為了活下去，全球最大的零售商沃爾瑪變身數據公司

文：王茜穎 / 若水 Flow AI Blog 編輯團隊

【本文重點】：

1. 今天，人工智慧不再是一種選擇，而是生存下去的基本必須品。
2. 為了預測消費趨勢、提高供應鏈和營運效率，沃爾瑪張開數據網，即時監控2000億筆的內部交易數據，200 個外部數據。
3. 從行銷、採購、品管、上架、庫存管理到配送，AI 正在改寫超市地景和運作方式。

零售業是一個國家最古老的行業。但你發現了嗎？全球最大的零售業龍頭沃爾瑪 Walmart，正在把自己變成一家數據公司。

它不得不。它最大的競爭對手，吃下線上零售市場一半江山的電商龍頭亞馬遜，不斷探索線下經營。繼實體書店、無人便利店 Amazon Go、收購全食超市（Whole Foods Market）之後，2019年再度推出 Amazon 4-star，銷售在亞馬遜網站上獲得4顆星以上評價的商品，準備對線下零售市場攻城掠地。

「今天，人工智慧不再是一種選擇，而是生存下去的基本必須品。」知名暢銷作家Bernard Marr 說。《華爾街日報》形容這是一場「不斷升級的科技地面戰」。

如何確保對的產品在對的時機，放在對的位置，做出對的定價，以方便對的人購買，是競爭白熱化的零售業的致勝關鍵。

即時監控2000億筆的內部交易數據，200個外部數據
為了抓出客戶需求、提高供應鏈和營運效率，沃爾瑪阿肯色州本頓維的總部設立了@WalmartLabs 和 Data Café（Collaborative Analytics Facilities for Enterprise，企業協作分析工具），監控過去幾週高達2000億筆的內部交易數據，以及氣象、經濟、電信、社交媒體、油價、鄰近沃爾瑪的重大事件（如：體育賽事）、美國最大評論網站Yelp、信用徵信網站Experian等200個外部數據。

沃爾瑪每週預測全美4700家店，共500億件商品需求，「我們每個週末都提出一套新的預測，」「我們有12小時完成所有的預測，約3天完成所有的訓練。」@WalmartLabs 傑出數據科學家和數據科學主任John Bowman說。

但沃爾瑪的規模實在太大了，Bowman說原有的開源軟體，「隨著我們擴大演算法規模，加入愈來愈多的數據，涵蓋愈來愈多的類別，開始遇到嚴重問題」，目前其預測模型是由內部改寫和開發的機器學習演算法組成，每項商品的預測，都建立在350個數據特徵上。

除了預測消費風向，最基本的，「用來確保門市和配送中心的庫存水位，足以滿足預測的需求。它不只幫沃爾瑪控制庫存成本，也確保架上的庫存足以應付來客或網路訂單。」前@WalmartLabs印度班加羅爾主任Nitin Sareen指出。

沃爾瑪 Walmart 同時收集所有顧客的消費紀錄、住在哪裡、並從店內的免費無線網路追蹤其產品喜好。2017年的報導指出，沃爾瑪掌握了6成美國成人，近1.45億人口的詳細資料。「我們想知道世界上所有的產品，我們想瞭解世界上每一個人，然後我們想要擁有連結兩者，促成交易的能力。」前沃爾瑪全球電子商務與科技執行長Neil Ashe曾說。

它的「社會基因體計畫」（Social Genome Project）監控社交媒體上的公開對話，參透消費者的社交DNA，藉以預測消費趨勢。沃爾瑪開發的Shopycat禮品推薦APP，「透過社會基因體計畫，分析朋友的臉書上的讚、分享、發文等動態，解除送禮壓力，提高送禮樂趣。」

當人們在線上展現我們的喜怒哀樂時，沃爾瑪就從分析臉書和推特的對話，在趨勢轉成需求前，成功預測棒棒糖蛋糕機、電動榨汁機的需求，立刻進貨、鋪貨。

數據讓沃爾瑪（Walmart）能預測未來趨勢，抓出過去錯誤

除了預測未來，即時數據和分析，讓沃爾瑪從異常銷售數字中，立即抓出定價失誤，或發覺特定門市根本未將商品上架的問題。機器學習把解決問題的時間從2～3週，大幅縮短為20分鐘。「若你得花上一週或一個月分析你的銷售數字，才能獲得洞見，你那段時間的營收已經蒙受損失。」沃爾瑪資深統計分析師Naveen Peddamail說。

