0810 #開盤 #重點
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#海運 #空運 #航空 #包機滿載
Delta病毒肆虐，造成海空運大亂，台灣業者迎轉單。近期越南兩大港封港、停收貨櫃，致海運陷「極端運價」風暴；另大陸疫情爆發，上周起大陸空運貨物改經台灣輸運，華航、長榮航貨機包機量已滿載。

#台積電 #3奈米 #英特爾
半導體晶圓消息不斷，市場傳出英特爾將率先採用台積電（2330）最先進的3奈米製程，生產繪圖晶片與伺服器處理器，明年5月交貨。半導體分析師陸行之點出3疑問，按照台積電規劃3奈米時程要到明年下半年，時間點無法吻合，且英特爾如採用3奈米伺服器處理器晶片，不就打臉自家4奈米Granite Rapids。

#大立光 #除息
大立光10日除息大戲登場，每股將除息91.5元，創2002年上市來最高；除息前一日法人終結賣超、回頭加碼24張，惟9日仍以2,820元小跌20元作收，現金殖利率因而拉升至3.245％，也刷新上市來最高。

#玉晶光 #7月營收
旺季到，客戶拉貨力道轉強，玉晶光（3406）7月營收搶先報佳音，單月營收以16.48億元創下歷年同期新高。隨著旺季開展，玉晶光樂看8、9月依然是需求的旺季，法人也看好玉晶光8、9月拉貨力道更勝7月，第三季甚至有機會挑戰歷史新高。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

1229 #開盤 #重點
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#電動車 #MLCC
蘋果推出Apple car傳聞不斷，業界人士分析，電動車在市場的滲透率提升，將消耗更多MLCC的產能，對保護元件需求量激增，法人看好國巨、華新科以及積極切入車用市場的保護元件廠興勤、聚鼎，將隨著車用市場升溫，進一步挹注營運動能。

#運價 #美國 #買艙費
美國線明年元月起基本運價調漲1千美元方案，目前僅地中海航運通知要漲，另兩大航商馬士基、達飛已確定不漲；外籍船公司在台高階主管指出，運價漲過頭，託運人申訴多，多數船公司傾向以調高買艙費方式，取代基本運價調漲，預計美國線買艙費元月起將自1000美元提高到1700～2000美元。

#鋼市 #中鋼
鋼市熱到發燙，國際鐵礦價格連續九周上漲，全年至今漲幅逾80%，全球第三大鋼企日本製鐵公司已暫停承接明年1月現貨板鋼訂單，以緩解供貨壓力，十餘年來罕見，搶購鋼料風潮正在全球蔓延。中鋼董事長翁朝棟表示，明年第1季榮景已經沒有懸念，期待盛況可以延續到6月。

#造紙 #獲利
國內造紙三雄掀開成本壓力鍋，陸續在大陸、越南、台灣三地喊漲，保營收穩獲利！在台灣，繼二哥永豐餘（1907）喊漲之後，龍頭廠正隆（1904）也不再硬撐、將全面喊漲。法人估，正隆與永豐餘的成本結構相似，估計漲幅可能也落在15％上下，但漲價產品線更廣涵蓋工紙、紙箱，漲價時間大約就在1月中旬、農曆年前。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

昨天美股演出戲劇性變化，指數開盤大漲四百點以上，NASDAQ更是氣勢如虹，但最後卻在尾盤跳水，其實就像所有漲多的股市一樣，現在就是高檔震盪，輪由各股發揮，但中國古是因為基期最低，卻走出真正的瘋牛行情，這次上證由權值股攻擊，我認為後勢不可小覷。
回過頭來看台股，昨天指數在投信、外資的紛紛買超下，再度挑戰之前的高點，雖然在美股殺尾盤的狀況，台股期貨夜盤出現小跌的局面，但我認為，只要台幣持續的強勢，加上全球資金的寬鬆，這股錢在燒的資金派對就會持續上演，投資朋友不必畫地自限。
內資選股方向
竟然說到選股，強勢的股票上星期就是「科技+生技」，我們也提過生技短線太瘋狂，舉了華宇藥(6621)的例子，可以賣股票的人全賣了，你還跟它玩嗎，大股東也紛紛轉讓，還不是警訊嗎?我說生技的指標股就是看合一(4743)，合一修正大家也會開始修正，果然從合一跌停後，生技股就兵敗如山倒，所以，我請各位投資朋友，短線上，千萬不要在生技股裡尋寶了。內資的股票稍微休息，我們不如把眼光放在法人的選股標的上。

