0220新加坡聯合早報

*【出席慕尼黑安全會議 拜登籲盟友合作應對中俄威脅】
拜登表示，國際盟友須為與中國長期競爭做準備，包括應對中國的經濟濫用與脅迫，認為這些行為削弱國際經濟體系基礎。他呼籲盟友捍衛民主價值觀，捍衛和平與共同價值，並促進太平洋地區的繁榮。他同時提及來自俄羅斯的威脅，指控俄羅斯企圖削弱歐洲與北大西洋公約組織（NATO）。他強調，美國會修補與歐洲盟友的關係。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210220-1125513

*【俄羅斯稱準備與歐盟斷交 並指這是“歐盟的選擇”】
俄羅斯衛星通訊社報導，俄外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯多年來在與歐盟關係中的立場是坦承和透明的，這個立場就是俄羅斯贊成與歐盟的合作。但俄羅斯也已準備好可能中斷關係的局面，這不是俄羅斯自己尋求的，而是“歐盟的選擇”。據報導，歐盟方面計畫於本月月底舉行成員國外交部長會議，預計屆時可能通過涉及俄羅斯的新制裁方案。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210219-1125349

*【美國正式重返《巴黎協定》】
美國國務院當地時間19日發表聲明說，美國在當天正式重新加入《巴黎協定》。美國務卿布林肯在聲明中說，拜登政府將致力於聽從科學家意見、應對氣候變化挑戰。《巴黎協定》是全球合作“前所未有的”範例，美國期待同其他國家領導人在該領域展開合作。美國2016年加入《巴黎協定》。美國前總統特朗普在2017年6月宣佈退出《巴黎協定》。2020年11月4日，美國正式退出該協定。此舉遭到美國國內和國際社會的廣泛批評。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210220-1125520

*【白宮：德州等地特大暴風雪是氣候變遷引發】
美國白宮週四說，德州與附近州屬的特大暴風雪，是氣候變化引發的極端天氣。這番論調也在反駁德州官員指“綠色能源”導致大範圍停電的說法。這次暴風雪使得白宮與德州共和黨籍州長Greg Abbott。德州是全美最大的油氣生產州，Greg Abbott在今年1月下令州內官員抵制總統拜登推出的系列減排措施。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20210220-1125433

*【科技股普跌 美股週五變動不大】
美國國債收益率上升及投資者套利賣出大型科技股，導致美股週五（19日）收盤基本持平。受大型科技股下跌影響，納指與標普指數本周分別下跌1.6%和0.7%。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210220-1125505

*【暫保留川普時期加徵關稅 美財長：華府將全面審視對中國關稅】
葉倫表示，華盛頓期待北京恪守在貿易方面的承諾。 當被問及關稅是否奏效，葉倫猶豫了一下說：我們會仔細研究。她表示，將暫時保留川普時期對中國商品加徵的關稅，但會在全面審視之後就關稅再做定奪。
https://www.zaobao.com.sg/finance/world/story20210220-1125482

*【據報中國或因國家安全禁止出口稀土加工技術】
根據彭博社報導，一名要求匿名的知情人士稱，中國政府目前在評估其稀土政策。中國官方認為，在保護國家利益上，目前稀土的加工和提純技術，會比稀土本身更具威懾力，因而尋求禁止對部分國家或企業出口此類技術。知情人士還稱，雖然中國目前沒有計劃限制對美國出口稀土，但該措施目前作為政策儲備，以防貿易戰的再次爆發。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20210220-1125511

*【美國接受歐盟邀請 就核協定與伊朗談判】
美國國務卿布林肯表示，會接受歐盟方面的邀請，與伊朗就核協定進行談判，為美國重返于2015年達成的伊朗核協定創造了可能性。布林肯當天在與英法德三國外長舉行線上會議時表示，美國已經準備好與伊朗就核問題進行討論，並強調若伊朗能夠嚴格遵守核協定下的承諾，美國也將一樣遵守承諾。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20210220-1125430

*【中國官媒：去年6月中印衝突 解放軍四官兵陣亡一團長重傷】
中國官方首次披露去年6月在中印邊界加勒萬河谷中印軍隊衝突的細節，證實衝突導致解放軍四名官兵陣亡，還有一名團長受重傷。北京有關學者指出，在加勒萬衝突中，印軍有包括一名中校在內的20人陣亡，損失明顯更大。中國官媒選在當前中印一線部隊脫離時公佈加勒萬衝突詳情，並且用“外軍”指代印軍，顯示官方既要給國內民眾一個交代，又不願過度刺激印方，以儘快恢復中印邊境局勢穩定。
https://www.zaobao.com.sg/news/china/story20210220-1125417

*【強森呼籲G7國領導人重建世界經濟 確保疫苗普及化】
英國首相強森在七國集團（G7）領導人的虛擬會議上呼籲G7國領導人在冠病大流行肆虐之後一起重建全球經濟，並敦促全球領導人採取行動，確保冠狀病毒疫苗普及到世界各地，包括窮人。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210219-1125382

*【英國冠病新病例每天減少3％至6％】
英國政府表示，英國近一周的每日新增感染率估計為負6％至負3％，低於上周的負5％至負2％的範圍。據報導，英國目前的R數估計在0.6到0.9之間。這意味平均每10個人的感染人數將感染6至9個人。上周，估計範圍在0.7到0.9之間。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210219-1125381

*【英國：不會視疫苗為短期外交工具】
英國外交副部長克萊弗利表示，英國不會視疫苗為短期外交工具。英國外交部中東及北非事務國務大臣在談到英國有意向COVAX計畫捐贈多餘疫苗以支持發展中國家計畫時作出上述表述。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210219-1125352

*【嬌生向世衛組織提交單劑冠病疫苗緊急使用申請】
據報導，嬌生所提交的資料包括來自三期臨床試驗的中期療效和安全性結果，該公司已完成向世衛組織提交臨床資料的滾動提交工作。如果獲得批准，嬌生疫苗預計可在零下20度穩定保存兩年，其中至少有三個月可以在大多數標準冰箱的二攝氏度至八攝氏度下儲存。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210219-1125378

*【日本宣佈發現一新型變種冠病病毒】
日本發現一種新型變種冠病病毒，其傳染力沒有變強，但有可能減弱抗體的作用。日本NHK電視臺說，東京醫科齒科大學研究人員在調查該大學附屬醫院的冠病病例時發現了這種變異毒株，與此前在英國、南非和巴西出現的變種冠病病毒有不同的基因變異。日本國立感染症研究所公佈的資料顯示，在機場檢疫中發現兩起這種新型變種冠病病毒感染病例，在日本國內共發現91起。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210219-1125339

*【美學者：中國疫苗外交 東南亞已成為重點區域】
美國對外關係委員會全球衛生問題高級研究員黃嚴忠指出，中國在本區域面臨著公信力、大國競爭以及供應能力的挑戰。同時，疫苗接收國也有各自的利弊權衡和外交考量。因此中國疫苗外交的實際效果似乎沒有那麼樂觀。
https://www.zaobao.com.sg/news/china/story20210220-1125416

*【新加坡開始評估科興疫苗初始資料 黃循財：還會積極尋找其他疫苗】
黃循財受詢時說：“衛生科學局在等待更多資料，確保疫苗的安全，才能批准使用。我們在批准輝瑞和莫德納疫苗時採取了嚴謹的審查程式，目前評估科興時也使用相同的程式。”本地衛生科學局已收到中國冠病疫苗廠商科興的初始資料並已開始評估。聯合領導政府抗疫跨部門工作小組的教育部長黃循財指出，當局將依照批准其他兩款疫苗的程式和標準評估科興，也正積極尋找其他疫苗。
https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20210220-1125388

*【新加坡滿70歲者下周起可注射疫苗 60至69歲者3月底開始接種】
聯合領導政府抗疫跨部門工作小組的衛生部長顏金勇指出，當局預計在一個月內完成對70歲及以上年長者的接種工作，之後再開放給60至69歲者報名和接種。其他居民預計能在4月後開始接種疫苗。
https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20210220-1125386

