〈美股盤後〉Fed副主席放鷹 標普從高點回落 費半漲逾1%

美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Clarida) 發表鷹派言論，預測 2023 年開始升息，但 7 月 ADP 數據顯示就業成長力道大幅減緩，美股四大指數周三 (4 日) 漲跌互見，道瓊下挫 323 點，標普自歷史新高回落，費半勁揚逾 1%，聯電 ADR 漲近 3%。

克拉里達表示，Fed 可能在 2022 年底前達成經濟目標、滿足升息條件，並於 2023 年開始升息，目前通膨預期面臨上升風險。這番話顯示 Fed 可能比一些人預測的更早採取行動。

美國經濟數據好壞參半，7 月 ADP 就業人口僅增 33 萬，遠遜於市場預估，並從 6 月的新增 68 萬大幅減速，反映經濟改善之際，企業招募障礙仍存在，讓本周五的非農就業報告蒙上陰霾。另一方面，ISM 非製造業指數衝上 64.1 歷史新高，服務業的 17 個部門都成長。

地緣政治消息方面，拜登政府批准他上任以來首宗對台軍售案，潛在價值 7.5 億美元，將出售 40 輛 M109 新型自走砲，以及將近 1700 組精準導引砲彈。本軍售案須先通過美國國會審議程序，再由台灣和自走砲供應商英國航太系統公司 (BAE Systems) 磋商，才會簽約並敲定交貨時間。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 2 億例，死亡數突破 425.29 萬例。美國累計確診超過 3530 萬例，超過 61.47 萬人病故。印度累計確診超過 3176 萬例，巴西累計確診 1998 萬例。

世界衛生組織 (WHO) 呼籲各國暫緩施打第三劑疫苗，以解決全球疫苗分配不均問題。秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom) 認為，必須扭轉疫苗分配情況，將多數疫苗都運往低收入國家，且在確保全球各國均有 超過 10% 人口獲得疫苗保護前，應暫停施打加強劑，至少為期兩個月。

一名白宮官員透露，拜登政府可能要求所有到美國的外國人都需完整接種計畫，作為日後最終解除大部分國家旅遊限制計畫的一環，目前正在研擬相關計畫。

周三 (4 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數下跌 323.73 點，或 0.92%，收 34,792.67 點。
標普 500 指數下跌 20.49 點，或 0.46%，收 4,402.66 點。
那斯達克綜合指數上漲 19.24 點，或 0.13%，收 14,780.53 點。
費城半導體指數上漲 40.24 點，或 1.18%，收 3,436.90 點。
標普 500 指數 11 個類股中，10 個類股走低，工業跌 0.3%、能源跌 2.1%。(圖: Finviz)
標普 500 指數 11 個類股中，10 個類股走低，工業跌 0.3%、能源跌 2.1%。(圖: Finviz)
焦點個股

科技五大天王僅臉書上漲。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.28%；臉書 (FB-US) 漲 2.19%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.34%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.21%。

道瓊成分股僅兩檔上漲。Amgen(AMGN-US) 大跌 6.46%；雪佛龍 (CVX-US) 重挫 2.24%；Wallgreens Boots Alliances(WBA-US) 跌 2%；開拓重工 (CAT-US) 跌 1.9%。Salesforce(CRM-US) 漲 1.23%；Nike(NKE-US) 漲 0.4%。

費半成分股漲多跌少。超微 (AMD-US) 大漲 5.52%，再創新高；II-VI(IIVI-US) 漲 3.61%；輝達 (NVDA-US) 漲 2.32%；Analog(ADI-US) 漲 2.31%；艾司摩爾 (ASML-US) 漲 2.05%。

台股 ADR 樂漲 。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.28%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.39%；聯電 ADR(UMC-US) 勁揚 2.82%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.45%。

企業新聞

羅賓漢 (HOOD-US) 連續第二天暴漲，盤中最高漲 81%、多次漲停熔斷，終場收高 50.4% 至每股 70.39 美元，是 Reddit 知名論壇 WallStreetBets 鄉民討論度第一的股票，這檔在迷因股熱潮中受到關注的交易平台，似乎也獲得散戶押注。本周累計漲逾 100%。

