【永豐投顧】#永豐總經與產業週報09272021

🔺Fed 明確表示年內啟動縮減 QE，而市場也已做好準備，對美股衝擊將不若 2013 年;預期短期內資金仍持續向大型科技股與防禦類股流入，本週 S&P 500 預估區 間 4,350~4,500;BOE 釋出鷹派訊號後，10 年期美債殖利率突破 1.45%大關。展 望本週，9 月底美國政府關門、10 月中旬債務違約的風險猶存，預期 10 年期美債 殖利率震盪偏跌;FOMC 偏鷹，市場升息預期轉強，然因升息並非立即性的威脅， 本週市場將消化並淡化 FOMC 的鷹派訊號，預期 DXY 震盪偏空。

🔺CBC 決議維持重貼現率於 1.125%不變，延續當前寬鬆貨幣政策;台股建議以產業 趨勢明確的晶圓代工、高速傳輸及伺服器相關族群為選股標的，預估本週指數區間 17,000~17,400;中國恆大事件推升避險情緒，然市場傾向認為事件在可控範圍內， 買盤未蔓延至長券端，5 年券殖利率週線小幅收紅;市場多已反應 FOMC 會議結 果，恆大債務問題趨緩後外資多轉賣為買，對台幣提供支撐，預期台幣走勢偏多。

🔺4Q 為跨週期政策出力時機，但關注經濟下行風險程度需略高於上行表現，主要源 於恒大債務雖非雷曼，而是折射中國房市在調控後的下行壓力逐漸增加，往後必然 衍生出仰賴土地、房產領域的金融與財政問題;能耗雙產政策相繼在 9 月中旬落地， 本週公布的製造業 PMI 存在不如預期的可能性。

🔺Gap 公布 FY 2Q21 財報，營收 42.11 億美元，+28.6%YoY，並較 2Q19 成長 5%， 優於 Bloomberg 同業預估之 41.29 億美元，並創歷史同期新高，毛利率 43.3%， 亦優於 Bloomberg 同業預估之 40.55%水準，稅後 EPS 為 0.68 美元，相較於 2Q20 稅後 EPS -0.17 美元由虧轉盈，並優於同業預期的 0.43 元水準。
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0831紐約時報

*【美國在阿富汗的戰爭隨著最後撤離航班的起飛而結束】
美軍在阿富汗的最後一批部隊已經離開喀布爾，結束了美國在阿富汗近20年，耗資兩兆美元的軍事行動。但長年的戰爭，奪走了17萬多人的生命，最終未能擊敗塔利班。官員稱，五架美國C-17運輸機在午夜前從喀布爾國際機場起飛，倉促完成撤離，塔利班民兵和支持者陶醉在勝利中，週二黎明前的幾個小時，喀布爾全城爆發了慶祝的槍聲。塔利班發言人穆賈希德在Twitter發文稱，“我們國家實現了完全獨立。
https://www.nytimes.com/2021/08/30/world/asia/afghanistan-us-occupation-ends.html

*【美國外交官關閉了大使館，離開了喀布爾】
美國國務卿布林肯在軍方完成軍後宣佈，美國外交官已經離開阿富汗，美國駐喀布爾大使館將繼續關閉。美國外交的解體是一個令外界震驚的轉變，在本月初，布林肯曾承諾，美軍撤離阿富汗後，將繼續“深入參與”阿富汗事務。
https://www.nytimes.com/2021/08/30/us/politics/blinken-us-evacuation-taliban-afghanistan.html

*【阿富汗居民指，美國導彈目標錯誤，炸死10人包括7名兒童】
一個阿富汗家庭稱，美軍在喀布爾發動的無人機襲擊目標錯誤，導致多名平民死亡。美國國防部官員周日表示，他們炸毀了一輛裝滿炸藥的汽車，清除了恐怖組織ISIS-K對喀布爾機場的威脅。但當地的倖存者和鄰居說，該車的車主在一家美國援助組織工作，與ISIS-K無關；襲擊造成了10人死亡，其中包括七名兒童。美國軍方正在對此展開調查。
https://www.nytimes.com/2021/08/30/world/asia/afghanistan-drone-attack-ISIS.html