*【馬國冠病疫情改善 中小學生下月起陸續返校上課】
馬來西亞冠病疫情逐漸改善，教育部高級部長莫哈末拉茲宣佈，學前教育和小學生3月1日開始可陸續返校上課，所有中學生也將在3月中學校假期結束後，即4月4日或5日返校上課。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210219-1125361

*【越南將從COVAX獲得3000萬劑冠病疫苗】
越南衛生部長阮青龍表示，越南今年將獲得6000萬劑冠病疫苗，其中包括3000萬劑由COVAX所提供的疫苗。阮青龍說：“這一病毒變種的傳播率提高了70％。如果在這種情況下，我們無法跟上測試的步伐，就無法遏制病毒的暴發。”
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210219-1125357

*【研究：接種輝瑞疫苗後兩到四周內有效性達85%】
發表于《柳葉刀》醫學雜誌一項研究顯示，民眾在接種第一劑輝瑞冠病疫苗後兩到四個星期內，對冠病病毒感染的有效性達85％。這是針對以色列特拉維夫附近Sheba醫院9000多名醫務人員所進行的調查。該醫院於12月19日發起了大規模疫苗接種計畫，該接種計畫被認定為是目前世界上最快的。共約有7000醫護人員接種了第一劑疫苗，其餘則未接種。以色列的研究發現，民眾在注射第二劑疫苗後一周內，輝瑞疫苗的有效性高達95％。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210219-1125370

*【美國火星探測器毅力號成功著陸 展開探索生命跡象之旅】
美國史上最大、最先進的火星探測器毅力號19日在火星著陸，隨即送回火星地表的照片，邁出為人類探尋火星上是否存在過生命的任務的第一步。美國宇航局（NASA）發射的毅力號（Perseverance）是在經歷了203天行程、穿越了2.93億英里（約4.72億公里）之後，在七分鐘內完成了進入火星大氣層、下降和著陸的過程。毅力號於美東時間18日下午3時55分許在火星赤道以北的耶澤羅隕石坑（Jezero Crater）登陸。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20210220-1125427

*【毅力號是近24年來 第六個成功著陸火星探索器】
美國火星探測器毅力號於去年7月30日從美國佛羅里達州卡納維拉爾角空軍基地升空，在歷經203天飛行後抵達火星。毅力號是美國的第九個火星探測器，也是自1997以來第六個成功登陸火星的探索器。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20210220-1125428

*【菅義偉長子涉賄賂官員謀取商業利益】
日本首相菅義偉長子近日被爆利用裙帶關係謀取商業利益，據說他也給日本官員送禮行賄，這一醜聞讓菅義偉處境困難。菅義偉長子菅正剛在父親還是總務部長時當上了政治秘書，他後來跳槽私人廣播業務公司“東北新社”，在那裡坐上衛星事業部高管位子。日本《週刊文春》日前揭露，菅正剛去年10月到12月期間，多次高格接待四名總務部高官，試圖打聽衛星台發照資訊。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20210220-1125431

*【哈利王子告知英女王 不以皇室成員身份回國】
白金漢發表聲明說：“薩塞克斯公爵和公爵夫人已經向女王證實，他們將不會以皇室成員的身份回國。”“儘管所有人都為他們的決定感到難過，但公爵和公爵夫人仍然是家庭中倍受喜愛的成員。”
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210219-1125373

*【中國31省份設定GDP增長目標 湖北海南超10%】
隨著河北、黑龍江省級兩會的陸續召開，中國31省份2021年經濟增長目標均已揭曉。大部分省份設定的增速目標在6%以上，其中，湖北、海南設定的增長目標最高，為10%以上。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20210220-1125503

*【美國德州寒冷天氣影響電力供應 車廠產量被迫削減】
美國德州和附近州的嚴寒天氣導致電力中斷和天然氣供應問題，各大汽車公司被迫削減美國工廠產量。據報導，通用汽車稱，該公司已取消了德州生產的越野車的工廠、在墨西哥生產雪佛龍和GMC皮卡的工廠的輪班工作。而這兩種車目前供不應求，也是該公司最賺錢的產品。其在田納西州和肯塔基州的工廠也被迫中斷生產。福特汽車在密蘇里州的F-150工廠已停產一周，在底特律郊區和肯塔基州的超級載重貨車工廠也至少取消了一個輪班。底特律附近的福特野馬工廠和墨西哥Hermosillo工廠也取消了輪班工作。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210219-1125366

Joe：「我猜人類未來20年，會逐漸地把網路和電動車結合，然後附加更多功能在電動車這個行動裝置上面，就像智慧型手機的發展歷程那樣，在這個科技產品達到市占率飽和以前，科技股的大多頭都還能持續有炒作題材。」

現今全球科技產業的最熱門話題之一，就屬於電動車，Morgan Stanley預估到2030年，電池供電的電動車（Battery-powered Electric Vehicle；BEV）的銷售量將佔全球市場的30%以上，其實，30%的這一預估值是相當保守的。因為電動車的發展快慢與許多因素相關，包括：氫燃料電池與鋰離子電池之競爭技術的變化、電池供應鏈的發展情況以及各國政府立法的變化等都影響這一預測值，最令人振奮的變化是銷售量將佔全球市場跳升至50%。

Morgan Stanley在不包括混合動力和插電式混合動力車的預期上，其認為如果未來幾年全球二氧化碳排放法規趨於嚴格，則全球BEV滲透率預測將出現變化，到2025年，將11.6%提高到的13.2%，到2030年將從26%提高至31%，現今已經有15至20個國家已經明確的公布禁止銷售內燃機汽車的日期。未來幾年有很大機率陸續有更多國家加入這一行列，在這一趨勢中，歐洲必絕對是引領這一趨勢的先鋒。歐盟委員會提出到2030年新車平均碳排放量必須比起2021年的水準還要降低50%以下，因此，Morgan Stanley修正2030年歐洲BEV普及率，從先前預測的31%上升至40%。

市場預估，歐盟這一要求能夠有效地提升汽車製造商在歐洲推出50%以上的新型電動車。這也讓替代燃料汽車的銷售量在整個汽車市場中所佔的比例在2020年時，躍升至少10%，達到32%，至於BEV的普及率變化，在西班牙可達1%，英國和法國則為6%，至於美國，Morgan Stanley預估美國BEV滲透率將從2025年的7%提高到10%，到2030年則將從14%提高到25%，可是這一數值仍低於全球平均水準。主因在於，美國地區缺乏監管的壓力，所以進展速度低於其他地區。

雖然在最佳因素之下，2030年電動車銷售量有可能達到50%的比例，但是要達到這一數字的困難度相當高。因此，合理的預測值在30%至50%之間。阻礙的因素包含：高昂的資本支出和研發投資費用，讓傳統汽車產業加速投入的能力成為疑問；電池和動力傳動系統供應鏈的健全程度；政府立法變更（歐洲和中國以外）；競爭技術，例如氫燃料電池；和基礎建設投資的進度，照理說，電動車趨勢演變得很慢，應該讓傳統汽車廠商有足夠時間迎來這一趨勢，但是事實是，美國三大廠商擁抱新科技的能力被傳統汽車的優勢所壟罩著。隨著Tesla與其他新創電動車股價不斷飆高，美國三大汽車廠終於下定決心全力往電動車發展，但是能否力挽狂瀾呢？

1.Fiat Chrysler Automobiles；FCA
具有諷刺意義的是，Chrysler早在1990年代就製造了幾十輛電動多功能休旅車（Minivan），但是在技術上不夠成熟之下，Chrysler於2008年之後就放棄了電動車的想法，在2008年金融危機下，Fiat開始收購Chrysler的股票。於2014年取得大股東身分之後，開始轉變成FCA公司，並加倍關注電動車，在2020年9月初，FCA在美國市場推出了其標誌性的Jeep Wrangler的混合動力版，併計劃於未來推出全電動化車型。並於近期開設了一個新的車對網（V2G）充電站，該站可使旗下電動車充當電網的延伸。

