《順流逆流——投資心法》為「金牌分析師」蔡金強 首部著作，曾反覆研究多篇大行報告，並分析多個數據圖表，加以整合總結後，為讀者推薦出「十大金股」，幫助讀者瞄準強勢板塊。蔡金強在本書 #自序 提到寫作緣起及4個前瞻判斷......（全文：https://bit.ly/3CbFCCJ）

順流逆流——投資心法（蔡金強　著）
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天窗出版社 Enrich Culture
#天窗出版社 #蔡金強 #小金人 #順流逆流投資心法

【06/30 市場短評：該如何判讀市場對財報結果真正的預期數字】

✍🏻 分析全文：https://gamma.to/notes/zFt4doABeEh4oYvvQEK1
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#七月財報季
#投資不要用賭的啦

🔖 Gamma 之前一直不斷地強調，「真正的市場預期」與賣方共識預期並不相同，個股財報的表現必須打敗真實的市場預期才能創造上檔的驚喜；反之亦然，那我們該如何推估目前市場對個股的預期呢？

🔖 公司過去指引的特徵 vs 實際數字:通常企業會給出比較保守的指引，來讓他們能夠輕易地打敗該指引，雖然賣方預期共識通常會與指引相似，但這不是市場真正的預期水位。

🔖 管理團隊 / IR (投資人關係) 部門的溝通方式:在股票禁售期之前，管理團隊和 IR 部門溝通的方式會被視作對該股看空或看多，這可以讓你針對上述第一點（指引過去的特徵 vs 實際數字）所做出的估計做一些調整。當管理團隊溝通的內容是偏向看多時，你通常可以看到股價的反應會往高處走，所以單看股價在一個季度中的走勢，可能就可以讓你判斷該股的管理團隊對市場溝通的方向。

🔖 第三方資料:高頻資料（代表時常更新的資料）像是信用卡資料和其他資料，可以給你對於一個企業的成長動能更好的判斷，如果營收和訂單數的相關性很高，第三方資料本身就會在財報之前創造出相應的市場預期，雖然第三方資料從來就不完美，也有可能導致大幅度的驚喜。這種資料通常會讓股價在財報公布前先行反應，所以觀察一個股票如何上漲和下跌，可以給你一些「第三方資料給投資人什麼訊息」的線索。

🔖 特定領域專業的銷售部門:在大型的經紀商中，通常在研究團隊旁邊會搭配一個特定領域的專門銷售部門，這個銷售部門通常會做比研究更有趣的工作，因為研究團隊在發表意見上有時間和自由度的限制，因為他們必須遵守特定法規也必須維繫與企業方的關係。但領域專業的銷售部門可以在研究團隊之外的限制做其他事，像是可以與買方的分析師通話來猜測市場實際的預期，從賣方分析師與管理團隊的會談中在賣方分析報告出來前先行得到一些情報，他們通常會比賣方共識預期的數字更精準的匯集市場真實的預期。

#更多詳細的分析在全文

很重要要說五次：
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■【2021年科技投資趨勢？科技股還能一飛衝天嗎？】
#科技觀察 #採訪筆記 #投資趨勢
📍完整文章好讀網誌版▶https://pse.is/3c733z 　　
　　
2020年對於許多投資人說，是充滿驚奇的一年，經過疫情衝擊後，台股扎實上演V型反轉，2/5封關日在台積電領軍，半導體護國群山發威下，收紅收在15802點。　　
　　
如果算一算每位股民的平均荷包，大概都賺了百萬之多，你賺到多少錢呢？📈📈　　

不過統計歸統計，實際上不可能所有人都賺錢，絕對是有人賺有人賠，就看你有沒有投資眼光，是否押對寶，因此知道趨勢很重要，找到好的公司、有潛力的標的，#抓對產業向上趨勢，跟著乘風破浪不是夢，　　
　　
這周廣播節目《科技領航家》就特別請到復華投信 #王萬里副總 來聊到底2021年有哪些重點科技股投資趨勢，晶圓代工、面板、DRAM、電動車都漲翻天了，#還能再漲嗎？　　
　　
說真的，金鼠年，不少身邊朋友看行情是既樂觀又害怕，從美國大力實施QE後，資金行情讓台股萬馬奔騰，　　
　　
#但也有不少專家擔心這是泡沫，「價值型投資大師」之稱的資產管理機構GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）最近就警告，美國股市原已處於「史詩級泡沫」之中，拜登的經濟復甦計劃，將推動泡沫達到更加危險的新高度，　　
　　
而美國銀行 (BofA) 的賣方指標顯示，華爾街分析師的看多情緒，已達到自 2007 年 8 月金融海嘯前夕以來從未出現過的「危險高點」。

