【全球伺服器需求強勁 ​ 16檔概念股熱身中‼】​

台股今日(8/4)收在 17,623.89，突破月線反壓​
法人分析，適逢月線壓力、權值股不動、大戶縮手​
導致成交量持續萎縮，預期台股將暫時維持區間震盪​
​
但以國際市場來看​
即便 Delta 病毒衝擊全美​
標普 500 指數昨晚依然再創新高​
與台股連動較大的費半指數也處在歷史高點​
主要是在聯準會暫無升息計劃下，#市場資金依然充沛​
再加上亮眼的 #科技業財報 推動​
-​
​
由於台灣廠商大多是這些科技巨頭的供應鏈​
例如：蘋果(AAPL)、美光(MU)、高通(QCOM)等等​
投資人可以多留意這些大公司的業績表現​
來尋找台廠 #Q2財報及下半年展望 的蛛絲馬跡​
其中，超微(AMD)就在 Q2 繳出了強勁的營運成果​
並且看好下半年 #伺服器市場 的成長速度​🚀
​
更多超微財報資訊可參考：​
https://www.facebook.com/Finguider/posts/197014049105867​
-​
​
研調機構 DIGITIMES Research 指出​
全球伺服器在 Q2 受 #零組件短缺 影響​
因此出貨量不如預期，僅季增 9.2％、年減 9.5%​
但預計 3Q21 開始逐漸回溫​
除了雲端資料中心業者外​
企業用戶的投資也隨著疫情好轉而增加​
這與超微在法說會上的說法相互印證​🤝
​
雖然在雲端業者積極拉貨、新伺服器晶片帶動換機潮下​
台灣伺服器廠皆 #看旺下半年 出貨動能​
但供應鏈缺料仍是一大不確定因素​
投資人得密切留意相關資訊​🧐
​
最後，熊貓先生整理出 16 檔 #伺服器概念股​
是近一週法人積極買超的標的​
有機會在 7 月營收與 Q2 財報開出來後迎來一波漲勢​！
​
​
#科技業財報佳​
#分析師紛紛調高獲利預期​
​
​
相關新聞：https://news.cnyes.com/news/id/4692694?exp=a