2.福特
福特曾經將其電動化戰略重點放在轎車和混合動力車上。不過，於2019年以5億美元投資了新創公司Rivian之後，期望藉由Skateboard平台快速進入全電動皮卡和休旅車市場，不幸的是，中國武漢肺炎引發的經濟下滑危機，似乎成為一個障礙。2020年4月，福特的林肯豪華品牌取消了其基於Rivian平台的計劃，但卻堅定往100%電動車的方向前進。畢竟，福特已經建立了龐大的電動車充電站網路以及專屬的支付系統。標誌性的福特野馬和F-150車型的新全電動版本，也正在幫助該公司提升電動車發展的形象。

3.通用汽車
通用汽車已經通過其受歡迎的Bolt轎車積累了強大的電動車形象。為了強化競爭力，通用於2020年9月初與新創公司Nikola建立了戰略合作夥伴關係。根據該協議，通用汽車將可獲得了Nikon的11%所有權，兩家公司預計將通過此次合作電池和燃料電池的夥伴關係，此外，通用汽車與美國國防部有銷售記錄，以及與本田合作研發燃料電池的夥伴關係。這都說明了通用將全面關注於電動化的未來！

總之，從美國這三大傳統汽車廠商的動作來看，他們已經認知汽車電動化是不可逆的趨勢，希望尋求合作來強化其技術能量，期望能趕上這一潮流而不會成為被淘汰的一員，未來汽車的關鍵價值，可以斷言的是透過軟體不斷更新汽車功能，帶給消費者驚喜，甚至讓汽車功能再次升級，就如同又再一次買到一輛新車的新鮮感。這種以軟體精進而成為運營模式，正在改變汽車產業。

Tesla的Model S、X、3與Y等電動車，就像一台電腦一樣，不斷透過升級軟體來擴充功能。也就是說，消費者購買Tesla新車之後，會隨著購買時間愈長，電動車變得更智慧化，就像在智慧型手機、平板電腦和電腦上一樣，Tesla定期會透過網路讓旗下的全電動車更新軟體。未來幾年，隨著汽車軟體化時代的來臨，傳統汽車廠商必須從現在開始就建立一個軟體部門，且針對未來汽車作業系統進行相關研發。不然，就必須全力尋求科技公司的支援，建立一個聯盟或深度合作的夥伴關係，才能在Tesla引領的汽車軟體化時代，找到活路。

從整體戰略觀點來看，Tesla在設計一輛電動車時，會預先配備高性能相機模組和感測器等基本硬體，之後再透過軟體更新，來強化這些硬體的功能，達到收費獲利的目的。馬斯克剛向全球宣布，Tesla電動車距離L5級「完全自動駕駛」很可能就在2020年底，這就是一種透過軟體更新的獲利模式之一，這種獲利模式在蘋果公司也可以看到。蘋果雖然不會對iPhone或Mac作業系統的更新收費，但是卻可以透過Apple Music、Apple TV Plus和AppStore等服務，在硬體獲利之外，持續透過服務獲利。

根據財報顯示，Tesla在2019年通過銷售其完全自動駕駛軟體升級獲得了14億美元的軟體營收，為其汽車毛利率貢獻了4%。如果未來其汽車賣得愈多，軟體獲利就會爬升更快，這成為汽車產業未來獲利的新來源。

https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=17134
https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=16834
https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=17046

汽車軟體深度報告：汽車軟體產業鏈及未來趨勢分析

北京新浪網 10-01 20:00
來源：未來智庫

關鍵結論

電動智能趨勢下，汽車逐步由機械驅動向軟體驅動過渡。近年 SDV（軟體定義汽車）概念逐步被行業認知，根源在於「汽車如何體現差異化」問題的變遷，隨著電 動化帶來的汽車電子構架革新，汽車硬體體系將逐漸趨於一致，軟體成為定義 汽車的關鍵，行業更具想像空間。即造車壁壘已經由從前的上萬個零部件拼合 能力演變成將上億行代碼組合運行的能力。本文通過對汽車軟體行業的系統性 梳理，幫助讀者把握行業成長中的投資機會。

我們提出零部件賽道三維篩選框架，基於起點（單車價值量）-持續時間（產品生 命周期）-斜率（產品升級速度）三維體系評價細分零部件的市場空間，軟體平均單車價值量由傳統車的 200 美元，提升至 2025 年新能源汽車的 0.23 萬美元，進 一步至 2025 年新能源汽車的 1.8 萬美元。未來十年軟體市場復合增速為 9%，2030 年 500 億美元空間，57%的增量來自於 ADAS 及 AD 軟體。

軟體如何定義汽車價值？百年汽車工業面臨由機械機器向電子產品過渡的新變 局。汽車「駕駛感」及車機 APP 化的功能實現發生在我們看不到的隱秘角落— —上百的電子控制單元循環執行軟體代碼功能塊，通過高性能的中央計算單元， 與硬體體繫結合以解析駕駛員需求，邏輯運算後向機械部件發送相應響應指令。

汽車軟體成為未來汽車構架重要組成部分。而整車電子電氣構架提供的硬體、 操作系統實現的管理功能、基礎軟體平台構架實現的抽象化為 SDV 不可或缺的 三大關鍵部分，軟硬體的分離（研發分離、功能發佈分離）成為實現 SDV 基礎。

發展史與整車廠戰略。汽車軟體隨產業技術升級持續迭代：1970 年代的簡單發 動機控制演算法→1980 年代中央計算單元創新→1990 年代信息娛樂系統創新→ 2000 年代安全系統→2010 年代開始向全新汽車電子構架及軟體系統演變。不 同於以前依靠多個 ECU 由部件供應商主導的無獨立軟體產品概念時代，主機廠 愈發需具備軟體的管理能力及核心軟體設計能力。整車廠中特斯拉引領車載軟 件行業最高技術，大眾重金重塑軟體架構，整車廠關乎開發周期、賦予附加值、 構架實現、軟體變現模式以及操作系統切入等問題上仍未進行標準化定義，卻 為影響行業發展的關鍵所在。

產業鏈機遇。新科技、軟體公司湧入帶動供應鏈管理的扁平化、邊界模糊化， 帶動供應鏈生態體系變革。供應模式上，預計 Tier1 與整車廠之間將採取兩種合作方式，其一，整車廠主導軟體，Tier1 負責硬體生產；其二，整車廠定義軟 件框架規範標準，Tier1 供應符合標準的相關軟體。盈利模式上，偏向製造業邏 輯的大部分汽車硬體由於堆橋數量將受到限制，終將會進入產業穩態階段，往 介面及功能上的標準化發展，維持較穩定的利潤率水平；軟體由於迭代周期快 且行業特性帶來的標準化程度低，賦予汽車新盈利模式。現階段特斯拉三大付 費模式打開車企軟體變現想像空間，開發基礎平台收許可費、供應功能模塊按 Royalty 收費及定製化的二次開發均為未來軟體供應商主流打法。

推演的 5 大未來趨勢。汽車終將成為搭載「差異化元素」的通用化平台。一方 面，ECU 功能模塊里循環迭代的代碼驅動汽車執行動作反饋；另一方面，車載 娛樂信息系統 APP 化吸引第三方開發者入場。海量數據將在車內流轉，關於賦 能域控制器、定位車機系統的各項軟體性能升級，包括功能中心化、乙太網應 用、整車 OTA 升級、信息交互上雲及深層次的信息安全防禦等，或將帶來汽車 軟體一系列發展機遇。

SDV 新階段：軟體如何定義汽車價值

百年汽車工業面臨由機械機器向電子產品過渡的新變局。跨入駕駛室，安靜的 啟動、柔中帶剛的加速、平穩過渡的剎車等為代表的汽車「駕駛感」逐步由機 械驅動向軟體驅動過渡，這一套功能的實現發生在我們看不到的隱秘角落—— 上百的電子控制單元循環執行軟體代碼功能塊，通過高性能的中央計算單元， 與硬體體繫結合以解析駕駛員需求，邏輯運算後向機械部件發送相應響應指令。近年來，SDV（Software Define Vehicles，即軟體定義汽車）概念逐步被整車 廠認知，根源在於「汽車如何體現差異化」問題的變遷，隨著電動化帶來的汽 車電子構架革新，汽車硬體體系將逐漸趨於一致，整車廠很難在硬體上打造差 異化，此時軟體成為定義汽車的關鍵，即造車壁壘已經由從前的上萬個零部件 拼合能力演變成將上億行代碼組合運行的能力。