而就法人的持股來看，我們認為持續聚焦在兩個重點上。首先，在半導體族群方面，台積電(2330)再度創下新高，昨天即使美股科技股重挫，台積電ADR還是再創新高，我們不斷提醒投資朋友，台積電是個適合長期持有的公司，也與各位朋友提醒過，與台積電息息相關的精材(3374)，今天也再度站上漲停板，在過去的演講，我們都與投資朋友分享過，包括台積電的隱藏版供應鏈，我相信都是現在市場上最強勢的股票。今天晚上，總編錄製的創造台灣半導體奇蹟的兩個男人的故事，連結如下 https://youtu.be/qDrsgyTyx2w，各位投資朋友可以參考。
至於第二個重點，最近看投信買超的公司來看，可以發現到著墨PCB族群的力道不小，像是瀚宇博德(5469)，投信只進不出，買超了1109張，而投信對於台虹(8039)、金像電(2368)同樣只進不出；在這三檔股票，本益比都不高，此外，臻鼎-KY(4958)也是今天投信買超的標的，由此可見，投信目前在PCB族群，仍是高度的興趣，之前也跟大家說過與臻鼎要合併的先豐(5349)，目前換股仍有溢價，如果有做套利的朋友也可以注意。
投信的其他布局
至於分析其他的買超，投信已經連續多日買超萬海(2615)，因為新冠肺炎的疫情，目前反而在亞洲區是受傷最小的地區，尤其是目前全球兩大的代工生產國：中國與越南，目前受到新冠肺炎疫情的影響程度都低於其他地區，所以在亞洲區近洋航運的營運，相對其他地區來得理想，所以萬海是此狀況下的受惠者。

還有就是法人對於板卡新品效應、Intel與AMD的新產品，仍然是持續的看好，所以投信在今天對於微星(2377)，也是只進不出，在微星的帶動下，其他低價板卡股也有機會比價。

至於蘋概股，雖然大立光週四法說變法會，有人認為是匯損的關係，我倒是認為大立光說七八月營收都持平，顯然蘋果這次新機效應會延到九月，也會影響到蘋概股布局的時間，不過看到投信持續布局優群(3217)、新日興(3376)與宣德(5457)，這些都是我們提出過的新蘋概股，果然只有蘋概股是舊不如新正不如奇。
至於為什麼我們一直不重視外銷概念股的匯損問題，因為只要業績持續地往上，不會影響到企業的真實獲利能力。像是我們可以觀察自行車族群，在過去，自行車是運動用品，但在疫情爆發的時候，自行車已經在歐美國家成為代步工具，尤其是在新冠肺炎疫情比較嚴重的國家，電動自行車更是勝過大眾運輸系統，成為降低感染新冠肺炎機率的代步工具，所以今天最新的亞系外資報告調高自行車族群的目標價，巨大(9921)以及美利達(9914)也雙雙大漲，其他零組件包括利奇(1517)、桂盟(5306)也跟著雨露均霑，但我要提醒大家竟然是電動自行車，電池就變成關鍵的零組件，而自行車的電池少量多樣，並非過去新普(6121)、順達(3211)所擅長，所以統振(6170)反而脫穎而出，旗下的子公司成為最大的受惠者，難怪昨天股價也漲停鎖死，選股永遠要注意新題材，跟著法人走是致勝機會。
最後提醒大家六月營收已經全部公告完畢，大家可以加入總編當莊的LINE@索取，股市藏金閣（總編開講）LINE@連結如下 https://line.me/R/ti/p/@berich
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