為了收集消費者資訊，沃爾瑪甚至在2012年推出了自己的搜尋引擎Polaris。今年2月，沃爾瑪再度收購以色列科技新創Aspectiva，利用其自然語言處理功能 (Natural Language Processing)，讓電腦擁有理解人類語言的能力，分析客戶的產品評論等用戶生成內容，並結合其瀏覽行為，以提供個人化的產品推薦。

沃爾瑪每小時產生約美國國會圖書館館藏167倍的數據，這些通通餵給雲端。沃爾瑪和微軟聯手建立全球最大的私人雲，每小時從百萬名消費者身上收集2.5 petabytes非結構化的數據，做出行銷、採購、鋪貨、庫存管理等各種決策。有一說，此舉是要和亞馬遜的Amazon Web Services (AWS)一別高下。

衝刺電子商務戰場，營造個人化體驗、用AI 工智慧鞏固生鮮市場

電子商務上，沃爾瑪仍看不到 Amazon 亞馬遜的車尾燈。

為此，沃爾瑪接連併購 Jet.com、Bonobos、中國電商 JD.com、及砸160億美元買有「印度亞馬遜」之稱的 Flipkart，去年沃爾瑪亦翻新官網，挾其龐大的數據能力，用消費者的所在地、瀏覽和購買歷史，加強區域與個人的個人化體驗。

例如，顯示當地熱門商品、通常一起合購商品、「我的門市」生鮮配送服務；提供「輕鬆續訂」功能，類似亞馬遜網站上的快速按鈕（Dash button）。去年第四季，沃爾瑪的電子商務營收成長43％，eMarketer並預測今年底沃爾瑪將分食4.6％的市場，較去年成長4％，居全美電商第三名。

沃爾瑪抓緊數據，苦苦追趕，有其苦衷。根據Accenture 2016年的調查，58％的消費者傾向在有個人化推薦的網站購物，一旦沒有，最快60秒就會失去興趣；SmarterHQ的報告則指出，在這樣的情況下，47％的消費者會直接轉往亞馬遜，便宜了沃爾瑪的頭號競爭對手。

為了拉抬線上銷售，沃爾瑪祭出廉價生鮮優勢。去年底全美有1600家門市提供生鮮配送，3100家門市設提貨中心。亞馬遜迅速回防，今年4月，旗下的全食超市推出第三波降價，以及2小時生鮮配送，1小時店內提貨，要挖沃爾瑪牆角。

這是一塊沃爾瑪輸不起的戰場。不同於亞馬遜，生鮮佔沃爾瑪全美近6成營收。金雞母保衛戰，沃爾瑪用AI和相機打造「新鮮度演算法」，名之「伊甸園」（Eden），用AI檢查蔬果缺陷和新鮮度，預測腐壞日期，確保蔬果從農場到貨架全程新鮮，終結食物（成本）浪費。在全美43個配送中心試用6個月，已替沃爾瑪省下8600萬美元，預計5年內將省20億美元。

在此之前，沃爾瑪必須派員在配送中心先目視檢查送進來的生鮮，接著再手動檢查是否符合美國農業部和沃爾瑪內部的食品標準。

「伊甸園源自我們生鮮營銷團隊工程師間的一場駭客松。」沃爾瑪部落格說。在6個月內，他們量化了美國農業部和沃爾瑪內部的食品標準，並發給稽查員一支iPhone，用Eden的APP記錄各種蔬果在不同生命週期時的樣貌，是否符合各項食品標準。這百萬張照片的資料庫，成了人工神經網絡進行深度學習最佳教材。

當稽查員在現場拍下照片時，機器將比對資料庫中的圖像，經過一層層，千百萬個神經元的數值運算後，評估蔬果新鮮度，預測保存期限，最後決定接受或退貨。沃爾瑪還把iPhone送到農夫手上，讓他們在農產品運送前先拍照，通過伊甸園把關再上路，從頭減少因品質而被退貨所衍生的成本。

