《6/21 大盤表現》
這星期第一個交易日，受到上周美股費半指數大跌，而且市場觀望聯準會最新說法的影響，亞股全面走跌！而在台灣更有台積電，被大摩利空報告狙擊，說錢放台積電就變「死錢」🙄，真的有那麼糟嗎？不過撇開基本面，台股目前非初升段或主升段，確實就對龍頭型權值股不利，才導致今天拉出一根長黑Ｋ摜破五日十日線，甚至摜破月線後才反彈。

一個股市兩個世界，如果只看航運族群🚢，根本不知道台股今天跌那麼多。特別是在大盤弱勢狀況下，投機熱錢更湧進相對有人氣的航運股，不少開盤沒漲停的個股都跟進補漲。趨勢延續之下，指數收盤大跌255點，收在17062點，守住月線，成交量5106億元。那麼電子權值股可以低接嗎？今天收583元的台積電，是「積」不可失嗎？

《6/21 電子族群》
其實外資出半導體不好的報告也不是第一次！李冠欽分析師說，這報告寫得你不賣股都不行，才讓台積電一次跌到了季線以下位置，而且季線下彎偏向弱勢，攻600元無功而返，要小心觀察美股的動態，接下來外資熱錢如何移動。畢竟台積電跌，但是不少相關的上下游廠商，像是創意(3443)等今天可都沒跌！

今天盤中的分析師蜀芳姊也認為，大摩這次看壞台積電是覺得先進製程投資回報率恐怕下滑，但這本來就是正常的擴廠的資本支出，所影響到的毛利率表現，所以台積電是不是真的像被講得那麼差？外資報告她就不予置評了。不過回過頭來說，現在的市況要買大型龍頭權值股，本來資金就是長期甚至到五年的規劃，而不是短期之中賺大錢，蜀芳姊提醒，台積電基礎價值應該還是在600元附近，600元以下如果碰到外資利空干擾，固定的存股反而可以維持進場計畫不變！

至於同樣是電子權值股，非半導體的鴻海，同樣是摔破了月線處於弱勢，觀察籌碼面前幾個交易日都是土洋同步賣超，想要低接卡位就得要先停看聽囉。但不要忘了最近常說的「看大做小」，從鴻海來觀察電動車概念股趨勢，尋找適合投資的標的。

此外也要關注，想要逢低來承接電子股的話，籌碼面投信絕對是重要指標，本月以來加碼個股電子股居多，PCB相關個股台光電、欣興、景碩，以及漢磊、中美晶、合晶、強茂甚至友達等，特別是伺服器相關個股，以及蘋果接下來要拉貨的部分，都是資金集中區塊。

從籌碼面的操作觀察，今天盤中特別與分析師聊到了銅箔基板廠金居，現在似乎出現投信提前結帳下車的行情，雖說回測到月線，但基本面不變的話，能趁好機會低接嗎？蜀芳姊說：「現在的法人分成兩派，有人之前做多是因為銅價上漲，包括金居與榮科，但另外也有人認為，跟銅箔報價沒關係，不論銅箔基板也好，ABF載板也好，看好的都是未來高速傳輸、伺服器與HPC的商機，輝達與英特爾等大客戶加持，下半年每一季價格陸續墊高，所以如果投資人看的是基本面利多，那麼到月線附近沒跌破，就是逢低承接的好買點！」

謝文恩分析師在盤中也提醒，ABF的區塊，不論是欣興景碩或南電，投信有沒有辦法從「認養」變「寄養 」，畢竟最近他們在波段高點都有壓力，短線操作的投資人如果發現投信從買轉賣，可能就要小心準備先停利了，等到好的時機點再進場，畢竟基本面那麼好，別成為法人的提款機了。

《6/21 傳產族群》
傳產今天有點特別的是，造紙拉尾盤向上，還有觀光與百貨受惠疫苗到貨行情，但這些是不是長線利多，可能確定性都不是那麼高。反而特別可以關注的是，近期有很多漲多個股被「關緊閉」，從鋼筋的海光與威致，散裝航運的四維航與正德，甚至貨櫃的長榮，怎麼越關越有力，股價衝不停呢？

大多分析師看法一致，由於今天的行情下，電子權值股被國際行情影響是事實，資金去傳產無可厚非，而航運更是人氣所在！建議手上有船票的人，沒有破五日線就持股續抱。當然不建議追高，但是敢於追高的人，就要有錯了敢停損的氣勢，用破五日均線作為出場參考，也是一種勇敢性的操作。