*【告別曾經的喀布爾，告別一個希望的時代】
塔利班佔領喀布爾前夕，一位在那裡長大的時報記者返回故鄉，探索和記錄一個希望的時代結束前這座城市的模樣。阿富汗人的生活仍在繼續，但籠罩在許多人心中的是絕望。
https://cn.nytimes.com/world/20210830/kabul-airport-bombing/

*【阿富汗草率的結束，也是充滿隱憂的開始】
美國航班最後一次從阿富汗起飛後，留下了許多未兌現的承諾，還有阿富汗未來充滿焦慮問題。阿富汗再次完成了一個反覆的定律，在過去40年來的暴力和動盪：自1979年蘇聯入侵以來，這是第五次一個崩潰和上臺。接下來可能出現的又是一次復仇、記恨，最終是另一輪混亂和戰爭。現在由塔利班來決定，他們是否會像1996年，從一批長期不和的軍閥手中奪權時那樣，延續復仇迴圈，還是真正接受其領導人最近幾天承諾的新道路：接受與和解。
https://www.nytimes.com/2021/08/30/world/asia/us-withdrawal-afghanistan-kabul.html

*【路易斯安那州救援人員搜尋因颶風Ida受困的民眾】
颶風“Ida”造成至少三人死亡，紐奧爾良大部分地區停電，路易斯安那州州長稱，預計還會有更多死亡報告。在躲過這場災難性洪水後，該地採取了救濟措施，但周邊的幾個社區仍災情慘重，包紐奧爾良等地，有超過一百萬人停電，超過30萬人沒有水，大約2000人住在避難所。電力中斷可能會持續數周。在“Katrina“颶風後，當地耗資145億美元修建的防洪系統，通過這次考驗，使紐奧爾良免于再次被水淹沒。
https://www.nytimes.com/2021/08/31/us/hurricane-ida-louisiana-rescue.html

*【卡爾多野火加劇，太浩湖附近下令疏散】
內華達山脈偏遠地區燃燒兩週的野火，持續在山脊上蔓延，並開始向太浩湖沿岸的主要人口中心蔓延。隨著卡爾多大火在乾燥多風的條件下愈演愈烈，該湖南岸和西岸的數千人被命令撤離。據加州消防局稱，大火已蔓延至超過 177,000 英畝的土地，僅14%的面積得到控制。
https://www.nytimes.com/2021/08/30/us/caldor-fire-evauation-order-california.html

*【美國不在歐盟的“安全名單”上】
歐盟將美國從其居民可以前往其27個成員國無需隔離和檢測等要求的“安全名單”中刪除。這引起了混亂，一些人在社群媒體上寫道，美國人已被禁止訪問歐洲。這雖不是禁止美國人前往歐洲，但也顯示了，疫苗接種狀況可能會影響旅行，甚至比以前影響更大。
https://www.nytimes.com/article/eu-us-travel-restrictions.html

*【Covid-19實時更新】
#佛羅里達州政府官員宣佈，佛羅里達州教育部已從今年秋季強制要求在課堂上戴口罩的兩個學區扣薪。
#美國教育部正在調查五個州的口罩禁令。聯邦官員週一宣佈，教育部已開始對五個州進行調查，這些州禁止在學校強制戴口罩可能違反保護殘疾學生的民權法。
#過去一周，美國住院的 Covid-19 患者的日平均人數現在超過 100,000。在大多數美國人有資格接種疫苗之前，這一平均值高於去年冬天以外的任何一次激增。過去兩個月，全國住院人數增加了近 500%，特別是在南部各州，ICU 床位已滿，這是由於該國一些疫苗接種率最低的國家以及對口罩要求等公共衛生措施的廣泛政治反對而引發的危機。
#提交給疾病控制與預防中心委員會的新數據提供了更多證據，證明 Covid-19 疫苗在冠狀病毒的Delta變體提供了強有力的保護。科學家們還證實，輝瑞-BioNTech 和 Moderna疫苗，會給年輕男性帶來很小的心臟問題風險，但好處仍然大於風險。
#據熟悉內部審議情況的官員稱，拜登總統正在考慮利用他的寬大權力減輕某些在大流行期間被釋放在家中的聯邦毒品犯罪者的刑期，而不是在大流行緊急情況結束後強迫他們返回監獄。
#紐澤西州州長宣佈，紐澤西州將在週六到期時，終止大流行期間實施的特殊失業救濟金，而不是使用聯邦救濟基金來延長這些救濟金。
#儘管沒有證據表明驅蟲藥可以治療新冠病毒，但對驅蟲藥的需求激增
#冠狀病毒的 Delta 變體已經擾亂了一些公司的返回辦公室上班的計劃，而另一些公司則仍然希望員工在 9 月或更早的時候回到辦公室。在一些公司，比如高盛和摩根大通，員工已經回到了自己的辦公桌前。
https://www.nytimes.com/live/2021/08/30/world/covid-delta-variant-vaccine