晶片股周三普遍上漲，超微大漲 5.52% 至每股 118.77 美元新高，盤中最高漲至 122.49 美元，股價連續第六天改寫新高，也是連續第六天漲逾 2%。

超微日前公布的財報強勁，愈來愈多數據顯示超微正在搶奪英特爾市占，此外，彭博報導英國主管機關考慮是否以國安風險為由，擋下輝達 (NVDA-US) 收到安謀 (ARM) 交易，若交易告吹，將可減緩超微在顯卡領域和輝達競爭的壓力。超微並於周二發表供蘋果 Mac Pro 使用的新一代 Radeon 晶片。

通用 (GM-US) 暴跌 8.53%，抑制美股大盤的走勢。該公司周三上修全年調整後息稅前利潤 (EBIT) 預測，第 2 季營收優於市場預期，但調整後 EPS1.97 美元，低於市場所估的 2.23 美元。

Uber(UBER-US) 盤後大跌 8%。根據盤後公布的財報，Uber 第 2 季營收 39.3 億美元，每股盈餘 0.58 美元，勝過市場預期，但 Uber 為了因應缺工祭高額獎勵招募司機，使投資人心存疑慮。

Roku(ROKU-US) 盤後公布財報，第 2 季營收 6.45 億美元優於市場預期，第 3 季營收預測良好，但因用戶成長乏力，盤後股價重挫 9%。

經濟數據

美國 7 月 ADP 新增就業 33 萬人，預期 67.5 萬人，前值自 69.2 萬人下修至 68 萬人
(圖: Zerohedge)
(圖: Zerohedge)
美國 7 月 Markit 服務業 PMI 終值報 59.9，前值 64.6
美國 7 月 Markit 綜合 PMI 終值報 59.9，前值 63.7
美國 7 月 ISM 非製造業指數報 64.1，預期 60.5，前值 60.1
上周 EIA 原油庫存 + 363 萬桶，前值 - 408.9 萬桶
華爾街分析

Prime Capital Investment 投資長 Chris Osmond 說：「市場似乎因為所謂的『三重觸頂』(triple-peak theory) 感到遲疑，即企業獲利、經濟成長、財政和貨幣刺激政策可能觸頂。雖然企業獲利和經濟成長可能已經觸頂，但不代表兩者就要萎縮，現在只是成長減速。」

對景氣敏感股票是周三領跌的類股，能源股因油價挫跌而下滑，銀行股和 Honeywell 等工業股欲振乏力。

在 Delta 病毒擴散導致各種防疫措施回籠的情況下，投資人期待從本周五的 7 月非農就業報告，觀察美國勞動力市場的改善程度，但周三的 ADP 報告顯示成長減緩，潑了一桶冷水。

美國 10 年期公債殖利率接近 1.8%，在優於預期的 ISM 7 月服務業指數出爐後，殖利率一度略為回升。

復國投資研究所策略師 Scott Wren 說：「我們需要消費者出門購物、打開錢包消費，不要只是坐在家哪都不去，或為了病毒發愁。從目前股市還徘徊在歷史高點的情況來看，我們可以合理推測，投資人暫時還沒那麼擔心 Delta 擾亂美國經濟的潛在風險。」

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〈美股盤後〉Skyworks領晶片股走揚 那指標普續寫新高

週二 (29 日) 美國經濟數據強勁，6 月份消費者信心增強，4 月房價創下 30 多年來最大漲幅，華爾街無視股市高估值擔憂，Moderna 刷新高，Skyworks 帶動晶片股揚升，那指、標普續寫新高紀錄。

