〈美股盤後〉標普連五黑！蘋果反壟斷訴訟失利 市值蒸發850億美元

週五 (10 日) 受到經濟不確定性影響，恐慌指數 VIX 回升至 20 左右，在與遊戲開發商 Epic Games 反壟斷訴訟失利後，蘋果領跌，防禦性類股表現不佳，醫療保健股落後。

道瓊收黑逾 270 點，遠低於其 50 日均線，標普下滑逾 0.77%，延續第五個交易日跌勢，創 2 月以來最差表現，美股四大指數僅費半指數收紅。

道瓊本週跌幅約為 2.2%，連續第二週跌吞黑，標普週跌約 1.7%，而那指週跌 1.6%。

數據方面，美國 8 月份美國生產者物價指數 (PPI) 年升幅飆至 8.3%，創下 2010 年 11 月以來最大漲幅，顯示通膨現象加劇。

政經消息，FOMC 輪值投票委員、克利夫蘭聯準銀行 (Fed) 總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五表示，儘管 8 月非農就業報告疲軟，她仍希望今年開始啟動縮減購債 (Taper) 計畫。

兩名美國民主黨參議員週五提議對企業庫藏股徵收 2% 的稅，減少只圖利投資者與企業高層的行為，並為 3.5 兆美元預算案尋求資金來源的管道。

週五美國總統拜登與中國領導人習近平自 2 月 11 日中國農曆新年後首次通話，時長 90 分鐘，此舉被外界視為打破美中外交僵局。

白宮週五表示，雙方進行廣泛戰略的討論，也討論兩國確保競爭不會演變為衝突的責任。中國外交部表示，習近平將氣候變化、疫情防控和經濟復甦列為中美合作領域，習還提到，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.23 億例，死亡數突破 461 萬例。美國累計確診超過 4069 萬例，累計死亡數超過 65.5 萬。印度累計確診超過 3317 萬例，巴西累計確診 2095 萬例。

週五 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 271.66 點，或 0.78%，收 34,607.72 點。
那斯達克下跌 132.76 點，或 0.87%，收 15,115.49 點。
標普 500 指數下跌 34.7 點，或 0.77%，收 4,458.58 點。
費城半導體指數上漲 25.8 點，或 0.76%，收 3,416.7 點。
標普所有板塊全部血染，公用事業、房地產和資訊科技板塊領跌。(圖片：finviz)
標普所有板塊全部血染，公用事業、房地產和資訊科技板塊領跌。(圖片：finviz)
焦點個股

科技五大天王僅臉書獨強。蘋果 (AAPL-US) 大跌 3.31%；臉書 (FB-US) 漲 0.18%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.86%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.43%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.52%。

道瓊成分股以蘋果領跌。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.21%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.22% ；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.35%；波音 (BA-US) 下跌 1.70%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.82%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 上漲 0.82%；AMD (AMD-US) 跌 0.89%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.36%；美光 (MU-US) 漲 0.86%；高通 (QCOM-US) 漲 0.78%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 1.36%。

台股 ADR 亦多收漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.24%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.47%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.25%。

企業新聞

週五美國法院向蘋果下達永久禁令，蘋果不得禁止 APP 開發商引導 APP 買家通過第三方支付平台付費。這項判決讓蘋果 App Store 商業模式受到挑戰，也連帶影響到其他科技巨頭的應用平台收費模式。

此消息促使蘋果 (AAPL-US) 股價下跌 3.31%，至每股 148.97 美元，市值蒸發 850 億美元，創 5 月 4 日以來最大單日跌幅。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.86% 至每股 2,817.52 美元。

多家遊戲開發商應聲走揚，Zynga (ZNGA-US) 暴漲 6.28%、Playtika Holding (PLTK-US) 暴漲 6.08%、Roblox (RBLX-US) 上漲 1.83%、動視暴雪 (ATVI-US) 上漲 2.04%。

通用汽車 (GM-US) 上漲 2.23% 至每股 49.49 美元。通用汽車週五宣布，由於晶片短缺惡化，今年下半年將暫停或削減 20 萬輛汽車產能，但晶片荒主要影響第三季，全年財測保持不變。

