【早晨讀報】聽說明天我就要辦尾牙啦！來喔，大家一起來舉杯對飲！


【廣達大股東棄息 董娘出脫43％持股】
http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/853813

昨天才談論，沒想到馬上出現範例。董娘套現高達33億台幣，外界直指是為了避掉『扣抵稅額減半』新制！但筆者認為，大股東原本稅率45%，新制假設提高到53%；雖然要多繳稅，但應不至於節稅而大賣股，反而有經營權喪失的疑慮。林百里在去年就曾以同樣方式出脫三萬張，當時是個人資金需求，這次董娘應仍是同樣原因。因未來尚有Apple Watch訂單，股價應不致於跟先前一樣滑落！


【政府採購案 開啟Open data】
http://udn.com/news/story/7238/690908

周一已經提過，本周四科技會報將為科技預算做拍板。符合筆者預期，再次定調今年為Open Data深化應用元年，並希望擠進全年排名前十名！Open Data建構在巨量資料（Big Data），再從巨量資料運算中心的伺服器建置上，推衍到雲端運算概念股。電源供應器的2420新巨，剛剛從季線帶量起漲，可以留意！機殼8210勤誠則受惠大陸訂單挹注，12月營收寫下歷史新高，1月營收同樣看旺。


【油價挫 CPI跌幅 62個月最大】
http://www.chinatimes.com/newspapers/20150206000081-260202

這是自金融海嘯以來，第一次出現負成長！油價大跌讓國內油料費用較去年同期大跌29.5%，是主要原因。不過CPI負成長，也透露經濟出現通縮疑慮，只要這個月再次負成長，就符合通縮定義！原本預定今年就要升息的可能性，就會大大減少許多。尤其全球都在貨幣寬鬆，就連鄰近中國也持續降息炒經濟；台灣在物價下跌與房市景氣在一月旺季竟出現衰退的藍燈壓力下，應該沒有本錢升息！


【利基型汽車股 催油門】
http://udn.com/news/story/7251/690353

從車用電子到售後服務，筆者已經談過許多，多數也表現不錯。國際油價雖急彈，不過依舊在低檔水位；對於買車需求仍有強大動力，車市依舊看旺！所謂利基型，就是有營收、獲利雙成長當作基底。比如一個月前曾點名營收連續創高，但股價卻在低檔的6279胡連，近日也終於開始脫離季線，將持續擺首向前！點名多次的2497怡利電，12月營收也是歷史新高，則是新車胎壓偵測器重要受惠股。






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※本欄筆者為合格證券分析師，一切遵照主管機關規定！本欄文章全數免費提供閱讀，全數內容均不構成對任何證券買賣邀約，也不會對讀者進行任何形式邀約。每篇文章僅為筆者投資記錄與心得分享，引用數據皆為個人研究心得；非為投資建議與參考，請勿引為買賣決定！投資有風險，任何買賣請自由判斷進出，筆者不對任何人負責買賣盈虧。※

＊＊萬寶週刊研究報告＊＊

歐美股市雖然持續回檔，但研究部不斷提醒投資人，台股的位置偏低，因此回檔的幅度也會比較小，加上年底的紅包行情，研究部認為目前台股就是在8400附近高檔整理，讓題材股做發揮，投資人還是要以積極選股的態度，找出相對低估的公司就有機會。

昨天BDI右大漲9%，很多散裝航運本業都出現轉虧為盈的契機，今天也多檔股票做發揮，包括2617台航、2612中航、2606裕民都大漲。雖然景氣循環股就是跟著報價做，但是研究部必需說台灣的散裝航運股真的不便宜。裕民已經50元以上了，一年賺不到2元，還是包含處分業外的獲利，即使BDI在大漲，明年還是賺不到2元，這樣50元以上真的不便宜。2612中航、2617台航也一樣有本益比過高的問題，所以運輸股研究部覺得反而可以留意。之前我們跟大家分析的2608大榮，不只有下周宅配通掛牌的比價效益，我們說過嘉里集團有海運、有空運，就是沒有陸運。下周集團將有慶祝會，研究部認為有慶祝行情可期，加上土地資產豐富，可持續留意。

