【商業數據圖解】情報應援系列：2021/06疫情下台灣流通企業營收如何變化？

2021年6月份為台灣境內首度全月份覆蓋三級警戒的新紀錄。與5月份相較，消費行為與經營環境變動加劇，企業無法再遵循過往經驗法則進行評估與決策。受創業態衰退加劇，甚至開始湧現關店潮，而意外獲益的業態雖取得驚人營收成長，但也有部分企業陷入營運量能無法負荷的挑戰中。

以零售、電商、餐飲、物流等產業別為核心的流通型企業，在疫情下優異的應對能力，不僅象徵著台灣核心服務業強韌且富有彈性的經營實力，也成為台灣社會度過疫情管制的關鍵供應鏈，支撐著民生物資、居家飲食、醫療配送等重要社會命脈。

未來流通研究所繼5月份盤點流通企業營收變化後，再度整理分析台灣零售、電商、餐飲、物流等流通型企業6月份營收數據，並進行三年期(2019-2021)同期比較。藉由營收年變化率觀測疫情下各類型企業受到的具體影響。哪些類型企業相較2020年已做足因應對策並抓住發展契機，而哪些類型企業則再次遭受嚴峻打擊？

📣情報應援系列4⃣：疫情衝擊下，台灣流通企業營收如何變化？

💡實體零售業漲跌加劇：3C家電零售持續爆發、百貨賣場營收跌幅擴大

連鎖實體零售業為台灣規模最大的內需服務業別，在嚴格的警戒措施下，6月份不同零售次業態的營收變化更加劇烈。例如因應居家上班與遠距上課的設備採購需求，加上在宅娛樂市場成長推升，3C家電專賣零售業6月份營收成長力道持續拉高，順發營收成長率由5月份的71.0%增至6月份的80.0%，燦坤、集雅社與全國電子營收也分別年增28.1%、9.5%及7.4%。然而另一方面，百貨賣場營收跌幅則持續擴大，以軌道商場經營為特色的京站營收跌幅由5月份的40.9%擴大至6月份的75.1%，中友百貨及遠百營收衰退幅度也分別增至68.0%及34.2%。

💡電商生態圈持續高成長：整體產業再創成長高峰，少數專賣電商受到衝擊

電子商務做為產業火車頭，拉動整體線上商務生態圈於疫情期間連續兩年高速成長。電商平台中，以富邦媒(momo)6月份營收年增48.7%、創業家兄弟年增34.7%、東森年增20.3%、以及網路家庭(PChome)年增19.5%最為顯著。主營線上金流處理與電子支付業務的綠界科技及歐買尬(歐付寶母公司)，6月份營業額亦分別年增51.8%及44.9%。網路服務類別中，由交友、直播轉進至保健食品販售的尚凡國際營收年增72.6%、甫上櫃的新零售系統解決方案91APP營收年增39.9%，漲幅均高於5月份。不過，仍有少部分消費品類電商受疫情影響，營收與去年同期相比陷入衰退，例如主營餐飲娛樂票券銷售的夠麻吉(GOMAJI)，6月營收跌幅由5月份的47.9%擴大至75.0%，服飾專賣電商米斯特(Life 8)則由5月份營收小幅成長9.2%，轉為年減35.4%。

💡餐飲產業面臨存亡關頭：宴會廳&高價餐廳營收跌幅擴大，外帶型業者逆勢成長

餐飲觀光關聯業態為遭受疫情衝擊的第一線產業。雖然許多企業陸續積極轉型並展開自救對策，例如強化外帶外送業務、銷售自有品牌商品、開拓線上銷售通路等措施，但在嚴格的三級警戒措施下，整體餐飲產業仍面臨存亡挑戰。尤以聚會內用型態為主的宴會廳與高價餐廳受創最深，例如新天地及御頂(晶宴)營收衰退幅度分別高達90.5%及89.3%，相當於僅有去年同期一成的營收規模，而漢來美食營收年減幅度亦高達80%。不僅如此，由於全面禁止餐飲內用，2020年疫情下表現相對較佳的連鎖平價餐飲6月份營收亦出現下跌，例如亞洲藏壽司營收跌幅即高達88.0%。各餐飲業態中僅少數高外帶外送比例品牌仍維持營收成長，例如咖碼(cama)、八方雲集及美食達人(85度C)。值得注意的是，咖啡店中以較大內用空間為特色、鎖定「第三場所(Third Place)」策略發展的路易莎咖啡，6月份營收寫下51.8%的衰退紀錄，迥異於長期以來快速成長的發展路徑。