「這代表（我們）能更有效率地催熟香蕉，當番茄還長在藤上時，就預測出它的保存期限，或依此調整蔬果上架的優先順序。」沃爾瑪供應鏈技術副總工程師Parvez Musani分析。販賣生鮮是一場和時間賽跑的賭局。時間，就是金錢。

除了產地和配送中心的品管，他們發現運輸過程中的溫度，也會影響蔬果新鮮度。為此，伊甸園即時監控蔬果在貨車裡的溫度，若發現溫度飆升導致蔬果「短命」2天，則立刻重新安排貨車路線，送到較近的配送中心，減少損失。

Musani舉例，沃爾瑪的明星商品香蕉，來自7個拉丁美洲國家，鋪貨到全美4千多家門市。不久的未來，在跨洲、跨國、跨州的長途運送過程中，伊甸園會重新估算「新鮮度」，決定香蕉運到哪裡。「最後香蕉會運到較近的門市，確保最新鮮，消費者樂於買一串美味香蕉，人人皆大歡喜。」

跟 Amazon 亞馬遜搶食 AI 語音購物市場

眼紅於亞馬遜語音助理Alexa登堂入室，開口即可在亞馬遜下單，沃爾瑪也想搶食語音購物市場。

近來的專利申請，透露沃爾瑪打算在產品中內建物聯網電子標籤，以監控家用品的使用情況，例如追蹤保存期限，或你提起洗潔精的次數，藉此推測何時需要補充，自動加入你的購物清單，並為沃爾瑪提供顧客行為的龐大數據，包括產品使用的時間和頻率。

今年4月起，直接呼喚Google Assistant也能在沃爾瑪下單，可在全美超過2100家門市提現貨，800家門市領取網購商品。由於語音下單容易指示不清（例如：買2罐洗衣精），為求準確，沃爾瑪顧客的消費記錄將和Google Assistant帳號綁定，以判斷脈絡。

儘管目前語音購物對營收的貢獻很小，分析師紛紛預測這是未來趨勢。為了「不落人後」，沃爾瑪甚至投資一家針對上流社會的個人購物服務新創Jetblack，會員可用簡訊「遠端遙控」購物員幫他們購物，年費要價600美元。

簡訊的文字，是絕佳的機器訓練素材。「沃爾瑪正在利用Jetblack的大批人力來訓練其AI，盼其有朝一日能提供自動化的個人購物服務，為搜尋欄消失，聲控購物成為主流的那一天，提早做好準備，」Jetblack執行長Jenny Fleiss告訴《華爾街日報》。該報分析，沃爾瑪將該投資視為AI和語音購物的研究中心，打算用它來打造和亞馬遜Alexa抗衡的秘密武器。

而JetBlack正是從沃爾瑪位於矽谷的科技孵蛋器Store No.8孵出來的新創公司。為了尋找下一代的零售科技，沃爾瑪透過Store No.8來孵化、投資新創，與創投和學術界合作，開發機器人、虛擬實境、機器學習和AI技術。

AmazonGo會是沃爾瑪的未來嗎？

自去年10月底，沃爾瑪旗下的倉儲式商店Sam’s Club宣布將在德州開第一家無結帳員的超市後，大家都在揣測沃爾瑪超市何時會跟上AmazonGo的無人店。

4月底，沃爾瑪公布了它的「未來超市」。它改造了紐約州Levittown的門市，化身「零售智能實驗室」（Intelligent Retail Lab），在真實運作的超市裡，裝滿感應器、攝影機、並建有龐大的數據中心。「這些硬體佈線之長足以爬聖母峰5次，處理能力之強大每秒能下載3年份的音樂（27000小時）。」沃爾瑪的部落格寫著。

5萬平方呎，3萬件商品，超過百名員工，可以確定的是，沃爾瑪的未來藍圖，不是AmazonGo。

具有人工智慧的攝影機，並非用來分辨消費者拿了什麼，好自動結帳，而是用來監控貨架上的存貨。機器「看見」架上商品，準確辨識品項和數量，並對照預測銷售需求的量，即時通知員工哪些商品空了，立刻補貨，或哪些放太久，立即下架。如此一來，確保架上永遠有貨，而且絕對新鮮。

