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當期收益率計算 在 綠角財經筆記 Facebook 的精選貼文
債券的各種殖利率。
一. 名目殖利率 (Nominal Yield)
名目殖利率就是債券的票面利率。比方說,某張債券的票面利率是5%,那麼它的名目殖利率就是5%。
二. 當期收益率 (Current Yield)
當期收益率的計算考慮了債券的市價(market price)。算式是:當期收益率等於每年配息除以債券市價。
三. 到期殖利率 (Yield to Maturity)
債券的到期殖利率,就是債券持有到期的內部投資報酬率。這個數值可以用Excel很快的算出。
舉個例子。假設某債券,票面金額1000,現在市價950,票面利率5%,三年後到期,請計算該債券的到期殖利率。
(詳細算式可見全文:
http://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2007/06/yield.html)
四. 贖回收益率 (Yield to Call)
某些債券在發行時,附帶有提前贖回條款,讓債券發行人,可以在利率下降時,提前贖回債券,用更低的利率來重新借貸。而債券持有到被提前贖回時的內部報酬率,就是贖回收益率。
五. 實現收益率 (Realized Yield)
實現收益率衡量投資人在債券未到期前,以某價格將債券賣出,所得到的投資報酬率。
這幾個殖利率中
最重要,一定要瞭解的是"到期殖利率" YTM
一般說的債券利率變化,就是講到期殖利率
當期收益率計算 在 Joe's investment Facebook 的最佳解答
Joe:「以Trump目前在美國的民調,如果想要贏得總統大選,我想他應該也知道美股要怎麼跑,對他最有利。」
這一季對美股投資人來說,想必特別寒冷,S&P500單季下跌17%,不知何時何處才會停止。沒有人知道未來會發生什麼,但是單季這樣的跌幅並非首次,人們仍可以借鏡歷史,做為投資判斷的參考。
自1926年之後,美股超過370個單季的收益率,如果以週一為本季結束,單季17.1%的跌幅,可排名美股史上倒數第14名,S&P500表現最差的季度,有半數是發生在1930年代,這是美國現代史上經濟和股市環境最糟的一段時期。此外,還包括1970年代中期的熊市、明星股崩盤(Nifty Fifty crash)、黑色星期一、1962年的閃崩、以及2000-2002年熊市等等。
在這些歷史災難過去之後,接下來12個月、36個月和60個月的美股表現,中長期投資大多可獲得不錯的報酬,如果不計算1930年代,只要在經濟不出現衰退的前提下,單季表現不佳之後,1-5年後都能有不賴的回報,羅素2000本季的跌幅比S&P500更重,達到近24%,史上排名第4,再看經過糟糕的一季之後,接下來1-5年的指數表現。除了2001年9月的特例之外,平均的報酬依舊相當良好。
過去的紀錄不代表未來也會如此。但從股市的歷史說明,如果持有股票的時間愈長,收益通常愈好,在股市大跌之後布局,就算人心仍然浮動,但至少這種關係並未被打破。
根據統計,歷年美國期中選舉前,美國股市表現往往受到政治不確定壓抑,不過當期中選舉之後,股市多以上漲作收,不論是選後三個月、六個月或12個月,美國S&P500指數平均報酬率為6%、13%及13%。
自1978年以來的十次美國期中選舉後,美股短中長期漲勢皆未讓投資人失望,僅有2002年選後三個月S&P500下跌8%,其它年度都是上漲為主,漲幅甚至還隨時間而擴大,分別高達選後三個月平均90%、選後半年與一年平均100%上漲,正報酬機率表現佳。
https://news.cnyes.com/news/id/4259868
https://www.chinatimes.com/newspapers/20181121000487-260208