💡物流運輸業營收漲幅擴大：產業集體迎來強勁復甦，陸海空營收全線大漲

2021年6月份台灣整體物流運輸業持續迎來強勁復甦。尤其國際海運受惠於全球運價高漲，歐美城市逐步解封、客戶庫存回補急單等利多因素，業務量迎來驚人成長，指標業者如萬海、陽明、長榮、裕民等，6月營收成長幅度與去年同期相較均超過100%。報關承攬等物流輔助業營收亦同步上揚，其中台驊投控營收年增171.7%、中菲行營收年增41.4%。此外，新竹物流、宅配通及嘉里大榮等陸運型企業也在電商宅配運能需求爆發帶動下，營收年成長幅度分別達到24.2%、19.7%及9.8%。

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【資料註記】
1. 資料來源為公開發行企業財務資訊，經程式彙整及計算後詳實呈現，若後經發布單位修改調整，則以發布單位更新資訊為準。

2. 為避免比較性失真及代表性不足，資料剔除少數營收來源多元及營收規模較低之企業，敬請見諒。

3. 企業營收為合併財務數據，除本業營收外，亦涵蓋子公司應計合併營收比重。

#商業數據圖解
#疫情情報應援

【商業數據圖解】情報應援系列：疫情下台灣流通企業營收如何變化？

以零售、電商、餐飲、物流等產業別為主體的流通型企業，在疫情進逼下的應對能力，不僅象徵著台灣核心服務業別強韌且富有彈性的經營實力，也是台灣社會度過疫情管制的關鍵供應鏈，支撐著民生物資、居家飲食、醫療配送等重要社會命脈。

未來流通研究所盤點台灣零售、電商、餐飲、物流等流通型企業今(2021)年5月份營收數據，並進行3年期(2019-2021)同期比較，藉由營收年變化率觀測疫情衝擊下各類型企業受到的具體影響。哪些類型企業相較2020年已做足因應對策並抓住發展契機，而哪些類型企業則再次遭受嚴峻打擊？

📣情報應援系列3⃣：疫情衝擊下，台灣流通企業營收如何變化？

💡實體零售業冰火兩極：3C家電零售爆發成長，百貨賣場全面衰退

連鎖實體零售業為台灣規模最大的內需服務產業，但在疫情社交管制下形成冰火兩極營收變化。例如3C家電零售業受惠於居家上班與遠距上課帶來的設備採購需求，加上在宅娛樂市場成長推升，2020及2021年5月營收均迎來大幅成長。其中順發2021年5月營收年增幅度高達71.0%，燦坤及全國電子也分別成長40.9%及14.0%。做為民生物資主要供給通路，三商家購(美廉社)5月營收亦年增30.9%。然而另一方面，百貨賣場營收卻全面陷入衰退，例如以軌道商場經營為特色的京站2021年5月營收年減40.9%，中友百貨及遠百亦分別下跌37.7%及13.8%。

💡電商生態圈連續兩年高速成長：電商平台、品牌電商、線上支付、網路服務業營收大漲

2020年疫情爆發以來，電子商務一直扮演著火車頭角色，拉動整體線上商務生態圈蓬勃發展，多家企業連續兩年營收均顯著成長。其中富邦媒(momo購物)5月營收年增46.7%、東森營收年增34.8%、網路家庭(PChome)營收年增13.1%，為2021年5月份營收成長TOP 3綜合電商平台。此外，主營線上金流處理與電子支付業務的綠界科技與歐買尬(歐付寶母公司)，5月營收與2020年同期相較亦分別成長52.0%及43.9%。網路服務類別中，營收成長幅度較顯著的企業則有由交友直播跨足保健食品銷售的尚凡國際，5月營收大幅成長68.7%；以及甫於6月份上櫃，被稱為疫情電商新星的新零售系統解決方案商91APP，營收年增33.6%。

💡餐飲業整體下挫：中西速食企業表現較佳，聚餐宴會型場所跌幅最深

受到邊境與社交管制影響，餐飲觀光業為台灣核心服務業別中遭遇疫情衝擊最顯著的產業類別。當中又以主營聚餐與宴會型企業營收衰退幅度最顯著，例如韓式連鎖餐飲集團豆府(涓豆腐)、泰式連鎖餐飲集團瓦城泰統、以及主攻高級自助餐/宴會廳/餐廳的漢來美食，2021年5月營收分別重跌50.6%、24.5%及23.8%。不過，中西式速食業別受惠於易於外帶的商品結構特色，以及2020年即積極展開的外送佈局見效，受損程度相對輕微。咖碼(cama)、八方雲集、揚秦國際(麥味登)營收與2020年5月相較均正向成長。此外，部分企業因2020年國際疫情重挫營收基礎，2021年5月迎來逆勢成長，例如六角國際(日出茶太)及美食達人(85度C)。

