「這裡是《蔡鈺·商業參考》，我是蔡鈺。
特斯拉在2015年發佈了能量牆和能量包，當時主要是給家庭和小型商用機構做備用電源用的。這個產品挺有吸引力，所以大眾汽車在美國佈局的100多個電動車充電站，安裝的儲能電池就是特斯拉的能量包。
能量牆和能量包發佈之後不到半年，特斯拉就遇到了一個進入公用事業領域的機會。
當時是2015年10月底，美國加州亞里索峽谷的地下儲存設施，因為設備老化，發生了美國史上最嚴重的一次天然氣洩漏事故，當時在當地對幾千戶居民造成了身體傷害。這次事故處理過程當中，加州政府為了彌補洛杉磯的電力短缺，它在2016年發出了一份採購訂單，要求部署一套可靠的公用能源儲存解決方案。特斯拉作為供應商之一，用能量包打造了一個鋰電池儲能系統，能夠支撐2500個家庭的短缺用電，幫著發電站實現了調峰調頻。
這個項目，就又幫著特斯拉驗證了公共領域的應急儲能市場。
一年之後，特斯拉又幫南澳大利亞州部署了一套儲能系統，來幫助當地應對風暴和酷熱帶來的大面積停電。它在南澳的這個儲能項目，對接的就是風電場產生的風電了。這個項目在2017年建成之後，覆蓋的家庭數量超過3萬戶，一度成為了全球最大的鋰離子電池儲能項目。
而這個紀錄很快又被特斯拉自己打破了。它借著這個項目，特斯拉後續又跟風電廠合作，在澳大利亞不斷推出越來越大的儲能電池項目，來幫南澳電網調峰調頻。從2016年起的三年里，它儲能和發電業務的復合年均增長率達到了192.8%。
你看，這個過程，特斯拉的儲能系統在需求的推動之下，又產生了兩個變化：第一，項目體量越來越大；第二，職能從應急儲備逐漸轉向了日常調峰。
在未來，化石能源如果耗盡，那確實影響人類的生存；但在那之前，更快到來的危機卻可能是氣候波動和自然災害。家用微電網雖然能夠幫小組織暫時應急，但大社區、大系統的運轉也需要儲能支撐。而在這樣的公用事業需求面前，家用的能量牆和小型商用的能量包就不是最好的長久解決方案了。
於是到了2019年，特斯拉就又給公用事業規模的儲能需求，提供了一種產品，名叫「Megapack」，我們可以叫它「巨型儲能包」。巨型儲能包跟之前的能量包比起來，同樣的儲能容量佔地空間能夠減少40%，零部件也只需要之前的十分之一。
巨型儲能包的用戶都有誰呢？我們講兩個。一個是美國的得克薩斯州。你可能知道，2021年2月的時候，德州因為風暴雪發生了一次大規模斷電，幾百人受災。這場雪災過去之後，當地媒體就報道說，有人看到特斯拉Logo的施工團隊開始在德州建設一個大型儲能項目了。這事還有一個好玩的背景是，馬斯克剛好在2020年底剛剛把自己的家和私人基金會都從加州搬到了德州。德州這個工程，對他來說可能類似一場大型裝修。
巨型儲能包還有另外一個用戶是蘋果。蘋果在美國北加州建設的一個大型電池存儲項目，是用來給蘋果總部穩定供電的。有人也發現，蘋果提交給政府的項目申請文件上說，這個項目採購的儲能電池就是85個特斯拉的巨型儲能包。
到了現在，特斯拉的儲能系統在全球30多個國家和地區都有市場，從發電側到電網側再到用戶側它都覆蓋到了。所以這幾年，你可能會聽到馬斯克在各種場合強調說，特斯拉的能源業務未來很可能將超過汽車業務，而光伏產品將成為特斯拉的下一個「殺手級產品」。市場上有一些投資的多頭也開始放話說，特斯拉的能源業務會把它的市值拉上萬億美元。
好，講到這裡，我們回頭講一講特斯拉做能源業務的基本動機。
馬斯克有一個主張舉世皆知：凡事要回歸到第一性原理，去考慮它最基本的預設條件和存在邏輯是什麼，再去看這些基本條件可以如何優化和提升效率。第一性原理這個詞聽著神乎其神，其實中國人有一句大白話也是這個意思，叫「回到根子上想問題」。
馬斯克是一個有強烈的生存危機感的人，如果你以前對他有過瞭解，你一定知道，他最關心的問題之一，就是「如何提高人類生存的確定性」，這個問題，其實也是回到根子上思考人類的未來。
馬斯克解決的這個問題的思路分兩條線並行：
第一條，讓人類在其他星球上獲得生存能力，所以馬斯克除了特斯拉，還要做SpaceX，要推動火星移民計劃。
