乘風而起【再生晶圓】產業
2020.12.14(一)
大家早，我是 LEO
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■ 什麼是正片、檔片、控片?
矽晶圓片在晶圓廠的應用，可區分為：一：正片，就是直接用於半導體加工，包括拋光片、外延片等，二：用於監控測試的矽片，包括控片、檔片(測試晶圓片)。
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晶圓廠隨時需要對製造設備的性能進行監控測試，維持穩定，確保最終的產品的良率，如果直接使用正片測試，成本太高，所以廠商會使用較便宜的無圖形矽片，這些用於測試和維持穩定的無圖形矽片就是「控片和檔片」。
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■ 控片分成兩種
「離線測試」：在正式生產之前，先用控片測試，來看機台設備調校是否符合生產標準。「線上測試」：是指控片和真正的產品一起進入生產線，透過控片最後的效果來判斷這一批生產是否符合標準。兩種測都是用來監控機台的製程能力是否穩定、生產環境是否潔凈。
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■ 檔片
主要作用是維持機台的穩定性，在爐管中，擋片用於對爐管內的氣流進行阻擋分層，使爐管內溫度均勻分佈，使氣流中的氣體與被加工的矽晶圓片平均受熱，發生化學及物理反應，沉澱或生長均勻的高質量薄膜。
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隨著晶圓廠製程不斷演進，生產過程中良率與精準度的要求越來越高，幾乎每道製程都需要使用檔控片，用量與需求有擴大的趨勢，在晶圓代工廠65奈米製程，每10片正片，需要耗用6片檔控片，28奈米以下製程，每10片正片需要15-20片檔控片，由此可知耗用量相當驚人。
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■ 再生晶圓
檔控片的來源，除了從「矽晶圓晶棒」兩側取品質較差處使用，主要就是重複回收再利用的檔控片，因為消耗量實在太大，如果每次都使用全新正片，成本太高，於是就有了「再生晶圓」這個產業。
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把用過的檔控片回收，經過化學浸泡， 物理研磨等方法，將檔控片表面因測試而產生的氧化膜、金屬顆粒殘留等去除，使重新具備測試和穩定機台穩定性的功能。
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一般來說，檔片通過研磨拋光，可重複循環使用5次左右；控片則視製程而定， 有些特殊製程的控片完全無法回收使用。
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通常再生晶圓的製程都是使用化學品，將晶圓表面的各種膜層腐蝕掉，會使用多種不同的化學品，洗完以後再對矽晶圓表面進行研磨拋光等處理，並確保表面乾乾淨淨，達到可重複使用標準。
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■ 產業龍頭
日本株式会社RS Technologies(4955.JP) 在1984年就進入這個產業，再來是中砂(1560)1997年，昇陽半(8028)1998年，辛耘(3583)2006年才正式進入再生晶圓產業，展望未來5G、車用、物聯網，對晶片龐大的需求，12吋晶圓先進製程需求大增，大家想想檔片、控片用量有多大，全球目前有138座12吋晶圓代工廠，每個月都大約有4,000至5,000片無法用傳統方式再生檔控片，整體市場規模龐大，更不用說聯電8吋晶圓代工供不應求，製程中會耗用多少檔控片！再生晶圓產業商機龐大！
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原本從事特殊氣體的晶呈科技(4768.興櫃)在今年2020年第四季開始跨入量產12吋再生晶圓，獨家專利氣態分解溶蝕技術，利用氣體分子更小，效果更強的特性，材料用量，僅傳統濕式化學品的百分之一，成本更低、更環保。
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■ 這幾家就壟斷市場
以2019年12吋再生晶圓市場來看，日本RS全球龍頭，每月產能40萬片，占全球33%，另外兩家日本公司，Hamada Heavy與Mimasu約占30%，中砂、辛耘、昇陽半約占30%，晶呈科技才剛剛起步，2020年第四季起月產能3萬片。
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以2019年資料來看，台灣月產能約60萬片，昇陽半月產能24萬片，台灣市場佔有率約40%；中砂月產能18萬片，市場佔有率約 30%；辛耘市場佔有率約20%左右。
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■ 商機龐大&正在漲價
根據SEMI的預測2021年全球8吋、12吋矽晶圓的市場需求將分別達到650萬片/月和680萬片/月,按照再生晶圓需求比例計算，2021年全球再生晶圓市場需求有望超過200萬片/月。
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目前12英寸的矽晶圓為每片100-120美元，再生晶圓每片30-40美元。隨著矽晶圓價格上漲，再生晶圓價格也呈現上漲趨勢。
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■ 台積電的好夥伴
昇陽半雖然成立時間晚，但市占率最高，主要客戶是台積電，除了做再生晶圓以外，晶圓薄化(降低導通電阻)，還有旗下持股71.51%的昇陽電池，研發鋰鐵電池100%台灣製造鋰電池芯與電池組，可應用於太陽能、風電發電，再生能源儲能系統，與台積電目前正在更換不斷電系統電池，用友善環境的「鋰鐵電池」全面取代鉛酸電池，預計2030年前將全面更換完畢。
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未來隨著AI、5G、自駕車、電動車…的發展， 下游晶片需求強勁，晶圓廠滿載供不應求，全球正在擴產12吋半導體廠，再生晶圓的市場一定只會越來越大，就看誰能搶到最多市占，抓住最多商機。
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【tsta協會-產業資訊】