🤔#美股這波真的是大泡沫嗎？會在數月內破滅嗎？我們會不會農曆年後面臨一夕變調的局面？　　
　　
萬里副總在錄音間笑笑回應我，「頂多回檔，但不至於泡沫。」　　
　　
🤔#怎麼能這麼樂觀？　　
　　
萬里副總分析，首先要了解泡沫的形成，是伴隨著「#夢想」，所以催生泡沫，就是我們所謂的「本夢比」，　　
　　
但看一下現在的情勢，特別是美國財報周結束後，目前龍頭股，像是尖牙股(FAANG)，包括臉書、亞馬遜、蘋果、Neflix、谷歌財報都很亮眼，目前本益比大約30倍左右，且有實際獲利。　　
　　
而觀察為何這些尖牙股能財報亮眼，其實是有堅實的科技趨勢支撐：#WFH帶動強大的包含家庭和企業數位轉型熱潮，　　　
　　
舉例來說，微軟第二季財報顯示雲端伺服器相關業績成長五成，超越原本市場預期，就是因為疫情衍生的遠端辦公、5G、電動車等等，都催生雲端伺服器需求。　　
　　
另一方面，雖然許多人都覺得特斯拉去年股價漲七倍，本益比高達破千，真的很貴，但若觀察各國政府訂定燃油車落日條款，以後鐵定都要換成電動車，　　
　　
依照目前電動車滲透率只有2%情況來看，未來成長規模仍非常驚人，相比之下，現在就不算太貴了。　　
　　
而這樣的整體科技趨勢翻轉，回到台灣來看，也帶動了包括晶圓代工、面板、DRAM產業在2021年持續暢旺，不僅晶圓代工產能吃緊，面板也在供給減少(三星退出LCD面板)需求增加，以及記憶體需求大幅增加下，#一同迎接這波新科技革命帶來的正向上漲趨勢。　　
　　
我開玩笑問副總，看樣子這波科技轉換的動能真的很強，有點類似當初電腦剛問世時帶來的時代革命，科技股搭著趨勢浪潮會往前衝，#該不會現在投資科技股或科技趨勢基金會比其他標的更穩健安全吧？　　
　　　
副總笑著說，沒錯。而副總自己曾任職於英特爾，從科技宅宅變成外資金童，現在旗下部門掌管全球、區域股票型基金、平衡型基金、海外產業股票型基金，　　
　　
其中 #全球大趨勢基金一年報酬率超過五成，十年報酬率更高達216%，因此對於短期、長期投資策略布局都很擅長，而即便手下有如此多基金，他最看好投資科技趨勢相關，最穩最安全。👏　　
　　
🤔布局2021年科技產業投資，建議的投資工具或方法？　　
　　
副總列出三點提供參考：　　
　　
1.#看長不看短：　　
　　
#長期關注、擁抱它，順著趨勢走。投資科技趨勢相關標的，一定要看長不看短，因為科技趨勢都是一整波的，一定要挑到好標的好抱緊抱滿，才能跟著浪潮往上奔騰。　　
　　
2.#先參與其中：　　
　　
很多人覺得科技股貴，所以不敢進場，副總建議，可以先少少買，起碼參與其中，了解結構與成長動能，去確認是長期不改變的大趨勢，等到跌時，再大力加碼。簡單來說，就是 #分批佈局。　　
　　
3.#交給專業：　　
　　
若工作忙碌者，建議考慮投資安全性較高且能夠省去自己研究、操作的基金，畢竟投資還是要投自己懂得，如果沒時間做功課，還是交給專業的來吧。挑基金的準則，除了看主題，也可以從排名來挑選。　　
　　
🎙更多內容歡迎收聽本集節目➤
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**以上為個人研究，非任何形式之投資建議，投資前請獨立思考、審慎評估。　　
　　
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復華金管家：投資人生一定要加的朋友　　
　　
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🎧 楚文的廣播Podcast節目|#科技領航家
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IC 之音 FM97.5
首播 每周二18:30-19:00、重播 每周三 08:15-08:45