政經消息方面，美國總統拜登週二在威斯康辛州發表談話，拜登稱，上週與兩黨達成的基礎建設協議將使全美工薪階層和中產階級家庭受惠。

聯準會 (Fed) 隔夜附買回操作 (ON RRP) 來到 8412 億美元，連續 9 個交易日超過 7000 億美元。

地緣政治消息方面，第 11 屆美台貿易暨投資架構協定 (TIFA) 會議將於 30 日登場，蔡英文總統週二表示，這是台灣對外貿易非常重要的一大步，該會中將談及簡化疫苗的醫療物資進出或程序。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 週二否認美國以疫苗交換台灣晶片的臆測，強調美國決定提供台灣疫苗的主因是台灣無法取得疫苗。

聯合國週二通過到 2022 年 6 月 30 日的預算 60 億美元，避免維和計畫停擺。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.81 億例，死亡數突破 393 萬例，美國累計確診超過 3364 萬例，累計死亡數超過 60.4 萬。印度累計確診超過 3031 萬例，巴西累計確診 1844 萬例。

週二 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 9.02 點，或 0.03%，收 34,292.29 點。
標普 500 指數上漲 1.19 點，或 0.03%，收 4,291.80 點。
那斯達克指數上漲 27.8 點，或 0.19%，收 14,528.3 點。
費城半導體指數上漲 25.7 點，或 0.77%，收 3,348.9 點。
標普 11 大板塊中僅資訊科技、非必需消費品和醫療保健 3 大板塊收紅，公用事業、通訊服務和能源板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王僅臉書下滑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.15%；臉書 (FB-US) 下跌 1.05%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.12%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.00%。

道瓊成分股漲跌互見。高盛 (GS-US) 上漲 1.06%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.12%；波音 (BA-US) 下跌 1.75%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 0.20%；美國運通 (AXP-US) 下跌 0.32%；Salesforce (CRM-US) 漲 0.49%；3M (MMM-US) 下跌 0.23%。

費半成分股多收高。Skyworks (SWKS-US) 上漲 4.52%；博通 (AVGO-US) 上漲 0.92%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.27%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.66%；美光 (MU-US) 跌 0.54%；AMD (AMD-US) 上漲 2.80%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.21%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.08%。

台股 ADR 僅日月光獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.52%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.12%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.02%。

個股消息

印度政府週二授予 Moderna 疫苗緊急使用授權，同時 Moderna 發布積極的疫苗試驗更新消息，旗下新冠疫苗能抗 Delta 變種病毒。Moderna (MRNA-US) 股價開盤跳漲，一度飆漲近 7%，收紅 5.17% 至每股 234.46 美元，創歷史新高紀錄。

巴克萊銀行週二上調 Skyworks 目標價至 200 美元，Skyworks (SWKS-US) 上漲 4.52% 至每股 190.95 美元。

聯合航空 (UAL-US) 下跌 0.65% 至每股 52.15 美元。押注疫情後旅行需求反彈，預定 200 架波音 737 Max 和 70 架空中巴士 A321neo，為該公司有史以來最大的訂單。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.15% 至每股 136.33 美元。今年即將上市新 iPhone 13 部份零組件已抵達模組廠，市場預期今年的 iPhone 13 的上市日期將略早於 iPhone 12。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.16% 至每股 680.76 美元。瑞銀週二將特斯拉股價從 730 美元下調至 660 美元，理由是中國需求放緩。

今年壓力測試成功過關後，美國銀行業大舉增發股息並實施庫藏股計畫，大多合計增發 4 成股息，其中摩根士丹利將股息翻倍，未來一年將實施 120 億美元的庫藏股。摩根士丹利 (MS-US) 上漲 3.35% 至每股 90.64 美元。

叮咚買菜 (DDL-US) 美國 IPO 首日開盤一度上升逾 19%，收紅 0.09% 至每股 23.52 美元。

經濟數據

美國 4 月 S&P/Case-Shiller 20 大城房價指數年增率報 14.9％，前值 13.4%
美國 4 月 S&P/Case-Shiller 全國房價指數年增率報 14.6％，前值 13.3%
美國 6 月諮商會消費者信心指數報 127.3，預期 119.0，前值 117.2

