為什麼這篇瓦城股價鄉民發文收入到精華區：因為在瓦城股價這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者scuhans (hans)看板Stock標題[標的] 瓦城 2729 多時間Fri Mar 2...
瓦城股價 在 吃。台南 Instagram 的最佳貼文
2020-09-21 12:40:57
#在農曆七月的最後一天 #再度進入新光三越 #時時香 #瓦城系統 #以為會比1010湘便宜 #結果差不多 #三道菜加上一個小菜 #白飯 #這樣吃了一千左右 #獅子頭還好 #跟我想的獅子頭不一樣 #整個變成西魯肉獅子頭 #老皮嫩肉不錯 #高麗菜炒培根還好 #小黃瓜可以 #白飯一人45塊 #菜單類似...
1. 標的：瓦城 2729
2. 分類：多
3. 分析/正文：
受到最近疫情影響 餐飲業的業績大幅衰退 瓦城股價也從19年7月高點333跌到上週最低16
7.5
甚至比當時2013年下半年餐飲業食安危機時更低，當時瓦城的月營收僅約1.8億到2.5億左
右，而2020二月營收即便衰退38% 仍有超過3億的水準，甚至一月因過年旺季創下單月5.4
6億的歷史新高。
https://i.imgur.com/imuyaw8.jpg
即便疫情帶來不確定性，只要營收能維持在每月3億上下的水準，依照過往單季營收在9億
上下，EPS約能在單季3塊左右，全年10塊以上保底。
https://i.imgur.com/fhUHd1A.jpg
參考瓦城的本益比河流圖，長期以來幾乎都在16倍以上，前述EPS至少保底10塊，
除非疫情全面失控，否則推估上周167.5已經是長線的大底。
https://i.imgur.com/JAFWOKK.jpg
加上2019前三季EPS已達13.49，照歷史經驗第四季EPS較差，全年應該在15.5左右，配息
估13-14左右，殖利率7%以上。
https://i.imgur.com/KYQavHq.jpg
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
已進場，當做穩定配息標的
長期投資不停損
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1585280098.A.803.html
→ kutkin : 再見瓦城 03/27 11:36
→ chinaeatshit: 我覺得太早...如果有分店公告因為疫情不續租而收攤 03/27 11:36
→ eipduolc : 這不可能他今年最低價 03/27 11:36
→ chinaeatshit: 容易直接影響股價 03/27 11:36
推 linepman : 台灣疫情還沒爆發就這樣了 03/27 11:37
推 f204137 : 瓦城哥現在改買遠東新 03/27 11:37
→ chinaeatshit: 不過原po既然是長抱 就只能當本多終勝而已 03/27 11:37
→ f204137 : 瓦城獲利配息都很強大 03/27 11:38
推 vespa90d : 認真回，勸你不要 03/27 11:39
推 b551122 : 這量好猛 03/27 11:39
→ kutkin : 餐飲，請看看 2723,2727,哪有什麼護城河 03/27 11:39
→ luckysmallsu: 好公司但還是不敵武漢病毒 03/27 11:40
→ scuhans : 2723 2727大陸比重太高 瓦城還好 03/27 11:41
推 cuteSquirrel: 再見瓦城 03/27 11:42
→ lobenny0811 : 餐飲業還會崩拉 03/27 11:43
推 xdxd3310 : 你先等兩個月看會關幾間吧... 03/27 11:43
推 stlinman : 我覺得先觀察半年看看... 03/27 11:44
推 kutkin : 不是什麼大陸比重，就這行本身是勞力密集 03/27 11:45
推 season2011 : 建議你吃個現場再買 餐飲真的都撈賽了 03/27 11:45
→ kutkin : 工資壓力一直上升，但是餐飲本身又很競爭 03/27 11:45
推 RPG0306 : 我支持~少少的5張 03/27 11:45
→ kutkin : 你可以弄個瓦城，我弄個非常泰 03/27 11:45
→ kutkin : 哪有什麼護城河 03/27 11:46
推 Mazu323 : 餐飲超慘的~最近...還是先觀望 03/27 11:46
→ chalon : 推推 03/27 11:48
推 TDKnight : 這什麼圖拉XD 03/27 11:48
→ scuhans : 其實非常泰也是瓦城的.... 03/27 11:49
