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20210928
大家午安~😊

美股昨晚震盪整理
美國十年期公債殖利率上揚
影響科技股表現
道瓊工業上漲71.37 點
那斯達克跌77.73點
費城半導體跌8.48點
台股今天開盤有壓力
但是加權指數成交量明顯放大
這代表逢低承接的力道很強勁
而且觀察盤面
幾乎沒有跌停板的股票
所以今天只是短線修正

目前中國實施能源雙控
影響原物料市場波動劇烈
但我們認為長期影響有限
聯準會不斷強調
高通膨在年底會趨緩
縮減購債步調不變
這代表聯準會對於未來景氣
仍然抱持正面看法

再來就是海運價格
這三天的海運價
跌掉了過去三個月漲幅
這跟中國限電工廠停產
有很大的關係
但是我們的航運股
尤其是貨櫃三雄
股價已經領先修正40%
尤其是貨櫃三雄
股價現在百元出頭
對照他們的獲利
再跌空間有限

而國發會發布景氣燈號
8月景氣連續第七個月亮出紅燈
而且領先指標止跌回升
這顯示景氣擴張力道增強
全年經濟成長可望6%
這是近年來最好成績
而政府政策也積極作多
科技部審議通過2家投資案
總金額達新台幣38.62億元
鴻海子公司鴻揚半導體
投入37.6億元進駐竹科新竹園區
有望加速第三代半導體產業鏈
這些都是台股潛在利多

所以短線的拉回不用緊張
就長線而言多頭趨勢沒有改變

股票方面
電動車相關
第三代半導體
相關的股票
【3707和磊】
昨天創新高後
今天小幅回檔正常
畢竟我們進場後
以大漲兩成
短線清醒追價買盤還會在上
三大法人合計昨日
再度加碼買超3894張
表示漢磊獲得法人認同
自然股價將有表現機會!
持續做看好
【1711永光】
昨天拉出紅K棒後
今天小幅回檔
近期發現外資在吃貨
兩天就買超超過五千張
切入碳化矽的題材
將會陸續在未來發酵!
目前就是洗盤而已
【2368金像電】
在大陸能號雙控政策下
受到月底前限電
的波及受害而拉回
但金像電2368表示
配合大陸相關政策
適時調整產能
台灣廠支援大陸產能不足
儘量將影響降至最低。
表示衝擊將會降至最小!
當然一天反映利空之後
目前出現止穩訊號
低檔十字線訊號
有機會展開反彈行情!
另外仍是有些各股
值得留意追蹤
零壹、晶技、湧德

台股進入Q3作帳倒數
關鍵三天近期法人
作帳&結帳雙邊進行
將加速各股輪動快速表現
即將進入Q4後
向來是一年度的旺季
新台幣也表現強勢資金回流
將有機會醞釀一波攻勢!
我們也將伺機進場
最有機會發動的【潛力股】🔥🔥🔥

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鴻海、比亞迪、IDM風雲會　布局第三代半導體逐鹿中原
電子時報00:06何致中／綜合報導

新世代半導體發展趨勢風起雲湧，醞釀20多年的氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)並非嶄新的「黑科技」，但隨著無線通訊技術、充電技術越來越需要具「高功率密度」特性的寬能隙(WBG)元件，GaN、SiC等明顯優於主流矽基(Si-Based)半導體的性能備受重視。

特別是在「未來車」相當有機會成為下一個資通訊產業革命的主戰場的此刻，欲想在電動車卡位的龍頭集團業者無不摩拳擦掌。除領頭的國際IDM大廠包括英飛凌(Infineon)、意法半導體(STM)、Cree、羅姆(Rohm)等業者外，中系功率半導體與電動車大廠比亞迪集團，以及台灣EMS龍頭的鴻海集團，紛紛著手對於SiC、GaN領域更深遠的布局藍圖。而針對近期包括兩岸、海外等龍頭大廠布局狀況，以下為DIGITIMES所作整理。

IDM廠轉向8吋廠生產　凸顯領跑者角色

儘管台系業者包括鴻海、中美晶、台積、聯電、富采投控、漢民、穩懋等，力求大打跨界集團戰儘速合縱連橫。惟領跑的國際IDM大廠「轉進8吋晶圓廠」生產已然增速，包括意法、羅姆等，近期英飛凌也宣布與Panasonic共同量產8吋矽基氮化鎵(GaN-on-Si)新品，預期2023年上半新品將進入市場。