華爾街分析

華爾街正在密切關注週五即將公布的非農就業報告，Globalt 高級投資組合經理 Tom Martin 認為，市場正處於消化期，等待下一個焦點數據，了解經濟復甦的可持續性。

Harvest Volatility Management 交易和研究主管 Mike Zigmont 稱，如果本月非農就業數據強勁，而且美國開始在失業率方面取得進展，那將改變聯準會整體論調。

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【全球股市觀察站】2021-06-29(美國時間)

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※A399※【趨勢分析】個股觀察週報(2021第20期05/23)：疫情再來的反應不會太久。/歐斯麥

這次政府公布校正回歸，其實先前各國都是這樣做的，在醫療人力物力時間都有限的情況下，還有時間差的關係，本來就是會有這樣的情況發生，美國經濟數據公布也有期初、期末值修正，做交易投資的人遇到數據調整應該不陌生才對。

面對疫情，先前聽過看過一些朋友在國外的生活與當地政府作為，跟國外比較我們政府已經做得不錯，至少我們也正常生活一年多了，破口就是大家都鬆懈了，有問題了就大家一起想辦法，讓專家們多提一些建設性可行性的做法，民眾一直嘴一直酸事情不會變得比較好，防疫人人有責。

本期VIP社團新增：
新增10篇我選讀過的研究報告及評論，1篇週報，1篇新聞分享跟短評，1則讀者回應留言。

A355期(2020/8)迄今，除每日2篇數據資料及週報外，社團已累積分享321篇研究報告，13篇觀點分析、143篇新聞分享與市場短評，67則以上讀者來信的回應文與教學文。

上週週報標題是「整理期拉長」，在VIP社團文章中提到，5/17周一可能開低回測低點，要準備謹慎低接，結果就出現5/18(二)史上最大漲點，當天兩百多檔股票漲停，而上周航運股繼續漲價，既上上周轉為潛水艇後，上周又浮上水面，但看大戶籌碼，整體還是散戶居多，顯示航運行情由散戶情緒驅動的情況越來越多，波動震盪也會變大，而傳產另一支柱鋼鐵，儘管基本面看起來還是不差，但並沒有像先前那樣的強勢，至於面板就更弱些，籌碼更散些，市場對其報價能否下半年Q4續漲已經出現疑慮。

另外，大摩更進一步調降半導體相關16家公司的目標價跟評等，指出將可能有overbooking的問題…….真的很嚴重嗎？

民主黨的重建美好未來計畫，共和黨目前似乎只願意增加五千多萬的預算，看來還需要拉扯一陣子，過與不過，會影響很大嗎？

本周市場出現向上彈升，基本上我的部位沒甚麼太大變化，還是偏低，頂多走短打路線，在市場上未明朗之前，重倉交易的風險可能是偏高的，市場整理期間就是好好研究公司的時刻，目前看法不變，先看下周五月底..…..長則可能需要一到兩個月恢復元氣，接下來可能區間震盪機率高。

本週訂閱週報內容，持續更新產業看法，對追蹤的產業個股進行更新近況，並調整優先順序。

(全文超過4200字)

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恒生指數收報28910點，升498點，成交1679億元。港股本周餘下三日走勢如何？《ET講股通》主持孫運喜籲要留意三個因素。
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瑞信認股證/牛熊證特約：輪證錦囊 20210201

日期: 2021 年 02 月 01 日 (星期一)

主持: 沈振盈 (沈大師)

嘉賓: 瑞信何啟聰 (Ivan)

GME挾沽空一石激起千層浪，掀起對沖基金拆倉潮，跑贏大市嘅股分成為套現對象。同時，全球疫情未見放緩，美國經濟數據續弱，拖累美股連跌數日。究竟大市已見頂，定係升浪中既一次調整？我地就搵沈大師分析下。
升勢逆轉北水仲可唔可靠？
科技股急升後挨沽係拆倉影響定有其他因素？
美股業績期會否現更大調整而拖累全球

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