【我的投資策略大公開！2021年應該投資什麼股票？】

新的一年
是時候來跟大家分享
2021年最新的股市分析和前景
2021年的股市趨勢會如何？
應該用怎樣的投資策略呢？
投資什麼股票呢？
從2020年的三月份開始
美國股市就有一波大幅的下跌
当时美國股市下跌了大概34%左右
而當時美聯儲為了救市
實施了無限量化寬鬆（QE）
美聯儲瘋狂大量印鈔票
這舉動讓美國股市在短短5個月回到最高點
其實現在已經出現了
經濟和股市脫鉤的現象
經濟不好
但是股市卻在漲
這會不會是美國股市泡沫化的前兆？
我會在影片裡為大家一一分析
話說我在三月份的時候
趁低買入了臉書、蘋果、迪斯尼、Visa、Master和Paypal
我賺錢了
想知道我賺了多少嗎？
想知道我的2021股市投资策略嗎？
那就快點點擊影片觀看吧！

影片概括：

0:00 Start
0:11 2020年我投資了什麼？
1:10 為什麼股市會漲那麼多？
3:16 脫鉤是不是意味著我們在面對著一場泡沫？
4:43 爛蘋果現象
6:23 總結2021年我的投資現況
6:52 2021年我們應該如何佈局，如何投資？
9:42 2021年我的投資策略是什麼？
11:33 總結
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【我深入虎穴，實測炒股群的網絡詐騙套路！ 】

網絡詐騙的套路真的是層出不窮啊！
不知道大家有沒有發現
最近有很多的炒股群在我的影片下面留言
打著“分享股票內幕”
或者是“每週必賺20%”的旗號
讓你們加入Whatsapp或是Line的聊天群組
這一看就是網絡詐騙的手法
這些留言我是刪了又刪
但還是趕不上這些騙子留言的速度
既然如此
我就深入虎穴
以匿名身份進入這些詐騙的炒股群
我一進群組
這些騙子就立刻來和我私聊
不只說有金融分析師的內幕消息
還出動美人計來誘惑我
最後還上演了一場股價大跌的戲碼！
是不是很好奇
這些騙子到底是怎麼騙錢的？
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疫情慢慢恢復正常，這禮拜北美很多學校都要開學了。大部分北美的大學跟高等教育決定是還要繼續線上課程，在旅遊方面仍是以國內陸地旅遊為主，航空旅遊仍是疫情前的33%。整個娛樂產業也正慢慢復甦，天能在勞動節長週末票房超過兩千零二十萬美元，將近六億台幣。雖然這個數字只有達到他們的預估低標，但在疫情之下華納兄弟影業表示對這樣的成績已經非常滿意，因為到目前為止仍有將近30%的電影院都還無法正常營業。就業方面，目前許多科技公司都傾向在家上班，可能會延到明年夏天甚至更久，但像金融業而言，從昨天開始，JP Morgan有50%的Banker已經要回到紐約或倫敦的辦公室上班了。

LuluLemon的第二季財報成績不錯，都有擊敗分析師的預測。目前在Athleisure 的競爭中較其他品牌像Athletica/ Under Armour或是Nike 佔有領先的地位。


另一家要分享的公司，Snowflake，在8月底就向納斯達克遞交了IPO申請，由高盛跟Morgan Stanley 一起執行這項任務。本來目標是今年夏季上市，但疫情影響，IPO可能要延到明年。Snowflake今天公佈了他們的起始股價範圍，目標在75到85塊美金一股，這也會讓Snowflake的估值來到200億到230億美金，這次的 IPO會為這間新創公司帶來將近27億的現金。



根據他的S1 filing內容，剛加入道瓊工業指數的Salesforce會購買價值2億五千萬美元的Snowflake Class A股票，而巴菲特的波克夏也會購入價值2億五千萬美元的Snowflake Class A股票，而且波克夏還同意要用IPO的價格購買Snowflake某位股東的4百萬股Class A股票，代表著波克夏想要加深他們在snowflake中的持股，預估購買成本會超過5億美金。這家公司公司成立於2015年，不同於其他傳統Computing Basic的Three Delivery Models，Saas, Paas 以及 Iaas，Snowflake提出DaaS（data-warehouse-as-a-service）概念，提供基於雲端的數據倉庫的SaaS服務，允許用戶分析跨多個平台的數據。




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