這不是沃爾瑪第一次用AI來即時盤點庫存。

走進今天的沃爾瑪，你可能會碰到Auto-S貨架掃描機器人，穿梭在繁忙的貨架間。

自駕車的感應器和人工智慧，讓它能即時辨識路徑中的障礙物，優遊於樑柱、顧客、店員之間，避免碰撞。身高2英尺（約60公分），機器手臂最高可達8英尺高，裝有高解析度相機可快速掃描架上存貨、標價標籤和商品位置，而且免傳雲端，運用卡尼基美隆大學研發的Hawxeye人工智慧，機器人可現場用機器學習進行圖像辨識，加快分析速度，減少無用數據。

不到1小時，機器人就掃完數十個貨架，找出缺貨、庫存過低、沒有標籤、標價錯誤和錯置的商品，通知店員處理。在過去，這得花上一群人數天時間才能完成。

目前全美有50家沃爾瑪使用Auto-S貨架掃描機盤點架上商品。目前總里程650英里（近1千公里），尚未發生任何事故。來源：KPIX CBS SF Bay Area / 沃爾瑪
這提升了顧客的便利性，確保他們總能在對的貨架上找到想買的東西。對沃爾瑪而言，這能降低人事成本，減少貨架空間的浪費，但它還有更重大的意義：「驅動這類新科技的動力，是走向全通路零售的必要性。為了提供當天、低價或最後一哩運送，你必須以這些門市做為配送中心。但要實現這個目標，他們真的需要即時掌握架上有什麼，」Auto-S的製造商Bossa Nova執行長Bruce McWilliams接受Venturebeat採訪時說。

入口處的自助提貨塔就是明證，只要掃描你的網路訂單條碼，45秒內你的貨就會出現在輸送帶上，取貨變得跟「高科技自動投幣機」一樣方便。自駕車配送也進入測試階段。

去年11月，沃爾瑪宣布與福特合作，用自駕車宅配；7月，和Waymo（Alphabet旗下子公司，專門研發自駕車）聯手，在亞利桑那州小規模試點，「http://xn--walmart-6p3l44vn4ljhs1l8c981cucbz07isk0a.com/grocery下單，選擇到店取貨，我們的個人購物助理便會依據取貨時間，細心準備訂單上的商品。剩下的就交給Waymo。Waymo會接送顧客往返門市取貨，你可以利用這段時間完簡訊、小睡、工作，隨心所欲。」沃爾瑪部落格如此描述。

這一切聽起來，像是科幻小說？

沃爾瑪可不這麼認為，「今天，變化的速度很快。10年前，多數客戶還在讀第一代iPhone的消息，懷疑是否實用。現在，他們用手機上買東西，就期望宅配到府或店裡取貨 – 而且通常是當天，幾小時內，甚至幾分鐘內，」沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）說，「零售商得適應這些變化 – 在某些領域甚至引領潮流 – 不然就會落後並消失。」

附圖：圖說：去年改版後的沃爾瑪網站，新功能包括當地熱門商品、快速追蹤訂單、快速續訂、我的當地門市服務等，強化區域及個人化體驗。來源：沃爾瑪
圖說：伊甸園的APP介面，機器藉由照片的圖像辨識和比對，預估蔬果新鮮度。來源：沃爾瑪

圖說：只要45秒，16英尺高的自助提貨塔，就會準備好你訂的商品。來源：沃爾瑪

資料來源：https://ai-blog.flow.tw/walmart-ai-data-retail

7/23(二) 交棒

今天盤面出現不一樣的變化，跟大家分享：
🔶《關鍵轉折價》從10770/10680上移至10800點，未來請緊盯這個價位，盤悄悄出現變化，電子從高檔開始小修正，暫時-漲多拉回整理，不過生技指數已經修正到低檔，準備交棒，配合周四開跑的生技展！

🔶過去幾天不管漲或跌，LEO持續分享生技股，他們是下半年選舉/政策股-這幾檔(4126)太醫、(4107)邦特、(1784)訊聯、(4119)旭富、(3205)佰研、(6541)泰福KY、(4743)合一、(1783)和康生，我們一檔一檔介紹，今天一定要介紹1784訊聯，連續兩天早盤跌，尾盤偷拉，特殊籌碼進駐，明天值得特別留意。

