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2020-04-28 01:00:35
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原文標題：端午變盤在即 法人大換股Q3主流呼之欲出
原文連結：https://news.cnyes.com/news/id/4659619
發布時間：2021/06/10 20:30
原文內容：
鉅亨網新聞中心
萬寶投顧分析師王榮旭指出，通膨升溫使 Fed 提前結束寬鬆的疑慮今年以來不曾間斷，
但是歐美股市並沒有因此大幅回檔，道瓊與標普 500 指數姿態很高，隨時會再締新猷。
英、德、法國等歐洲股市在 6 月則是先後創下新高，反應疫苗大量施打之後歐美經濟大
解封，景氣持續成長緩解了部分可能提前升息的負面衝擊。
歐美經濟解封也帶動了供應鏈需求，最近亞洲疫情升溫，股市卻影響有限，就是反應歐美
、中國等大市場正在復甦。這也是 5 月台股因為疫情而大跌時，我依舊看好貨櫃輪主要
的原因。
貨櫃輪受惠第三季歐美經濟解封，運價可望一路走高，所以 6 月初公佈的 5 月營收，貨
櫃三雄確實也創下新高，獲利也隨漲船高。不過最近漲勢熄火，並非因為貨櫃輪訂單爆量
，造船廠喊漲所導致。
萬寶投顧分析師王榮旭強調，新船大增也要等到 2023~2024 年，所以貨櫃輪的利空其實
只是漲多。例如萬海 (2615-TW)5/17 股災當天跌破 80 元，我在專欄中獨排眾議看好急
跌反而是機會，短短不到三周股價翻倍大漲至 160 元。股價漲多本來就會整理，但因為
貨櫃輪下半年旺季，業績估計會再衝高，所以拉回空間應該是有限。但貨櫃輪只要不漲，
其他傳產個股就沒太大的發揮空間。
端午節過即將進入第三季，資金開始尋找下半年上漲空間較大的股票，第二季漲幅落後的
電子股即將進入旺季。受惠歐美經濟解封，電子旺季效應會擴大，成為法人大換股的方向
。
萬寶投顧分析師王榮旭指出，台股主要是由電子組成，上週專欄分析 15159 點到萬七，
這波約 2000 點的大漲是傳產點火主攻；萬七以上要攻前高，必須由電子股表態。大盤在
端午之前之前打右肩，一度回測季線拉 300 點下影線，表示右肩低檔留守，如果電子能
夠順利接棒，大盤從 5 月股災以來接近兩個月的中期頭肩底，將在端午之後完成，未來
目標恐怕就不是只有 17700 前波高點而已。
大盤要動必須看權重占三成的台積電 (2330-TW)，4~5 月營收合計 2236 億元，與第二季
公佈的財測仍然差了 1400 多億。這個差距不小，如果第二季不降財測，6 月營收將比 5
月的 1123 億暴衝，並且創下歷史新高，股價都會領先反應，6 月如果台積電先走高，
大盤豈有不漲的道理。
櫃買指數已經先創波段新高，中小型股是領先指標。5 月底專欄中提到，超高價的 IC 設
計股矽力 - KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW) 與譜瑞 - KY(4966)已經領先創高，這是第一
波資金回流電子的訊號。目前晶圓代工訂單皆滿載，中大型 IC 設計廠商才能取得較多的
產能，而聯家軍有聯電 (2303-TW) 產能的支援，業績相對較強。
聯家軍的聯陽 (3014-TW) 與盛群 (6202-TW) 先後突破 5 月前高；智原 (3035-TW) 受惠
聯電大擴產，IP 業績跟著進補，這些都有見到投信、法人的影子。
萬寶投顧分析師王榮旭強調，現在是第二季季底，集團與法人作帳行情正默默發酵，上週
專欄推薦 ABF 載板，也是投信法人強力的電子次族群。其中聯電集團的欣興 (3037-TW)
產線持續滿載，5 月營收創下新高之後，7 月起蘋果 5G 毫米波新機種動能發酵，業績將
持續走高。
ABF 訂單能見度將達到 2023 年，日本載板大廠 IBIDEN、歐洲大廠奧特斯 6 月股價都創
下近幾年新高，新增大量的資本支出、量產時間都到 2023~2024 年。如果 ABF 供應缺口
不長達兩年後，這些大廠為何敢投資投入鉅資在長遠的未來。
法人大換股的還有矽晶圓，投信大買環球晶 (6488-TW)、中美晶(5483-TW) 與合晶(6182-
TW)，因為除了國內台積電與聯電大幅擴展，美國、中國、韓國、日本全都要投入蓋晶圓
廠，這確保了矽晶圓長線需求。
其中，合晶受惠車市復甦，6~8 吋矽晶圓供不應求，下半年可望再度漲價，後市看好。還
有 PA 功率放大器、銅箔基板，這些也都活過來且見到法人的影子。
心得/評論： ※必需填寫滿20字
盛群昨天漲停且創下歷史新高
航運最近跌多漲少,本以為下週出關的萬海還會飆漲呢...