晶圓代工龍頭台積電 (TSM-US) (2330-TW) 上漲 0.24% 至每股 122.97 美元。台積電週五宣布再發 10 億美元公司債，主要用於新建擴建廠房設備。此外，台積電將於下週四 (16 日) 除息，每股配發新台幣 2.75 元現金，現金股利預計 10 月 14 日發放。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.46% 至每股 736.27 美元。方舟投資公司 (ARK Invest) 創辦人兼執行長伍德向來是特斯拉堅定的支持者。方舟旗下兩檔 ETF 本週三、週四連續兩日拋售少量特斯拉股票，逢高出貨做波段交易，累計套現 1.38 億美元。

經濟數據

美國 8 月 PPI 月增率報 0.7%，預期 0.6%，前值 1.0%
美國 8 月核心 PPI 月增率報 0.6％，預期 0.5%，前值 1.0%
美國 7 月批發庫存月增率終值報 0.6%，預期 0.6%，前值 0.6%
華爾街分析

9 月向來是美股走勢最疲軟的月份，自上週五遠遜預期的非農就業報告發布以來，標普、道瓊指數一直都沒有回升。投資人持續擔心新冠疫情將導致經濟放緩，高通膨促使聯準會收緊貨幣政策。

Cresset Capital Management 創始合夥人 Jack Ablin 稱，本周股市因 Delta 影響而低迷，投資者對經濟增長憂心忡忡，但同時也看到通膨上升。

City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示，華爾街一直在評估新冠確診上升、增長放緩、通膨水平升高，及聯準會何時開始 Taper 的不確定性。

Fiona Cincotta 提到：「經濟數據好壞參半，Fed 的訊號也好壞參半，給市場留下不清晰的資訊，而市場一直在與不確定性作鬥爭。」

市場密切關注下週二 (14 日) 公布的消費者價格指數 (CPI) ，以及聯準會於 9 月 21 至 22 日召開為期 2 天的利率會議。

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〈美股盤後〉非農報告驚艷華爾街 道瓊標普齊刷新高

美國 7 月新增非農就業數據令華爾街喜出外望，週五 (6 日) 美元走強，黃金、油價跌落，10 年期美債殖利率攀升至 1.3%，能源股帶頭上漲，科技股承壓，美股四大指數漲跌互見，道瓊、標普齊刷新高。

本週道瓊指數漲幅達 0.7%，標普週漲 0.9%，目前今年迄今累計漲幅達 18.1%。那指本週上漲 1.1%。

政經消息方面，美國勞工部週五 7 月份非農就業人數增加了 943,000 人，失業率降至 5.4%，雙雙優於華爾街預期，顯示美國經濟強勁。

美國參院自週一就約 1 兆美元規模的基礎建設法案進行辯論，其中最新增加修正條款要求阻購買中國無人機，參院還就加密貨幣相關稅收展開激辯，預計參院將在本週末或下週初進行最終表決。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週五 (6 日) 參與東協區域線上論壇 (ARF) 時表示，中國日益壯大的核武軍火庫令人關切。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.01 億例，死亡數突破 427 萬例。美國累計確診超過 3552 萬例，累計死亡數超過 61.5 萬。印度累計確診超過 3185 萬例，巴西累計確診 2006 萬例。

週五 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 144.26 點，或 0.41%，收 35,208.51 點。
那斯達克指數下跌 59.35 點，或 0.4%，收 14,835.76 點。
標普 500 指數上漲 7.42 點，或 0.17%，收 4,436.52 點。
費城半導體指數下跌 12.41 點，或 0.36%，收 3,412.05 點。
標普 11 大板塊僅 4 板塊收紅，金融、材料和能源領漲，非必需消費品、房地產和資訊科技領跌。(圖片：finviz)
標普 11 大板塊僅 4 板塊收紅，金融、材料和能源領漲，非必需消費品、房地產和資訊科技領跌。(圖片：finviz)
焦點個股

科技五大天王近乎全部淪陷。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.48%；臉書 (FB-US) 漲 0.15%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.38%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.92%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.021%。