汽車軟體為未來汽車構架重要組成部分

汽車軟體與硬體體系發生分化。近幾十年隨汽車構架升級、性能與用戶操作感 需求逐年提升，汽車軟硬體數量爆發，並愈發複雜化。在硬體方面，電控單元 數量迅速增長，於 2010 年面臨增速放緩的拐點（主要受整車成本與控制器數 量平衡的影響），2025 年隨行業集中式電子電氣架構趨勢持續推進，電控單元 邁向集成化從而控制器數量將較為平穩。在軟體方面，各大主機廠軟體功能體 系越做越大，其中「功能函數」作為軟體體系中的最小單元，其單車數量持續 增大，控制器內部的功能函數複雜度提升，疊加智能座艙新增的應用型軟體需 求，軟體重要性愈發凸顯。2010 年（增速放緩的硬體數量 VS. 急劇攀升的軟 件數量）與 2025 年（硬體產業成型 VS.軟體加速迭代塑造汽車差異性）為汽車 軟硬體發展中兩個重要的分水嶺。

汽車複雜的運作需軟硬體結合進行。無論是駕駛艙對汽車電子功能的調用，抑 或汽車與駕駛員和環境互動，均可抽化為軟硬體密切配合的模型，即駕駛員的 需求與汽車功能反應之間存在著複雜的控制鏈條：駕駛員通過機械硬體或部分 虛擬按鈕輸入期望（例如通過車載按鈕、踏板等輸入型機械硬體給出期望）→ 駕駛員動作轉換為電子信號傳入電控單元→執行器控制控制對象達到駕駛員的 需求→感測器向電控系統持續反饋控制達成的具體情況，軟體邏輯持續運算向 執行器發出指令，最終達成駕駛員的期望要求。以剎車輔助駕駛為例，在駕駛 員剎車信號不足或過慢的情況下，內置的一套軟體邏輯將被激活，讓制動系統 自動做出減速相應。在電控單元中快速進行的一次次軟體迭代循環，為汽車正 常運作的基石。

SDV 研發工具鏈仍以 V 流程為主。汽車研發系統過程能拆解為軟體、硬體、執 行器及感測器 4 大部分。與傳統車相同，V 模型為車企主流的開發流程，從產 品設計、子系統設計、控制器驗證及系統驗證等階段均有相對應的工具鏈進行 支撐，涵蓋從系統到軟體以及集成后的一系列測試等內容。SDV 模式下對工具 鏈的應用具部分變化：一方面，硬體愈發通用化，研發會集中在作為功能集群 的 ECU 開發上；另一方面，車的各種功能實現盡量靠軟體實現。

Step 1：產品設計階段。此階段核心為分析和拆解需求。由消費者的需求、車 型安全及性能的剛性需求以及法律法規需求定義出軟體的基礎構架，以及定義 出各大功能模塊。

Step 2：子系統設計階段。步驟為由系統構架需求定義軟硬體構架設計。關乎 軟體系統部分在這一步雛形初顯，能將技術問題具體化，例如定義軟體能實現 的功能、軟體功能模塊的分離、如何跟對應的控制器配合等。

Step 3：控制器驗證階段。完成硬軟體及控制器集成，代碼成型并迭代測試。

Step 4：系統驗證階段。測試軟硬體在整車上的裝載使用情況。

SDV不可或缺的三大關鍵部分——電子電氣架構、操作系統、軟體平台

整車電子電氣構架為硬體基礎。汽車電子電氣架構（Electronic and Electrical Architecture，文中簡稱 EEA）最初由德爾福公司提出，以博世經典的五域分類 拆分整車為動力域（安全）、底盤域（車輛運動）、座艙域/智能信息域（娛樂信 息）、自動駕駛域（輔助駕駛）和車身域（車身電子）等 5 個子系統。後續演變 成車企所定義的一套整合方式，可形象看作人體結構中的骨架部分，後續需要 「器官」、「血液」和「神經」進行填充。具體到汽車上來說，EEA 把汽車中的 各類感測器、ECU（電子控制單元）、線束拓撲和電子電氣分配系統完美地整合 在一起，完成運算、動力和能量的分配，實現整車的各項智能化功能。博世曾 經將汽車電子電氣架構劃分為三個大階段：傳統分散式電子電氣架構-域控制器 電子電氣架構-集中式電子電氣架構：

（1）傳統分散式的電子電氣架構：主要用在 L0-L2 級別車型，此時車輛主要由 硬體定義，採用分散式的控制單元，專用感測器、專用 ECU 及演算法，資源協同 性不高，有一定程度的浪費。產業鏈分工上，車型架構由整車廠定義，實現核 心功能的 ECU 及其軟體開發由 Tier 1 完成。

（2）域控制器電子電氣架構：從 L3 級別開始，通過域控制器的整合，分散的 車輛硬體之間可以實現信息互聯互通和資源共享，軟體可升級，硬體和感測器 可以更換和進行功能擴展。屬於過渡形態，ECU 仍承擔大部分功能實現，整車 廠將參與部分域控制器的開發。

（3）集中式電子電氣架構：以特斯拉 Model 3 領銜開發的集中式電子電氣架構 基本達到了車輛終極理想——也就是車載電腦級別的中央控制架構。此時集成 化趨勢將消減大部分 ECU，主機廠將逐漸主導原本屬於 Tier 1 參與的軟體部分 （預計以直接開發模式或定義規範標準后讓供應商參與），其目標是設計簡單的 軟體插件和實現物理層變化的本地化。

操作系統實現管理功能。車載操作系統（Car-OS)承擔著管理車載電腦硬體與 軟體資源的程序的角色。20 世紀 90 年代伊始，汽車上基於微控制晶元的嵌入 式電子產品的應運興起，需加入相關的軟體架構以實現分層化，即汽車電子產 品均需要搭載嵌入式操作系統。從產品品類上，汽車電子產品可歸納為兩類， 一是以儀錶，娛樂音響、導航系統為代表的車載娛樂信息系統；二是主管車輛 運動和安全防護的電控裝置。兩者對比而言，電控系統更強調安全性和穩定性， 因此應用於電控單元 ECU 的嵌入式操作系統標準更為嚴格。未來操作系統發展 面臨兩大趨勢，一是以 OSEK、AUTOSAR 為典型代表的操作系統標準聯盟將 定義統一的技術規範；二是智能網聯趨勢下數據融合度提升，由於各個部件的 安全標準等級不一從而整車上存在多種操作系統的運用，通常引入虛擬機管理 （可提供同時運行多個獨立操作系統的環境），如在智能座艙 ECU 中同時運行 Android（車載電子操作系統）和 QNX（電控操作系統）。

基礎軟體平台構架是實現抽象化的關鍵所在。從定義上，軟體架構為軟體系統 定義了一個高級抽象（軟體表達行為、屬性、相互作用、集成方式及約束均在 此架構上體現）。而 SDV 核心內涵是能夠通過軟體作用，動態地改變構架網路 節點之間的聯結或分離狀態，從而定義汽車不同的功能組成。基礎軟體平台需 具備三方面要求：一是可靠性，能保證汽車功能實現的實時和安全；二是通用 性，適用於不同車型和不同的操作系統上；三是網構架節點易於更換聯結方式。AUTOSAR 是全球各大整車廠、供應商聯合擬定開放式標準化的軟體架構，其 使得不同結構的電子控制單元的介面特徵標準化，從而軟體具更優的可擴展性 及可移植性，降低重複性工作，縮短開發周期。

汽車軟硬體分離為 SDV 基礎

軟硬體的分離涵蓋研發分離、功能發佈分離兩方面。軟硬體分離為實現 SDV 基 礎，電動化趨勢簡化造車流程，未來汽車硬體的研發、製造更偏向於流水線過 程，而軟體發展逐步具互聯網的快速迭代趨勢傾向。汽車軟硬體分離概念由此 而生，其包含兩方面內容，一方面，由於開發周期（汽車硬體 5-7 年的開發周 期 vs. 軟體 2-3 年的開發周期）及技術領域（偏向製造業 vs.偏向互聯網）的 差別，汽車軟硬體在開發上、供應上逐漸分開。另一方面，軟體的功能發佈可 以與車型完成分離，新軟體不僅適用於新車，仍可快速發佈到已量產車型上， 增強車型硬體的使用長尾期。