而此舉正是力圖突破目前第三代半導體元件價格明顯高於矽基元件2~3倍的主要方向之一，目前主流的6吋廠產能也不足以因應未來被廣泛應用於3C充電領域的GaN-on-Si元件。

英飛凌大中華區總裁蘇華、意法亞太區副總裁暨台灣區總經理Giuseppe Izzo等也公開指出，第三代半導體領域IDM大廠們已經卡好最佳位置，GaN、SiC的市場接受度目前看來也比預期快。

IDM廠在技術、產品組合、整體解決方案都相當完整，甚至是第三代半導體在材料以外的各種電源IC週邊包括驅動器、MCU等全方位配套策略，目前恐怕仍是寬能隙元件領域發展最全面的主力。

比亞迪、鴻海各自出招　共逐EV、第三代半導體大計

鴻海總裁劉揚偉於SEMI論壇中指出，EV將持續替第三代半導體的SiC、GaN鋪路，未來也可望成為一座「新護國神山」。

新世代化合物半導體潛力高　新護國神山待醞釀

事實上，化合物半導體也包括一般稱為第二代半導體的砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)等等，穩懋副董事長王郁琦指出，化合物半導體繼5G RF應用、手機用3D感測應用等，後續包括未來的6G、衛星通訊、車用光達(LiDAR)、生物辨識等，在在都需要更多的化合物半導體，也將成為次世代半導體關鍵之一。

整體來看，舉凡光學元件、充電元件、通訊元件等，囊括寬能隙材料的第三代半導體潛力持續被市場重視，而不管是業界老鳥或集團新兵，組隊大打世界盃的風雲集結態勢為現在進行式，更可能往國家產業戰略方向角度前進，這也回應鴻海總裁劉揚偉所述，台灣已經在矽半導體享有高度成就，如何複製到剛起步的第三代半導體，打造一座「新護國神山」，更是未來產官學研界重點任務。

隊長資料整理：

TrendForce示，2021 年各國 5G 通訊、 消費性電子、工業能源轉換及新能源車等需求拉升，驅使基地台、能源轉換器（Converter）及充電樁等應用需求大增，第三代半導體氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）元件及模組需求強勁。氮化鎵功率元件成長幅度最高，預估今年營收將達8,300萬美元，年增率高達73%。據TrendForce研究，氮化鎵功率元件主要應用大宗為消費性產品，至2025年市場規模將達8.5億美元，年複合成長率高達78%。前三大應用占比分別為消費性電子60%、新能源汽車20%、通訊及資料中心15%。據TrendForce調查，截至目前有10家手機OEM廠商陸續推出18款以上搭載快充的手機，且筆電廠商也有意跟進。
全球SiC功率市場規模至2025年將達33.9億美元，年複合成長率達38%，前三大應用占比將分別為新能源車61%、太陽能發電及儲能13%、充電樁9%，新能源車產業又以主驅逆變器、車載充電機（OBC）、直流變壓器（DC-DC）為應用大宗。

漢民科技集團，控股公司。打入華為5G基地台供應鏈。
旗下「嘉晶」(61.2%)為國內前二大磊晶矽晶圓供應商。
旗下「漢磊科技」(100%)為國內最大功率/類比IC晶圓代工廠、全球第九大矽磊晶圓廠，生產MOSFET、IGBT及二極體。
4吋廠600~1200V SiC SBD/MOSFET已量產。
6吋廠1700V SiC SBD/MOSFET已量產

SiC晶圓薄化可達100微米。
因應5G、電動車應用帶動功率半導體需求，研發WBG寬能隙材料的GaN氮化鎵、SiC碳化矽製程，漢磊旗下三座晶圓廠都已通過車規認證並量產。
去年EPS-1.64元。今年上半年EPS 0.07元轉虧為盈。
今年7月營收6.31億元續創新高，月增4.43%、年增41.08% 八月營收再創新高