第二條，提高人類在地球上的生存確定性。其中就包括想辦法擺脫人類對化石能源的依賴，轉用太陽能。因為化石能源是會用完的，而且碳排放還會加速全球變暖。
你專門去看過特斯拉公司的使命嗎？它的使命很好玩，裡面完全沒有提電動車，它的使命叫做「加速世界向可持續能源的轉變」，你看這個使命也很「第一性原理」。這也是為什麼我們在78講說過，對特斯拉公司來說，研發和銷售電動車只是手段，更大的目標是去探索更好的能源獲取方式。
那怎麼來實現這個使命呢？特斯拉的思路是，把地球上的能量使用場景盡量都換成用電能，然後再盡量利用太陽能來發電。
這是為什麼，它要籌建自己的能源業務，要做太陽能屋頂，也要做家用、商用和大型公用的儲能系統。
我們講過電力市場可以按發電側、電網側和用電側來劃分上下游，你看特斯拉的儲能系統，它先在最下游的用電側，幫用電客戶建立了光伏微電網，構建了應急儲備能力甚至可以自己發電，來反哺主幹電網的能力；然後逐漸向上推進到公用事業領域，去幫美國加州和澳洲的電網去做調峰調頻；在這個過程當中，它也會去跟風電廠合作，進入發電側，給可再生能源提供儲能。
特斯拉的這個儲能思路，中國的不少廠商也都在觀察和借鑒。2020年6月，上汽通用五菱，也就是出五菱宏光EV MINI的那家公司，就利用電動車的退役電池建了一個兆瓦級的光伏風能儲能電站。光伏和風能發電，退役電池儲能，來幫廣西電網調峰調頻。上汽榮威也是利用電動車的舊電池，在四川省西昌市做了類似的項目。
我猜你馬上就有這麼一個思路冒出來了：特斯拉的電動車，也會產生廢舊電池，這些電池是不是剛好可以進到它的儲能業務里，去實現廢舊電池的梯度利用呢？這事，我還真沒有看到特斯拉有成形的方案出來。
我猜這是因為兩個原因：
第一個原因，是柚子投資的合伙人彭程提醒我的。彭程說，在國外用廢舊電池做梯度利用，合規成本很高，可能在特斯拉看來，儲能產品直接用新電池反而更划算。
第二個原因，是特斯拉電動車開始進入主流市場是2013年以後的事，而特斯拉汽車的動力電池質保期一般在8年，也就是2020年之後才會發生大規模的電池換代。
所以在2020年以前，特斯拉的電池回收業務量不大，委託給第三方就行了。而從2020年下半年開始，特斯拉才開始著手建設自己的電池回收能力。就像彭程所說，它回收的電池確實不是拿去做儲能，而是要把舊電池里的鋰、鈷、鎳、錳這些金屬提煉出來，再去生產新電池。
特斯拉這麼做還有一個動力：對抗上游的原材料價格上漲。2021年以來，全世界各種原材料都在漲價，光是鋰資源的價格漲幅已經接近2倍了。特斯拉說，如果回收電池業務能夠規模化，能夠讓它製造新電池的成本大幅下降。
這個成本的下降空間有多大呢？大到特斯拉有一位聯合創始人專門離職去做舊電池回收了。這位前高管叫施特勞貝爾，他估計說，未來十年內，他創立的舊電池回收項目有望把電池原材料成本拉低到現在的一半。
馬斯克在2017年，把公司的名字從「特斯拉汽車」改成了「特斯拉」，汽車兩個字刪掉了。特斯拉這個詞本身就是一種能量密度單位，聽完了前面我們講的內容，相信你也更能理解馬斯克給公司改名的戰略意圖。
我們回頭看中國，中國是新能源的最大生產國和消費國，按照彭博新能源財經的預計，我們還會成為全球最大的儲能市場之一。特斯拉在中國看中的肯定不只是電動車市場。它的上海公司的經營範圍里，也有儲能設備這一項。你要是今天去看特斯拉的中國官網，會發現它也開始給中國家庭賣太陽能屋頂了。
不過，中國儲能產業的發展邏輯跟成熟市場不太一樣。在美國和日本這樣的發達國家，電力市場的用戶側有很強的儲能需求，因為它們的終端電價高、災害停電發生得也相對頻繁。這也是特斯拉的儲能產品一開始選擇從家用和商用起步的原因。
但在中國，儲能需求更早發生在發電側和電網側。尤其是電網側，在接入的風電和光電越來越多的情況下，需要用儲能來穩定電網的輸配能力；中國對舊電池的梯度利用也更靈活。這都使得中國的儲能市場對特斯拉和本土玩家來說，起跑線算是拉平的。
在中國，發電側的儲能項目目前主要還是靠政策來推動，那市場化的儲能玩家們怎麼玩呢？我們後面講一講寧德時代。」