軟硬體分離在功能升級及工藝裝配上具優勢。基於軟硬體分離的新構架體系在 車型功能升級及製造模式上發生變化。功能升級上，新的擴充功能由軟體定義 通過雲端直接升級，無需再在硬體層面進行驗證；工藝製造上，與軟體分離后 的電子電氣構架不同於現階段「八爪魚」式的複雜構造，更易於自動化裝配。

當前車企實現更新的方式——硬體冗餘，後續依靠更新升級。

（1）硬體預置：傳統汽車定價由硬體及性能決定。而 SDV 模式下，相同硬體 的車型通過不同的軟體配置決定車與車之間不同的功能與體驗。車企在車型設 計之初需提前定義軟硬體，SOP 時將具備擴展功能的冗餘硬體預裝，後續將通 過付費型軟體升級或者功能開放回收成本。以特斯拉的 AutoPilot 為例，冗餘的 預設硬體將通過後期持續的軟體升級調動功能，為新創收模式。

（2）性能預置：性能預置分為兩個方面，控制器算力預留，為更多的軟體功能 和演算法預留空間。隨智能駕駛趨勢，車載算力大幅提升，由於無法預估後續所 需算力的極限，通常在實際情況中會預留算力空間。性能預留，通常在各性能 硬體上做事先預留，以應付如加速性能提升，續航里程提升，圖像的清晰度提 升，音響效果提升等升級事項。例如 2018 年 6 月，美國權威雜誌《消費者報 告》發現， Model3 剎車距離比皮卡福特 F-150 要長。ElonMusk 接受了《消 費者報告》的批評並承諾通過 OTA 儘快解決此問題。此後在不到一周時間， 特斯拉通過一次 OTA 升級解決了該個問題，《消費者報告》重新測試后發現， 升級后的 Model3 剎車距離縮短了 5.8 米。

追溯發展史：汽車軟體的前世

汽車軟體隨產業技術升級持續迭代：1970 年代的簡單發動機控制演算法（軟體嵌 入應用模式）→1980 年代中央計算單元創新（顯示車輛基本信息）→1990 年 代信息娛樂系統創新（GPS、自適應巡航控制出現）→2000 年代安全系統（出 現高級駕駛員輔助駕駛概念）→2010 年代開始向全新汽車電子構架及軟體系統 演變（電子化和軟體化，出現無人駕駛概念）。

1980 年代之前，汽車僅搭載車燈、啟動機、火花塞等簡易電子設備，並未運用 任何軟體部分。整車電子設備通信及電能供給依靠銅導線傳輸。部分豪華車裝 置僅由收音機為核心部件的車載娛樂系統。

1970 年代，發動機系統具備演算法功能。出現點火系統、電子燃油噴射等裝置， 軟體直接嵌入應用使用，軟體之間無關聯具獨立性。

1980 年代隨 IT 技術起步，電子電氣化革命在傳統機械部件上進行創新。油耗 及行駛距離等信息可在車內做電子化顯示，搭載軟體的電控單元開始出現，如 防抱死系統 ABS、車輛穩定系統 ESP、電子變速箱等電子系統誕生，新功能由 嵌入式軟體的演算法控制，CAN 及 LIN 匯流排解決不同控制器之間的通信問題。

1990 年代，信息娛樂系統持續創新，軟體成為汽車重要部分。汽車軟體構架愈 發分散，出現 GPS 及自適應巡航控制等較高階的電子組件及軟體。同時，不同 控制器間持續延長的通信匯流排成為車企後續進行成本管控的重要一環。

2000 年代，安全系統推出，軟體開始主導汽車創新。「高級輔助駕駛概念」在 此階段興起，例如駕駛員未及時反應的障礙物可以系統運算下汽車自發停車規 避。此時的軟體系統更為高階，行業引入 AUTOSAR 標準軟體構架。車型方面， 電子化特徵明顯，賓士 S 級轎車車型電控單元超 80 個，通信匯流排近 2000 條。

2010 年開始，汽車電動化帶來電子電氣構架、汽車軟體新變局。智能駕駛、車 聯網概念引入，造車新勢力、互聯網企業等多玩家參與進造車環節，以特斯拉 為代表的整車廠重新定義軟體系統，新創 OTA 新升級模式。

產業鏈機遇：SDV重塑市場格局

新科技、軟體公司的湧入帶動了供應鏈管理的扁平化、邊界模糊化，推動產業 競爭要素髮生本質變化，帶動供應鏈生態體系變革。在傳統封閉式供應鏈的汽 車製造商在整條供應鏈中只負責一個環節，主要擔任汽車研發製造的角色。而 在新生態體系中，汽車軟硬體分離重塑產業格局，主機廠、供應商以及互聯網 企業均參與進汽車新生態體系，從汽車全生命周期覆蓋整個產業鏈條。

供應模式轉變，主機廠、供應商及互聯網企業入局

SDV 軟體開發模式下，不同於以前依靠多個 ECU 由部件供應商主導的無獨立 軟體產品概念時代，主機廠愈發需具備軟體的管理能力及核心軟體設計能力， 並引入供應商及互聯網企業參與此環節。在軟體領域，預計未來 Tier1 與整車 廠之間將採取兩種合作方式：

其一，整車廠主導整車軟體部分，Tier1 負責硬體生產。在傳統車企巨頭入場燃 油車領域 100 多年的歷史里，造車流水線仍以機械製造為主，Tier1 以分擔主機 廠重資產角色存在，通常與整車廠車型生產周期形成相應配套。而在智能化時 代，軟體主要以輕資產模式運轉，出於掌握核心技術考量通常為主機廠所主導。其二，整車廠定義軟體框架規範標準，Tier1 供應符合此標準的相關軟體。瞬息 萬變的技術導致車企研發容錯率下降。尤其對新入場的造車勢力而言，若在前 1~2 款車連續失敗，大概率將面臨淘汰。因此對部分在技術儲備、研發及資金 實力較弱的主機廠而言，可在其定義軟體標準後由 Tier1 進行對應的開發配套。

盈利模式轉換，將逐漸由硬體逐漸向軟體傾斜

硬體發展具天花板效應，軟體持續賦予車型新附加值。以經過 15 年發展的手機 產業鏈為例，硬體體系隨處理器性能持續提升、攝像頭像素及攝像頭個數持續 增加、屏幕材質與大小升級，其產業增速趨緩，硬體盈利模式逐漸固化。而隨 蘋果 iPhone 產品橫空出世定義軟體附加值新模式，小米做低手機硬體利潤並將 其定位於功能載體，至此軟體與服務成為手機產業鏈盈利模式的重要來源。對 標至汽車，偏向造業模式的傳統車具較固定的盈利模式，從而車企具較穩定的 利潤率，而目前在汽車電子電氣化架構趨勢下，軟體有多樣性應用的空間，無 論硬體抑或軟體體系均包含升級或新生環節，盈利模式尚未定型。而長遠來看， 偏向製造業邏輯的大部分汽車硬體由於堆橋數量將受到限制，終將會進入產業 穩態階段，往介面及功能上的標準化發展，維持較穩定的利潤率水平；軟體由 於迭代周期快且行業特性帶來的標準化程度低，賦予汽車新盈利模式。

特斯拉已構築初階車企軟體盈利模式。矽谷出身的特斯拉已證實一條軟體大規 模變現的可行性路徑，分為 FSD 付費、軟體應用商城及訂閱服務三種模式：

（1）FSD 付費模式：特斯拉車型在售出后標配 Autopilot 輔助駕駛功能，而實 現自動泊車、智能召喚的 FSD 全自動駕駛功能需付費使用。FSD 單價並未固 定，過去一年內特斯拉 FSD 售價經過三次提價（國外 8000 美元，國內 6.4 萬 元），成為特斯拉利潤的重要來源。以 2019 年 36.7 萬輛的交付量計算（30 萬 輛 Model3，6.7 萬輛 ModelS/X），假定 35%的 FSD 裝載率，6500 美元的 ASP， 則軟體收入近 8.3 億美元（其毛利率大概率高於 80%）。