漢磊布局化合物半導體超過10年，這將是未來營運主軸，近2年策略上正往氮化鎵、碳化矽、車用MOSFET、二極體、靜電保護等TVS等5類別發展，特別鎖定車用相關，今年已看到成效，由於碳化矽與氮化鎵產品價格比一般半導體高，對漢磊營收或獲利都會有幫助。漢磊下半年到明年上半年營運展望皆樂觀，因為還有很多客戶排隊要產能，「客戶追單仍多，產能滿到年底沒有問題」。惟上半年剛虧轉盈，EPS還未顯現，
詳細更多第三代半導體個股資訊 以及鴻海集團、環球晶集團、廣運集團、穩懋集團等各大集團的布局與精選好股，等待大家來發掘喔。

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您的支持與鼓勵是我最大的原動力，
非常感謝！
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週末愉快！GD老師假日聊聊😄
✈國際股市
中國強力封殺加密貨幣，人行將嚴格禁止加密貨幣兌換、買賣，違法者將追究刑事責任，甚至境外機構透過網路提供中國局民服務也犯法，重挫比特幣等加密貨幣價格，美股區塊鏈概念股普遍下跌，所幸國際原油價格再創近期新高，帶動能源類股走強，科技類股表現也不錯，美股四大指都在平盤附近震盪，道瓊、標普500、納斯達克指數準備收復月線，費半指數雖然小跌，但走勢最為強勁，指數在月線之上，準備再創歷史新高！

👨‍🏫大盤解析
國際股市多頭不變，近期各種利空測試下，台股明顯站穩17000點整數關卡，台灣外銷訂單18連紅，基本面表現亮眼，最終還是會反映基本面，近期台股受籌碼面影響，台股量能逐漸回穩，台股在17200-17500區間震盪後將再次挑戰歷史新高。

✍觀察重點：台股在17200-17500間震盪，就是多頭不變。

👀熱門類股
費城半導體即將再創新高，半導體類股很有可能是下一波多頭主流，類股族群包含矽晶圓、晶圓代工、封測與IC設計族群，這波下跌是測試個股強弱的絕佳時機，這波下跌技術線型表現相對強是的有矽晶圓的合晶（6182）；晶圓代工的聯電（2303）、世界（5347）、茂矽（2342）；封測族群的欣銓（3264）、菱生（2369）、精測（6510）、博磊（3581）；IC設計的有聯發科（2454）、晶豪科（3006）、聯陽（3014）、通嘉（3588）、茂達（6138）；最後，為使用者方便，減少電子垃圾，歐盟將在2024年前強制所有電子裝置充電規格都採用確定Type C，Type C充電連結商品將進入最大的成長階段，相關的類股個股觀察智原（3035）、晶宏（3141）、創惟（6104）。