或是像謝文恩分析師的建議，持續再創波段新高的航運類股，以今天為例，突破了空方防守價289.6點，就是持續的軋空行情，慣性沒有改變，絕對是做多不做空，不要預設高點。甚至在今天，資金外溢的狀況下，開盤挑選還沒漲多的運輸類股往上當沖，基本上都能輕鬆獲利。只不過短線切記靈活操作，緊盯盤勢！如果慣性改變了，甚至航運指數作頭，就代表進入個股表現，不能輕率選股囉。

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美股狂完換中國

繼美國股市前天創下新高後，中國股市也不甘示弱，昨天拉了尾盤大漲，當然位階沒辦法跟美國相比，但身為疫情的中心，股市卻如出閘猛虎一發不可收拾，成交量也突破上兆元價量俱揚，而且不但我們一直提醒大家的半導體強者恆強，包括兆易創新(603986)再創攻上漲停，聯發科轉投資的匯頂(603160)也再創歷史新高，同樣IC設計的卓勝微(300782)也再創歷史新高，股價已經是551元人民幣，換算台幣都是股價兩千元以上的公司，昨天我跟大家說特斯拉換成磷酸鋰鐵電池的受益者德方納米(300789)更是一價到底。中國的蘋概股也不含糊，東山精密(002384)大漲8%創歷史新高，今天媒體報導可能接下蘋果手機訂單的立訊(002475)，也大漲7.8%創下歷史新高，當然今天大家可能會注意到在台灣有投資的子公司宣德(5457)、美律(2439)，但我更注意到的是新結盟的可成(2474)，這檔公司我在演講多次說過，5G手機的金屬機殼設計難度更高，要避開訊息的干擾，而且鴻海(2317)有鴻準(2354)，和碩(4938)有鎧勝-KY(5264)，立訊要跨入手機代工找金屬機殼廠商合作，是再自然也不過了

所以周六的演講，我除了會說台灣的蘋概股如何面對這個新局，也會跟大家分析中國股市創高概念股，美國有MAGA，中國股市當然也不甘示弱，昨天就連大家覺得受影響最大的京東方(000725)都漲了7%，成交量達到一百億人民幣，三安光電(600703)也漲了6%，強恆強加上弱轉強，真的不容小覷。
疫情的發展牽動股市嗎
昨天美股突然一度下殺三百點的原因，是美國宣稱疫情的影響擴大，的確是日韓紛紛失手，尤其是日本這次的防疫真的可謂荒腔走板，從大家看到公主號五百人就這樣下船後直接進入大眾運輸系統，我想大家都瞠目結舌。除了再度要給台灣的防疫人員精神上最大的鼓勵，我想台灣人民都展現出高度的警戒心，更是這次台灣疫情可以控制的最大原因。但有趣的是為什麼台股卻最弱呢?昨天季線又得而復失，上市外資賣了83億，投信更是連六天賣超，我在周六會有詳盡的分析。但其實我並不擔心，因為我還是一直提醒投資人，上櫃指數已經連續站上季線多日，而且天天都有不同族群的股票竄出。

所以我才堅持本周還是要演講，因為上櫃的小型股代有才人出，而且很多都是嶄新的題材，就像昨天台積電與意法半導體簽約，進入新材料市場，這我不是三天前就跟大家說過，我要說的演講內容嗎?到底為什麼要跨入，又有甚麼新商機，所謂第三代材料又是甚麼?都要在這次演講領先市場說明，此外台積電的五大資本支出五虎將，昨天家登(3680)一度逼近漲停，今天媒體也報導漢唐(2404)，我也跟大家說過持有台特化的中美晶(5483)，都將完整的解釋給大家知道。

法說會持續掃描

昨天有三個重要的法說，一家是遊戲的鈊象(3293)，我在多個節目都有說明了，目前最夯的就是類博奕的遊戲，公司也表示除了原先的五大平台外，今年還要再開一個嶄新的平台，維持公司的高成長，股價在法人連續的買超下又創了新高，雖然短線不排除有利多出盡的狀況，但遊戲業發展的新方向大家一定要能體會。
而我們一直幫大家注意的原相(3227)，在法說前股價又創了新高，相信上次有聽我演講的人都了解原相再漲甚麼，TWS、穿載、安防以及機器人相關的新產品，雖然第一季會受到肺炎的影響，但長期競爭力持續看俏，又有光學滑鼠當作獲利的基本來源，今年成長動力無虞。
至於TPK的法說則乏善可陳，因為認列設備減損第四季又出現虧損，上半年也都只能力求損益兩平，競爭力已經喪失，我反而注意GIS(6456)再一百元附近整理已久，底部也已經完成更有機會。
其實生日許願的時候我想了很多，能在這裡幫大家服務，也是我自己一個心願，所以即使昨天我們的團隊還是遠赴五股參加鈊象一年一次的大法說，就是希望給大家最新的資料，雖然又老了一歲，但我服務的雄心不減，與投資人一起在股市奮鬥。