【改變策略-快狠準】
時間：2021/4/19(一)
貼文：NO.1234篇
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■精彩回顧
台股指數從2020年新春開紅盤第二天2020/1/3(五)最高 12197維持高檔震盪，農曆年後新冠肺炎大規模擴散，台股指數快速下跌到8523點，短短一個半月下跌 3674點，跌幅高達 30%，融資從 1446億大減到 929億，減少 517億，減幅高達 35%，因為當時市場一片悲觀，誰敢融資借錢買股票呢？但是，機會總在最悲觀的時候誕生，在半信半疑中成長。
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當時股民團隊預告的三隻箭全部命中，第一、2020/2/27預告全球央行將聯合降息救市，若有必要將連續降息，後來全世界的央行真的聯合降息，而且有的國家甚至在一年之內連降三次，世界各國都降到歷史低的水準。
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第二、當時歐美主要央行宣佈持續購債到第二季，團隊從延長購債計畫推測，將重啟QE政策，結果後來更猛宣佈無限QE計畫，聯準會全力拚經濟無上限支持。
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第三，預測川普將宣佈減稅計畫，從個人稅到企業稅全減，後來川普擬推暫時性到2020年底前將調降薪資稅至零，財政部長也同意全力幫助勞工。
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當時，股民團隊在最恐慌的時刻提出，新藥、疫苗加降息，疫情終究被控制，需求只是被遞延並不會消失，三管齊下必定絕地大反攻！暴跌的隔壁就藏著暴利。
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■指數翻倍
上週五2021/4/16日，距離疫情最恐慌的時後，國安基金宣佈護盤那一天2020/3/19日剛好超過一年又多一點點，我們再回頭去看看想想當時，有沒有很想再回到過去呢，週五台股收盤 17158點，連續兩天創歷史高，從8523算上來到 17158上漲 8635點，剛好上漲超過一倍，漲幅達到 101%，融資餘額從 929億來到 2478億，增加1549億，融資增幅達 166.7%，融資增幅遠超過指數的漲幅 101%，大約多了 66%，相較2020年最恐慌當時，指數跌幅 30%，融資減幅約 35%，聰明人應該懂我要表達的意思吧。
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■景氣復甦，萬物皆漲
2020年台灣經濟成長率 2.98%繳出亮眼成績，在已開發國家中名列前茅，甚至超越中國的 2.3%，是近 30年來的首度超越中國，一切都歸功於防疫大成功，加上受惠遠端商機，歐美轉單效應，全球筆電，面板，健身器材，航運貨櫃大缺貨，導致萬物皆漲，上中下游每個環節通通漲價，IMF針對台灣2021年經濟成長率預估值已經上修到 4.7%，創七年來新高。最新2021年2月景氣對策信號燈來到 40分亮出代表景氣熱絡的紅燈，也是近10年來首度見到。
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最主要是因為去年基期太低了，消費、出口，民間投資三頭並進，紅燈不代表過熱，它反應的是國內經濟持續走強，反應在金融市場裡就是各族群輪流漲，去年從生技股防疫口罩，檢驗試劑，天國一輝，漲到DR股之亂，風電，太陽能氫能，再生能源，再漲海運，晶圓代工，台積電，聯電，再到後段封裝測試，電動車，第三代半導體，MosFet，Mini LED，面板，快充IC，再到美國擴大基礎建設，傳產橡膠，紡織，鋼鐵，塑化，造紙，水泥，食品，金融，證券股，幾乎全都輪過一遍！
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■改變策略
現階段台股指數已經翻倍，回顧台北股市的歷史，從來沒有一波多頭直接大漲超過8000點以上，現階段的操作策略一定要改變，目前還有幾個族群還沒漲過，還在相對低位階，例如光通訊，還有一些產業次族群，還沒漲過，甚至是興櫃股票，現在持股要精簡，只能選最好的，一檔操作完再換一檔。
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5月15日以前，第一季財報即將公佈，到時候將會出現全新的機會在五月到六月之間， 希望投資朋友做好調整的腳步，機會來得時候才不會錯過良機。
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李欣容：聽過太陽能77事變嗎？
愚蠢的民進黨聽信環保蟑螂的話，
在沒給緩衝期的情況下，
突然限縮2公頃以下農地不得種電，
導致光電業者已簽署的投資血本無歸，
間接導致綠能光電的擴充失敗。