🎁【1784訊聯】
🎯【基本資料】股本4.96億，亞洲第一大、全球前三大的臍帶血資料庫中心，全球唯一可供配對搜尋『間質幹細胞資料庫』。

轉投資包括：訊聯生醫美容、創源生技、康聯生醫，以及廣東訊原生技。康聯生醫與鴻海合資，訊聯持股22.5%、鴻海持股48.5%、服務對象為鴻海集團員工。

廣東訊原生技-提供臍帶血、臍帶、牙齒等幹細胞的儲存服務，成為全球唯一進軍大陸臍帶血產業的外資企業。

🎯【利基】政府生醫政策-特管法鎖定細胞療法、再生醫療，訊聯(1784)送出的細胞治療申請計畫案已涵蓋骨科、風濕免疫科、整形外科、皮膚科、醫美、腫瘤免疫治療6大領域，合作執行院所包含三軍總醫院、新光醫院、臺中及北部大型醫學中心、醫美連鎖集團米蘭時尚診所等，到年底可望向衛福部送出10件，提供未來營運動能。

🎯【業績】六月營收為歷史第25高、一至六月累計營收創16年歷史最高紀錄。

🎯【技術】日、周、月KD指標同步黃金交叉向上，從月線角度看，在低檔爆出史上最大量，單月已超過16萬張。

⚠提醒：生技、製藥族群風險較高，提供資訊給大家，要謹慎評估唷！

【盤面在交棒的過程中，高位階的股票要避開】
(7/23)●6462神盾$227
(7/23)●3338泰碩$61.1
(7/23)●3511矽瑪$37.45
(7/23)●3324雙鴻$154.5
(7/23)●2439美律$158
(7/23)●3630新鉅科$107.5

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※ 2017.12.15 觀點—美國《華盛頓郵報》Ishaan Tharoor ※
中國延伸海外觸角、民主國家應予以關注

一年多以來，美國為了俄羅斯影響去年總統大選的程度而煩躁不安。特別檢查官對此案的調查繼續擾動華府政壇，可能導致川普政府的相關人物最後落入法網。（川普政府中有人）與克里姆林宮勾結串謀的陰影，也負面影響到美俄外交關係；俄國在社交網路平台上——如臉書或推特——推出大量的「bots（機器人）」影響輿論，是美國科技社交媒體公司覺得不敢置信、卻不得不承認的現實。

然而長遠來說，美國策略師比較憂心的，不是莫斯科在海外的影響力，而是北京。本週三，佛羅里達州共和黨參議員馬可・魯比歐（Marco Rubio）召開了一場「中國長臂」（Long Arm of China）的聽證會，以探究中國在海外發揮影響力的活動：他們想藉此取得優勢，先馳得點，勝過其他民主國家的對手。會議之前，魯比歐對《華盛頓郵報》記者 Josh Rogin 表示：「對俄國影響我國選舉，我們已有很多討論，但中國企圖影響我們的公共政策、我們基本的自由，範圍是更加廣泛的，遠遠超過絕大部份人的理解。」

這樣的討論來的很即時。本週二，澳洲總理麥肯・滕博爾（Malcolm Turbull）引述「數件令人焦慮、有關中國影響力的報導」，並因此宣布禁止外國政治獻金。這些報導包括對工黨參議員鄧森（Sam Dastyari）的指控：「違反工黨黨綱，為中國在南海的爭議性行為背書，以獲得（中國籍）金主黃向墨的支持。」《華盛頓郵報》的記者 Simon Denyer 寫道：「據說他還提供黃向墨如何逃避執法單位監管的資訊，並企圖在 2015 年取消工黨副主席與香港民主人士會面的行程。」

本週三，澳洲媒體報導了一封呼籲澳洲華人不要投票給執政黨自由黨的信；信的作者十分神秘，但似乎與中國共產黨的某個單位有關連。中國外交部與官媒《人民日報》反駁澳媒的指控，要求澳洲人「捐棄政治的成見與偏見」。

本來，澳大利亞與紐西蘭允許外資提供政治獻金。然而，中國的影響力愈來愈大，還在南半球有重大經濟利益，已經引起澳紐的警覺。澳洲國內情報局在年度國會報告中警告：外國影響力「對我國主權、國家機構的公正、公民權利的行使，造成了威脅」。今年九月，紐西蘭學者安瑪莉・布萊迪（Anne-Marie Brady），針對中國軟實力發表了一份報告；她指出，中國如何用禮物以及好處培養政壇菁英人士，並利用乳牛場來測試中國的衛星。她的報告震撼了紐西蘭選戰。