【美國對中國強硬政策不停歇+評論美中關係】
　
最近新聞很多，尤其是美國對中國的制裁絲毫沒有停歇的跡象，這裡觀測站幫大家稍做整理。
　　
🗓 8月19日：美國終止與港三協議
　
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發出聲明：「由於中國沒有信守香港自治50年的承諾，我們在8月19日通知香港當局，暫停或終止（suspension/termination）三項美國與香港的雙邊協定，包括逃犯移交、被判刑人士移交、以及針對國際營運船舶的雙重課稅赦免。這些措施強調美國對於對北京實施國安法摧毀香港人民自由的深切顧慮。」
　
💬 短評：有不少國家都紛紛撤回與香港的引渡協議（五眼聯盟國家都撤了），美國也推出了一系列的制裁，包括針對特首林鄭月娥（她說現在不能刷信用卡了QQ）等11位官員的制裁（參考先前報導及評論：https://pse.is/U34XZ），還有取消給予香港的特殊出口待遇。這些動作很重要，至少必須要讓中共知道他們的行為必須付出代價，而且不是說隨便要引渡就可以引渡的。
　 　
🗓 8月18日：美國第七艦隊臉書po出穿越台海的訊息，強調保衛印度太平洋地區的自由航行權。
　
💬 短評：因應Azar部長來訪，中共日前氣呼呼派了軍機過來示威，還說要在台海演習（事實上相距三四百公里遠），然後台灣內部有一大堆人又開始炒作美國棄台論、台灣挑釁論之類的。
我們認為，整天講說美國會把台灣賣掉的人們真的要好好思考一下，如果台灣海峽變成中共內海，對美國是會有什麼好處嗎？至於整天講說美國一定會輸給中國、中共出兵的話美國不可能來的那些人，呃 … 本來想說些什麼，但還是算了。我們唯一要強調的就是：「天助自助者」。
　
📖 針對失敗主參考閱讀清單：https://pse.is/TRP8B
📖 關於船艦的自由航行權、無害通過權等名詞，可參考這篇：https://pse.is/T3RV5
　
　
🗓 8月17日：美國商務部宣告華為制裁令擴大。
　
美國五月針對華為的禁令，主要規定使用美國科技（設備、軟體）的業者，需要先經過美國商務部批准，才能替華為製造晶片，所以我們的台積電就被掃到，再也無法幫華為製作晶片。但現在新的禁令則是，華為無論是作為「採購者、中間收貨人、最終收貨人或是終端使用者」，該業者都必須取得美國商務部的執照。而且這次一下子把橫跨多國家的38家華為的子公司都列入禁運清單（一共有超過150間公司上榜了），等於是將所有包括晶片設計、軟體設計、晶片相關的製造和原料公司等等，全都納入禁令了。
　　
🗞 新聞稿：https://pse.is/TVCRW
　
💬 短評：先前中國許多人出來喊說華為技術領先，受到制裁沒在怕的。但8月11日根據Strategy Analytics的執行長Neil Mawston分析（https://pse.is/ULRQP），華為已經幾乎快要沒有晶片供應商的選項了，所以說先前講自製晶片沒問題只是自我感覺良好。值得注意的是，台灣和中國的關係很深，這些禁令通常會直接影響到台灣的廠商。例如聯發科，由於之前生產的5G晶片是標準規格的晶片，並非特地為華為設計打造，加上主要研發及使用技術接在台灣，所以逃過之前的禁令。但在這個新的禁令當中，聯發科連這樣標規的晶片也將無法再出售給華為，聯發科接下來的反應成為了眾人關注的重點。
　
📖 關於抖音和微信禁令及「乾淨網路」計劃，可參考這篇：https://pse.is/VDW5K
　　
=============
　
✍🏻 綜合評論
　
世界局勢變化之快，常讓人眼花瞭亂。很多人都會很有疑問，到底現在美國和中國的關係，有沒有可能再走回頭路？尤其是之後美國大選之後會怎麼變化？
　　
從中國的角度來看，主戰派和主和派（希望中美不要脫鉤）仍在激烈鬥爭當中。最近在美國之音的節目上，有一個很有趣的討論（https://pse.is/V24K5）。
　
王飛凌教授的見解：「所謂的新冷戰局面，已經給中共高層和既得利益者們一個損害和不確定性，他們覺得個人利益受到損害了，他們對習近平這種強勢的與美對抗政策可能有所不滿。這種不滿情緒有可能有所宣洩，那麼北戴河（高層會議）可能是個機會。」
　
但王飛凌表示，這種內部的爭論不大可能改變北京的對美國的態度和策略。他說除非有人事的變動，要不然變化不會很大。換句話說，除非習近平總書記以及他的人馬被換下來，或者被減權，中國對美的外交不會有太大變化。
　
我們認為，雖然最近「戰狼外交」在檯面上有稍微收斂了一點，但中國內部的民族主義氣焰以及對美強硬的態度，並不會有太大的轉變。至少，我們可以確定的一點是，中國目前的科技和軍事實力仍然遠遠不如美國。
　　
📖 推薦王飛凌教授的書：《中華秩序》（https://pse.is/TLH9U）
　
而在美國方面，在該節目當中，葉耀元教授的發言可以印證我們過去的評論：美國對中國政策的轉變，其實是反映出美國對過去幾十年對華「接觸政策」的全面反省和糾錯。尤其是前陣子皮尤研究中心民調結果顯示，美國民眾將近七成對中國抱有負面態度，來到史上最高。照此情勢，葉認為：「美國應該是會硬的回去，那最簡單的就是完全不處理、完全不回應。」
　
過去我們幾篇文章也已經大致上討論過，目前美國民意整體來說是對中國反感度愈來愈大（https://pse.is/KLSN2），國會裡面針對亞洲相關的法案通常都是無異議通過，兩大黨有高度共識，因此行政部門不可能再走回過去和中國交往的政策。
　
然而，也如同之前我們提過的，國際議題及外交政策對於美國大選的影響力很小，中國議題也不像在台灣是主導所有議題的最重要因素。有了這樣的認知，想要了解美中未來走向，我們應該要關注的是政策圈菁英們的風向。
　
目前看來，「假設」民主黨當選，那麼他們很可能不會像現在川普政府一樣推出這麼多（而且一拳接一拳）的制裁措施，力道很可能會變小。但從一些重要策士的發言來看，在經濟、軍事、國安議題上，民主黨的態度也已經認定中國是威脅。然而（⚠️），偏自由派的策士們仍然認為，在某些全球議題上（如朝鮮無核化、氣候變遷等）美國仍需要跟中國合作；只是，他們目前並沒有清楚論述，若中國在上述議題繼續不理你擺爛的話該怎麼辦，這些都是目前大家比較擔憂的方面。
　
不過，目前可以看到的是，在數位威權主義以及制裁抖音等議題上，民主黨的風向也漸漸趨向鷹派。像是一位民主黨的超大咖學者Tim Wu（吳修銘，台裔身份，是「網路中立性」這個概念的提出者），最近就在紐時投了一篇文章：「TikTok禁令來得太遲了」（A TikTok Ban Is Overdue，https://pse.is/U7J26）。而最近在頂級國關外交雜誌如《外交政策》、《外交事務》上面的討論也都有滿一致的風向：中國的數位威權主義對自由世界造成嚴重的威脅。
　
簡單來說，目前共和黨政府的風格是「全面」「抗中」；而可預期的民主黨政府則是「多面」「防中」，但在一些全球議題上要與中國合作。
　
最後講一下，原本只是想要寫一下近期新聞整理，沒想到又不小心寫太多。每次寫這類文章，都會有許多平常沒什麼在看我們文章的人來留言區和我們熱烈討論。雖然不知道大家會不會把文章看完，但還是想在文末放上往常的勸世文，希望大家在看待相關新聞時，避免直覺式地把凡對川普提出批評的人的貼上「親中左膠」的標籤，或者認為「左派」媒體全都不可信什麼的。事實上，所謂左派根本不是現在網路上很多人說的那個「左派」（你說的左是什麼左？我的右不是你的右），而且更重要的是，國內議題跟國際議題不一樣，這點跟台灣真的非常不同（在台灣，大部份議題談到最後通常都是會分成藍綠、統獨、自我認同的不同陣營。對中國的態度也是解釋大選結果的最重要原因，沒有之一）。
　
儘管台灣這幾年打了幾場民主的勝仗，但網路輿論的極化現象一直都沒有緩下來過，而這是滋養各種有心分裂社會操作的沃土。在台美議題上，我們要去做的事情是區分美國（或針對其他任何一個外國政壇）有哪些人是「擁抱熊貓派」、判斷執政團隊（或者「可能的」執政團隊）的整體立場和風向，找到我們需要更加強交流的人群、可以合作的人群，思考如何才能擴大台灣議題的支持基礎。我們認為，不應該對媒體或評論照單全收，也不需要一竿子打翻一船人。網路上戰人很容易，但持續去說服那些對中國抱持天真想法的人、或是不理解中國議題的人，才是真正艱苦的外交實踐，才有辦法壯大你的支持者（沒有人會被你「罵成」成支持者的，有這麼M嗎？）。
　
📖 延伸閱讀：
➤ 美國政治菁英如何看中國：五種人物的分類
https://pse.is/T3QBA
➤ 美國都是「左派」在亂？談什麼是左派、右派
https://pse.is/UU98Q
　
　
✨ 支持獨立內容，贊助觀測站：https://pse.is/MG557
　　　
🎙 收聽觀測站podcast：
　
➤ SoundOn：https://pse.is/QSLXX
➤ Spotify：https://pse.is/RCQ2K
➤ Apple：https://pse.is/R2RXV
➤ Google：https://pse.is/U4JMN
➤ Youtube：https://pse.is/QSM4H

