〈美股盤後〉眾院民主黨公布稅改藍圖 道瓊連五黑止步

週一 (13 日) 華爾街關注國會稅改藍圖和即將公布的 CPI 數據，美債殖利率回落、美元指數近乎持平，原油漲勢延續，能源股領軍大漲，四大指數僅那指小幅收黑，道瓊小漲逾 260 點，疫苗股、阿里巴巴等中概科技股下滑。

數據方面，繼 8 月非農就業數據意外表現疲軟後，華爾街持續關注通膨數據，8 月消費者物價指數 (CPI) 將於週二 (14 日) 公布，這將是聯準會 (Fed) 觀察美國通膨是否到頂的關鍵指標之一。

政經消息方面，儘管新冠病毒威脅仍在，但燃料需求正在恢復，北海到美國和墨西哥的原油產量均低於預期，石油輸出國組織 (OPEC) 預測，今年和明年原油需求將會增強，此消息帶動週一能源股揚升。

週一權威醫學雜誌期刊《刺胳針》的文章提到，數據指出新冠疫苗對抗重症效力良好，當前大多數民眾沒有必要打第三劑新冠疫苗，呼籲各國政府最好聚焦於未接種疫苗者，此消息拖累週一疫苗股走跌。

美國眾議院民主黨週一公布稅改藍圖，包括把企業稅提高到從 21% 上調到 26.5%、資本利得最高稅率將從 20% 提高到 25%，皆低於原先拜登的提案。扮演關鍵角色的溫和派民主黨參議員曼欽 (Joe Manchin) 週日 (12 日) 證實，他不會支持 3.5 兆美元預算法案，因為開支成本過於龐大。

美國總統拜登 (Joe Biden) 將於下週五 (24 日) 主持首次四方會談 (Quad) 面對面元首會談，屆時日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森和印度總理莫迪舉行實體會議。

白宮新聞秘書 (發言人) 莎琪 (Jen Psaki) 週一發布聲明指出，四國元首將就疫情、氣候危機、新興科技和網路空間合作，和促進自由開放的印太地區等合作領域進行討論。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.25 億例，死亡數突破 463 萬例。美國累計確診超過 4114 萬例，累計死亡數超過 66.1 萬。印度累計確診超過 3326 萬例，巴西累計確診 2099 萬例。

週一 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 261.91 點，或 0.76%，收 34,869.63 點。
那斯達克下跌 9.91 點，或 0.07%，收 15,105.58 點。
標普 500 指數上漲 10.15 點，或 0.23%，收 4,468.73 點。
費城半導體指數上漲 33.0 點，或 0.97%，收 3,449.7 點。
標普 11 大板塊僅醫療保健、公用事業和材料等 3 大板塊收黑，能源、金融和房地產板塊領漲。(圖片：finviz)
標普 11 大板塊僅醫療保健、公用事業和材料等 3 大板塊收黑，能源、金融和房地產板塊領漲。(圖片：finviz)
焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.39%；臉書 (FB-US) 跌 0.58%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.35%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.43%。

道瓊成分股多收紅。聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.63%；波音 (BA-US) 上漲 1.99%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.98%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.72%；Nike (NKE-US) 下跌 2.49%。

費半成分股亦多收紅。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.14%；AMD (AMD-US) 跌 0.38%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.90%；美光 (MU-US) 上漲 1.16%；高通 (QCOM-US) 漲 0.51%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.45%。

台股 ADR 僅聯電下滑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.53%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.22%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.06%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 微漲 0.39% 至每股 149.55 美元。天風國際分析師郭明錤在最新的報告中指出，預計 iPhone 13 今年出貨量將較去年同期的 iPhone 12 成長 10%。

阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 1.58% 至每股 165.41 美元。市場傳出中國監管機構打算要求螞蟻集團拆分旗下支付寶貸款業務，包含「花唄」和「借唄」，拖累阿里巴巴、騰訊、百度等中概科技股隨之收黑。

沃爾瑪 (WMT-US) 微跌 0.57% 至每股 145.06 美元。大型零售商沃爾瑪和萊特幣 (LTC) 傳出建立合作關係，旗下所有商店都可選擇使用「LTC 支付」，隨後遭沃爾瑪否認是假新聞。

