9/6 大盤分析

台股目前在季線17398點上震盪，主攻部隊為晶圓代工族(如5347世界、2303聯電)，雖然電子股成交比重再度逼近7成，但因為市場人氣過度聚焦在晶圓代工身上，導致大多數電子次產業不漲反跌，反而不利於多頭的續航；多頭結構為「強者恆強、落後補漲」，由此分析，則半導體相關族群，將來都有輪漲機會，可留意矽晶圓、再生晶圓及半導體設備。再從傳產觀察，鋼鐵人強過航海王，而航運股比重已跌落2成多天，顯示短線客正逐漸撤離航運股，這對航運股反而有利，雖然該族群目前走向中期探底結構，但股價要止穩，中線買盤取代短線買力才是關鍵，此波航運股在短線投機力移出後，才有機會正式落底。

從半導體產業鏈分析，晶圓代工漲價表示產能供不應求、後續必將擴產，擴產前需要半導體設備(留意該族群的補強時機)，擴產後需要半導體矽晶圓(晶圓代工材料)，其中再生晶圓的需求也會跟著拉高，後段封裝測試也會跟著漲價。從上述可知，最早反映漲價題材者是晶圓代工及封測，故這兩個次產業會是盤面焦點，之後資金會往沒漲價但有擴產利基的半導體矽晶圓及設備廠找機會。整體分析，雖然電子股的人氣很旺，成交比重接近7成，但其中半導體就佔了5成，顯示短線有過熱疑慮，操作上靜待晶圓代工降溫拉回的上車機會，以及半導體族群的輪動節奏展開。

寧德時代是第一家採用鈉離子電池技術的全球頂級電池製造商，由於鈉相對豐富和便宜，該技術很有前景，但其商業化仍然面臨挑戰。

該公司表示，正與潛在客戶進行洽談，並計劃到 2023 年建立起一條基本產業鏈。分析師稱，鈉的成本可能只是鋰的一小部分，電動汽車可更快充電。

今年就出新的 SE 好像也有點太快了 😂
#iPhoneSE3

大排長榮也有開箱影片！長儀輪停靠台北港，台灣的第一艘2.4萬TUE巨輪長範輪在七月下水，長儀輪九月下水，我們到台北港直擊！全部影片圖片都是自己的手機拍攝，美照不斷。

本集另一個重點，就是大家都很關心中國這次大限電，為什麼我們認為這次限電正在演變成第二次的大排長榮事件呢？

✔ Emmy要開箱長儀輪？！
✔ 中國大限電會造成第二次大排長榮？

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大排長榮？大牌長榮！曾卡住長江口的航運界金童深度解密蘇伊士運河事件｜大排長榮1
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今天要談談國防外交議題，但不會強迫國防部長說台語噢，還有中國的能源狀況到底是怎麼一回事? ft.不傳美女圖給我的耶魯政治學博士 #郭正亮

根據中央社的報導:【立法院外交及國防委員會今天關切戰時的後備能量， #國防部 全民防衛動員室主任韓岡明表示，緊急命令發布後，第一波將在24小時內動員21.5萬名後備軍人，另有第二波的戰爭耗損補充部隊，約7.8萬人待命中。
國防部實施4個月軍事訓練役制度後，曾實施役男下部隊制度，但民國107年起又改成僅接受入伍訓和專長訓即可，不用下部隊。為了讓役男能有立即作戰能力，國防部9月起恢復軍事訓練役男在5週新兵訓練後，實施11週下部隊、並落實抽外島籤，以熟悉部隊運作與戰備整備，達成「常後一體、訓戰合一」的目標，這項政策已在8月19日入伍的軍事訓練役132梯實施。】這又要討論到我們之前經常說的肉醬後備役，就是這些後備軍人跟第二波的補充部隊，目的就是在灘岸上為國擋子彈，能多擋一顆是一顆，讓主力部隊可以逃走。但這看起來就很奇妙了，四個月還抽外島，很多專長訓時間根本不夠，這種半調子改革是為了騙美國人嗎?還是為了要悄悄恢復徵兵制?(等等我收回這句話，哪有政治人物敢這樣做哈哈哈)

根據鏡周刊的報導，【不過，由於 #張亞中 此次黨魁選舉在台北市及高雄市開出紅盤，分別拿下42.63％及38.48％的得票率，已被外界點名可參選2022年縣市長，雖然他第一時間對此表示「還沒有規畫。」但似乎也未把話說死，甚至稱「黃花崗革命是失敗了，但接下來的就是辛亥革命的成功。」替下一步動向埋下伏筆。本刊調查，藍營內部分深藍黨員，已開始出現力拱張亞中代替蔣萬安出戰首都的聲浪。而張亞中過去曾批評 #蔣萬安 是「末代王孫」的言論，也在深藍群組內傳開。他當時投書媒體指出，蔣萬安領銜提出《威權統治時期人民權利受損恢復條例》，該其行為就是「末代王孫情結」的展現。】幹這是在開我玩笑是吧，我大台北天龍國還要被這些深藍老屁股再搞一次啊，亞中之亂一次不夠，還想再來亂我台北市，是不是玩上癮了啦!輸了還不洗洗睡，這些張粉是要鬧到宇宙探險世代嗎?

