【@marketfocus.hk 】【超人家族】李嘉誠李澤楷父子輪流「吸水」 和黃醫藥、富衛集團上市隨時受熱捧
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香港頂級富豪「超人」李嘉誠及其次子「小小超」李澤楷,近日先後將旗下公司和黃醫藥及富衛集團,分別在香港及美國作招股上市;李嘉誠雖已退休但號召力仍驚人,而李澤楷一向財技了得,因此不少市場人...
【@marketfocus.hk 】【超人家族】李嘉誠李澤楷父子輪流「吸水」 和黃醫藥、富衛集團上市隨時受熱捧
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香港頂級富豪「超人」李嘉誠及其次子「小小超」李澤楷,近日先後將旗下公司和黃醫藥及富衛集團,分別在香港及美國作招股上市;李嘉誠雖已退休但號召力仍驚人,而李澤楷一向財技了得,因此不少市場人士預期,這兩家公司在招股上市時,可望獲得「粉絲」們一定程度的追捧。
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李嘉誠旗下、由其長子李澤鉅掌控的和黃醫藥,新上市編號沿用2015年和黃與長實「世紀合併」前所用的「00013」,乘著全球疫情仍在的時機,決定於香港招股上市,公司周五(6月18日)在香港聯交所發布的招股書顯示,長和持有已在英美上市的和黃醫藥44.7%權益,自周五起至下周三(6月23日)招股,計劃發售1.04億股,其中12.5%即1300萬股在香港作公開發售,餘下87.5%即9100萬股為國際配售,招股價最高45元,每手500股,每手入場費約22700元,集資額最多46.8億元,計劃於30日正式掛牌上市,摩根士丹利、富瑞及中金為聯席保薦人。
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這次招股中,和黃醫藥引入5名基石投資者,包括CA Fern Parent、CPP Investments、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金等,合共認購3.25億美元(約25.35億港元)股份。和黃醫藥表示,其美國預託證券(每份代表五股股份)於納斯達克上市買賣,於2021年6月15日美國預託證券於納斯達克的最後銷售報價為每份美國預託證券29.73美元。據悉,今年4月和黃醫藥與霸菱亞洲達成協議向霸菱亞洲的關聯基金發行1億美元新股,發行價相當於每股美國存托股份30.5美元,並計劃來港上市,當時的發行價較有溢價7%,後因市場不穩而擱置上市。
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分析指出,由於超人的號召力仍在,加上是當炒的生物醫藥股,預期上市時可望受到一定程度的追捧。綜合多間券商數據,和黃醫藥孖展暫時錄得1.13億元,暫未足額認購,當中華盛證券借出5000萬元,輝立借出4000萬元。另一方面,華盛証券分析師聶振邦提醒小股民,近就新股而言,個別有強勢表現,但普遍來說今年有很多表現仍然「潛水」,所以投資者要有心理準備,如果用現金來認購,影響不是很大,但如果以孖展認購,則要考慮自身風險。
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和黃醫藥創立於2000年,專注於全球市場的創新型醫藥研發企業,主要從事癌癥和免疫性疾病的治療;如果根據指示性最高發售價45元,全球發售所得款項淨額將約為44.41億元,當中50%用於推進賽沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的後期臨床計劃以進行註冊試驗及潛在提交NDA申請;10%將用於支持進一步的概念驗證研究,並資助內部研究以持續擴大的癌癥及免疫疾病產品組合;20%將用於進一步增強集團在商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力;15%將為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金;餘下5%將用作營運資金、在全球及中國擴大內部能力以及一般企業用途的資金。
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另一方面,在近期美股屢創新高之際,李嘉誠次子、電訊盈科主席李澤楷私人投資的保險公司富衛集團(FWD),其母公司日前已以保密方式提交申請,計劃在美國首次公開發行代表A類普通股的美國存託股份(ADS),但未決定招股價和發行股數等,IPO預計將在完成審查程序後進行,但最終仍視乎市場及其他情況而定。至於FWD最終捨棄熟悉的香港而遠赴美國進行IPO,分析指情況與阿里巴巴當初相似,目的為維持同股不同權架構,不排除日後以中概股身份回流香港上市。《彭博》以及《路透社》旗下IFR早前分別報道,FWD數月前已改變主意考慮在美國或新加坡上市,以維持其不同投票權架構,其美國IPO可能於今年第3季推出,募資高至30億美元,相當於超過230億港元,公司估值超過150億美元,折合大約1170億港元。