談付出？抱歉欸我同事身在桃園，
用自家房產支持蔡英文的社宅政策，
用自家農地響應光電，
結果民進黨聽信垃圾環團的意見，
害我同事的投資打水漂，現在環團還要扯天然氣發電廠後腿，我怎能不罵他們環保蟑螂？
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219266275269614&id=1291419051

Wang Nydia：吵核電、吵中火發電、吵風電、吵農地種電、吵藻礁，整個下來沒有一個你們環保膠滿意的發電方式，不然你們用愛發電，不要上網啊！
#各地建設海底纜線毀掉多少珊瑚礁怎麼不見使用網路的你們靠邀
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=118700646925119&id=100063555511498

柯粉的超譯天地：現在那些環保咖啡廳左膠對農地種電的態度就是，不應該把良田拿去種電，應該給農民去耕作。

然後農民不會是他們自己，他們會在台北咖啡廳吹冷氣監督政府的綠能和減碳政策。
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1105476723237698&id=650387945413247

Marco Chu：池上的農地種電案，與其高舉土地理念，不如再多想想，五十公頃的國有地，承租價也不高，一甲幾千塊而已，池上勤奮的客家農人們為什麼寧可會將地空在那邊？

有沒有思考過可能是整地困難或水源問題？如果可以說種就種，會留到今天嗎？覺得可惜，自己去承租來種總可以試看看吧。

不要在電腦裡頭當線上農夫，成天叫人家一定要種田啊。在地農民有的都老到種不動了，沒人手了，你們又一群線上農夫，那是誰要來種？
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158514535224380&id=543264379

安玉曦：雖然大家說種電是破壞良田，不過怎麼想都是讓土地休息而已吧

陳聖豐：底下留言：

認真說 種電目前的問題不是什麼左膠在咖啡廳用想像腦波干涉農夫的問題

而是很多種電廠商 看準老農民不熟契約法律相關議題
引導他們出租自己農地定下契約後 約2-3年時間廠商吃的範圍夠大夠多 跟政府請的補助也賺到目標了 然後倒閉掰掰
你說種田很累 種電也是啊我廠商吃補助款多好還在跟你那邊買電?神經………

而老農因為出租農地的關係 農保身份會喪失 一旦沒人買電 上面的設施等於都垃圾
南部林邊 我們恆春 山區部落都有發生這情況了
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2240170076114712&id=100003652232437

蘇志成：其實不用質疑種電比務農好賺

如果務農比種電好賺，大家就都去務農了，誰還跟你種電?

尊重一下市場機制應該也不難吧?

我說黃白粉覺得務農比較好賺的，有沒有去過農地看過?

小弟不才，十多年前老爸發神經在嘉義山上盤了一塊山坡地蓋了鐵皮屋在那邊種芭樂種橘子還養了一條狗，被拉去幾次待了幾天，深切感受到都市人的幻想跟實際務農生活的差距是多麼遙遠

在那邊度過幾天把芭樂從果樹沿著山坡地滾進農舍的生活之後，拎北就再也沒回去過那片農地了
(是的，就是把芭樂摘下來包好然後直接放在地上，瞄準農舍，讓芭樂直接沿著下坡一路滾到農舍去然後再包裝，地勢就是他媽的這麼陡這麼斜)

然後，自從仔仔(那條狗，不是某影星)出門找野狗幹架結果誤食隔壁農家放的毒餌被毒死之後

我爸我媽就再也沒有回去過那片山坡農園了，現在也都荒廢在那邊

因為種樹種田待在那邊真的太辛苦了，而且真的不好賺(我爸曾經試過想要商業化拿出來賣)

