1229 #開盤 #重點
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#電動車 #MLCC
蘋果推出Apple car傳聞不斷，業界人士分析，電動車在市場的滲透率提升，將消耗更多MLCC的產能，對保護元件需求量激增，法人看好國巨、華新科以及積極切入車用市場的保護元件廠興勤、聚鼎，將隨著車用市場升溫，進一步挹注營運動能。

#運價 #美國 #買艙費
美國線明年元月起基本運價調漲1千美元方案，目前僅地中海航運通知要漲，另兩大航商馬士基、達飛已確定不漲；外籍船公司在台高階主管指出，運價漲過頭，託運人申訴多，多數船公司傾向以調高買艙費方式，取代基本運價調漲，預計美國線買艙費元月起將自1000美元提高到1700～2000美元。

#鋼市 #中鋼
鋼市熱到發燙，國際鐵礦價格連續九周上漲，全年至今漲幅逾80%，全球第三大鋼企日本製鐵公司已暫停承接明年1月現貨板鋼訂單，以緩解供貨壓力，十餘年來罕見，搶購鋼料風潮正在全球蔓延。中鋼董事長翁朝棟表示，明年第1季榮景已經沒有懸念，期待盛況可以延續到6月。

#造紙 #獲利
國內造紙三雄掀開成本壓力鍋，陸續在大陸、越南、台灣三地喊漲，保營收穩獲利！在台灣，繼二哥永豐餘（1907）喊漲之後，龍頭廠正隆（1904）也不再硬撐、將全面喊漲。法人估，正隆與永豐餘的成本結構相似，估計漲幅可能也落在15％上下，但漲價產品線更廣涵蓋工紙、紙箱，漲價時間大約就在1月中旬、農曆年前。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

昨天美股演出戲劇性變化，指數開盤大漲四百點以上，NASDAQ更是氣勢如虹，但最後卻在尾盤跳水，其實就像所有漲多的股市一樣，現在就是高檔震盪，輪由各股發揮，但中國古是因為基期最低，卻走出真正的瘋牛行情，這次上證由權值股攻擊，我認為後勢不可小覷。
回過頭來看台股，昨天指數在投信、外資的紛紛買超下，再度挑戰之前的高點，雖然在美股殺尾盤的狀況，台股期貨夜盤出現小跌的局面，但我認為，只要台幣持續的強勢，加上全球資金的寬鬆，這股錢在燒的資金派對就會持續上演，投資朋友不必畫地自限。
內資選股方向
竟然說到選股，強勢的股票上星期就是「科技+生技」，我們也提過生技短線太瘋狂，舉了華宇藥(6621)的例子，可以賣股票的人全賣了，你還跟它玩嗎，大股東也紛紛轉讓，還不是警訊嗎?我說生技的指標股就是看合一(4743)，合一修正大家也會開始修正，果然從合一跌停後，生技股就兵敗如山倒，所以，我請各位投資朋友，短線上，千萬不要在生技股裡尋寶了。內資的股票稍微休息，我們不如把眼光放在法人的選股標的上。

而就法人的持股來看，我們認為持續聚焦在兩個重點上。首先，在半導體族群方面，台積電(2330)再度創下新高，昨天即使美股科技股重挫，台積電ADR還是再創新高，我們不斷提醒投資朋友，台積電是個適合長期持有的公司，也與各位朋友提醒過，與台積電息息相關的精材(3374)，今天也再度站上漲停板，在過去的演講，我們都與投資朋友分享過，包括台積電的隱藏版供應鏈，我相信都是現在市場上最強勢的股票。今天晚上，總編錄製的創造台灣半導體奇蹟的兩個男人的故事，連結如下 https://youtu.be/qDrsgyTyx2w，各位投資朋友可以參考。
至於第二個重點，最近看投信買超的公司來看，可以發現到著墨PCB族群的力道不小，像是瀚宇博德(5469)，投信只進不出，買超了1109張，而投信對於台虹(8039)、金像電(2368)同樣只進不出；在這三檔股票，本益比都不高，此外，臻鼎-KY(4958)也是今天投信買超的標的，由此可見，投信目前在PCB族群，仍是高度的興趣，之前也跟大家說過與臻鼎要合併的先豐(5349)，目前換股仍有溢價，如果有做套利的朋友也可以注意。
投信的其他布局
至於分析其他的買超，投信已經連續多日買超萬海(2615)，因為新冠肺炎的疫情，目前反而在亞洲區是受傷最小的地區，尤其是目前全球兩大的代工生產國：中國與越南，目前受到新冠肺炎疫情的影響程度都低於其他地區，所以在亞洲區近洋航運的營運，相對其他地區來得理想，所以萬海是此狀況下的受惠者。

還有就是法人對於板卡新品效應、Intel與AMD的新產品，仍然是持續的看好，所以投信在今天對於微星(2377)，也是只進不出，在微星的帶動下，其他低價板卡股也有機會比價。