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根據FWD官網介紹,該公司利用數位科技,向客戶提供以創新定位及簡單明瞭的產品,業務偏布亞洲區10個市場,包括香港、澳門、泰國、印尼、菲律賓、新加坡、越南等,為各地客戶提供人壽及醫療保險、一般保險、僱員福利、回教及家庭伊斯蘭保險,有超過980萬名客戶,逾6100名員工及33000位代理人,集團資產總值626億美元,該公司為李澤楷控制的盈科拓展集團旗下主要的保險業務公司。
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Text by BusinessFocus Editorial
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〈美股盤後〉VIX大漲!道瓊跌近270點 蘋果那指再創新猷
週二 (7 日) 華爾街擔憂 Delta 變種病毒威脅經濟復甦,高盛與摩根士丹利等投行相繼下調美國 GDP 預期,恐慌指數 VIX 大漲逾 10%,道瓊、標普和費半三大指數全部收黑,3M 拖累道瓊收黑近 270 點。
蘋果週二午盤正式寄出秋季發表會邀請函後,其股價續登新高,那斯達克指數再創新猷,創今年來第 36 次刷新收盤高點。
政經消息方面,週二白宮要求國會提供數十億美元的緊急資金,以支付近期颶風、各州野火和阿富汗援助等相關費用。
美國、南韓和日本下週將在東京舉行三方會談,三國官員將針對美國總統拜登政府試圖與北韓展開對話,這是自 6 月 21 日首爾會晤後,時隔 3 個月再次會面。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.21 億例,死亡數突破 458 萬例。美國累計確診超過 4012 萬例,累計死亡數超過 64.9 萬。印度累計確診超過 3305 萬例,巴西累計確診 2089 萬例。
週二 (7 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 269.09 點,或 0.76%,收 35,100 點。
那斯達克上漲 10.81 點,或 0.07%,收 15,374.33 點。
標普 500 指數下跌 15.4 點,或 0.34%,收 4,520.03 點。
費城半導體指數下跌 11.16 點,或 0.33%,收 3,419.73 點。
標普 11 大板塊僅通訊服務、非必需消費品和資訊科技收紅,工業、公用事業和房地產板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅通訊服務、非必需消費品和資訊科技收紅,工業、公用事業和房地產板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王多收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.55%;臉書 (FB-US) 上漲 1.57%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.38%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.90%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.32%。
道瓊成分股以 3M 領跌。3M (MMM-US) 大跌 4.58%;Honeywell (HON-US) 下跌 2.38%;安進 (AMGN-US) 下跌 2.22%;可口可樂 (KO-US) 下跌 1.89%;迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.85%。
費半成分股多收黑。英特爾 (INTC-US) 漲 0.26%;AMD (AMD-US) 跌 0.70%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.49%;美光 (MU-US) 跌 0.23%;高通 (QCOM-US) 跌 0.61%;NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.79%。
台股 ADR 僅台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.59%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.86%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.00%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.25%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.55% 至每股 156.69 美元,首度突破 156 美元大關,創下歷史新高紀錄,市值來到 2.59 兆美元。