強恆強還有汽車相關概念股，今天1339昭輝、4528江興又大漲超過6%。但研究部認為在嚴凱泰登高一呼後，裕隆集團的零組件廠更有機會。之前跟大家說過1525江申、1521大億，都成為法人注意的焦點。在明年與東風集團有更密切的合作後，大家可以留意裕隆集團能否翻身。

在電子業上，最大的產業新聞，就是中國正式開賣蘋果5S與5C。大家都預測在補帖方案下，蘋果的成長力道將很驚人，其實在美國蘋果的股價早就默默走強，但台灣的蘋概股卻還是一片死寂。今天消息傳出搭配業績3211順達科，就鎖死漲停，2474可成也大漲，甚至有外資調升股王大立光明年的獲利到90元，目標價到1400元，這都是蘋概股的指標。但是最會飆的通常是位置最低的公司，其中又具有劈腿族的身分的即屬6290良維。

良維是國內的聯接線大廠，也是蘋果無鹵素連接線最大的供應商。大家可能很好奇，蘋果有那麼多連接線的配合廠商，包括最大的2317鴻海、2392正崴，為什麼就是要採用良維的產品呢？就是因為全世界對環保的要求越來越高，因此連接線也要求無鹵素。公司深耕這塊已經很久，如今位為主流，也讓公司深得國際大廠的信賴。

除了蘋果外，就連蘋果最大的對手三星，也找公司做電源供應器內部的連接器與轉接頭，因此堪稱最猛的劈腿族。之前在蘋果業績比較沉悶的時候，公司業績也比較沉寂，在5S與IPad AIR都開賣下，可以看到公司業績一路上揚，毛利率也快速回升，十月營收已經達到6.6億的一年高點，11月持續暢旺，毛利率也站上15%，營收與獲利將一路旺到明年。又有中移動的加持，股價僅在淨值23元附近，的長期底部區，研究部認為很有可能跟順達科一樣出現大反攻的力道。

至於昨天最熱的4G，今天設備股還是不休息，光纖股的3163波若威再創新高，4979華星光大漲。我們說過，光纖是中國最缺的一塊，4903聯光通股價淨值比最低，有機會反彈。至於其他相關包括基地台相關的PCB股5349先豐，銅箔基板6274台燿，天線的3419譁裕，都是第一波的受惠股。

神龍擺尾了!

<0830股動錢潮 名師解盤>

*魏振福
化頭成底釀轉機 靜待周KD轉正
半導體指標 日月光 台積電
江王加持生醫會 生技新藥強出頭
生技指標 邦特 聯合 精華 金可 智擎 台微體
新掛牌生技 杏國 太景

小米攻海外市場 概念股雨露均霑
房產保值國人鍾愛 地王樓王熱到中南
三方 4G 穿戴財 下週各擁題材
電子題材多 聚焦穿戴概念 4G
穿戴概念指標 金寶 英業達 智原

鴻海頭肩底 落後APPLE股價
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*蔡明彰
美國第二季GDP優於預期 新興市場有壓
電子重心 LED DRAM 宏碁
傳產焦點 汽車 美國概念股
美國概念指標 台積電
鬼月將盡 汽車再度吸金
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*封開平
築底攻堅 績優股表態
連接器指標 維熹 信邦 連展
參與自動化大展 上銀 研華 凌華 廣運 盟立
凌華 推強固型寬溫單板電腦
神基攜手工研院 日商 攻3D列印

盟立 上半年EPS 1.15元

@盟立 2464
*繼群創後
再獲萊寶高科技大單
第三季完工入帳
*繼大陸 歐洲大廠
再切入裕隆產線
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*王兆立
美股近日反彈 東南亞股市反彈
MSCI三升台股權重 盤後生效
季線將扣抵低值 年線上揚 短線有撐
短線可望反彈 壓力在季線 半年線
三安入股璨圓 晶電 隆達加分