至於蘋概股，雖然大立光週四法說變法會，有人認為是匯損的關係，我倒是認為大立光說七八月營收都持平，顯然蘋果這次新機效應會延到九月，也會影響到蘋概股布局的時間，不過看到投信持續布局優群(3217)、新日興(3376)與宣德(5457)，這些都是我們提出過的新蘋概股，果然只有蘋概股是舊不如新正不如奇。
至於為什麼我們一直不重視外銷概念股的匯損問題，因為只要業績持續地往上，不會影響到企業的真實獲利能力。像是我們可以觀察自行車族群，在過去，自行車是運動用品，但在疫情爆發的時候，自行車已經在歐美國家成為代步工具，尤其是在新冠肺炎疫情比較嚴重的國家，電動自行車更是勝過大眾運輸系統，成為降低感染新冠肺炎機率的代步工具，所以今天最新的亞系外資報告調高自行車族群的目標價，巨大(9921)以及美利達(9914)也雙雙大漲，其他零組件包括利奇(1517)、桂盟(5306)也跟著雨露均霑，但我要提醒大家竟然是電動自行車，電池就變成關鍵的零組件，而自行車的電池少量多樣，並非過去新普(6121)、順達(3211)所擅長，所以統振(6170)反而脫穎而出，旗下的子公司成為最大的受惠者，難怪昨天股價也漲停鎖死，選股永遠要注意新題材，跟著法人走是致勝機會。
最後提醒大家六月營收已經全部公告完畢，大家可以加入總編當莊的LINE@索取，股市藏金閣（總編開講）LINE@連結如下 https://line.me/R/ti/p/@berich
或搜尋ID 【@berich】，只要加入後跟我們說要索取營收創新高表，我們就會給大家參考，還可以一對一詢問歐，或是加入我們TELGERM，
https://t.me/berich888或搜尋ID 【berich888】也會統一在中午發送，昨天營收幅度創新高大的公司，幾乎也都有亮眼表現，給大家做個參考，今天也會在金錢爆的節目跟大家分享。

逼近萬二選股不選市

美國股市由於獨立紀念日周五並未開盤，而有開盤的歐股表現並不佳，不過我認為無損台股今日的走勢，因為指數在萬二的壓力應該是大家都能了解的，一直跟大家強調越接近萬二的時候，重點在選股不選市。
三大主軸仍貫穿台股
周五台股仍大漲百點以上，越來越逼近萬二的壓力區，而上櫃指數更是持續創下新高，上市指數我說過現在要看三王，本周四大立光法說，剛公布了六月營收，雖然同步月增也年增都是正數，但是七月營收看來比較保守，還是持平，上半年年增8%，當然這也是大立光的股價比較落後的原因，比較起同業玉晶光(3406)，由於在非蘋陣營已經有所斬獲，所以外資把目標價調到八百元以上，不過近期漲勢已高，離八百元也越來越近，無須追高了。
但是下周才要開法說的台積電(2330)則是利多不斷，股價已經回到330元的關卡，我認為台積電目前看不到一絲烏雲，但股價卻落後大盤的位置，非常有機會回到之前萬二的位置上，離現在都還有5%的位置，台積電沒有烏雲，相關概念股更是往前衝，今天媒體也說了設備股會受惠，其實不只設備股，我在週六演講也把台積電所有快五十家的供應鏈一網打盡，大家可以做參考。
上櫃指數我看三個族群，一個是生技，指標股就是合一(4743)，3號的時候合一發表重訊，其實我覺得是在為股價降溫，說的也很客觀，第一授權的權利金，明年才可以認列，而且認列也是部分的里程金，第二台灣也還在等批文，第三美國才要以醫材批准，第四大家關心的授權進度還在談中，說白的現在是坐轎的人都覺得自己太熱，但是抬轎的不肯下來，合一的股價周五還攻上漲停，如果這種重訊都還不能降溫，只能說台股熱錢真的每天飛，整個生技股的氣勢就是看合一。
另一個是則是IC設計，矽力(6415)週五正式看到兩千元，可是重點來了下一步呢?還能再漲嗎?都漲到明年後年的本益比了，還要輪誰，最近大家可以發現資金開始往還沒千元，但往千元邁進的公司，例如鈊象(3293)，很多五百元不到的股票，往上跳一個位階到五百，像是力旺(3529)一兩百的往上補漲例如聯詠(3034)，高價股往上比價是上櫃指數另一個動能。
此外5G股低價股發威，不斷強調投信就是押寶華星光(4979)與光環(3324)，股價也一路長紅，周四連光通訊股王聯亞(3081)都動了，這波5G股就是以光通訊為主軸。
除息要看誰
週六演講我跟大家說過，由於時間的關係所以我現在把除息寫在晨報上，今天最指標的我想就是聯發科(2454)了，上週大家一直關心聯發科市值會不會上兆，我認為今天10.5元的息並不難填，除了在5G手機的市占率可能能挑戰高通甚至超越，公司網通的產品線也很齊全，明年還有新的ASIC的新動能，長線持續看好。
投信週五去布局的中砂(1560)，其實也是大家忽略的台積電概念股，再生晶圓的主要供應商，除息2.8元，也不難填息。訊得(6438)也打入台積電供應鏈，今天除息也可留意。
今天除息有各族群也很重要就是銅箔基板，聯茂(6213)六月營收再創新高，在5G的訂單持續暢旺下，5元的息也不大，低價的亞電(4939)今天也除息，業績雖然還沒起來，但基期比較低第一季也轉虧為盈。再來是軟性銅箔基板的台虹(8039)，今天也除息三元，也是穩定的蘋概股。
在傳產股中我留意兩家，一家是從年初就一直介紹的中菲行(5609)，之前因為航運價格一直上升，我說過受惠的三家就是中菲行(5609)、捷迅(2643)與台驊(2636)，台驊航空比重最小，都贏得大聯大的入資了，第二季財報都會很亮眼。
另外一個是今天媒體有寫的正隆(1904)，除息1.2元，今年繼續投資越南要成為當地最大的工紙廠，而工紙就是紙箱的原料，跟網購息息相關，第一季就賺了0.81元，除完息後本益比真的低，未來還有建案的認列，也是穩定的好公司。