【0331胡毓棠盤勢分析】
【瑞銀調降蘋果概念股目標價 卻傳是好買點?】
非常的矛盾瑞銀下修蘋果概念股目標價，卻說是一個很好的買點，我的解讀是這樣的，下修的預期，市場早在前一波的大跌，相關供應鏈的股價已經先反應了，如果說整個疫情的影響對蘋果全年的出貨量的影響我個人的看法也是比較保守的，甚至是說今年新款的5G版本也許最悲觀的情況，可能是改在明年推出也是有可能的，供應鏈來說今年的營運狀況我認為當然是會比較保守預估，那為什麼會說是不錯的買點呢？ 因為相關的供應鏈股價都已經來到這幾年的相對底部區。

我們過去討論到，一個產業受到疫情的影響，並不是說訂單就消失了，而是遞延，只是遞延的時間點目前市場上還沒有人說得準，遞延一季還是遞延到明年，訂單原則上還是握在公司手上的，就像台積電(2330)可能3奈米延後，大立光(3008)鏡頭的出貨放緩，但是後續這些零組件還是要出貨，舉例來說，這波股價、本益比來到相對低檔區，做機殼的可成(2474)、組裝廠的鴻海(2317)在這個時間點該不該賣? 我認為你先前都沒賣了，不必在這個時間殺低，該停損的時候沒有停損，已經套這麼深之際，從現在的國際面局勢來看是可以期待這些個股的跌深反彈。

如果你手上還有資金的，我認為在蘋果概念股身上先不宜加碼，因為我說過影響的時間甚至是出貨量會不會再下修還不知道，我認為手上還有資金的可以轉到目前市場上產業趨勢比較明確的，可以看到美股這波微軟的股價是相對抗跌的，以今年來看甚至是持平的水準，最重要的原因是微軟雲端的業務量暴增了7倍，反而疫情的影響對於這種雲端資料中心是加分的，觀察這些相關零組件的個股像是南電(8046)外資、投信加碼特別積極就是看好相關的產品別的出貨，技嘉(2376)的部分除了NB、伺服器端跟AMD合作，技嘉最近也是走非常強的V型反轉，投信站在買方應該也是看好今年相關業務會有相對的受惠，股價也相對比較低檔，做網路交換器的明泰(3380)，從明泰的角度來看，前年跟佳世達合作，當時佳世達買下1萬張持股18%，成本約在23元，現在明泰股價只剩16.5元，還低於淨值18.4元，股價被低估，以明泰來說在美系資料中心的客戶，像剛剛談到的微軟、亞馬遜、Google等，相關的產品像是100G的網路交換器，整體的出貨量都是看好的，因為先前公司也表示在雲端伺服器業務並沒有客戶砍單的問題，甚至是拉貨的力道很強，現在只擔心備料足不足、出貨順不順暢，因為交通有影響到，這是市場比較擔心的，但是接單的展望相當好，以明泰來看應該有機會展開落後性的補漲，同樣是比較強勢的金像電(2368)也是跟美商思科在雲端PCB這些5G發展有很密切的合作，金像電是這波以來抗跌又可以創高的個股，資券比也高，投信、外資也是持續站在買方，接下來有機會率先突圍的族群原則上落在雲端伺服器相關的零組件，清明過後即將公佈營收、財報陸續發佈，比較容易有繳出好成績的像是宅經濟的遊戲股，普遍來說前兩個月營收都不錯，投資人近期選股可以朝這個方向我認為是不錯的。

當全球傾力發展雲端計算，有一對華人兄弟不僅身價逾百億元，更在雲端產業具領導地位。連施振榮、郭台銘、林百里，甚至美商思科總裁錢伯斯都爭相請益，他們就是顏維倫與顏維群。想聽顏維倫博士的國際級企業經驗談(下集)，歡迎透過環宇廣播電台隨選收聽功能馬上收聽

思科全球資深副總裁顏維倫博士是矽谷傳奇人物，他的傳奇在於讓英特爾、超微（ＡＭＤ）在處理器（ＣＰＵ）市場獨領風騷的年代，帶著昇陽不賺錢的處理器部門，一路超越英特爾、超微。美商思科公司台北雲端技術研討會的空檔，環宇廣播電台特別抓住機會，專訪到這位重量級的來賓，您千萬不能錯過，歡迎透過環宇廣播電台隨選收聽功能馬上收聽 ^^

#5G_AIoT大廠進駐亞灣區，啟動！
中華電信和31間大廠，正式進駐 #亞洲新灣區 了！

「高雄5G AIoT國際大聯盟」創始成員之一的 #中華電信，今天宣布將和 #微軟、#思科、#愛普生，以及中光電、佐臻、谷林運算、亞旭電腦、所羅門、品臻、美商寶蘊凌科、緯創資通、緯謙科技、耀登科技、AECOM、輝創電子等31家國內外5G AIoT垂直應用領域大廠、法人合作進駐亞洲新灣區，打造5G AIoT應用研發及共創基地。

同時，也將成立「5G AR 智慧應用合作暨XR智慧空間共創基地生態系」。「以大帶小」打造園區自主生態系，扶植新創團隊與企業大廠合作發展解決方案，並將相關應用擴展至全台產業、輸出國際。
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今年2月，蔡英文總統 、蘇貞昌院長到高雄，宣布中央將投入110億建構「亞灣5G AIoT創新園區」。

包括環境監測、各領域的應用等，未來，高雄從概念驗證、商業模式到服務模式的驗證，將提供最完整的相關場域與設施，希望吸引更多大廠進駐，帶動高雄產業智慧轉型。

中華電信董事長謝繼茂今天也承諾：將針對園區的資通訊基礎設施、雲端機房跟5G網路建設，#招募在地人才，成立研發團隊！

未來，將以整個集團的能量，支持亞灣5G AIoT創新園區發展，持續投入5G企業專網、智慧製造、無人機智慧應用、AR/VR以及智慧環境監測等，希望更多廠商一起加入高雄創新價值鏈，讓高雄成為南台灣接軌國際的重要管道。
市府也釋出多項優惠方案，全力打造亞灣區成為最大的5G AIoT產業聚落：針對設備投資逾4億以上業者0利率融資利息補貼；另外推出「006688」的6年期租金補貼，前2年由市府補貼免租金、第3-4年租金6折、第5-6年租金8折。
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感謝中華電信及微軟公司看好高雄，預見亞洲新灣區未來開發的潛力，以實際行動來支持高雄的產業發展。

5G的應用服務已搶先起跑，高雄市政府有信心與夥伴共同打拚國際市場，創造更多投資與就業機會！