0729 #開盤 #重點
#除息 #法說會 #資金
台股除權息戲碼陸續登場，自即日起至8月底，將是上市櫃指標股的除權息重頭戲，包括:研華、廣達、統一超、新光金、統一、第一金、彰銀、大立光、台新金、台泥、華南金、日月光投控等，千億市值企業的除權息秀將接續上演。且不止除權息，證交所預計8月邀請13家上市公司，於證交所場地舉行法人說明會，對機構法人說明第二季營運表現及第三季營運展望，其中，愛普8月10日率先展開，其後還包括宇瞻、華夏、新纖、中石化、超眾等將接力登場。

#穩懋 #EPS
全球砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）昨（28）日舉行法說會，公布第2季毛利率44.8%，創新高，每股純益3.94元，為歷年同期最佳，上半年獲利年增近2.5倍，每股純益7.7元。受惠5G應用與蘋果新機訂單湧入，預估本季營收季增4%至6%，有望是歷年最旺的第3季。

#MiniLED #匯豐 #譜瑞
台股昨日巨震500點，內外資目光投向低基期落後補漲股，包括譜瑞、晶電、景碩等短線漲幅輸大盤，但基本面強勁成長，目標價獲上修；銅板股的晶電在人氣衝高下，更強攻漲停。匯豐證券看好Mini LED商機起飛，並認為第3季蘋果Macbook和Chromebook接力推出下，一口氣將譜瑞目標價從850元拉高到1,300元，成外資圈對譜瑞最高的股價預測。美銀表示，晶電生產流暢，營運加速可期。看好Mini LED產量提升，明年轉盈，晶電投資評級上修到「買進」，目標價50元。至於瑞信證券昨也一舉調升南電、景碩、欣興目標價至99元、80元、64元。

#晶片電阻 #被動元件
被動元件又傳降價，繼積層陶瓷電容（MLCC）報價大幅調降之後，市場傳出，因上一季拉貨動能強勁，本季雖是傳統旺季，但原本停工的工廠復工導致供給回升，在需求未見明顯起色下，近期晶片電阻也將砍價20％至25%，國巨、華新科、大毅等業者恐旺季不旺，營運有壓。國巨僅回應價格由供需決定，沒有證實價格走勢，不過國巨自7月開始，晶片電阻營收從30％腰斬至15％，法人估算，價格波動對國巨第三季營收影響最多3％。
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季線的壓力能轉支撐嗎

在我們休假的時候，連續兩天美股出現重挫，道瓊兩天下跌近千點，不過所幸在月線得到支撐，NASDAQ與費城雖也出現大跌，但NASDAQ守在季線之上，費城則是小破月季線的支撐，台積電ADR被費城半導體拖累，兩天大跌了6%以上，季線得而復失守在月線之上，所以我們可以看台股一定會受到影響，今天可能開盤就會跌破季線，甚至不一定能開低走高，但是我認為月線的支撐是很強勁的，特別是月線現在還扣抵低位階的指數，等於這幾天月線都會大幅上揚，本周理論上月線甚至還會到10500附近的位置，屆時才是多空的決戰點。

但我看來誰贏誰負就看外資的動作就知道，周四外資又買超184億，上周外資買超了530億，指標股台積電連續兩天合起來買超快三萬張，雖然ADR重挫，但要公布的四月營收仍不差，台積電如果回月線附近交代一下就止跌了，就算跌破季線的整數關卡，我也覺得反而是幫還沒上車的朋友尋找買點，但重點還是看歐美疫情的控制，國際上都陸續解禁封城，不過我看到畫面是怵目驚心，雖有保持社交距離，但不戴口罩的人數比例仍高，五月陸續復工後，疫情的控制程度，將是股市多空的重要指標。

