【今年逾500家公司將進行董監事改選 預期將掀起一波題材熱度】

凡董監持股比率偏低、股價淨值比低於1.5倍及市值低於500億元的三低股最有看頭

#台股 #董監改選

宏達電的啟示 台灣公司的價值

今天台股打破連續兩天的低迷，指數再度上攻，季線支撐連碰都沒碰到，又讓每天唱衰的人跌破眼鏡，我不斷強調股市沒有專家只有贏家跟輸家，在美國股市不斷創下新高下，與其花時間找大盤跌的理由，不如積極選股來得有意義。

今天最大的新聞當然就是宏達電與GOOGLE結盟，宏達電尋尋覓覓那麼久，終於找到如意郎君，雖然對於未來是否放棄自有手機研發生產，仍沒把話說死，但我認為淡出是必要的，畢竟全世界智慧手機市場，扣除中國品牌外，一直都是第一名蘋果吃肉，第二名三星喝湯，第三名SONY就只能損平，第四名後就虧損的狀態，而已經落入後段班的宏達電幾乎很難再從智慧手機品牌獲利，現在有個下台階其實是皆大歡喜。

何況拿到大筆現金的公司，更可以專注在VR的研發，光每股約當現金就十分傲人，拿到330億後每股約當現金會逼近80元，但也是未來宏達電最值錢的地方，更特別的是過去國內併購案，往往在宣布前股價都漲翻了，這次宏達電那麼大的案子，股價卻沒有反應，內控的確做得不錯，不像上次漢微科(3658)還有老公偷聽到的花絮，不過似乎雞蛋「再密也有洞」，宏達電沒動，但集團內的威盛(2388)昨天股價拉到漲停，今天更是一價鎖死，明天我看也不容易打開，母以子貴這題材又被大家炒熱。

其實早在我最初在CMONEY直播的時候，我就上過一堂價格與價值，第一就是說台灣的公司其實含金量不少，就像之前我說康控這檔股票，大家從獲利的角度來看覺得美律買貴了，但如果從立訊在整併下美律與康控，就可以取代樓式的地位，成為蘋果前三大電聲供應鏈，就一點也不貴了，正如大家可能以為GOOGLE買宏達電買貴了，但是如果為了未來Android平台的長治久安，那比起當然買下MOTO的天價來看，真的是九牛一毛。

回到剛剛母以子貴的題材，其實過去我已經點名過很多公司了，包括七月初說的泰山(1218)持有全家的價值，在矽晶圓大漲的時候，我也點名兩個父子檔，一個是中美晶(5483)與環球晶(6488)，一個是漢磊控(3707)與嘉晶(3016)，當時都有不錯的漲幅，而今天我去聽台勝科的法說，對矽晶圓的狀況依然樂觀，不排除還有重作馮婦的機會。

而最近比較熱新主角則是台半(5425)與鼎翰(3611)，台半(5425)因為跨入車用，股價大漲，持有39%的鼎翰也不惶多讓，短線反彈了25%，這組父子檔成為投信的最愛，也是季底投信作帳的熱門標的。

但如果說與威盛最類似的狀況，我想非矽統(2363)莫屬了，一樣是做晶片組的IC設計起家，一樣最近幾年比較低迷，卻一樣持有金雞母，威盛持有宏達電，矽統則是持有聯電，身為聯電最大的法人股東，每年第三季光領聯電的股息單季就會轉虧為盈，聯電今年的漲幅更高達四成，還持有太翰科技這個英特爾資本加持的觸控筆明星子公司，與威盛比較矽統的淨值高達13.39，遠比威盛7.07還高，威盛今天漲停已經到了12.25的位置，股價只有八元的矽統有沒有比價的機會呢?也許可以拭目以待

股市達人鄭瑞宗7/13台股盤中解析

1.台股今日再漲60點達10480，重點是成交量預估有1200億，不但創三天來最高，並且連續三天都維持1000億之上，市場人氣明顯回流台股，而OTC的部分這兩天漲勢也跟上來，指數盤住季線之後彈回月線之上，重點也是今日估計有超過300億以上的成交量，表示中小型股買盤也陸續進場，成交量連三天增溫，並且穩定維持溫和持續放大，這顯示的是不但外資又轉為主動作多，內資也開始跟上腳步，兩邊成交量加起來超過1500億，買盤很明顯的已經開始增溫，這對台股是相當正面的訊號

2.結構上強勢的標的分兩個區塊，一個是大型的或者龍頭股，並以外資為主導力量，如台積電、鴻海、大立光、可成、GIS、鴻準這種，股價持續走多頭，並且漲勢有開始加溫的味道。另一個就是低價低位階的，跌深的，大股東委屈很久，籌碼乾淨，股價被低估的，如泰山、長榮、力麗、映泰這種類型的股票。但台股成交量還沒像以前有2000億的水準，所以有量的股票量就很大，沒量的股票成交量就少得很可憐，所以天龍地虎的股票各有表現機會，但還是要挑有積極成交量的公司才容易操作，利多也才會反映

3.6111大宇資股價成交量很小，價格波動很大，主要還是受限於分盤交易，導致流動性不足，這個分盤要到18日，等流動性問題解決，股價就更容易調整到合理價位，反彈空間相當大，看法都沒有改變

4.大型股昨天讓會員買2354鴻準，今日配息3.8元，目前漲約1.3元，逐步填息中。鴻準6月營收重登百億，月增率高達58%，目前先是遊戲機機殼出貨拉起來，再來I8要進入大舉拉貨階段，估計這次會拿下I8 AMOLED不鏽鋼邊框的大單，動能會超強，另外持有夏普相當多的持股，就已經讓公司淨值從75跳升到91元，目前也與夏普合作機殼與散熱元件的業務，未來鴻準同時具備遊戲機、I8與夏普三大動能，填息之路是相當樂觀

5.再來一直看好的矽晶圓族群，今日環球晶、台勝科、合晶、中美晶同步大漲創波段新高，我們持股5483中美晶創下50.2元新高，成功回到50元整數關卡，全球矽晶圓股SUMCO、信越化以及WAF最近股價都大漲，反映第三季矽晶圓需求強勁，台灣相關股都整理3~4個月，股價也都合理壓回一段了，漲價題材開始發酵，其中中美晶這次最早突破均線糾結，走勢一馬當先，會員46.5元進場獲利達3.7元，後勢仍是樂觀

6.再來低價的持股有2399映泰，六月營收月增高達75%，全球繪圖卡因為數位貨幣挖礦潮的因素，導致大舉缺貨連二手繪圖卡都漲價，映泰、撼訊業績大幅度成長，映泰七月業績將挑戰歷史新高，出貨正好的發燙，低價股加上公司沉潛很久，大轉機股價就會有很強的爆發力，昨日漲停今日小創新高17.6元，後勢也是樂觀

7.另外還有一檔上漲空間估計有100~120元的高價龍頭股準備進場買進，另外也剛布局一檔機器人相關的業績創新高中價位大黑馬股，爆發力業相當大。台股行情已經動起來，操作要更積極

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