→ chalon : 瓦城跟非常泰就同一間啊 03/27 11:49
→ timeshadow : 飯店都倒一堆了 再見瓦城 03/27 11:49
推 nangaluchen : 你不能拿過去的稅後淨利率來估 03/27 11:49
→ nangaluchen : 因為現在店面和員工數都多不少 03/27 11:49
→ nangaluchen : 所以儘管營收相當 但淨利應該會掉 03/27 11:49
推 HermesKing : 等他分店收一波再近吧 03/27 11:49
推 eipduolc : 半年前平日去就只有我這一桌了 03/27 11:49
→ eipduolc : 還是店中店，你看他成本多傷 03/27 11:49
推 luckysmallsu: 瓦城應該是不會倒啦但可能要被套一年 03/27 11:49
→ eipduolc : 不過東西還是滿好吃的XD 03/27 11:50
推 chchch : 好 開搶 03/27 11:50
推 freshbox7 : 蠻看好新店Yabi kitchen 03/27 11:50
推 nangaluchen : 就算真的10塊好了 也沒啥好買的 03/27 11:52
→ nangaluchen : 餐飲業在台灣大幅拓展的機會少了 03/27 11:52
→ nangaluchen : 副牌也少有經營成功的例子 15倍算公平 03/27 11:52
推 Anyotw : 我今年已吃三次，都包場。今年爆掉了，而且餐飲洗牌 03/27 11:53
→ Anyotw : 很快。風險很高 03/27 11:53
推 Anyotw : 時時香應該非常合台灣人口味 03/27 11:55
推 sks11134 : 南港車站去看電影整場沒人吃，等今年財報出來再買 03/27 11:55
推 tamama000 : 講一句話 瓦城有三訪的舉手 沒有那在樂觀什麼 03/27 12:01
→ Anyotw : 子品牌跟轉投資滿多的，跟王品一樣很容易不小心吃到 03/27 12:04
→ Anyotw : 。不過王品也... 03/27 12:04
推 xo7796 : 電影一堆延檔的，瓦城一堆開在影城附近，一定會有影 03/27 12:09
→ xo7796 : 響 03/27 12:09
→ Petrovsky : 定存骨 03/27 12:13
推 michaelch : 滿賭的 今年連鎖餐飲營收都可能狂崩 03/27 12:22
推 wekl : 賣吃的真的好賺 利潤超高啊 03/27 12:27
噓 det6875 : 最好看電影的就一定會吃瓦城.... 03/27 12:30
推 showingstar : 外帶做的還不錯 看好 03/27 12:42
噓 t0438606 : 瓦城超難吃的 吃了六道只推一道 03/27 12:42
→ lovemost : 這隻我也有在觀查，但是我並不想你一樣樂觀 03/27 12:44
→ lovemost : 他的本益比河流是建立在持續成長的情況下，不得不說 03/27 12:44
→ lovemost : 其實他的市場已經非常飽和，加上去餐廳走一圈，別說 03/27 12:45
→ lovemost : 保3了，太樂觀，賠錢賠多少去估計比較合理 03/27 12:45
→ lovemost : 其他更不用講同質的像是王品，股價都剩下多少了 03/27 12:46
推 mioaria : 問題是如果台灣爆，餐飲關掉有什麼護城河都沒用 03/27 12:58
推 iamdahiphop : 推 中國比重不高 台灣疫情控制住就會上來 03/27 12:59
→ iamdahiphop : 一堆人等今年結束 台灣疫情控制 股價早就回去了 03/27 13:00
→ iamdahiphop : 台灣疫情爆 別的公司可以不受影響？？更何況沒有爆 03/27 13:01
→ iamdahiphop : 的跡象 03/27 13:01
→ iamdahiphop : 建議要進分批進 03/27 13:01
→ scuhans : 黑心油事件餐飲都爆了 有些公司就一蹶不振有些就起 03/27 13:08
→ scuhans : 的來 我相信瓦城的企業文化囉 03/27 13:08
→ Atwo : 做餐飲業的我覺得現在敢買餐飲股真猛 03/27 14:45
推 edward198791: 瓦城 非常泰 大心 時時香 1010湘 Yabi 月月 03/27 17:44
推 andy79323 : 毛利率不錯 台灣每日個案少於雙位以下慢慢買 03/27 21:44
→ YCLiu1984 : 不能填息有啥用？ 03/28 20:12
推 nathanboy : 到淨值再說 04/12 12:46
推 kilieolee : 朝聖一下 原PO幾乎買在最低點 10/28 14:42