～Wearable EXPO 2020～

「2020日本國際穿戴式裝置科技展」
6th WEARABLE EXPO - Wearable Device & Technology Expo

From：https://www.wearable-expo.jp

日本東京WEARABLE EXPO 2020展覽重點摘錄

1.NIPPON MEKTRON 主要發展各種軟式電路板技術，本次展覽遠端觸感穿戴技術，可以遠端傳遞壓力、震動以及冷熱等系統整合元件，可以將遠端感測到的震動與溫度傳遞到另一方的手套上。

2.Shima Seiki 針織設備專業廠，今年展出可以直接將塑膠管織入雙層布料的設備，關鍵技術有兩個第一個是塑膠水管先在表面織造一個減少摩擦，第二個水管張力控制裝置，讓水管可以固定張力避免卡機.產品應用方面，透過雙層織造結構，將金屬絲織造成開關，以及將碳黑長絲編織成關節感測器，作成形變感測器，展示非常流暢！

3.Suminoe Textile Co.,Ltd. 透過紗線多層塗層的方式可發展出太陽能紗線，透過光線照射可以產生的能源，強調可以全方向的接收太陽能；此外，該公司也透過紗線包繞的方式發展濕度感測紗線，透過電阻變化用以尿床偵測。

4.VOLTECH 展示貼片是心電圖感測裝置以及GPS模組，應用在警察的執行安全防護上。

5.JAE 日本航空電子工業，聚焦在智慧衣/布料的電子與軟性導電的介面技術，不管是布料、電線都可以封裝成端子，提供電子服飾的軟硬整合代工服務。

6.TOYOBO 今年仍以主導超薄導電銀/碳薄膜，應用於生理監測服飾上，主要提供呼吸、心電圖、肌電圖以及活動偵測等應用產品，已經有部分產品上市銷售。

7.Feel the same Inc 開發矽膠形變感測器、電容式感測元件貼合在手套的關節處，可以即時偵測手指彎曲程度，應用在互動遊戲與訓練穿戴載具上。

8.BOVIA CO.,LTD. 工研院資通所的衍生公司，導入邊緣運算應用在行動人臉或車牌或物件辨識，可以在1秒內就發出警告，目前已於台灣警政單位廣泛應用，今於東京穿戴展獲得許多客戶關注！

9.J.S. Power co.,LTD.台灣專業電池廠，主要展出超薄型離電池，標榜薄型與通過UL等安全認證。

10.ALPHA 艾華電子今年主打彈性電容式拉伸感測器，拉伸率>150%且具有很高的再現性。

11.LITEX 富鉅紡織科技今年展示新的金屬編織帶與繩，應用在電子與汽車用EMI防護，以及各種金屬編織態導電排線、電熱布料。

12.JORJIN 佐臻同台灣智慧眼鏡協會參加展覽，展示J6S單眼All-in-One AR智慧眼鏡，透過光線感測器智慧調整螢幕亮度，不受環境影響輕鬆閱讀AR資訊；距離感測器偵測使用者穿戴狀況，智慧啟動或休眠，內建相機、陀螺儀、WiFi、藍芽等模組，全機僅80g重，是最智慧的IoT設備。

13.ISKO使用銅絲編織成觸控布料，融入傢俱的設計方式，透過電容感應可以啟動音響，同時展示LED與小孩牛仔服飾結合的概念產品，包含：TTRI移轉的LED紗線也被融入在該公司的兒童的牛仔衣褲上。

14.三司達展出2πr肌電感測腿套，經由柔軟彈性之導電織物結構設計，提供穿戴上良好的舒適性，並搭配2πr肌電感測發射器，量測肌肉運動狀態之訊號，提供使用者於運動狀態下，了解其肌肉收縮強度與運動軌跡，可作為訓練與賽事的身體大數據收集使用。