*【大流行打亂全球供應鏈，產品短缺或將持續】
疫情爆發至今，發貨延誤、物品短缺、成本上升繼續困擾著大大小小的企業。豐田削減汽車產量，英國NHS宣佈推遲血液檢測專案……消費者們發現自己面對著一種現代社會罕見的經歷：沒有庫存，也不知道什麼時候會到貨。
https://www.nytimes.com/2021/08/30/business/supply-chain-shortages.html

*【聯合國核監督機構警告稱，朝鮮重啟一處鈈生產反應堆】
甯邊核設施的活動跡象表明，在與美國的談判仍陷於停滯之際，朝鮮一直在加緊升級其核武器計畫。
https://www.nytimes.com/2021/08/30/world/asia/north-korea-yongbyon-nuclear-plant.html

*【滴滴的崛起與墜落：在灰色地帶遊走，與政府周旋】
滴滴通過學會在監管灰色地帶發展而成長壯大，北京曾經對此寬容。但隨著當局收緊管束，滴滴迎來了監管重拳。其命運也折射出習近平對待企業家和潛在顛覆者的方式。
https://cn.nytimes.com/technology/20210830/china-didi-crackdown/

香港今日社論2020年09月04日(100蚊獅子頭)
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明報社評
由國際聯盟發起的新冠肺炎疫苗計劃COVAX，目前有百多個國家參與，聯盟代表與中國和歐盟的磋商亦取得進展，可是華府卻表明不會參與，美國疾控中心更通知各州，準備在11月總統大選前分發疫苗。新疫苗全面投入使用，必須有充分臨牀數據支持，尚未確認安全可靠便倉卒推出，是一場危險賭博，外界普遍關注，華府會否不等齊臨牀測試結果，便大規模接種。COVAX計劃旨在確保疫苗面世後公平分配普惠全球，弱小國家及地區亦能雨露均霑，華府拒絕參與，不利國際抗疫合作，助長疫苗民族主義，令人擔心出現囤積疫苗和抬價的問題。COVAX現時涵蓋9個疫苗項目，包括港大研發中的疫苗，港府應積極參與計劃，同時亦要密切留意疫苗民族主義的影響。

蘋果頭條
2017年案發到今年2月正式檢控，《東方日報》記者指控黎智英恐嚇案橫跨兩任律政司司長。據知袁國強在任時，律政司檢控人員及外間資深大律師法律意見均不建議起訴，認為沒有合理定罪可能。惟到鄭若驊接任，去年9月一意孤行推翻前任決定，親頒「御旨」，指案件有勝算「拍板」檢控。資深大律師梁家傑認為鄭若驊明顯是針對黎智英作政治檢控，無視兩個專業刑事法律意見，做法「傲慢又無知」律政司回覆本報最新查詢，只稱會研究法官判決理據和主控官報告，然後決定是否需要跟進，並無回應鄭若驊和刑事檢控專員梁卓然曾否對案件提供法律意見