（2）軟體應用商城：類似手機應用商城，可即時購買性能升級軟體包（包括輔 助駕駛功能、FSD 及各類性能升級包），通過 OTA 進行升級。

（3）訂閱服務：2019Q4 推出定價 9.9 美元/月的車聯網高級連接服務，包括流 媒體、卡拉 OK、影院模式等功能。2020Q2，特斯拉宣布計劃在年底推出定價 100 美元/月的 FSD 套件訂閱服務，為 FSD 的使用提供另一選擇。

對於第三方汽車軟體供應商，盈利模式仍不明晰，參考手機產業模式及目前行 業發展情況，預計其未來有望採用以下 3 種主流盈利模式：

（1）受主機廠委託，開發基礎平台並收取許可費用。

（2）供應功能模塊按汽車出貨量 Royalty收費（按銷售量和單價一定比例分成）。

（3）基於車企平台為其做定製化的二次開發，並收取費用。

市場空間：未來十年軟體市場復合增速為 9%，2030 年 500 億美元空間

軟體市場進入快速擴張期。包括系統軟體和應用軟體在內的軟體系統將在智能 化趨勢中，由低基數實現快速擴張，據麥肯錫預計，軟體在 D 級車整車價值中 所佔的比例有望在 2030 年達到 30%，將成為未來汽車行業最重要的領域。

市場規模方面：電動智能化趨勢下硬體發展周期領先於軟體，增量市場彈性小 於軟體。據麥肯錫，2020-2030 年汽車軟體和 E / E 架構市場預計復合年增長 7％， 從目前的 2380 億美元增長至 2030 年的 4690 億美元。拆分來看，2020-2030 年軟體市場規模（操作系統、中間件及功能軟體）復合增速為 9%（由 2020 年 的 200 億美元，增長至 2025 年的 370 億美元，進一步增長至 2030 年的 500 億美元）。2020-2030 年動力系統市場規模復合增速為 15%，主要受動力源更 迭拉動。在硬體方面，ECU/DCU、感測器以及其他電子元件的復合增速分別為 5%、8%及 3%。軟體的應用帶動汽車集成及驗證環節革新，2020-2030 年集成 及驗證市場規模復合增速為 10%。

單車價值量方面：汽車軟硬體實現分離后兩者的發展模式將出現分化。其中硬 件體系的價值量隨模塊化、集成化發展，在規模化降本過程中其單車價值量增 長將較為平緩或略下降態勢；而軟體體系迭代速度快，在其對附加值模式的持 續探索下，價值量將持續上行。據麥肯錫預計，汽車中軟體單車價值量增速最 大，純電動車型將由 2025 年的 0.23 萬美元增長 7倍至 2030 年的 1.82 萬美元。同期 ECU/DCU、感測器、動力系統（除電池）及其他電子器件增速分別為 37%、 27%、-7%、5%。此外，在豪華車及主打智能化車型上，軟體的價值量佔比及絕對值將處較高水平。

汽車結構方面：全球汽車軟體與硬體內容結構正發生著重大變化，軟體驅動逐 漸成為主導。據麥肯錫預測，2016年軟體驅動佔比從 2010年的 7%增長到 10%， 預計 2030 年軟體驅動的佔比將達到 30%，屆時硬體驅動佔比僅為 41%。

軟體內容方面：應用型軟體為汽車軟體發展主力，ADAS 及 AD 軟體為主要增 量。據麥肯錫預測，2020-2030 年一體化軟體、驗證型軟體及功能性軟體市場 規模復合增速分別為 9%、10%、10%，其中功能性型軟體佔據汽車軟體半壁江 山（結構上佔比 6 成）。2020-2030 年按軟體功能劃分的市場規模中，最大增量 為 ADAS 及 AD 軟體，佔市場規模增量的 57%；信息娛樂、安全及聯網相關軟 件次之，占 20%；操作系統和中間件、車身和動力系統相關軟體、動力總成和 底盤相關軟體分別佔據 10%、10%、2%。

整車廠戰略思路：軟體為必爭之地

在汽車構架三步走過程中——傳統分散式電子電氣架構-域控制器電子電氣架 構-集中式電子電氣架構，主機廠將逐漸主導原本由 Tier 1 包攬的定製軟體部分， 軟硬體進行拆分發包的趨勢近年來愈發明顯。車企和互聯網軟體企業紛紛入局， 特斯拉引領車載軟體行業最高技術，大眾計劃緊跟，組建 5 千名軟體工程師開 發旗下所有車型統一的操作系統「vw.OS」，汽車屬性已然將逐漸由代步工具轉換 為移動的第三空間（例如未來的娛樂、辦公場所）。現階段整車廠與 Tier 1 的合 作模式仍在探索中，關乎開發周期、賦予附加值、構架實現、軟體變現模式以 及操作系統切入等問題上仍未進行標準化定義，卻為影響行業發展的關鍵所在。

特斯拉在軟體層面最大亮點是OTA 升級模式

特斯拉創整車 OTA 升級先河。其升級主要在兩個方面：一方面，將軟體升級發 送到車輛內的車載通訊單元，更新車載信息娛樂系統內的地圖和應用程序以及 其他車機類軟體。例如升級車機的運算速度、屏幕操作流暢度，運行高畫質游 戲以及增強可視化效果等，屬於駕駛艙內「看得見」的升級。另一方面，以直 接將軟體增補程序傳送至有關的電子控制單元（ECU），為 Autopilot 持續引入 及優化新功能。例如提升時速、修復駕駛漏洞等。軟硬體分離開發、硬體性能 冗餘的設計思路是實現 OTA 的必要條件，隨法規放開、演算法逐漸完善，特斯拉 以 OTA 升級軟體模式逐步解鎖新運用功能。此外，特斯拉顛覆車載軟體盈利模 式，以 6.4 萬元的 FSD 選裝軟體包定價、2000 美元的「 Acceleration Boost」 動力性能加速升級包獨創軟體付費的商業模式。

集中式電子電氣架構提供 OTA 基礎。特斯拉的整車 OTA 升級需要其超前的汽 車電子電氣架構做配套配合，傳統車企分散式電子電氣架構中 ECU 數量龐大， 單個 ECU RAM 內存容量有限，同時供應商的底層代碼和嵌入軟體差別較大， 難以完成整車功能的統一更新。而特斯拉採用集中式的電子電氣架構，分為 CCM(中央計算模塊，整合ADAS 及 IVI 域功能)、BCM LH(左車身控制模塊)、 BCM RH(右車身控制模塊)三個部分，2015 款的 Model S 大約有 15 個 ECU， 此後發佈的 Model 3 則直接通過 Hardware3.0 和三個車身控制器執行來控制行 駛、轉向和停止等功能，集中的架構和高算力的控制模塊支撐了特斯拉整車 OTA 升級。目前特斯拉已經可以通過 OTA 的方式實現改善車輛的底盤、信息娛樂、 電池續航、ADAS 乃至自動駕駛等多項功能，讓車的功能迭代更加靈活和便捷， 最終變成一台可以不斷進化的智能終端。

OTA 升級過程需數據網路配合，其安全性尤為重要。特斯拉 OTA 升級即指將程序從主機廠伺服器更新到指定 ECU，主要步驟為：車輛與伺服器通過蜂窩網 絡進行安全連接，將待更新的固件傳輸至車輛遠程信息處理系統及 OTA Manager，OTA Manager 將固件分發至需更新的 ECU 並管理更新過程，更新 完畢後向伺服器發送確認信息。整個 OTA 升級過程面臨安全考驗，騰訊科恩實 驗室曾實現對特斯拉的無物理接觸遠程攻擊，並將漏洞情況報告給特斯拉以做 修復。OTA 模式的信息安全（信息包加密及隔離）及功能安全（車輛狀態信息 傳輸）需得到足夠保障。

特斯拉 OTA 依然屬於行業標杆，傳統車企追趕特斯拉在研發 OTA 過程中仍面 臨困境。具先發優勢的特斯拉在 OTA 對動力和底盤系統有效升級層面、用戶體 驗、系統成熟和穩定性方面均處於行業領先地位，引領傳統車企和造車新勢力 跟隨布局，但仍面臨較多困難，體現在三個方面：其一，需投入較大的人力、 物力、財力，考驗主機廠研發實力；其二，OTA 打破固有的經銷商提供增值服 務的模式，利潤蛋糕重新切分具一定阻力；其三，OTA 安全性和穩定性上要求 較高，主機廠需理解部分互聯網領域技術。