🍓4944兆遠-濾波器：5G帶動需求爆發
大家還以為兆遠是藍寶石基板廠商?

📌隨着無線通信技術的發展，手機需要支持的無線通信頻段也越來越多， 4G時代的頻段已經達到41個。到了5G時代，手機需要支持的頻段甚至會達到91個以上。由於一個頻段通常需要兩個濾波器，所以未來單部手機的濾波器使用量將超過百個。

🔴單個濾波器的價格並不高，通常只有幾十美分，但是單價用量大就會導致單機價格很高。以一台常見的4G五模十三頻手機為例，濾波器單機價格約為4-5美元。隨着頻段的增加，5G時代的濾波器單機價值量甚至可以達到10美元。

💕濾波器市場不僅僅有量的快速增長，還有技術進步帶來的單價提升。由於手機射頻前端需要集成的濾波器越來越多，而手機內部依然是寸土寸金，所以濾波器有着非常明顯的小型化、集成化趨勢。這樣的趨勢會進一步加大濾波器的生產難度，不斷提升濾波器的單價。

💥根據Mobile Experts的預測，全球射頻濾波器市場規模將從2015年的50億美元增長至2020年的130億美元，年複合增長率達到21.06%，保持快速勢頭。全球通信巨頭高通的預測結果與此類似，也預計濾波器市場規模到2020年達到130億美元左右。濾波器正成為射頻前端領域中增長最快的部件。

👑從產業鏈上下游看濾波器行業，上游環節為晶圓供應商，中游環節為濾波器元器件製造商和前端模塊生產商，下游為蘋果、三星等移動終端設備廠商。目前，SAW/BAW濾波器主要被日美幾家廠商壟斷，包括村田、TDK、博通等廠商。

📣SAW濾波器市場由村田、TDK和太陽誘電壟斷，其中村田的市場份額接近一半。博通在BAW濾波器市場一家獨大，佔據了87%的份額。這些領先廠商同時還在高端濾波器領域擁有大量專利，形成了技術上的壟斷。

💎濾波器介紹小結:
1濾波器是射頻前端的重要部件，SAW/BAW成為主流選擇。2濾波器起到抗干擾和過濾雜波的作用，是射頻前端的重要部件。3無線通信頻段增加帶動濾波器市場快速增長，高通預計到2020年濾波器市場規模將達到130億美元。4全球射頻濾波器市場規模，年複合增長率達到21.06%，成為射頻前端領域中增長最快的部件。5 生產難度大、工藝複雜、技術壁壘高，國外廠商處於主導地位，主要被日美廠商壟斷。

💎4944兆遠-已非昔日吳下阿蒙
1.運用藍寶石長晶、基板生產原理轉進佈局表面濾波器產品-鉭酸鋰、鈮酸鋰等通訊基板。2.現在規模已經達到僅次於日本!全球第二大!3.據統計，從3G到4G到5G、Saw filter需求大爆發將從20~30顆倍增至50顆以上!4.隨著全球積極發展5G基礎建設，需求旺到2020年!5.中美晶持股兆遠40.11%持股成本23.7元!6.富爸爸中美晶持有兆遠可轉債CB 2.8億。7.將減資22.3%、視情況增資、中美晶、環球晶大股東全力挺!8.國內唯一! 可提供Micro LED的6吋拋光片，技術領先者!

🍀LEO上月25號就介紹5G商機，領先市場發掘沒人提到的濾波器上游材料，6月就是5G概念股起飛關鍵，但LEO不藏私，想跟大家一起分享4944兆遠、濾波器的產業地位，分享未來大波段上漲的幸福感~

🎉另外一檔LEO看好的優質股3558神準，打入資料中心網路交換器商機，中華電信旗下小金雞，下午剛公佈營收、5月較4月成長8.03%，較去年5月成長39.11%，符合我的預期! 好公司不寂寞! 期待明天表現!