東方正論
壹傳媒黎智英刑事恐嚇東方報業集團記者案，從案發到進入司法程序，足足歷時三年零三個月，堪比三年零八個月的香港淪陷。在受害記者度過無數惶恐不安的日子、在「有圖有片有真相」、在表證成立的情況下，滿以為遲來的公義終得彰顯，不料竟迎來反高潮，黎智英被裁定罪名不成立，又獲放生。「愛國愛港永無好報，漢奸走狗有好下場」儼然特區鐵律，連有證有據的刑恐案也可安然而退，大漢奸涉及的國安重罪會否被繩之以法，可思過半矣。一宗案件，折射回歸廿三年來，餘孽橫行，司法獨大，特區墮落，寧不哀哉乎！

星島社論
新股熱潮升溫，據內地傳媒新浪財經報道，下周掛牌的內地瓶裝水生產商農夫山泉(9633)，超額認購超過一千一百倍，凍結資金六千四百二十四億一千一百萬元，成為香港歷來凍結資金最多的「凍資王」新股，打破十二年前中鐵建(1186)的紀錄。由於農夫山泉股份一手難求，有市場傳言，暗盤開價較招股價高出八成八。農夫山泉在上月二十八日截止認購，據新浪財經報道，一手中籤率僅為百分之四點五。在公開認購渠道入飛金額較大的乙組投資者，最少要認購三十萬股，或約六百五十一萬元，但報道指這類剛進入乙組投資者，也只能穩奪四手(八百股)股份。

經濟社評
全民檢測昨踏入第3天，運作繼續暢順，而當局在化驗12.8萬個樣本後找出6人確診，令檢測初見成效。若以此比率推算，可能仍有488人確診。為了切斷傳播鏈，讓經濟早日重啟，市民應積極參與，政府亦應該延長檢測期。截至昨晚8時，已有88.4萬人預約登記，共47萬人完成採樣。當中6個樣本經衞生署覆檢後為陽性，包括4人屬於早前已確診，當局相信屬復陽，並非二次感染。今次檢測已收到初步效果，成功找出隱形病人，及早隔離治療。政府專家顧問袁國勇強調，切勿因為檢測數目低，只找出小量確診人數就覺得全民檢測沒用。現時不足90萬人登記，成功找出多名隱形病人，故不能小看其效益，若未來一、兩周染疫人數增加，相信會有更多人想做檢測，故此不應太短視。

香港今日社論2020年08月07日(100蚊獅子頭)
https://youtu.be/Dvja5MrhJZM

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明報社評
近日，先後有兩名印傭確診感染新冠肺炎，當局追查，發現她們留港待聘期間，最少在4間外傭宿舍逗留過，兩人分別曾與約50名外傭同住。外傭宿舍環境擠迫，這兩個確診個案折射「宿舍」是防疫漏洞，當局必須盡快堵塞，確保滯港外傭健康，避免外傭爆疫而影響本港對整體疫情的控制。數月前，新加坡抗疫原本勢頭良好，但是疏忽了外勞感染，一度釀成危機，本港須引以為鑑，勿重蹈星洲覆轍。外傭宿舍由中介提供，是待聘外傭暫時留宿處所，原本離職外傭只能留港14天，惟印尼及菲律賓疫情嚴峻，她們未能按原規定及時返國，當局容許她們在港待聘，疫情數月下來，這類外傭由留港數日，現在動輒滯留以月計。業內人士說現在約有三四百個外傭宿舍，容納了約6000人留港待聘。

蘋果頭條
內地來港的專家批評，亞博治療設施的醫護以較簡易的深喉唾液檢測武漢肺炎是「太粗糙」，應改用較繁複、醫護須穿全套保護衣的咽喉拭子採樣；連日來又與本港化驗業代表唱雙簧，指本港若要擴大檢測規模，應棄用深喉唾液樣本，改為收集咽喉拭子。民政事務總署隨即宣佈，周五（7日）擴大社區檢測範圍至黃大仙、觀塘、屯門、油尖旺4區46幢樓宇，涉及8.6萬居民；重災區慈雲山慈愛苑5幢樓，居民要自行用棒「撩喉嚨」採樣。區議員質疑政府無充份理由就盲從內地「旨意」，「以後香港醫療制度仲有冇自主？」民政署回覆《蘋果》查詢時承認，社區檢測計劃一直採用了深喉唾液採様方式，但在擴大檢測計劃時，署方「認為可以嘗試採用咽喉拭子的採樣方式」，從中檢視採樣的方法對整體檢測流程、時間和人力資源需求的效果，總結不同採樣方式的成效和經驗。署方拒答有否諮詢本港專家意見。