法說車輪戰
台灣為什麼能那麼強的股匯雙漲，其實我們自己的努力是該給大家鼓鼓掌，我們看周四開法說的瑞昱(2379)，第一季賺了3.21元，仍比去年大幅跳升，第二季業績仍不看淡，外資連買五天，投信更是認養積極，只是越接近前波273.5的高點月要注意。而WIFI6的另一個受益者就是今天開法說的立積(4968)，第一季賺0.7元年增率比去年同期虧損好的多，今年有人估大概六元，180元的股價也並不便宜。週四另一個指標法說是富邦媒(8454)，第一季賺3.16元，又是最亮眼的成績單，在網購的趨勢不變下，股價也剛創歷史新高，外資連買三天，股價雖已經預先反應利多，但長線競爭力仍佳。另一個獲利良好的是譜瑞-KY(4966)，第一季就賺了八元的歷年第一季新高，不過股價前波高點在773，也有不一小的壓力。此外另一個指標就是在日盛開法說的台化(1326)，今年獲利衰退雖說是不爭的事實，但大家發現不管是油價或是塑化報價都開始提升，外資也是連續買超台塑四寶四天，投信也搶著加碼，當然谷底可能都過去了，但我認為以股價評價來看，不如買台聚四寶，台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)、華夏(1305)，都是本益比低於十倍，股價遠低於淨值的好公司，特別是台聚受惠PP報價上漲，外資也連續買進四天，中國的PE與PP的價格都在回升，股息殖利率也遠比台塑四寶好很多，反而大家可以買的安心擺著放心
。電信雙雄的中華電信(2412)與台哥大(3045)也同步招開法說，，公布第一季獲利，仍十分穩健。當然有好消息也有壞消息，友達(2409)第一季仍賠了0.53元，也是連續第五季虧錢，想要轉虧為盈難度高，觀望就好。不過對於NB需求仍十分看旺，反而這方向值得投資人留意。

台股各大類股漲跌互見，電子金融權值股是弱勢指標，包括台積電(2330)、鴻海(2317)收黑，儘管有大立光(3008)逆勢抗跌，但是依然無法有效支撐台股大漲；另外金融股指標富邦金(2881)、國泰金(2882)也同步下跌，金融類股指數下跌1%。

在各大類股當中，以鋼鐵表現最為強勁，漲幅逾2%，主要是台股封關期間，國際鐵礦砂價格走穩，帶動碳鋼及條鋼價格有撐；且中國宣布將調控產能，鋼價第二季向上的趨勢漸趨明確，中鋼3月盤價已小漲，將於下周開出的4、5月盤價可望擴大漲幅。另一方面，南台強震使台南不少大樓倒塌，政院也盤點250億協助災後重建，並下令一個月內清查土壤液化地區，激勵盤面重建工程所需相關鋼品材料、強化鋼筋耐震結構等像是東鋼(2006)、豐興（2015）等鋼筋廠、鋼構工程的中鋼構(2013)漲停作收。

而塑化族群昨天表現也相較強勢，台苯 (1310) 1月營收報喜，單月營收為11.09億元，年增率高達105.05%，農曆年後，將有一波過年後開工的補貨潮利多。股價大漲7%，成為塑化股中漲幅最為大的個股，也帶動其餘二線塑化股國喬 (1312) 、華夏 (1305) 、台達化 (1309) 等成為台股穩盤要角。

另外，回歸到基本面，1月營收表現亮眼的個股也成為昨天盤面的亮眼焦點股， 被動元件廠商國巨 (2327) 及奇力新 (2456) 受惠於客戶訂單強勁，1月合併營收同步衝高，創下單月歷史新高，在業績亮眼下，兩家公司股價同步走高。奇力新還以漲停作收。

同樣是業績報喜，受惠於客戶端需求強勁，砷化鎵廠穩懋(3105)及F-IET(英特磊)(4971)1月合併營收表現亮眼，其中穩懋1月合併營收為10.89億元，較去年12月成長0.33%，較去年同月則成長25.66%，創下單月歷史新高；F-IET的1月合併營收為7153萬元，較去年12月成長22.4%，年增7.5%，創下歷年同月營收新高，在營收表現出色下，兩家公司股價同步走高。

汽車零組件當中，同致 (3552) 1月營收9.78億元，年增89.27%，股價漲大漲8%，散熱模組廠超眾 (6230) 1月營收6.54億元，年增33.95%，股價漲7%。雙鴻(3324)傳出可望打入韓系手機大廠三星手機S7供應鏈，在分盤交易下仍然以漲停作收

得力 (1464) 則是因為大客戶Under Armour持續擴大下單+佳得廠貢獻，今年業績可望維持兩位數成長，開高走高終場大漲9%

弱勢股部分，南台灣地震使得群創(3481-TW)位於南科的產線受到影響，截至2月13日前全產能85%已恢復生產，至於受影響較大的產線，預計可在一星期內恢復生產；群創指出，受地震及農曆年工作天數減少影響，2月營收為低點，也因此壓抑股價表現

股后漢微科（3658）首季營運陷入低潮，元月營收僅2.2億元，月減79%，年減59%。法人預期，漢微科本季營運將較上季顯著衰退，要到第2季才能恢復成長動能。跌幅3.8%