華爾街分析

Arbuthnot Latham 首席投資長 Gregory Perdon 認為：「多頭比空頭有更多的籌碼，由於財政支持仍在進行，經濟活動指標強勁。儘管風險依然存在。」

BNY Mellon 分析師 Liz Young 表示，本月可能不會有太多令人驚喜的利多消息，市場正經歷另一段波動期，隨著 10 年期美債殖利率在年底前緩慢走高，資金行情可能會回到週期股和「經濟重啟」概念股。

新冠病毒和財政貨幣政策的風險，美國銀行認為年底前美股將走低。美銀分析師預期，標普 2021 年底目標為 4,250 點，較上週五的收盤價下跌近 5%。

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〈美股盤後〉科技股領軍 標普連2天創新高 那指周漲近2%

投資人把通膨升溫疑慮暫擺一旁，美國 10 年期公債殖利率保持在 1.5% 以下，科技股領漲，AMC、GameStop 等迷因股溫和反彈，美股四大指數周五 (11 日) 全面上漲，標普 500 收盤連兩日創新高。

美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 寫下 13 年來最大漲幅，但美債殖利率卻走低，市場似乎開始相信聯準會 (Fed) 對暫時性通膨的說法，並把目光轉移到 Fed 下周的 6 月決策會議。10 年期美債殖利率周四一度觸及 1.43%，創三個月低點，周五報 1.462%，本周累計下跌 9.7 個基點，是一年來最大單周跌幅。

隨著殖利率下滑，那斯達克綜合指數本周勁揚 1.9%，漲幅傲視主要指數。標普 500 周線連三漲，累計攀升 0.4%，道瓊周跌 0.8%，費半微跌 0.13%。

七大工業國集團 (G7) 將公開為至少 15% 的全球最低企業稅率背書，各國領袖還將宣布新稅收將依據跨國公司實際業務地點課稅，而非總部所在地。

美國財政部、Fed 等監管機關周五表示，華爾街必須趕快停用倫敦銀行間同業拆款利率 (Libor)，是迄今對該基準利率發布的最嚴厲警告。

美國眾議院提出五項對付科技業壟斷的立法草案，亞馬遜、蘋果、臉書和 Google 等大型科技公司可能被迫分拆公司，或放棄自有品牌產品。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 1.75 億例，死亡數突破 377.6 萬例。美國累計確診超過 3343 萬例，逾 59.9 萬人病故。印度累計確診超過 2927 萬例，巴西累計確診 1721 萬例。

周五 (11 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數上漲 13.36 點，或 0.04%，收 34,479.60 點。
標普 500 指數上漲 8.26 點，或 0.19%，收 4,247.44 點。
那斯達克綜合指數上漲 49.09 點，或 0.35%，收 14,069.42 點。
費城半導體指數上漲 13.85 點，或 0.43%，收 3,210.06 點。
標普 500 指數 11 個類股有八個上漲表現，金融股和科技股領漲，醫療股跌最重。

科技五大天王兩好三壞。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.98%；臉書 (FB-US) 跌 0.36%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.08%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.25%。

道瓊成分股漲跌互見。開拓重工 (CAT-US) 跌 2.2%；嬌生 (JNJ-US) 跌 1.3%；聯合健康 (UNH-US) 跌 0.9%。美國運通 (AXP-US) 上漲 1.4%；高通 (GS-US) 漲 1.1%，麥當勞 (MCD-US) 漲 1%。

費半成分股漲多跌少。輝達 (NVDA-US) 勁揚 2.3%，CMC Materials(CCMP-US) 漲 1.3%，英特爾 (INTC-US) 漲 0.82%。MKS Instruments(MKSI-US) 跌 2.08%，Cree(CREE-US) 跌 1.71%。

台股 ADR 好壞參半，變動不大 。台積電 ADR(TSM-US) 微漲 0.01%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.23%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.32%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.12%。

焦點個股

特斯拉 (TSLA-US) 小跌 0.04％至 609.89 美元。最新電動車 Model S Plaid 周四正式開賣，從 0 加速到 60 英里不用 2 秒，售價 13 萬美元，開賣當天交貨 25 輛車，特斯拉表示將慢慢調升產能，初期每周生產數百輛，下季達到每周約 1000 輛目標。