東方正論
花無百日紅。港鐵昨日公布業績，今年上半年按年盈轉虧，蝕逾三億元，為上市至今首次見紅。曾經首屈一指的香港品牌風光不再，受疫情衝擊還是其次，服務質素每況愈下、大小事故不絕如縷、管理質素良莠不齊才是主因。更須指出，高鐵停駛逾半年，港府須按機制用公帑填氹，意味全民都要為港鐵埋單。無可否認，在新冠肺炎疫情肆虐下，口岸交通幾近中斷，禁聚令使市民減少外出，僱員多在家工作，學生亦停課抗疫，直接影響港鐵乘客量及收入，今年上半年總乘客量較去年同期大跌逾三成八，包括本地鐵路客量下跌逾三成三，高鐵香港段客量插水暴跌近九成。

星島社論
第三波疫情久久未能平復，港府為四個高危群組進行逾十萬檢測中，截至昨天零晨共發現有二十四個確診個案，感染率逾百分之零點零二，據悉，港府內部以此推算，估計社區有逾千隱性患者。為追蹤社區患者，政府昨午宣布擴大檢測計畫至黃大仙、屯門及油尖旺，涉及十條屋邨或屋苑，包括已錄得多達二十五宗確診個案的居屋慈愛苑一、二期，以及私樓創德樓、中原樓，計畫為合共八萬六千名居民進行檢測，而當局晚上再宣布為入住職業介紹所住宿設施外傭提供免費檢測。有專家指出，本港陽性比率未必如高風險群組般高，但認為現時確診個案中有四成為源頭不明個案，亦代表「病毒已深入社區」，故政府應加強針對高危地區及群組的檢測。

經濟社評
美國頻頻出「陰招」，最新又宣布擴大「淨網」計劃，全方位封殺中國科網企，並擺出一副不惜與華全面脫鈎的姿態。惟脫鈎過程陣痛，固然會損害中港科企發展，但中國有龐大內需市場撑住，加上積極發展國內大循環，再透過一帶一路助推，可望緩減衝擊；但美國卻因失去全球化好處，令企業和消費者都成受害人。美國淨網計劃原先只針對華為，但聲稱為確保網絡完全不受中方影響，國務卿蓬佩奧宣布擴大淨網範圍，點名針對中資網絡營運商、Apps商店、應用程式、雲端服務和互聯網電纜5個範疇，準備終止跟這些企業合作，並呼籲盟友加入封殺中國科網企。這是華府繼封殺華為5G和迫TikTok賣盤後，又一次針對中國科網企行動，由網絡硬件到應用程式，務求全面封殺中國科網企發展，已完全漠視美企與中國商業有千絲萬縷關係，將中美角力提升至意識形態之爭，出現「逢中必反」，打壓手段可謂橫蠻無理，就算完全破壞自由市場規則也在所不惜。

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明報社評
風行全球的視頻社交應用程式TikTok最近成了中美角力的新磨心，在美國政府高層連續多日揚言要在美國封殺TikTok後，美國科技巨頭微軟（MSFT）正與TikTok母公司、北京的「字節跳動」商討收購其美加澳紐業務。美國總統特朗普同意給予雙方45天時間商討出售條件，並提出TikTok一旦成功轉手，美國政府應該從交易中獲得部分酬金。這場TikTok風波，折射出特朗普政府為打擊中國的科技和互聯網巨擘，無所不用其極，可能不止表面上看上去的強買強賣、巧取豪奪那麼簡單，而是深藏與中國脫鈎，乃至全面封殺中國科技進步的更深層政治目的。字節跳動於2016年9月推出抖音，2017年推出抖音海外版TikTok，並收購總部位於上海的美國音樂視頻社交平台Musical.ly。抖音和TikTok廣受年輕一代歡迎，用戶數量急增。今年5月的數據顯示，抖音和TikTok在全球下載超過20億次，市場佔有率已對facebook、Twitter等社交媒體構成威脅。