道瓊成分股多收高。安進 (AMGN-US) 下跌 1.64%；家得寶 (HD-US) 跌 0.98%；寶僑 (PG-US) 跌 0.76%；Nike (NKE-US) 跌 0.61%；高盛 (GS-US) 上漲 3.54%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.89%。

費半成分股多收低。英特爾 (INTC-US) 漲 0.056%；AMD (AMD-US) 下跌 2.39%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.27%；美光 (MU-US) 漲 0.63%；高通 (QCOM-US) 跌 0.37%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 1.31%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.85%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.67%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.90%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.05%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 週五下跌 0.48% 至每股 146.14 美元。蘋果 iOS 15 計劃推出新功能，識別和通報收集到的兒童色情圖片，引發批評人士抨擊，蘋果週五提出辯解：「蘋果不會建立一個降低隱私權的後門程式。」

此外，中媒報導，蘋果年度旗艦機 iPhone 13 產量增加之際，中國的供應商卻面臨缺工問題，不得不提高獎金搶招員工。

蘋果隱私權聲譽受到質疑。(圖片：AFP)
蘋果隱私權聲譽受到質疑。(圖片：AFP)
Robinhood (HOOD-US) 大漲 7.93% 至每股 55.01 美元。Robinhood 週五重申，本身沒有出售任何額外的股票，而且早期大股東出售須待美國證券交易委員會的批准。

太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 上漲 5.84% 至每股 33.37 美元。維珍銀河週四盤後宣布，再度開始販售太空旅行票券，單人座漲至 45 萬美元 (約台幣 1250 元)。該公司週四公布喜憂參半的財報成績單，但營收超乎華爾街預期。

中國監管出擊一波波，阿里巴巴向投資人警告稅收優惠可能將會減少、美團傳將收到鉅額罰款、滴滴傳交出大數據監管權以安撫北京，阿里巴巴 (BABA-US) 收黑 1.44%、美團 (MPNGY-US) 逆轉早盤跌勢收紅 0.31%、滴滴 (DIDI-US) 收跌 0.11%。

繼理想、蔚來、小鵬汽車後，中國汽車經銷商開心汽車宣布進軍電動車業務。週五開心汽車 (KXIN-US) 飆漲 89.22% 至每股 3.16 美元。

經濟數據

美國 7 月新增非農就業報 94.3 萬人，預期 92.5 萬人，前值自 85 萬人上調至 93.8 萬人
美國 7 月失業率報 5.4％，預期 5.6%，前值 5.9%
美國 7 月勞動參與率報 61.7％，前值 61.6%
美國 7 月平均每小時薪資年增率報 4.0％，預期 3.9%，前值 3.6%
美國 7 月平均每小時薪資月增率報 0.4％，預期 0.3%，前值 0.3%
美國 7 月平均每週工時報 34.8 小時，預期 34.7，前值 34.7
美國 6 月批發庫存月增率終值報 1.1%，前值 0.8%
華爾街分析

投行 Jefferies 稱，總而言之，這是一份穩健的非農就業報告，顯示勞動力市場出現 9 個月以來最顯著的改善。

Janus Henderson Investors 研究主管 Matt Peron 表示，非農數據可能預示下半年的企業獲利強勁，隨著經濟復甦，這有助於推動股市創下歷史新高。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「投資者現在對經濟復甦重新充滿信心，因此資金行情再次轉向週期股、價值股及小型股。」

State 首席投資策略師 Michael Arone 表示，下週的關鍵將是 CPI 和 PPI 數據，初領申請失業救濟金人數也是關鍵數據之一。Fed 已經明確表示，就業數據是他們下一步行動的關鍵，初領失業救濟金人數料將成為每週市場關注焦點，最後是消費者情緒，這些因素可能會推動未來市場。

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美股走高，總統拜登週五簽署新的行政命令，打擊科技巨頭壟斷行為，減少企業併購並擴大市場競爭；中國人民銀行宣布 7 月 15 日下調金融機構存款准備金率 0.5 個百分點，釋放長期資金約人民幣 1 兆元。

