[爆卦]蜜月團2023 ptt是什麼?優點缺點精華區懶人包

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    2021-06-17 08:44:42
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    【6月17日】美聯儲提高通脹預期,美股借勢回吐,道指跌265點或0.77%,標指跌0.54%,納指跌0.24%。過去數日指出,美股向上值搏率不足1%,今次借議息回調,估計調整幅度不會太大,標指留意4200關口支持力如何,下方較強支持在4170,不宜失守。納指升得慢回吐也少,先留意14000支持力如何,下方13770有較強支持,料不會輕易失守。
    美聯儲承認通脹較預期為高,委員取向出現了變化,3月時只有7名委員預期2022年會加息1次,現時已有增至13名,從點陣圖可以看出,早前美聯儲還偏向在2024年前不會加息,現時認為2023年底前會加息兩次,換句話今次會議說明整個加息週期已推前了一年。因為加息預期升溫,十年債息由1.5%急升至1.59%,但仍低於3月時的1.77%。
    債息未破頂,主要是美聯儲維持每月1200億美元QE不變,一如圖太郎早前預期,在美國經濟未完全復甦前,仍不會開始縮表。以現時每月購入1200億美元QE額度,即使每月縮減100億美元也需時12個月,換句話說,以2022年底加息一次計算,最快也要今年年底才會開始縮表,鮑佬聲明中亦首次提及,自下次開會起,對認真討論QE縮表的時間表。
    美聯儲開始擔心通脹,短期或對美股帶來壓力,但從中線來看,現時仍處於不合理的負利率年代,美聯儲調升今年美國GDP增長至7%,但利率仍保持在零水平,加上每月狂印鈔1200億美元,銀紙仍面對很大的貶值壓力,現時仍是超寬鬆環境。美國實拖QE目的在於保就業,只要失業率仍高於4.5%,估計美聯儲仍難以縮表,如此一來仍是投資的蜜月期。
    即使年底真的開始縮表,其實整個2022年仍是在印銀紙狀態,明年投資主調仍是如何尋求更高回報,當然美股會早於加息前見頂。刻下美股剛創出新高,過高估值自然會帶來衝擊,但不要忘記美國隔夜逆回購存款仍高達5030億美元,市場上水頭仍然十分充裕,問題是美股回落至何水平,才能吸引資金從新入市。
    美國議息前,A股出現大屠殺,市場消息面不多,主要是擔心資金流改變。早前曾提及外資流入人民幣資產,離岸人幣價曾升至6.35水平,5月底阿爺開腔不希望人幣升值過急,自始人幣便開始回落,外資流入速度減慢,從外資購買A股力度來看,6月購入力度已大幅低於5月同期時段。
    議息前美匯升至90.5,部份資金先行在市場沽貨鎖定利潤,怎料一沽即散,創指大跌4.18%而回。結果美匯在議息後真的急升至91.42,人幣由6.39跌至6.438,似乎醒目資金押中了注。創A失守3200橫行區底部,算是向下穿位,加上連日來萬億成交,走勢上便要小心。噚日以抱團股大跌為主,反映機構投資者正在出貨,這點也需注意,是否資金流出現變化?
    回說港股,噚日提到恒指近期應升唔升,應跌唔跌,走勢十分鬼異。以噚日為例,美股回吐,A股大跌,早段期指卻出奇「硬淨」,散戶再一次跟勢炒會觸礁,當上午睇淡散戶離場後,下午大市才真正向下走,大戶仍喜歡跟散戶主流看法對著幹。恒指早段曾力守28600,噚日提到此水平理應有一定支持力,然而過去數日所見,即使跌至此水平仍未見資金入市,看來所謂的支持力很虛,跌不下去只是沽盤收歛,並非有買盤入市。結果噚日沽盤增加,大市便捱不住了。
    港股最大問題仍是缺乏入市資金,時代天使(6699)鎖死6000億資金,基本上入市資金買少見少,指數股便不用說,大部份是呈反覆向下。過去兩週個別板塊主題增加,但這些板塊剛有起色,又遇上大拋售,似乎港股真的沒有一塊樂土。
    過去一直看好比亞迪(1211),噚日已溫馨提示升至230已到了短期頂,是時候食糊,結果跟隨大市回吐,但回吐8.2%之深則出乎意料之外,未來幾日留意200元水平承接力如何,從中概股表現來看,電動車板塊應該未炒完,留意回落重新上車機會。
    至於領頭羊醫藥股亦出現大幅回吐,現時最重要是估值高低,料要待大市回穩後這個板塊才有較大看頭。另外,早前直播叫留意的燃氣股,噚日逆市走強,5月內地燃氣使用量上升23%,上半年可謂價量齊升,甚有炒業績味道,此板塊仍有留意價值。

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    #圖太郎

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