💡物流運輸業逆轉勝：突破2020年經營挑戰，2021陸海空運全線噴發

台灣整體物流運輸業2021年5月在各方面有利因素推升下迎來驚人營收成長。尤其國際海運受惠於全球運價高漲，歐美城市逐步解封、客戶庫存回補急單，業務量復甦成長推動，萬海、長榮、陽明、裕民今年5月營收成長均超過100%，大型承攬業者台驊投控營收亦年增82.0%。而新竹物流、宅配通及嘉里大榮也在電商物流需求大幅成長帶動下，2021年5月營收分別年增31.0%、18.5%及18.5%。此外，科技園區專業供應鏈物流業者科學城物流(嘉里大榮持股60%)，亦因受惠於半導體及電子製造業物流需求持續高漲，5月營收年增22.6%。

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【資料註記】

1. 資料來源為公開發行企業財務資訊，經程式彙整及計算後詳實呈現，若後經發布單位修改調整，則以發布單位更新資訊為準。

2. 為避免比較性失真及代表性不足，資料剔除少數營收來源多元及營收規模較低之企業，敬請見諒。

3. 企業營收為合併財務數據，除本業營收外，亦涵蓋子公司應計合併營收比重。

#商業數據圖解
#疫情情報應援

《文茜的世界周報》

【一帶一路新鐵軌中歐班列啟動亞歐貿易新引擎 中歐班列直達 帶動跨境電商業務提升 改變企業全球布局 】

中國大陸的一帶一路，一個是走海上，一個是走陸路。在陸路的部分，6月16號，中歐班列正式的抵達了武漢，這個中歐班列的啟程地點是法國的里昂。這條陸路的運輸費大幅下降，而且運輸的時間也大幅的縮短。這一次進口的商品中有很多具有象徵性意義，像法國的葡萄酒、香水，還有許多人非常喜歡的德國啤酒等等，相當多的食品跟奢侈品都透過中歐班列抵達了武漢，6月16號對他們而言，是非常象徵性的一天。

這一天，是阿里巴巴旗下網購平台「全球速賣通」的重要日子，線上買家累積突破一億，在這場慶祝儀式上各國買家代表被當成最重要的嘉賓，見證這一時刻，來自西班牙的裴友相當興奮。

全球速賣通運營小二裴友，我非常非常的那個驕傲，我們工作這麼努力，我們的成績，一個團隊我們工作非常非常努力。

2010年4月成立的「全球速賣通」是阿里巴巴面向全球的外貿零售平台，通俗理解，就是把「中國製造」的商品賣到全球各地，也因此，在這個部門裡有來自數十個國家的員工處理全球的訂單，他們為客戶服務，所以，有個職稱叫「運營小二」，裴友就是其中一員。

裴友：差不多大部份的西班牙人知道AliExpress(速賣通)，然後價格很好，所以他們買的第一次，基本上都是因為價格(便宜)的原因。可是那個以後，收貨後，他們看到那個質量，產品的質量。然後，看我們的服務，他們繼續買越來越貴的東西，然後他們開始發現、知道，我們給他們介紹的一些品牌，比如小米、華為(手機)，現在在西班牙非常的紅，7年多的運營，速賣通業務迅速成長，但也曾遇過瓶頸，因為別說能不能準時把貨送達，怎麼把貨給送出去都是個問題。

GiGi來自俄羅斯，是速賣通第一個聘請的國際運營小二，現在的團隊裡有50多人。

全球速賣通運營小二GiGi：每年都有3到5倍(用戶增長)，甚至有最多的有10倍，東西多、比當地的價格也便宜很多。比如說，我們說的那個比基尼，當地是500盧布，現在這裡她可以50盧布就能買到。

但GiGi還記得，有一年雙十一促銷，俄羅斯人在速賣通上瘋狂下單，結果來自大陸的大量包裹，導致俄羅斯郵政一度癱瘓。

GiGi：沒有準備好有這麼多的，一天內就是有這麼多的包裹進來，然後，俄羅斯郵政的體系也是比較落後的，後來這個事情引起了當地的軟件、硬件，然後人員陪訓都是做了很多改動，這說起來其實不誇張，阿里巴巴的包裹最終改革了俄羅斯老舊郵政，貨送得到的問題解決了，怎麼準時送達，那又是另一個問題。