美國各大指數止跌反彈，目前以標普五百、那斯達克等指數較強，道瓊工業指數次之，費城半導體指數較弱，整體來說，上周的震盪是一般性的整理。

強勢股 : TRV.US，透過旗下子公司在美國與國際上提供一系列商業和個人物業、意外事故保險產品和服務給企業、政府單位、協會和個人；CHKP.US(Check Point Software Technologies Ltd.)從事軟體的開發與行銷及硬體解決方案，應用於資訊技術安全。

台股上周五回檔較深，17700點微幅跌破，但未破17500點，周一有可能再站回去17700點以上，因進入半年報公布期間，且18000點以上反壓較重，幾度價量背離，可在反彈時將持股降到中水位。

強勢股 : 傳產股資金有轉進電子股跡象，威鋒、91APP、聚鼎、晶相、景碩等續強，本周注意台積電法說對下半年之展望。

道瓊指數上漲 448.23 點，或 1.30%，收 34,870.16 點。
標普 500 指數上漲 48.73 點，或 1.13%，收 4,369.55 點。
那斯達克指數上漲 142.13 點，或 0.98%，收 14,701.92 點。
費城半導體指數上漲 55.6 點，或 1.72%，收 3,278.4 點。
標普 11 大板塊集體收漲，金融、能源和材料板塊領漲。

通用汽車 (GM-US) 上漲 4.85%；Biogen (BIIB-US) 下跌 2.95%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.31%；臉書 (FB-US) 上漲 1.38%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.38%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.32%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.19%。

道瓊成分股多收紅。高盛 (GS-US) 上漲 3.57%；波音 (BA-US) 上漲 1.19%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.43%；Salesforce (CRM-US) 下跌 0.30%；3M (MMM-US) 上漲 1.38%。

費半成分股回溫大漲。博通 (AVGO-US) 上漲 2.06%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.08%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.79%；美光 (MU-US) 上漲 2.11%；AMD (AMD-US) 上漲 1.29%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.74%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.27%。

台股 ADR 勁揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.28%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.77%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.03%。

企業新聞

中國國家互聯網信息辦公室週五將「滴滴企業版」等 25 款應用程式 (App) 下架，但滴滴在連續四個交易日下跌後回升，滴滴 (DIDI-US) 上漲 7.31% 至每股 12.03 美元。

其他中概股也止跌回升，阿里巴巴 (BABA-US) 收紅 3.05% 和百度 (BIDU-US) 收紅 3.12%。

世界牛仔褲龍頭 Levi Strauss (Levi's) (LEVI-US) 收紅 1.36% 至每股 28.38 美元。該公司最新財報超預期並提高 2021 下半年營收財測指導。

至每股 358.16 美元。Biogen 旗下阿茲海默症新藥 Aduhelm 於 6 月 7 日正式獲得美國食品及藥物管理局 (FDA) 批准，但由於批准銷售的過程可能存在問題，FDA 總監察長辦公室等獨立機構將展開調查。

經濟數據

美國 5 月批發庫存月增率終值 1.3%，預期 1.1%，前值 1.1%
華爾街分析

Longbow Asset Management 執行長 Jack Dollaride 稱：「昨天美股的所有悲觀和厄運都發生了翻天覆地的變化。與世界其他國家相比，美國處於一個泡沫中，而且不知道這種情況會持續多久？在此論調改變前，這將是一個擁有大量自由資金和低利率的市場。」

下週財報季開跑，美國大型銀行即將公布財報。Refinitiv 數據顯示，分析師預計標普成份股企業獲利增長 65.4%，高於本季預測的 54%。

Capital Economics 高級市場經濟學家 Oliver Jones 稱，隨著供應限制影響經濟活動，對美國經濟復甦的樂觀情緒見頂很合理，全球增長預期也可能面臨壓力，從絕對值來看，美國經濟強勁復甦，核心通膨可能比預期的更持久。

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 提到，財報季將於下週開跑，市場門檻設定很高，美企最好再創造一個出色的季度，否則可能會出現一些賣壓。

摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 表示，市場處於穩定的中期周期，通常會出現 10% 到 15% 的盤整，預計經濟增長依然強勁的背景下，將創造買入機會。

(本文係個人看法與紀錄，非為投資建議，讀者請自行獨立思考，作出投資決定，盈虧自負，與本人無關)
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