另外，補一下， #陳柏惟 是不是選戰不世出的天才，我跟郭正亮都太小看他了，所以我們不能理解他的做法。(笑)正常罷免時應該要低調順天愛人，造橋鋪路行善積德，結果陳柏惟大殺四方，瘋起來連執政黨的國防部長都打，忘記自己是側翼了嗎?根據中廣新聞網的報導:【國防部長邱國正昨天（27日）在立法院備詢時和台灣基進立委陳柏惟發生爭執，陳柏惟事前申請台語同步口譯，邱國正則堅持委任國防部官員傳譯並直指「語言是交通工具」，讓陳柏惟氣得痛罵「部長你有夠鴨霸」，他事後表示：「只是卑微的希望我能使用台語進行質詢」、「抱歉造成不必要的誤會。」對此，國民黨前立委顏寬恒在臉書直言：「母語是媽媽講的話，不是拿來炫耀和壓迫別人的工具，說台語我很驕傲，但推廣母語靠的不是在國會殿堂上做秀，你監督了什麼問題才重要。」】臉書上說很謙卑用台語，現場看影片只差沒把麥克風吃下去，柏惟啊柏惟，我不懂你啊!是挖坑給自己跳還是想要把整個基進黨埋下去?

湯瑪斯佛里曼:【中國上週申請加入「跨太平洋夥伴關係協定」(Trans-Pacific Partnership)——該貿易協定最初由貝拉克·歐巴馬(Barack Obama)總統談判，其目的正是為了制衡中國在太平洋地區的經濟實力。不幸的是，唐納德·川普(Donald Trump)總統沒有去了解它的用意、讓國會批准它，反而迅速撕毀了它，此後，民主黨人沒有採取任何行動來恢復這項被稱為TPP的協議。
北京申請加入TPP，在外交上相當於美國申請加入中國在亞洲的「一帶一路」貿易和投資倡議，或者俄羅斯申請加入新的北美自由貿易協定(NAFTA)，因為俄羅斯控制著加拿大以北部分北極圈地區。換句話說，這是一個巧妙的惡作劇。
但這一策略暴露了美國在對華外交政策制定方面的真正弱點，中國已成為美國在當今貿易和外交國際體系制定規則主導地位的最大挑戰者。】所以說真正奇妙的是，從去年日本擔任輪值主席的時候就應該申請加入的CPTPP，結果到了今年中國申請加入後六天，台灣才突然驚喜的申請，真的是在等美國回來嗎?可是美國真的有意願回來嗎?還是台灣又再度真心換絕情了?這到底是疏失還是政策上的安排，阿亮可以跟大家解釋一下啦!

但是，對岸忽然之間開始限電了，本來對台灣影響不大，但問題是如果影響到整個全球供應鏈，連台灣的股市也會受到影響啊，根據BBC的報導:【入夏以來，中國多個省份進入「用電荒」，尤其以廣東、浙江、江蘇、湖南和雲南等省，最為嚴重。
雲南省對高耗電的電解鋁產業進行限電——雲南神火因為限電估計年產能減少超過11%；雲鋁股份也披露因為限電而減產超過24%。
江蘇省也同樣將矛頭對凖高能耗產業，對綜合能耗超過5萬噸的企業進行節能監察，涉及323家企業和29個「兩高」項目。
湖南省電力公司在9月22日預警稱，電力缺口或將超過三成。同時廣東全省各市已啟動有序用電預案，多地工業企業「開三停四」甚至「開二停五」錯峰用電。
這一輪電荒一直持續了整個夏天，但在在9月23日，因為東三省對居民用電進行拉閘限電，輿論反應達到高潮——9月23日下午瀋陽大面積突發停電，持續到當晚陸續來電，有道路甚至因信號燈停電而擁堵；鄰省吉林在同一天也執行限電，省會長春以及延邊的部分地區停電。】

這個所謂的能耗雙控到底是在對岸控制一下的碳中和歷程中的一環，還是真的水力發電跟火力發電都遭遇到問題之後，又加上全球對製造業需求量大增所導致的必然結果呢?



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📍直播大綱：
00:00 開播
06:00 台灣後備能量足夠嗎?廢徵兵不要核電 台獨喊假的?
28:00 張亞中選高雄選首都 可能嗎?
36:00 罷免陳柏惟案/立院武鬥
56:00 不挺陳柏惟?立院暫停通譯
01:01:00 陳柏惟罷免案會是綠營的第一張骨牌?/朱立倫的立威之戰
01:13:00 台灣加入cptpp 分析利弊
01:34:00 對岸限電 能耗雙控

低軌衛星時代將來臨 本集剖析市場商機在那?
台灣廠商的核心競爭力從何顯現?
最最重要的…含金量最高、最不可取代的族群怎麼找呢?

本集提到的個股：金寶(2312)、台揚(2314)、兆赫(2485)、昇達科(3491)、啟碁(6285)、台光電(2383)、金居(8358)、騰輝-KY(6672)、華通(2313)、群電(6412)、宏觀(6568)、聯發科(2454)和穩懋(3105)。

🔴低軌衛星瞄準的市場？商業模式大剖析
🔴台灣產業扮演的角色跟優勢
🔴含金量最高、最不可取代的供應鏈首指?
🔴台灣廠商的挑戰以及長期機會何在?

🎤Host:
🔹MoneyDJ產業記者 萬萬
主跑路線: 記憶體、太陽能、PCB、文創等等

🎤Guest:
🔹資策會資深產業分析師 曾巧靈

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