大眾重塑軟體架構，推行 vw.OS 規劃

曾囿於軟體問題車型延遲交付。在特斯拉軟體技術快速迭代壓力下，大眾加緊 開發基礎架構，或因為開發過於倉促等因素，曾多次發生軟體問題，如新一代 純電動汽車 ID.3 因為軟體開發延遲造成交付時間推遲，新款高爾夫也曾因為倉 促上馬新技術（全數字座艙）於車輛中發現軟體問題而臨時停售。

大眾已著手構建軟體架構體系。為抗衡特斯拉及科技巨頭等新勢力的布局，大 眾愈發重視汽車軟體開發業務。2020 年 1 月 1 日起，大眾集團所有軟體開發工 作被集中至獨立新部門——Car.Software（2019 年 6 月份成立）。Car.Software 分為「互聯汽車和設備平台」「智能車身和駕駛艙」「自動駕駛」「車輛運動和能源」以 及「數字業務和出行服務」五個業務單元，其所有功能都將用於開發 vw.OS 車機 系統。一系列車型軟體問題出現后，寶馬製造工程高級副總裁 Dirk Hilgenberg 加入成為 Car.Software 負責人。此外大眾也對智能駕駛研發體系進行重組，如 拆分 L4 智能駕駛研發部分、合併各部門自動輔助駕駛研發。

大眾軟體計劃的內在驅動力來源於兩個方面：

其一：汽車軟體代碼愈發複雜。大眾曾做過統計，汽車軟體的行代碼遠大於其 他應用終端（汽車軟體 1 億行代碼 VS. Facebook 8 千萬行代碼 VS. PC 電腦 4 千行代碼 VS. 飛機 2.5 千萬行代碼 VS. 谷歌瀏覽器 1 千萬行代碼），是智能 手機的 10 倍。2020 年整車代碼量有望超 2 億行，達 L5 級智能駕駛代碼量有 望超 10 億行。

其二：汽車成為複雜的聯網設備，軟體將扮演重要角色。在大眾傳統車型上僅 需約 70 個 ECU，功能相對較為分散。而在未來的集成化計算單元體系下，軟 件的重要性將愈發凸顯，與 ECU 配合定義汽車功能，涵蓋操作系統、基礎軟體 以及其他應用軟體的車載軟體大眾均會自主開發。

大眾對研發投入、人員安排及軟體化目標做出規劃：

投入方面，大眾集團將在未來三到五年內投入 90 億美元（約合人民幣 630 億 元）資金進行軟體開發。員工方面，不同於製造環節的裁員情況，數字化部門 員工由 5000 名再次擴編至 1 萬人。軟體化目標方面，內部研發軟體佔比由不 足 10%提升到 60%以上，同時提出「8 合 1 目標」（將現有的 8 個電子平台整 合為一個平台）。2025 年前，所有新車型將使用 vw.OS 操作系統和定製的雲服 務（大眾與微軟合作），軟體在汽車創新中佔據 90%份額。

汽車軟體的未來推演

若考慮對汽車開發的終極假想，汽車最終會成為搭載「差異化元素」的通用化 平台。以目前視角，差異化元素涵蓋智能座艙（人與車互動的生態系統，包括 包括全液晶儀錶、車聯網、車載信息娛樂系統 IVI、ADAS、HUD、AR、AI、全 息、氛圍燈、智能座椅等方面）及智能駕駛（L1~L5 級智能駕駛等級）領域。而差異化元素主要由車型全新的電子電氣架構和軟體兩方面定義，一方面，ECU 里的功能模塊持續循環迭代的代碼驅動汽車執行最適宜的動作反饋；另一方面， 車載娛樂系統越發 APP 化吸引較多第三方開發者入場。海量數據在車內流轉， 其深層次的安全防禦（檢測和防禦網路攻擊）愈發重要。經過產業趨勢推演， 提出以下 5 大汽車軟體趨勢預判。

趨勢 1.往車輛集中式電子電氣架構發展，功能中心化

集中式電子電氣架構為終極構架體系。以域控制器為代表產品的跨域集中式電 子電氣架構再往後走，就是集成化程度更高的車輛集中式電子電氣架構—— Vehicle computer and zone concept（車載電腦），終極階段為 Vehicle cloud computing（車雲計算）。未來車輛通過用高性能的中央計算單元取代現在常用 的分散式計算的架構，將實現「軟體定義車輛」的終極目標。再此過程 ECU 的整合過程持續提升，應用程序完全從硬體中抽象出來，控制單元概念最終被 智能節點計算網路接棒。

趨勢2.更高傳輸性能的乙太網作為主幹網路承擔信息交換任務

乙太網作為車內通信網路大勢所趨。隨車內數據傳輸總量及對傳輸速度要求持 續提升，以及在跨行業的標準協議需求驅動下，支撐更多應用場景、更高速的 乙太網有望取代 CAN（主要用於車載控制數據傳輸，最大帶寬 1MB/s）、LIN（低 成本通用串列匯流排，主要用於車門、天窗及座椅控制）、Most（主要用於發數據 包）等傳統汽車車內通信網路成為車內通信網路。在對同樣的 ECU 的軟體進行 更新時，CAN 模式下的傳輸時間是乙太網的 30 倍。因此，乙太網的運用趨勢 得到主流整車廠（如寶馬、通用等）及半導體公司（如博通、恩智浦等）認可， 均推出符合乙太網的應用元件。未來趨勢上，乙太網並非能一蹴而就完全替代 CAN、LIN，預計多種通信模式將在較長一段時間內共存——CAN、LIN 用於傳 感器和執行器等封閉低級網路間的數據傳輸；乙太網（取代 MOST 等技術）用 於域控制器及子部件間的信息交換。

趨勢3.OTA 空中升級模式普及

OTA 由特斯拉引領，向全行業普及。由特斯拉最先推行的 OTA 升級功能模塊 能持續修復汽車軟體缺陷、解決部分故障、解鎖或引入新功能以滿足用戶需求， 成為汽車軟體發展的主流趨勢。按照升級對象的不同，OTA 可分為 FOTA（硬 件在線升級）、SOTA（軟體在線升級）兩個大類，其中 FOTA 主要針對基礎硬 件和汽車底層安全相關功能的升級需求，例如剎車系統、制動系統及 BMS 等；SOTA 主要對座艙娛樂系統進行升級。對 ECU 而言，其內部為備份軟體準備了 額外區域空間，以備當前運行程序出現故障或升級中發生斷錯誤時自動滾回備 份軟體系統，防止車輛出現安全事故。

趨勢4.汽車在雲端交換信息

更為靈活的雲服務是 SDV 載體。從早期的機械時代過渡到目前的硬體時代，在 進一步進化至未來的軟體時代，汽車的功能實現方式持續演變，隨著客戶的個 性化定製需求日益增加，加之雲計算對智能、靈活和自動化的天然要求，由「軟 件定義」來操控硬體資源成為更合適的解決方案，未來大部分汽車功能在雲端 運行，為車企轉型提供聯接使能、數據使能、生態使能和演進使能。因此，在 雲計算的計算、存儲和網路等各方面的基礎設施上，均呈現出從軟硬體捆綁， 到硬體+閉源軟體，再到白盒硬體+開源軟體的演進趨勢。而雲服務也成為 AI、 智能汽車、大數據等新興科技實現商業化落地的載體（例如特斯拉在雲服務載 體上進行 OTA 升級）。近年來雲服務市場實現爆髮式增長，而車載環節尚處於 發展初期，後續增量空間大。

趨勢5.信息安全領域需深層次防禦

汽車電子的運用及智能網聯化趨勢推進車載信息安全要求提升。汽車脫離孤立 單元后，隨之而來的是攻擊面的新增，一方面車輛聯網后其數據面臨被盜取、 泄露風險，另一方面電控系統普及后存在轉向、剎車等關鍵功能被外部控制的 可能性（例如破解車機、T-Box、網管后，向 CAN 發送惡意指令）。即接入汽車控制終端的 APP、網路系統、ECU 代碼均可能成為新攻擊向量。雲（車聯網 平台）-管（車聯網基礎設施）-端（車載智能及聯網設備）均存在信息安全問 題，將造成車輛功能性安全隱患：