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Wong Wai Man
大陸中興瀕死，赫然發現，所謂的強國崛起，原來只是南柯一夢。
那些尖端科技龍頭企業，原來只是深切治療病房躺著的病人，由美國輸入藥物養料，自我感覺良好，一旦美帝關機，便無法生存了。
中興出事，美國盯緊華為，跟著是賣假的阿里巴巴。
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早在奧巴馬時代，中興已經是如此經營。
買了美國的芯片，倒賣給美國禁運的伊朗、北韓，謀取暴利。
由國企到上水的水貨客，過去四十年，都是如此經營。
大陸人認為走私是理所當然的。
奧巴馬年代，中興已被抓個正著，罰了幾億元，承諾不再犯案，懲處犯事員工。備受觀察，如再犯，判罪七年。
這幾十年，大陸社會的價值觀出了問題，凡事都只有利益角度，沒有更高的價值追求。
中興每年向美國買入的芯片，達2,000億美元，大陸人認為，那有商戶會拒絕這數字的生意？
他們的判斷，只是罰罰款，用錢搞掂。
美帝裝腔作勢，不外乎錢！
他們的思維邏輯，基本上是輕佻的。
違反美國禁運法例於先，再作虛假承諾，沒按協議，執行內部處罰。
中興將死了，才突然夢醒：
四十年改革開放，
三十年世界工廠，
二十年強國崛起，
近十年目中無人……
原來都是建築在浮沙上！
這就是周易第四十六卦，地風升卦的卦象。
上卦坤為地，下卦巽為風，也是木。構成的象是地中生木，順勢而升，由幼苗逐漸成蒼天大樹。
但升卦的不穩定性很高，因為初爻是陰爻，立腳不穩，根基本身有問題。
升卦和泰卦的分別就在最下的初爻，其他五支爻是一模一樣的。
地天泰卦，初爻是陽爻，所以泰，通達、亨通。
但地風升卦，初爻陰，是虛的，下卦是風，升的現象，只因機靈，走位，無孔不入，繁榮建立在別人的東西上，體質本來就不是真正健康。
泰卦之所以通達，下卦是實淨的乾天，初爻是陽爻剛位，根基好，不走精面，才能泰。
升卦，下卦是風，初爻是陰爻，懂得順勢，借力使力，可以成長到很高的程度。
但往往在追求成長的過程中，因為不斷追求數字成績，常忘掉立足點是虛浮的，一旦成長遇到瓶頸，事態便嚴重了。
從卦序中看，升卦前面是姤卦，因緣際會；再是萃卦，菁英聚會，創造了升的亨通。
姤是抓住機遇，萃是匯聚人力，助長升的高度，但升到一定程度，不要忘記回填初爻的陰爻，填補先天不足，才能變卦為泰，通達，暢順。
否則，根據卦序排列，只能升到一個困的處境，叫天不應，叫地不聞。
升卦卦辭：
升。元亨，用見大人，勿恤，南征吉。
升卦元亨，因擺平了萃卦兩支陽爻的派系之爭。但只有元亨，沒有利貞，就是知進不知退。
用見大人。易經常見「利見大人」，但升卦強調的，是「用見大人」。
利和用，不同。
利，字形是用刀割禾。用剛的手段，運用自有資源，自己播種自己收，不必求人。
用，字形如網，網別人的資源來完成自己的事業。
網，不需要自己建構，用坤卦的厚德載物便成。
搞好群眾關係，使大家有福同享。
利和用，是兩種不同的人生態度，用剛還是用柔，完全取決於自知之明。
老子說：
有之以為利，無之以為用。
機遇來了，自己有資源，有能力，便用「利」的方式，以刀割禾。
如果沒有資源，只能借用別人資源，把握機會，便以「用」的方式。
當然，利和用，也可以並用，產生剛柔並濟的效益。
勿恤，不用擔心。
南征吉，南方是離卦，是文明。南征，就是光明磊落，堂堂正正，不要枱底小動作，方能吉祥。
大陸的高科技5G夢，給中興事件一聲驚雷嚇醒，香港的惡夢，卻再攀高峰。
教育局局長楊潤雄，要求出版社修改教科書的用字，因為香港教科書中，描述香港與中國關係時，往往「措辭不恰當」，例如：
＊ 中共一黨專政（不恰當）
＊ 香港主權移交中國內地（不恰當）
＊ 中國收回香港（不恰當）
＊ 香港位於中國南方（不恰當）
＊ 1949年中共建國，大量內地人移居香港（沒有因果關係）
＊ 1937年中日戰爭爆發（用詞不當）
北京要掌握香港的全面管治權，對英國人建立的制度和價值觀，要全面破壞，不會漏掉教育一項。
改造下一代，要由學校做起。
當今的政府官員，不是醜聞，你不會認識的。
楊潤雄是英國人留下的政務官，這類人的智慧，是多做多錯，不是背後有指示，不會冒開罪香港父母風險的。
《陽貨篇》第十五章：
子曰：
鄙夫可與事君也與哉！
其未得之也，患得之，
既得之，患失之。
苟患失之，無所不至矣。
春秋亂世，各諸侯之間的政治人物，孔子很多都看不順眼。
他認為這些人都是鄙夫，怎可以主持國家大事的。
鄙夫只關心自己，未得到權位時，患得之，怕上不到去，要打主要，想辦法；
當上到位了，患失之，怕失去這個權位。
一個官員沒有抱負，沒有服務市民的情操，只關心個人的得失，只盤算個人的利益計算，一旦沒有安全感，便什麼手段都做出來了。
溫馨提醒大家，這位鄙夫局長，也是父親，也有子女。
不過，他的子女念的是國際學校，不會受這些教育官僚的折磨。
他說：香港教育制度較複雜，讀國際學校方便適應。
現在他們在澳洲讀大學了。
這是他用行動告訴香港父母的智慧。

#貿易戰 #中興 #華為 #教科書評審 #港共

2018年4月24日星期二下午5:00
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