蘋果頭條
美國國務卿蓬佩奧周二發表聲明，表示會保護流亡海外的香港民主派人士。蓬佩奧的聲明指「中共容不下人民的自由思想，愈加頻繁地企圖延伸影響力到中國境外」。他說：「美國及其他自由國家會繼續保護我們的人民，使他們免受北京專制主義的長臂傷害。」蓬佩奧周二在Twitter推文，譴責中共企圖迫害居於美國等中國海外地區的民主倡導者，表明美國會站在自由一邊。上周有傳媒報道，香港警方正式通緝六名流亡或身處海外港人，包括羅冠聰、陳家駒、劉康、鄭文傑、朱牧民及黃台仰。其中朱牧民在Twitter表示在美國居住近25年。中國駐美大使崔天凱周二以視像方式向阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）時，為通緝六人辯護，說所有執法行動有法可依，指不論政見，任何人違法應受懲罰。

東方正論
香港郵政管理一團糟，不但未能做到自負盈虧，而且服務水平每況愈下，市民深受影響。本報多次直擊報道，鞭策其改善，可是郵政管理層充耳不聞。疫情大爆發，市民減少出外，網購郵購盛行，郵遞服務更形重要，可惜郵政卻依然故我，多方面表現令人失望，而且未有做好防疫工作，驚現首名郵差染疫，病毒隨時送上門。一名隸屬於灣仔派遞局的郵差確診新冠肺炎，現正在家接受隔離，等候入院。染疫郵差上周六還在上班，負責大坑道、利群道及福群道多幢大廈的派遞工作，所以病毒有機會隨郵件散播，令到該區人心惶惶。郵政負責派出郵差上門，自然要做好防疫工作，可是事實證明這方面出現漏洞。

星島社論
本港疫情稍為緩和，昨日新增八十宗確診個案，當中七十五宗為本地個案，連續第二日回落橫行。不過，紅磡街市及土瓜灣街市分別新增兩宗及一宗魚販確診，至今共有十二宗確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言，由於兩者均與爆疫的「華南海鮮城」一樣與海鮮及魚有關，擔心會成「華南海鮮城」翻版。政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇昨視察兩個街市，他指海產播毒機會較微，較大可能是由人將病毒帶入街市，經街市老鼠或貓隻四圍走播毒，又或者檔主除口罩食飯「啤一啤」傳播。兩街市今起停業兩天，等候環境樣本的化驗結果，但袁指市民不用恐慌，出入街市要注意消毒雙手，並煮熟食物進食。

經濟社評
港澳團隊在新冠病毒疫苗研發取得進展，但與國際疫苗競賽仍有大段距離。不過，即使疫苗研製成功，也不一定是靈丹妙藥，且在西方高價瘋搶預購下，令其他人更難洽購。與其短期跟西方競價盲搶疫苗，港府更應借助內地兩個先遣隊經驗來補短板，全面提升抗疫能力。理大和澳門科技大學聯合研發疫苗，宣稱在動物身上取得進展，將進行首階段測試，最快明年可生產。在當前疫情大爆發，理大疫苗只屬遠水，進度亦遠遠落後於中英美澳四國，因後者6種疫苗已進入第三階段關鍵性臨床測試。盡管多國疫苗研發競賽有初步進展，但世衞總幹事譚德塞昨大潑冷水，呼籲民眾切勿以為疫苗研製出來，疫情便迎刃而解，因對抗病毒並沒有萬靈丹。雖然譚德塞沒加以解釋，但誰可保證疫苗是適合所有人種接種，尤其病毒不斷在變種，難保疫苗測試時有效，到投產時卻因病毒變種而效用大減。