（1）雲端與管端：接送關鍵數據的中央互聯網關直接連接至車企後台，部分第 三方公司被允許數據訪問。目前網聯實現通常會通過 APP 實現應用層功能（例 如解鎖車門、調用空調功能等），此時存在手機端與雲端的通信過程，且應用程 序供應商能直接訪問開放的相關數據介面。通過雲端和對外通信管端能對車機 端直接進行攻擊。

（2）車機端：當功能系統被授權時，黑客能對CAN匯流排發送相關指令控制ECU。騰訊道恩實驗室曾對特斯拉 Model S 進行過無物理破解實驗，以 Wifi 熱點接入 向車載娛樂系統植入軟體取得車機許可權，在破解網關后能控制其多個電控單元。

為抵禦外部攻擊需建立深層次的安全防禦系統，嚴控與功能安全及數據連接。汽車的防護措施隨交互信息增多其力度持續提升。車企安全團隊通常基於雲-管 -端對症建立安全防禦系統以應對外部攻擊：

（1）雲端：車載終端是汽車安全架構的核心，主要注意 T-BOX（用於車端和 外界通信）和 OBD（用於將汽車外部設備連接到 CAN 匯流排）兩大塊的信息防 護。實時進行入侵檢測，防止 DDos 攻擊。

（2）管端：汽車在未來將頻繁接入和退出網路節點，存在被篡改信息的風險。通常需要對通訊過程及傳輸數據進行加密，採用專門的 APN 接入網路。

（3）車機端：加強安全固件驗簽及防 root 機制，管理介面並建立監控體系。此外，可在車輛功能模塊上單設安全晶元對數控進行校驗。

部分第三方供應商能參與至信息安全環節。汽車安全防禦對於以特斯拉、蔚來、 小鵬等為代表的有互聯網基因的造車新勢力來說，擁有一定先天的優勢。包括 特斯拉在成立之初便組建了來自谷歌、微軟等互聯網企業的 40 人的網路安全專 家，小鵬和蔚來與阿里、騰訊等互聯網廠商進行深度合作，未來華為等供應商 是此領域的預備軍。目前網路安全系統仍缺乏標準的信息安全方案，原本的汽 車軟硬體供應商難以以統一標準滿足不同整車廠的信息安全要求，並且在測試 階段很難直接接入車企平台進行網路安全試驗。預計未來行業將有提供信息安 全方案、網路安全模塊以及某一特定領域防禦系統的第三方軟體供應商出現。

投資建議和推薦標的

百年汽車工業面臨由機械機器向電子產品過渡的新變局，在我們看不到的隱秘 角落——上百的電子控制單元循環執行軟體代碼功能塊，通過高性能的中央計 算單元，與硬體體繫結合以解析駕駛員需求，邏輯運算後向機械部件發送相應 響應指令。近年來，SDV（軟體定義汽車）概念逐步被整車廠認知，根源在於 「汽車如何體現差異化」問題的變遷，硬體體系將逐漸趨於一致，軟體成為定 義汽車的關鍵，即造車壁壘已經由從前的上萬個零部件拼合能力演變成將上億 行代碼組合運行的能力。

SDV 趨勢下汽車軟硬體分離重塑市場格局，盈利模式由硬體向持續賦予附加值 的軟體傾斜。主機廠愈發需具備軟體的管理能力及核心軟體設計能力，並引入 供應商及互聯網企業參與此環節，開發基礎平台並收取許可費用、供應功能模 塊按汽車出貨量 Royalty 收費及基於車企平台做定製化的二次開發均為未來主 流的軟體供應商盈利模式。預計 2030 年 500 億美元市場空間，復合增速 9%。

汽車最終會成為搭載「差異化元素」的通用化平台。一方面，ECU 里的功能模 塊持續循環迭代的代碼驅動汽車執行最適宜的動作反饋；另一方面，車載娛樂 信息系統越發 APP 化吸引較多第三方開發者入場。海量數據在車內流轉，其深 層次的安全防禦（檢測和防禦網路攻擊）愈發重要。關於賦能域控制器、定位 車機系統的各項軟體性能升級，包括車內乙太網應用、整車 OTA 升級、信息交 互上雲及深層次的信息安全防禦等，或將帶來一系列發展機遇。

資料來源：https://m.news.sina.com.tw/article/20201001/36497492.html?fbclid=IwAR1zWwTMiTHwfLyqZ7Qx698UjYwI3v0c-hs3gXdy560Rf5BgAS4Ts4QLbOQ

『最終回』武陵網美景點雪山登山口｜生態池放空好悠閒｜舒服到不想回家了【葳葳愛旅遊】

「雪山登山口服務站位於武陵農場露營區上方山腰平台處，是前往雪山線的出入口。服務站前的木棧平台視野開闊，可以看到七家灣溪河谷、羅葉尾山稜線，能見度良好時還可遠眺北一段（南湖大山、中央尖山）及北二段（無名山、鈴鳴山）的中央山脈稜線，因此成為武陵地區的必遊景點；從服務站旁的蓄水池拍攝服務站木屋及山稜線倒影，更是熱門的打卡點。來到武陵，沒到過這個景點，那你就白來了喔！另外！位在A區露營區旁的生態池，也是個值得放空的景點，但要注意便便有點多！

拍攝器材：
相機-SONY a6400、GOPRO6、IPhone11、IPhone 11PRO
鏡頭-SONY 16-50mm
麥克風-RODE VMICRO全向性機頂麥克風
穩定器：DJI RONIN-SC

葳葳其他影片：
拉著露營拖車旅遊篇
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkgRAaKE-wRd6iyZ0Jf7g5Ik5hAYGCJtt

東南亞旅遊篇
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkgRAaKE-wRcFyxWaNM0CEgHv9NpgmJe9

台灣走跳篇
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkgRAaKE-wRcw5LDrdNNA16CdQXzVHQ-y

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
MUSIC:
Song: LiQWYD - Birthday
Music provided by Vlog No Copyright Music.
Creative Commons - Attribution 3.0 Unported
Video Link: https://youtu.be/YUm-xTTJ59s
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『最終回』武陵網美景點雪山登山口｜生態池放空好悠閒｜舒服到不想回家了【葳葳愛旅遊】

『DAY2』武陵農場露營趣｜營區各區介紹｜秋天露營好舒服【葳葳愛旅遊】

久違的露營又來了！這次要去的地方就是遠的要命的農場『武陵農場』
武陵農場位於台中和平區，如果要到農場的話
目前從台中方向過去，必須走國道六號，再接埔霧公路(台14省道)
再接合歡山公路(台14甲省道)，到大禹嶺再轉台8省道到梨山
接著再走中橫公路宜蘭支線(台7甲省道)才能到達
也因為路途遙遠，所以我們也很多年沒去了！
以前都是住在武陵賓館或小木屋
這次則是拉著露營拖車來到武陵農場露營
跟住在飯店的感覺差很多喔！
農場內的露營區有分很多區，訂位時必須選區
但到露營區內才選位置喔！依先到順序選位
有興趣的朋友必須要注意一下，另外，也必須先上官網預訂喔！

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『DAY1』武陵農場露營趣|遠的要命的農場｜天冷就是要吃火鍋【葳葳愛旅遊】

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武陵農場位於台中和平區，如果要到農場的話
目前從台中方向過去，必須走國道六號，再接埔霧公路(台14省道)
再接合歡山公路(台14甲省道)，到大禹嶺再轉台8省道到梨山
接著再走中橫公路宜蘭支線(台7甲省道)才能到達
也因為路途遙遠，所以我們也很多年沒去了！
以前都是住在武陵賓館或小木屋
這次則是拉著露營拖車來到武陵農場露營
跟住在飯店的感覺差很多喔！
農場內的露營區有分很多區，訂位時必須選區
但到露營區內才選位置喔！依先到順序選位
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台灣走跳篇
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