晶電第二季轉盈 上半年EPS 0.11元
東洋持有智擎20376張 貢獻淨值20元/股
國碩 持有碩禾60.47%
低檔轉強指標 兆赫 智原 聯強 安恩 宏碁
低檔轉強指標 穩懋 隆達
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*張文赫
愈近年線 愈要小心
汽車向前行 和泰車 裕日車 三陽
文創產業另一藍海 誠品生 上奇 華研
生技小鬼當家 紅電醫 曜亞 金尚昌 台南
面板指標 友達 群創

@上奇 6123
*總鋪師製片公司
影一製作大股東
*代理3D列印軟體
*佳能集團成員

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*涂敏峰
二度回測年線 日KD低檔背離
4G指標 建漢 啟碁 譁裕
封測指標 矽格 京元電
小米機指標 聯發科 晶豪科 英業達 新巨
APPLE概念指標 鴻海 臻鼎 嘉聯益

隆達 上半年EPS 1.49元
穿戴裝置夯 概念股吸睛

@奇力新 2456
*受惠大陸力推手持裝置
第三季網通需求轉強
主攻磁封膠繞線式電感
*上半年EPS 0.96元
*P/B 0.87 淨值20.04
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*林友銘
大陸醫改 投入2兆人民幣商機
生技指標 承業 健亞
大陸醫改 預防醫療 器械搶商機
新藥指標 健亞
最壞狀況已過 9月行情可期

@健亞 4130
*轉投資心悅生醫
新藥SND-1通過美國FDA
第一個臨床試驗許可

@承業 4164
*國內供應中國
最大抗腫瘤放射儀器公司
*代理Elekta TomoTherapy
*上半年EPS 0.77元
下半年將大增至3元

@生技租稅優惠貢獻EPS
EPS 換算本益比
雃博 0.35元 102
百略 0.52元 154
華廣 0.36元 193
豪展 0.09元 205
喬山 0.42元 225

邦特 0.18元 276
合世 0.14元 301
必翔 0.10元 333
鐿鈦 0.38元 346
聯合 0.12元 363
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*何金城
支撐7931~7900 壓力7968~7986
汽車領軍 金融轉強 量逾700億 台股可攻8000
4G網通指標 台揚 聯鈞 智原 啟碁 波若威
投審會通過 三安參股璨圓
汽車強攻 和泰車 裕日車

8月營收可期 APPLE概念

@軟板股比一比
毛利率 上半年EPS
旭　軟 32.9% 2.52元
台　郡 24.5% 3.08元
臻　鼎 17.6% 2.52元
嘉聯益 15.0% 0.13元

@旭軟 3390
*毛利率32.9%
軟板中最高
*打入小米機供應鏈
*上半年EPS 2.52元
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*陳雨農
多方重掌兵符 補量即攻擊訊號
MSCI季度權重調整 波動加大
量低於800億 7700~8000箱型整理
NB指標 仁寶 緯創 廣達 宏碁 華碩
MSCI調升權重指標 光寶科 世界 聯強

@MSCI調降權重
晶電 聯電 台積電
和碩 寶成 元大金
宸鴻 可成 聯詠
廣達 仁寶 緯創
長榮

@MSCI調升權重
永豐金 聯強 光寶科
潤泰新 中鼎 東元
台達電 世界 創見
日月光 研華 瑞昱

@光寶科 2301
*主攻電源供應器
車用電子 LED
*併購建興電
掌握SSD 無線充電技術
*上半年EPS 1.67元

@世界 5347
*7月營收19.28億
創歷史新高
*上半年EPS 1.28元
年增率150%
*日 週KD低檔翻揚

@聯強 2347
*進入十一長假拉貨旺季
*第二季EPS 0.97元
季增率53% 年增率24%
*7月營收27.72億 今年新高
*近二週外資買超6萬張
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*王建文
外資期現翻多 股匯期三升
缺量膠著 以盤待變 個股表現
電子各擁題材有表現 宏達電 智原 璨圓
美國夢+大陸收成 電動車成亮點
電動車指標 裕隆 中華車 華晶科