2021 年蘋果秋季發表會訂於美國時間 9 月 14 日上午 10 時 (台灣時間 15 日凌晨 1 時) 舉行 (圖片:AFP)
2021 年蘋果秋季發表會訂於美國時間 9 月 14 日上午 10 時 (台灣時間 15 日凌晨 1 時) 舉行 (圖片:AFP)
週二 (7 日) 蘋果正式寄出 2021 年秋季發表會邀請函,訂於美國時間 9 月 14 日上午 10 時 (台灣時間 15 日凌晨 1 時) 舉行,預期蘋果將推出一系列包括 iPhone 13、Apple Watch Series 7、和 AirPods 3 代的新產品。
薩爾瓦多週二正式承認比特幣為法定貨幣後,比特幣暴跌,拖累 Coinbase (COIN-US) 大跌 4.18% 至每股 266.81 美元。
福特 (F-US) 週二尾盤股價跳漲,收紅逾 0.5% 至每股 12.95 美元。該公司週二宣布聘請前蘋果電動車計畫負責人 Doug Field,以擴大該公司未來的電動車版圖。
雪佛龍 (CVX-US) 下跌 0.45% 至每股 97.06 美元。週二雪佛龍宣布,將向達美航空出售測試批次的永續航空燃料 (SAF)。
線上約會公司 Match 集團 (MTCH-US) 將取代非處方藥廠 Perrigo (PRGO-US) 納入標普中型股 400 指數,正式進入標普 500 的行列,9 月 20 日生效,前者股價大漲 7.54%,後者下跌 0.60%。
蔚來汽車 (NIO-US) 收紅 0.57%,但盤後其股價下跌近 3%。該公司盤後宣布將發行 20 億美元普通股,所得款項將用於一般企業用途並加強其資產負債表。
華爾街分析
上週五遠遜預期的 8 月非農就業數據引發華爾街對經濟復甦放緩的擔憂。
Fate Capital Management 創始人 Haris Khurshid 提到:「對 Delta 擔憂拖累了第三季整體增長,接下來幾週將非常艱難。我們看到投資者對股市越來越小心翼翼,這不僅是因為對病毒擔憂,還因為財政刺激、立法政策的減弱,及一些產業整體復甦放緩。」
Anthilia 基金經理 Giuseppe Sersale 表示:「全球央行年會之前,許多聯準會成員紛紛出來支持縮減購債的時間表,但隨著上週非農報告不如預期,我們將看看他們是否維持鷹派或與 Fed 主席鮑爾更為鴿派的訊息保持一致。」
Truist 市場策略師 Keith Lerner 分析道:「股市漲幅遠高於均值,回落幅度也遠低於均值,在年底前股市至少進行一次回測是非常正常的。」
https://news.cnyes.com/news/id/4718852?exp=a
【全球股市觀察站】2021-09-07(美國時間)
阿斯匹靈實戰文章
https://scantrader.com/u/9769/service
阿斯匹靈IG
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#裁判時報第109期 📌減資決議與驅逐股東濫權效之爭議/廖大穎(東海大學法律學院教授)
本文探討之爭點聚焦於公司減資、法人意思形成之多數決與畸零股東意志等。藉由最高法院判決之內容,分析現金減資與提升經營績效、改善財務結構之目的與維護股東權益間之連動,具體分析判決之案例事實內容與所涉之法律爭議,廖大穎老師評析該最高法院判決之妥適性,並提出自身意見,值得一讀。
✏關鍵詞:減資、資本多數決、誠信原則、濫用權利
✏摘要:
民國(下同)104年初始陸續在報章雜誌上披露,相關臺灣商○印書館股份有限公司(下稱「商○印書公司」)的新聞,例如「臺灣商○印書館於(去年)上月8日從臺北市重慶南路一段,遷往新北市新店區……讓已有景美人權文化園區的新店,更富文化色彩與書香氣息,而陪伴老主顧多年的雲五大樓,也將走入歷史。
✏試讀
🟧減資與企業策略
增資、減資是資本額增減的相對概念,即實務上之股本變動,在章程明定資本額(公司法第129條)與現行法採授權資本制(公司法第130條)的架構下,相關股份有限公司資本額的變動,與如何兼顧保護股東、債權人權益的議題,依法所定的程序,完成公司之增資、減資。至於減資,一則是因公司財報計算上,平衡公司資本總額與現實財產的不一致,例如公司營運發生巨額虧損,無法以公積填補該虧損時,依減資方式處理,稱為形式上的減資,但如此整理公司的財務狀況,縮小規模,並無實際資金之返還,僅在虧損作帳上的移轉,亦稱為計算上或名義上的減資。二則公司因事業未如當初預期或經濟環境變化,致生公司資金過多時,為整理公司過剩的資本,依減資程序,將公司現實財產,返還給股東,屬實質上的減資,明顯不同於因彌補虧損的形式減資,此為實務上俗稱的現金減資,以減少公司的積極財產,且實質上減資的操作。
🟧減資99.996%與特定股東外之所有股東全數畸零股效果