中國大熊貓興興同靚靚喺2014年開始租借俾馬國，紀念兩國建交40周年。留意返，係「租」唔係送呀！一年嘅租金為100萬美金、每隻熊貓每年嘅保險費為5萬令吉（約港幣9萬）。

不過近日有報道指，由於大馬政府耗資太多錢飼養熊貓，引起人民强烈不滿，所以大熊貓有可能要提早送返俾中國。

據了解，大馬政府當年特别撥款約共2500萬令吉（約港幣4千幾萬）興建熊貓館兼保育中心。至於興興同靚靚生嘅第二隻小熊貓，喺大馬生活兩年嘅一次性租金係60萬美元，費用驚人，仲未計熊貓館嘅營運成本、維修費、飼料費等。

咦？咁咪同好多新移民一樣？攞盡晒你啲資源都唔夠，仲要生多幾個仔女繼續攞，一家大細齊齊Eat Sleep Recycle？不過我哋就冇馬國咁好彩可以送返俾中國，相反中國仲日日送緊百五人俾我哋𠻹...

#杜汶澤喱騷 #為何深夜總是餓 #GeniusBar #壹鳩大事回顧 #劣食觀世音 #chapmantolateshow
=========================
【一週節目重溫】
🔴星期一《為何深夜總是餓》：
10/12－青檸話梅蒸烏頭（http://bit.ly/2Ux5eF0）
⚪星期三《GENIUS BAR》：
12/12－社交平台嘅社交禮儀 (http://bit.ly/2EsiIgo)
🔵星期五《劣食觀世音》：
14/12－ 點心篇（http://bit.ly/2EiPkbH)
=========================
🎥杜汶澤喱騷Chapman To’s Late Show YouTube Channel：
https://bit.ly/2K5ZyPL