而速賣通在莫斯科的客戶，對「提速」的感受，最為深刻。

速賣通俄羅斯買家謝爾蓋：最近的一段時間，我們多送貨的速都非常滿意，剛收到的這個包裹只用了7天，我剛開始網購的時候，都是一個月以上，現在速賣通最快的，可以一週之內就收到。

走海運，得等上一個月，用空運，那價格貴三倍。而現在有更好的選擇，中歐班列。

自2011年，首趟列車自重慶開出後，大陸至今有28個城市，開通51條路線，到達歐洲11個國 29個城市。

內蒙滿州里，是大陸最大的內陸口岸，現在6成運往俄羅斯的貨物，都得從這兒通關。

每天上午9點，來自俄羅斯的貨運代表，都得跨境來到滿州里上班，中俄聯合辦公，是這裡的特色，在這棟大樓裡集合了商檢、海關等各部門，中俄通關的便利化，讓進出口業務，可在這裡一站式辦理。滿州里外運公司報關部副理劉斌：現在已經通關便捷化，到時候填個申報清單，到那兒一驗核，直接就蓋章錄入了。

中歐班列的開通，也拓展了大陸企業的海外生產線，在波蘭的日拉爾多夫，就有一座大陸家電大廠TCL的生產基地，9成零配件都是從成都，透過中歐班列運來。

TCL波蘭工廠副總托馬斯奧蘭德：自從有了中歐班列之後，把這個時間縮短為最多兩週，這麼做的一個好處是，避免了運輸當中的風險，比如說之前在漢堡港，會因為天氣和各方面的因素，有時候不夠準時，以了這個中歐班列之後，不會受到天氣的影響，所以貨物到達是比較及時的。

TCL在這裡的基地已十多年，但直到中歐班列開通，縮短物流配送週期，這才見到海外設廠的績效，在這裡每年可組裝一百萬台電視，3天的時間，可供貨全歐洲。

TCL波蘭工廠財務總監唐新聞：供應鏈週期縮短的話，那我們資金占用也就減少了，因為資金週轉加快，比如說五們以前1000萬資金，只週轉兩次，我們現在因為整個物流週期縮短，我們就增加到三次，這就給公司帶來可觀的利潤。

中歐班列，不僅改變了企業的全球布局，也改變沿線的城市。

有800年歷史的波蘭羅茲，曾經是歐洲最大的紡織業中心，但在1990年代後逐漸沒落。現在的羅茲，已看不到紡織工廠，卻仍引領整個東歐的服裝時尚。

蓉新歐班列 (中歐班列)駐波蘭代表王凱：莫尼克斯這個公司的老板，他的這個貨主要是從中國廣州進口的。

5月初，波蘭的天氣還有些冷，但商城裡已擺上夏季的新款服裝，「中國製造」的服飾鞋帽在這裡很熱銷，以前這些貨都走海運，但歐洲批發商都想在第一時間買到當季新款，為縮短供貨期，很多商家選擇了中歐班列。

波蘭羅滋普達科時尚城運營總監托馬斯西普瓦：以前這個貨物從中國訂貨到收貨，起碼要兩個月，而我們是做服裝的，對產品的設計要求非常嚴格，當這個貨訂好後，到波蘭之後可能，這個風格又變了，那麼通過中歐班列在兩週以內，就能從訂貨到收貨，對我們的銷售也是非常有幫助的。

王凱，來自四川，在波蘭留學，過去為波蘭廠商當翻譯，現在，他有了新的工作，成都開出的中歐班列在波蘭的代表。

蓉新歐班列 (中歐班列)駐波蘭代表王凱：我是在波蘭每天看中國的新聞，特別是成都的新聞，了解到蓉(成都)歐快鐵的開通這麼一個消息，然後經常也在網上看到，蓉(成都)歐班列經常到羅茲，往返的貨物比較頻繁。

事實上，中歐班列最早開通的成都和重慶，是為剛從沿海轉移到此生產的筆電等電子產品，能走陸路銷往歐洲市場。如今，承攬的貨物已不僅於此，但現在最大的問題，是回程沒貨可運，處於嚴重虧損狀態，為保持這「一帶一路」戰略，最重要的標誌性物流通道。大陸各地方政府只能持續補貼，而如何向歐洲人推廣中歐班列，承攬銷往大陸市場的貨物，王凱就成了關鍵角色。

「我跟波蘭的企業家就會介紹一些關於成都的這些商業情況和城市情況，方便他們了解我們這個城市。」

古絲路的成功來自於有來有往的貿易交流，如今，在「中國製造」，以更快的方式抵達同時，歐洲特色的各種商品，也找到新的輸出管道，中歐班列，復興了古絲路精神。

新的故事，也在這條鐵軌絲路沿線上演。