金融回檔修正 靜待外資買盤回流
金融指標 新光金 國泰金

@中華車 2204
*電動機車龍頭
*股價低於淨值32.49元
*上半年EPS 0.93元

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*林信富
景氣分數陡降 才會形成中長空格局
年線 二年線 5月再度黃金交叉
下半年 電子可望優於傳產
獲利成長 股淨比<1指標 精誠 聯穎 連展 毅嘉 亞化
PCB指標 華通 欣興 健鼎

APPLE落底 概念股突圍
軟板指標 台郡 臻鼎

@選股條件
*今年營收成長
*第二季EPS季增率>20%
*股價淨值比<1
*近一日股價>60日MA
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*張震
外資轉多 MSCI調整 最後壓縮
9月季線扣抵 左下右上
領線突破頸線 電子成交比重65%
反彈為逃命波 金融 營建
9月初主流 APPLE概念 高價

蘋概指標 鎧勝 新普
低價指標 友達 群創 聯電
高價不宜殺低 宏達電 宸鴻 華碩 上銀 玉晶光
IC設計指標 義隆電 立錡 致新
台積電發動 台股將跟進

@鎧勝 5264
*上半年EPS 9.02元
*受惠新iPad上市
估第三季EPS 4.6元
*股價站上季線
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*王榮旭
外資翻多 下週補量攻8000
內資散戶被軋空手 生技強者恆強 主流不變
生技政策利多 新藥醫材受惠
太景大漲帶動比價 投信搶補新藥
新藥指標 台微體 智擎 基亞 寶齡

中低價醫藥指標 東洋 杏輝 生達
生達糖尿病用藥 可望獲大陸藥證
健喬旗下抗淋巴癌新藥 今年可望獲授權
保健食品指標 賽德
新藥指標 法德 太景
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*李永年
挑戰月線魔咒 全靠量能發功
收盤有玄機 收的剛好就好
暴雨轟炸南台灣 汽車零組件浮出水面
汽車零組件指標 堤維西 正道 車王電
4G概念正夯 5G跟進

4G概念指標 波若威 啟碁 智易
新品蜂擁而出 蘋概穿載各領風騷
蘋概指標 英業達 鴻海 可成
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*彭明允
油電雙漲 節能概念受惠
9/4國際半導體展登場 17國650家企業參展
美股節能指標 CREE Rubicon
多方指標 3D 4G 5C
3D指標 金寶 神基

4G指標 台揚 智易
5C指標 台郡
多方高價指標 聯發科
節能指標 光寶科 台達電 光磊

@選股新方向
*低位階
*低本益比
*低股價淨值比

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*邱敏寬
MSCI調整日 留意尾盤外資動向
外資翻多 有利多頭
穿戴裝置 下一波商機
穿戴裝置指標 錸德 新日興 宏達電
鬼月將過 車廠發動新車銷售戰

裕隆 和泰車 中型房車大戰
[邱敏寬]邱敏寬 首波鋒面下週報到
吃飽穿暖概念 聚陽 台南 南紡
力鵬淨值13.7元/股 上半年EPS 0.78元
亞太上市 業外投資回沖有利下半年

本週可望收紅 台積電挑戰百元大關
電子指標 台積電 大立光
8月台股震盪 9月期待主流浮現
4G指標 智易 建漢 啟碁 波若威

@力鵬 1447
*冬季出貨高峰
尼龍粒利差加大
*大陸庫存低
CPL報價反彈 毛利上升
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*鍾黎融
挑戰均線成功 短線轉危為安
多頭指標 生技 汽車
汽車指標 裕隆 裕日車 中華車
波段弱 強彈指標 新鉅科 桂盟 聯鈞 可寧衛
新藥指標 智擎