結論很簡單，就跟河道上很多人講的一樣

不爽你們自己來種阿(攤手)

還有，我要補充一下，放山雞是真的會飛的

因為我爸養的放山雞通通都越過柵欄飛走了@@

PS：圖示為仔仔的玉照，祝牠安息，也祝牠往生之前已經脫離處男之身
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3391210290930766&id=100001254844402

迷因力量：替代核能的方式主要就是幾種，燃煤/風力/太陽能/天然氣

＃燃煤，
天龍環團說污染空氣。

＃風力，
天龍環團說會打到鳥，會影響漁民用流刺網。(是的你沒聽錯)

＃太陽能，
天龍環團說會破壞農地製造污染。

＃天然氣，
天龍環團拒絕蓋天然氣接收站。

台灣可能是連風力/燃煤/太陽能/天然氣/都要被環團追殺的國家

請問台灣到底要怎麼發電？

如今連國民黨，台民黨，時力，綠黨，都跳入追殺的行列

每個都說環保很重要，卻沒有一個提出電力不足的解決方法，一個都沒有

提出價值，卻不提出價格，不提出配套，不提出解決方法，不提出只追求最高標環保可能帶來的等價交換

(電費漲價，各區限電，失業率提高，企業出走，經濟崩盤)

都是騙票

台灣人，請醒醒

#台灣需要的是兼顧環保電力經濟的平衡點

#而不是我什麼都不要的最嚴苛環保與天龍環團

#我都懷疑這些環團是核能幫養的

#請廣傳
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=432418638093665&id=111757243493141

Pei Ling Shen：來講用電吧

大家都擔心不蓋三接會缺電，表示我們預設了電一定來自電廠。

有種不算新的科技叫作屋頂架設太陽能版發電。今年起民進黨政府請全台佔用電量達三成的用電大戶們自發所需10%的綠電。

大家知道工總怎麼回應這個法規的？怎麼跟經濟部凹這個凹那個？這些用電大戶如果依法裝設，今天需要我們這些鄉民在這邊精算用電量？

經濟部為何要支持中油的投資？為何跟臺電說出一樣的說詞？經濟部不發電，鄉民又對用電發電的概念只停在別人去發，經濟部是能吭半句？大家又敢對工總吭半句？網紅好意思一邊踐踏生命卻對用電企業如此寬容？

臺積電是唯一不用擔心缺電的企業，他們早就準備好使用綠電。人家能賺錢不是因為很會用電，是看好自己長遠營運和獲利來自穩健經營，小心的做出決策。我們要繼續養台積這種企業，還是要養每天跟台電哭沒電的企業？

我們從頭到尾都支持能源轉型，同婚喊的比誰都認真、衛福部的記者會經常按時收看，提出我們對能源的看法有何不對？國民黨作為反對黨廢到不行，所以我們才沒有在家歲月靜好，出來打陸戰又要打空戰。有空修理我們可以撥點時間讓國民黨早點入土，讓企業早點成熟長大嗎？
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217108079286381&id=1600977584

王浩宇：台灣不缺電，就差再生能源的10%。

過去兩年，已經很少聽到台灣夏日中午缺電的新聞，這是因為民進黨積極發展再生能源，太陽能供電穩定成長，再加上離岸風電陸續併聯，不但足以供應未來高科技產業的發展，國中小孩子也能在學校吹冷氣。

從現在開始到核電除役前，太陽能、風電、水力將負擔中午增加的10%~15%，讓我們不必開啟高污染的燃煤電廠。未來在核能電廠除役後，再生能源將扮演更重要的角色，一直到白天佔比達30%以上。

這部分，我們繼續一起努力。
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10208889023020927&id=1775451270

#藍綠一樣爛你還覺醒個屁【回顧】
ㄧ「【國民黨最怕台灣不缺電】KMT 批小英用全民肺發電！但蔡政府太陽能發電量是「馬時代 3 倍」還達核二等級 | BuzzOrange」
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1227487997391277&id=584986081641475

【回顧】
一「王立第二戰研所專欄｜天然氣開發站爭議：從桃園藻礁看經濟與環保間的利弊｜太報」
一「民進黨：國民黨執政時核定天然氣接收站蓋在藻礁」
一「黎時潮：藻礁與政治」
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1928744553932281&id=584986081641475