中國的投資與其他軟實力，已經影響了許多發展中國家的選舉——包括贊比亞、秘魯、尼泊爾等等。在許多國家中，中國的利益屬於經濟層面。研究指出，中國培養外國資產，是遵循相當傳統的模式：透過人際網路建立關係、用禮物與旅行招待政治菁英；利用與地方大學的夥伴關係、龐大的孔子學院網路來影響外國人對中國的態度。

但魯比歐與其他人警告：要注意中國海外影響的意識形態面向。他們主張：中國在國內建造愈來愈成熟的網路警察國家（大規模監督審查線上輿論），同時還積極刺探其他國家的弱點。 美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）在一篇研究專制政權的《銳力（sharp power）》報告中指出：「在高度全球化的時代，俄國與中國的政權，築起了更高的圍牆，以防止外來政治與文化的影響，同時又以國外民主開放的系統作為獵取的對象。」

週三，國家民主基金會的研究員香提・可拉索（Shanthi Kalathil）在聽證會上表示：「中國政府花了不知幾兆美金，企圖塑造其他國家的標準、論述、態度。」

中國當局似乎也加強監督自己公民在海外的言論。美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）的研究員喬許・可蘭齊（Joshua Kurlantzick）寫道：「中國在澳洲似乎已經擴大了影響力。據說中國國安單位負責監督那裡的中國公民，包括許多留學生在內，甚至警告他們不能批評北京，否則他們在國內的家屬就會受到傷害。」

在 12 月 10 日發表的文章中，Rogin 寫道：「中國的大目標，最起碼是要防止專制系統遭到攻擊，更長遠的目標，則是要把專制制度輸出海外，打擊美國。」

魯比歐表示，中國的策略「直接威脅我們的價值與國家利益」。他表示：「中國領導人打的是長期戰，這是美國的決策者、我們友邦必須嚴肅面對的事。」

Congnoscenti Group 諮商公司的董事長艾蘭・杜邦（Alan Dupont）在《澳洲人》報上撰文指出：「對澳洲來說，問題在於，為了恢復國家光榮的夢想，中國願意使用強勢逼迫的方式，已經愈來愈成為其外交政策的基本原則。」他寫道：「此時，美國自願從全球領袖地位退出，川普又缺乏完整的亞洲政策，約束中國野心與其行徑的力量會漸漸減弱。」

然而，紐西蘭學者布萊迪卻認為，問題的根源不在北京的目的，而是民主國家不知居安思危。她對《紐西蘭先鋒報》表示：「問題不是中國，而是我們的國家、我們的民主政權，我們是否珍惜言論與結社自由。我們有權利選擇我們的政府。」

=== 外一章：中國網路科技發展與矽谷大相逕庭 ===

上週，美國科技界的 CEO 如蘋果的提姆・庫克（Tim Cook），在中國召開的網路會議上發表主題演講，此舉遭到魯比歐參議員的譴責。

魯比歐說：「荒謬的是，世界網路會議在中國舉行，意圖推廣中國的網路主權（cyber sovereignty）願景。但最令人困惑的是，蘋果總裁提姆・庫克在會議場上站起來，並且讚美中國網路開放的願景。他在會議開幕的頭一天上發表主題演講。」

可拉索也表示：「這樣看起來，好像世界頂尖的科技公司為中國對待網路的方式背了書。」

上週，《紐約時報》的科技記者 Paul Mozur 親身參與了中國的會議。他表示，會場上有好幾個攤位，竟然是中國國營企業炫耀他們收集資料、快速進行大規模監視的能力。他在報導中指出：

「投資人與分析師說中國毫不害臊、狂熱地收集這樣的資訊，再加上廣大的人口，可能會讓中國的人工智慧企業取得優勢，勝過美國的公司。如果矽谷在意識形態上屬於自由放任，中國的願景則剛好跟他們恰恰相反，中國的科技發展是要在國家的指導下，強化國家之手介入網路的態勢。」

「這樣的發展，顯示中國與美國出現了背道而馳的發展，勢必會決定未來（網路）科技的發展與應用。」

https://www.washingtonpost.com/…/chinas-long-arm-of-influ…/…