針對本件商○印書公司減資高達99.996%比重,雖非結束事業,全部返還股東股款,但因減資的結果亦造成除股東雲○基金會1人外,其餘的所有股東持股「畸零股化」現象;質言之,這減資結果的實收資本100元發行股數10股,雖亦非構成「股東不滿二人」,即公司法第315條之法定解散事由,但在減資計畫原本預期「剩10股,而僅股東1人持有5股,其餘股東全數都屬畸零股」之提案,在股份不可分性的設計下,打破經濟部90年8月8日商字第09002168930號函釋所指摘「按公司法第168條第1項……股東所持股份係為特別股或為普通股,則非所問。又依本部66年2月11日商03910號函釋規定略以:『股份有限公司之資本,應分為股份,每股金額應歸一律,故一股為資本構成之最小單位……』,是以,依股東所持股份比例減少應以一股為計算單位」的大原則,思索如此減資動機,實令人費解。
🗒全文請見:減資決議與驅逐股東濫權效之爭議/廖大穎(東海大學法律學院教授),裁判時報第109期
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美股漲跌互見,密西根大學 8 月消費者信心指數 70.2,遠低於預期的 81.2,以及 7 月的 81.2,創下 2011 年 12 月以來最低;企業財報表現優異。
美國各大指數中,道瓊工業平均指數、標準普爾500指數再創歷史收盤新高,那斯達克尚稱穩健,較弱勢的費城半導體指數反彈,是否止跌待觀察。
強勢股:eBay其第二季度的業績包括現金流的蓬勃發展以及廣告和支付處理等新業務還不錯,但是展望疲弱;Salesforce.com是一家線上客戶關係管理軟體公司,代號CRM.US,推出新的流媒體服務Salesforce+,將為用戶提供一系列現場直播和原創內容。
台灣加權指數跌破17000點整數關卡收在16982點,成交量3866億,下跌237點,將測試半年線支撐,目前仍是維持低水位持股,靜候盤勢止跌回穩訊號。
強勢股 : 高價股剩中租、潤泰全較強勢,可見得賣壓沉重,還有開發金控宣布以發行普通股、特別股及支付現金給中國人壽股東的方式,加速取得中壽剩餘流通在外的股權,中壽、開發金抗跌。
道瓊指數上漲 15.53 點,或 0.04%,收 35,515.38 點。
那斯達克指數上漲 6.64 點,或 0.04%,收 14,822.9 點。
標普 500 指數上漲 7.17 點,或 0.16%,收 4,468 點。
費城半導體指數上漲 22.1 點,或 0.67%,收 3,335.0 點。
標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅,必需消費品、房地產和醫療保健板塊領漲,能源、金融和工業領跌。
eBay勁揚7.45%;蘋果 (AAPL-US) 漲 0.14%;臉書 (FB-US) 漲 0.15%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.39%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.29%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.05%。
道瓊成分股漲跌互見。Salesforce (CRM-US) 上漲 1.28%;迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.00%;波音 (BA-US) 下跌 1.52%;美國運通 (AXP-US) 下跌 1.45%;摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.12%。
費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.093%;AMD (AMD-US) 上漲 3.80%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.53%;美光 (MU-US) 漲 0.95%;高通 (QCOM-US) 漲 1.01%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 1.42%。
台股 ADR 跌跌不休。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.17%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.63%;聯電 ADR (UMC-US) 大跌 4.67%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.49%。
(本文係個人看法與紀錄,非為投資建議,讀者請自行獨立思考,作出投資決定,盈虧自負,與本人無關)
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