15.萬九 主要展出多種穿戴是生理感測模組，包含：光學式心率模組，一導程ECG以及IMU+EMG藍芽模組等，主打省電，以及找尋ODM與合作夥伴。

16.YKK 主打導電鈕釦，以銅鍍鎳為主金屬釦以及磁扣為主，展示各種電子衣服的應用，包含空調外套用鈕扣當電源開關、led夾克等應用。

17.Smartfit 主要是透過聯盟與供應鏈整合發展工作安全防護，由員工熱衰竭偵測，目前已有多家公司導入安全照護案例，智慧衣扮演連續生理檢測，包含：心跳、溫度、加速規等。

18.HOLST CENTR 主打軟式電子模組結合產品設計，以TPU為基材透過導電漿料印刷迴路後，可將電子元件(如：LED、IC、太陽能元件等)黏著在迴路上，發展融入式電子服飾的原型，主要以代工與尋找合作夥伴為主。

19.TOWA 使用梭織鍍銀布電極製作成心電圖偵測帶，內建六軸規與GPS，用於遠端生理監測服務，應用在計程車駕駛的健康追蹤與照護。

20.SANKI CONSYS HOTOPIA ALLIANCE 技術來自信州大學，使用銀纖維編織成針織布作為發熱元件，強調可以彈性、柔軟、安全與輕薄發熱，本次展覽最大特點是（1）用在美容的發熱面膜發熱布塗佈矽膠膜，用在美容產品上（2）彈性排線黏著LED ，做成互動玩偶可發熱可光顯互動，用於小孩玩偶（3）金屬絲編織成加熱片，使用陶瓷纖維編織與覆蓋表面，用在100度加熱上。

21.TAIYO太平洋工業株式會社 展出多項優越的FPC技術，可應用在各種生理監測服飾上，包含：高柔軟壓力陣列、特殊迴路電熱元件、超高頻感測模組（心電圖、呼吸、活動狀況）、150%高伸長形變感測器、高柔軟彈性排線、長尺極端細FPC用以血管穿管、皮膚相容性陣列電極等。

22.JEMAX 輝能展示可彎曲式電池0.5mm,10000次彎曲仍有85%維持率，可用在各種穿戴裝置上。

23.asics 與 CASIO 合作展出運動感測器，內建九軸、氣壓、GPS, Glonass，裝配在髖骨的位子，透過運動過程，重心的變化歷程以及相關感測資訊的綜合分析，可以模擬人體運動姿態，以及跑步運動相關參數紀錄，包含：路線、軌跡，速度...等，產品重點強調與自己的運動狀態比對，透過歷史紀錄的回饋，了解自己運動性能提升程度！

24.UNION TOOL Mybeat已搭配多家智慧衣在日本銷售，心電圖機可用手握紀錄40秒後傳到雲端，已通過日本醫療認證。

25.TOSHIBA 展示心電圖內建加速規與穿戴式光學感測，透過心電圖與光學脈波推估血壓波應用在居家照護，整組set 39萬日圓。

26.韓國KITECH 展示多項智慧紡織技術，包含著感應、壓力陣列、BCG sensor、觸控開關、電熱等原型，百分之百政府資源的研究單位。

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10/21 華新科(2492)

華新科為全球前三大晶片電阻廠商，也是全球MLCC(積層陶瓷電容器)主要供應商，受惠於日商退出中高階市場，使得華新科今(2016)年業績穩定成長，不僅9月營收雙升(月增2.28%、年增13.32%)創今年單月新高，第三季營收更衝上21個季度高點。展望第四季，緊接而來的有：歐美耶誕假期、新年銷售熱潮和中國農曆年的拉貨需求，因此訂單能見度可望從9月一路旺到11月，此外，公司正積極開發高階應用和新產品研發，並切進利基市場，如車用及工業電子用高溫電容(耐熱150度C)，將在今年第4季上市；電信用三端子電容也將在明(2017)年問市。

被動元件產業今年可謂異軍突起，主要是日圓升值導致日商捨棄中高階市場轉向高階市場，而中國廠商因技術不夠未能跨進中高階市場，使得台廠成為主要受益者。華新科過去主力產品以MLCC、晶片電阻為主，今年起陸續切入薄膜電阻、RF元件類的聲波濾波元件(SAW filter)等新產品，公司與韓系SAW Filter大廠Sawnics合作，藉由本身在大陸手機市場的優勢，代銷其產品，也拉高RF元件的出貨量和營收，成為今、明年主要營運成長來源。