Biogen(BIIB-US) 重挫 4.4%，拖累標普 500 醫療類股挫跌 0.7%。美國食品藥物管理局 (FDA) 本周一批准 Biogen 阿茲海默用藥「Aduhelm」，是 18 年來首款獲准的該病症藥物，但批准迄今已有三名專家小組成員請辭，愈來愈多聲音批評並無強烈證據支持該藥能對抗阿茲海默症。

其他迷因股溫和反彈，AMC(AMC-US) 上漲 15.4%，漲勢較突出，GameStop(GME-US) 漲 5.8%，Clover Health(CLOV-US)，Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 漲 1.2%。

周四一度狂飆 1400% 的丹麥生物製藥公司 Orphazyme(ORPH-US) 周五 (11 日) 回跌，收盤下挫 55.57%。

資安股大漲，近期網攻事件頻傳，麥當勞周五成為肉品巨擘 JBS 和輸油管商 Colonial Pipeline 之後最新受害者。Cloudflare(NET-US)、CrowdStrike(CRWD-US)、Zscaler(ZS-US) 都收高，且本周上漲至少 10%， First Trust 那斯達克網路安全 ETF 寫下三個月來最大周漲幅。

關鍵數據

美國 6 月密大消費者信心初值報 86.4，預期 84.2，前值 82.9
華爾街分析

Piper Sandler 市場技術策略師 Craig Johnson 說，5 月 CPI 漲幅雖然高於市場預期，但市場不太驚訝，大致消化過後認為目前還是暫時現象，公債市場似乎也同意暫時性通膨的前景。

美國銀行財富管理公司資深投資策略師 Rob Haworth 認為，經濟成長和通膨仍活絡，並支撐風險資產，「看到利率下降並保持在低檔是件很有意思的事，似乎代表市場相信 Fed 會保持寬鬆久一點。」

BCA 研究公司首席市場策略師 Peter Berezin 說：「迷因股的漲跌對股市大方向沒有太大影響，話雖如此，投資人對迷因股的興趣愈來愈濃厚，中期而言對股市是利多... 因為迷因股熱潮會吸引資金投入股市，並在這個過程中提高價格和流動性。」

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〈美股盤後〉基金斷頭賣壓罩頂 但波音助力上漲 道瓊再創新高

避險基金斷頭賣壓罩頂，銀行股下挫，美股周一 (29 日) 震盪收低，不過尾盤逐漸收斂跌幅，道瓊午盤由黑翻紅，收高近 100 點，再創歷史新高。

道瓊跌幅由波音獲得西南航空 100 架 737 MAX 訂單的漲勢所抵銷。標普 500 一度挫跌 0.8%，尾盤回到接近平盤水準。那斯達克、費半震盪收低。

投資人正在消化避險基金違約疑慮，美國證券交易委員會 (SEC) 表示，從上周起就開始監控 Archegos 相關事件。據悉以高槓桿聞名的 Archegos 據悉因無力補繳保證金，只能出清持股部位，導致華爾街上周湧現罕見的巨額交易 (block trade)。瑞信、野村雙雙警告面臨重大虧損風險，銀行股周一壟罩沉重賣壓，高盛、摩根士丹利均下挫。

卡在蘇伊士運河多日的長榮貨輪長賜號擱終於脫淺打直，能源股普遍走低，西方石油、康菲石油皆跌逾 2%。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周一表示，美國總統拜登將在周三 (31 日) 公布基礎設施計畫，規模可能超過 3 兆美元，並說明資金來源。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.27 億例，死亡數突破 278 萬例，美國累計確診超過 3029 萬例，累計死亡數超過 57.96 萬。

美國疾病管制中心 (CDC) 主任 Rochelle Walensky 警告，美國病故人數開始增加，且確診病例再度穩定上升，迄今累計突破 3000 萬例，令她感覺彷彿「瀕臨末日」，擔心去年夏季和入冬之後確診激增的情況重現。

拜崩宣布，全美 90% 成人將在 4 月 19 日之前施打疫苗，且離家五英里就設有接種地點。

周一 (29 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數上漲 98.49 點，或 0.30%，收 33,171.37 點。
標普 500 指數下跌 3.46 點，或 0.09%，收 3,971.09 點。
那斯達克綜合指數跌 79.08 點，或 0.60%，收 13,059.65 點。
費城半導體指數跌 51.65 點，或 1.66%，收 3,054.63 點
標普類股表現，銀行股、能源股領跌，工用事業和民生消費必需品上漲。