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→ say33520 : 換來換去還不是買這幾間 06/11 07:19
推 herochang : 嘴上說換股，其實是要韭菜接盤 06/11 07:20
推 aaaaa66666 : 霸佔矽晶圓 06/11 07:20
推 secret970457: 套牢很緊張 趕快發新聞找援兵 06/11 07:24
推 x8051rva : 真的，看那些股票成交量就曉得乏人問津 06/11 07:27
→ x8051rva : 拉高點火尾盤又熄掉 06/11 07:27
噓 lynos : 6415,這麼貴的ic設計，不就外資自己在玩 06/11 07:28
→ lynos : 沒人追價，自殺500 06/11 07:29
→ lynos : 千元以上，外資硬拉，傻子才進場 06/11 07:29
→ kiriru : 老蘇早就預告在前 霸佔矽晶圓 06/11 07:40
→ x0963233793 : 什麼年代了還在變盤 06/11 07:44
→ yoyojan : 航運 06/11 07:49
推 sunnyhung : 我很確定 拜登 積極學 川普 06/11 07:49
推 carters : 變電盤了，準備霸佔矽晶圓! 06/11 07:58
推 gju88888 : 台積電什麼時候上千 06/11 08:12
推 chinhan1216 : 雙主流 06/11 08:14
推 wcs516 : 今天漲定了 再來挑戰歷史新高 06/11 08:24
推 ljsnonocat2 : 換電子成主流? 06/11 08:25
推 aixiiae2005 : 我等台股回去在說，現在超難作 06/11 08:26
→ CHENXOX : 快點呦 電子疫情前套到現在 給點活路 大家快來接手 06/11 08:29
→ CHENXOX : 一下 大概4醬 06/11 08:29
推 xxxzzz33 : 又想騙我賣 06/11 08:30
→ poisonB : 萬八列車最後上車機會 06/11 08:35
推 venroxas : 遇到節日就是變盤 膩不膩 06/11 08:45
推 ru8bj6 : 菜雞好奇節日跟股市有什麼關係，休盤性恐慌症候群 06/11 08:54
→ ru8bj6 : 嗎 06/11 08:54
→ yun0615ch : 主流應該是面板 學生直接放暑假 電腦需求暴增 06/11 09:04
→ yun0615ch : 用eps看 面板至少要50 06/11 09:04
推 eipduolc : 休假容易有鬼故事，都理由啦 06/11 09:04
推 asubelieve : 終於輪到電子股啦！！ 06/11 09:15
推 polo4213 : 霸佔矽晶圓!! 06/11 09:24
→ pippen2002 : 分析濕真好當 06/11 09:49
→ tinadew : 造船廠喊漲？？？ 06/11 10:34
推 fly5566 : 霸佔矽晶圓! +~老蘇早就預告在前 歡迎各路英雄來抬 06/11 10:35
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