商機無限 3檔台廠打入AR/VR供應鏈

摩爾投顧 2021.08.11

2020年因新冠疫情衝擊全球產業經濟，加速數位化、遠端化的腳步，並在多人遠端共構、遠端協作兩方面導入擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）應用，特別是在產品設計、生產線維護、遠端現場指導等方面，有助於提高整體工作效率並降低成本，此也進一步推動AR/VR市場蓬勃發展。

目前市場上比較夯的VR裝置是由Facebook推出的Oculus Quest 2，加上Facebook欲將VR應用推往虛擬社群互動，提供消費者更多功能服務，在蘋果方面，近期也傳出在2022年WWDC開發者大會展示首款VR頭戴顯示器，並可能搭配新款iPod使用。

Trend Force估計，全球AR/VR裝置，2020至2025年的年複合成長率（CAGR）為53%，預估到2025年可超越4千萬台，IDC則預估，全球AR/VR支出，將自2020年的120億美元，成長至2024年的728億美元，AR/VR的市場成長性高，也因此吸引如Ericsson、中國移動、NTT DoCoMo及中華電信等電信大廠，開始結合AR/VR裝置，推出5G專網服務服務給企業，以此建設效率品質良好的AR/VR遠端應用。

AR/VR商機在未來幾年爆發性成長，也有多家台廠打進AR/VR供應鏈，以下分享三檔個股給投資朋友：

驊訊（6237）為Facebook VR Oculus的唯一音訊系統供應商，先前因晶圓廠及封測廠產能影響，營收受到壓抑，但現階段已出貨順暢，可望下半年營收會優於上半年，且近期公布7月營收1.8億元，年增132.9%，創下單月新高，由於驊訊順利取得上游產能下，下半年將開始彌補今年Oculus需要的訂單，及母公司瑞昱轉介美系客戶NB廠的訂單。股價目前受到櫃買指數回檔影響，拉回到季線位置，可留意是否有撐。

揚明光（3504）是蘋果菲涅爾透鏡的生產商，合作與投入資源時程較早，可望成為蘋果頭戴裝置主要供應商，今年第二季稅後淨利達1,300萬，已連續6季後再度由虧轉盈，主因是高毛利的3D打印受惠於牙材市場數位轉型與取像光學，受到智能家居及視訊會議需求帶動，除了3D打印與取像光學外，在車用產品缺貨緩解下及AR/VR產品逐步研發完成，可望在各應用別上所帶來的需求。股價目前沿著5日線走揚，且即將創今年新高，籌碼面外資及投信也積極布局。

宏齊（6168）在IR LED（紅外發光二極體）業務中應用於AR/VR的產品逐漸放量，今年比重將會提升，市場需求穩定成長，先前的訂單量較小，在應用擴大下單量也會成長，其產品毛利優於平均，前陣子公告6月自結EPS 0.2元，第二季有望比上一季更優。股價近期整理，可注意月線是否有機會站上。

附圖：新冠疫情衝擊全球產業經濟，加速數位化、遠端化的腳步，並在多人遠端共構、遠端協作兩方面導入擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）應用。圖／freepik

資料來源：https://ctee.com.tw/stock/insights/501236.html?fbclid=IwAR2BVw1J3hlRS43Us3wUkSayQ7H_SaK1-lPlIwCa46XKZ8oMxPUKzizqMxQ

【7/26盤中熱門焦點股】
✓ 瑞昱今法說 3外資比讚
✓ 廣達除息日 開場窘貼息
✓ 外資降EPS預估 信邦氣虛

#焦點股

大盤尋求站穩關鍵點17819(浮動)
台積電站穩600元皆將關鍵後市

台股週一開高盤,再朝歷史新高18008挑戰.在受美股.歐股及週一較早開盤的日股皆大漲激勵下,維持相對高檔穩步盤堅格局.尤其台積電似再重掌主導盤勢優勢.電子次產業有取代航運.鋼鐵之趨勢.人多勢眾趁勢而再崛起.盤勢明顯重返電子主導趨勢.以盤勢各類股資金流向.電子:43.2%.航運:34.5%。顯見電子重返主導權.加以台積電歷經679→518後正經歷518~609間橫盤擴底多時.再度榮面.且首翻綠灯.將正向主導.預估持續,則有激勵大盤重返18008而續創新高榮面.
盤勢震盪中趨堅,終場上漲+152点.收：17814 成交量：5540億元

台積電再度主導.自有六月營收續維持亮眼：1484.7億元創新高.月增+32.14%，年增：22.83%。且首翻綠灯.今關鍵點：590走平.今將扭轉為正向.短線正朝584~602級距突破,朝602~618區間挑戰或618~647區間.屆時再度主導盤勢明顯.及至日線再首翻綠燈,方告段落.

次電子產業：
※lC設計：聯發科.瑞昱.立積.義隆.晶豪科.
※車電：上銀.健策.貿聯.亞德.美琪瑪.康普.
※MOSFET：杰力.大中.尼克森
※PA：宏捷科.穩懋.全新
※矽晶圓：中美晶.嘉晶.合晶
※太陽能：茂迪.元晶.安栠.碩禾
※金融股：落後補漲.國泰金.富邦金.中信金~主導.落後大盤幅度頗大.加以上半年營收.獲利皆大幅成長.至上半年EPS：國泰金：6.65元.富邦金：8.29元.中信金：1.72元~皆低本益比,補漲空間正加大中。尤其輪由金融股來墊撑指數.有利穩健突破18008而創新高.

美道瓊:+126 +0.36%
SP500:+15 +0.34%
那克：+31 +0.21%
台積電ADR：+1.72% 創近3個月新高.助母股站穩600元
蘋果：-0.41%. 創新高後拉回
特斯拉：+4.08% 美光：+0.87%

電子再主導有利墊高指數.因而短暫資金流向與排擠.形成輪動.尤其電子次產業亦自輪.因而掌握次集團中各「領先股」且資金集中有必要.
上述次產業龍頭皆焦點.但仍需依其日線紅綠燈操作
今短線急漲後.連漲個股宜先以乖離率其乖離程度大於乖離上限2倍者,其箭頭朝下,一定先賣出.保持戰果.
亦可搭配個股15分,5分灯號作應對.

下列個股可追蹤