焦點個股
科技五大天王僅微軟收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.15%；臉書 (FB-US) 漲 2.8%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 1.04%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.78%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.52%。

道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 勁揚 2.%；Walgreens(WBA-US) 漲 1.6%；P&G(PG-US) 漲 1.6%，可口可樂漲 (KO-US)1.5%。摩根大通 (JPM-US) 跌 1.6%；美國運通 (AXP-US) 跌 0.6%。

費半成分股幾乎全面下跌，僅輝達 (NVDA-US) 逆勢上漲 0.85%。Cree(CREE-US) 重挫 6.6%；安森美半導體 (ON-US) 跌 3.8%；ASML(ASML-US) 跌 2.82%；科林研發 (LRCX-US) 跌 2.4%；應用材料 (AMAT-US) 跌 2.3%，美光 (MU-US) 跌 1.6%。

台股 ADR 中，中華電逆勢收高 。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.86%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.43%；聯電 ADR(UMC-US) 挫跌 2.5%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 1.38%。

焦點個股
波音 (BA-US) 上漲 2.3%，該公司與西南航空達成 100 架波音 737 Max 7 客機採購協議，前 30 架預定 2022 年交貨。西南航空 (LUV-US) 下跌 0.54%。

受 Archegos 斷頭平倉事件影響，瑞士信貸 (CS-US) 下跌 11.5%，野村證券 (NMR-US) 跌 14.1%，摩根士丹利 (大摩)(MS-US) 跌 2.6% ，摩根大通跌 1.6%，高盛 (GS-US) 跌 0.5%。

據傳在拋售名單的股票周一下跌。ViacomCBS(VIAC-US) 挫跌逾 5%、Discovery(DISCA-US) 跌 1.6%，兩者上周五暴跌 27%。在美上市中概股唯品會 (VIPS-US) 挫跌 8.7%，百度 (BIDU-US) 跌 1.87%。

應用材料重挫 2.3%，中國監管機關回絕應材收購日本同業 Kokusai Electric 的交易後，應材周一宣布放棄此交易。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.2%。CNBC 報導，某些購買新車款消費者在未授權情況下被額外扣款，扣除金額從 3.7 萬美元到 7.1 萬美元不等，正向特斯拉要求退款。特斯拉未立即回應報導。

臉書、推特 (TWTR-US) 上漲至少 2.6%。兩家公司網路廣告前景看好，Truist 推特投資建議評等至「買進」，目標價提高到 74 美元，德意志銀行也把臉書目標價由 355 美元提高到 385 美元。

乾淨能源股下跌，晶科能源 (JKS-US) 跌 11.7%，Sunpower(SPWR-US) 跌 11%，Sunrun(RUN-US) 跌 9.1%。太陽能股周一無明顯利空，不過美債殖利率周一上升並高於 1.7%，不利靠長債挹注開發計畫的太陽能股，也不利該類股的獲利和成長。

華爾街分析
Bespoke Investment Group 表示，Archegos 斷頭事件雖然打擊股市，但影響不太可能持續太久，因儘管其他基金可能遭到連累，但並未發現這起特殊事件會在整個金融系統蔓延開來。Bespoke 提醒投資人，「應該習慣愈來愈常見的 GME 和 Archegos 事件，就算這些事情影響力有限，卻可能更頻繁出現。」

投資人也正在等待拜登基建計畫的內容。Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 說，股市對實現基建 / 稅收藍圖的期待並不高，雖然拜登可能無法實現他要求的一切，但國會民主黨人和白宮仍然非常願意在未來幾個月通過一些實質性法案。

分析師提醒投資人準備好因應較高的波動性，一方面因美股本周五因復活節假期而休市一天，交易日縮短，另一方面由於時值季末，退休基金和其他大型投資基金通常會調整部位，尤其最近債券殖利率快速上升，基金經理人可能會有重大調整。

美股周五雖然休市，但仍照往常時間公布 3 月非農就業報告。分析師預測，3 月非農就業人口新增 63 萬，失業率從 6.2% 下降到 6%。

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