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2021-07-11 08:50:34
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🤔車市熱絡,智慧車帶動影像感測元件需求,同欣電(6271)有望受惠?
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電動車的話題你跟上了嗎?
最近除特斯拉股價再創新高外,蘋果、亞馬遜等確定加入戰局,
加上賓士、BMW、奧迪及其他美歐日等傳統汽車大廠紛推出電動車,
讓電動車再次成為投資人關注焦點,也激勵台系「電動車概念股」成為亮點。
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👨🔬同欣電的主要業務
同欣電主要代工CMOS感測元件的晶圓重組(RW)和構裝,旗下勝麗以車用CIS 影像感測器(Image Sensor)的COB封裝業務為主。
車用CIS訂單回溫,法人指出同欣電第4季RW晶圓重組產能利用率達90%,預估明年勝麗車用CIS封裝業績可重返成長。
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手機及車用市場可望為同欣電帶來大幅成長
同欣電去年在國巨集團接手後,今年完成併購勝麗,成為全球第3大影像感測元件封測廠。
在產業分工上,同欣電主攻影像感測元件的晶圓測試、晶圓重製;
勝麗則以組裝及成品測試為主(車用CIS的COB封裝業務)。
由於中低階手機鏡頭像素持續升級,美中貿易戰後全球分成兩大系統,未來客戶有更多機會拿到高階產品訂單。
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🤔同欣電去年6月合併勝麗,勝麗的大客戶ON Semi旗下Aptina是特斯拉CIS主要供應商,
因而晉身特斯拉供應鏈,因未來車用鏡頭畫素將持續往200萬畫素邁進,RW封裝技術需求將大幅成長,同欣電可望受惠。
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🧑💼營收比重
2020年營收比重以影像產品占營收比重約54.6%最高,其次為陶瓷電路基板占約18%,
而混合積體電路佔約19%、高頻無線通訊模組則約6%。
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六月的時候同欣電併購勝麗,從歷史資料來看,勝麗月營收在一兩億左右,把同欣電的月營收走勢扣掉預估勝麗的一兩億,還是呈現成長的趨勢。
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結論:
可以追蹤占比較大的CIS封裝業務,窺探未來盈餘可能性
因為CIS封裝是同欣電毛利率最高的產品、營運主要動能;以目前電動車產業的走勢來看,一切才剛剛開始成長
加上手機的需求的挹注,同欣電的月營收也在穩定成長中,後續發展值得期待。