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氫能源概念股港股 在 Facebook 的精選貼文
【8月26日】週末Jackson Hole會議前,美股交投淡靜,道指升39點或0.11%,標指升0.22%,納指升0.15%。標指及納指再創新高,標指在守住4400點後回升,跌不下淡友迫投降,轉頭便是向上衝頂,在4500心理關口前或許會有少少阻力,多間大行向上調標指目標價,市場熱錢太多,美股仍是易升難跌局面。
美股指數雖強,但整體炒股卻越來越靜,很多個股從高位回吐兩至三成後橫行徘徊,過去半年散戶積極入市,仍未能推升一眾二、三線股,肯定是有醒目資金開始離場,還好整體資金流入充裕,不過資金質素卻是越來越差,尤其是境外資金,例如不少香港散戶已轉戰美股,在美股步入水尾feel情況下,已難再有去年的「大時代」,散戶總喜歡水尾追入,高位被套收場。
京東業績後大升14%,ARK基金早前清倉中概股,今次在績後突然買入京東,是重新看好中概股嗎?以估值分析,中概股的科技股有增長有前景,回調後更加吸引,對比美股的科技估值上更吸引,企業問題不大,但要看外資能否重建對中國政府的投資信心。
今晚鮑佬會在Jackson Hole會議前發表講話,或會提及縮表進程,部份資金率先平倉,推高了十年債息,息率重上1.34%。若會上放鴿,即是推遲縮表,料債息回落,美股上揚。反之債息會重上1.4%,美股會輕微回吐。
美匯在93.5頸線前徘徊後,最終未有升破而回落,人幣由6.5回升至6.47,在8月資金徹出新興市場下,外資仍能積極買入A股,情況非一般。8月至今北向資金淨流入達828億元,已超越7月份的796億元,是連續3個月增加。從往績看,外資多是smart money,流入看好後市多有表現,反觀陸績雖佔有絶對話語權,但錢多眼光只是一般,每次當陸資興奮大手進場,往往很快便見頂,今次外資再一次堅定買入,看來回調後的A股應是低吸時機。
外資看好也有一定理據,從近期企業公佈業績來看相當出色,小米(1810)第二季營收增長達64%,盈利增長達87%,現價的確很吸引。其實從業績增長去看,港股絕不應如此低迷,只能說港股賭性太強,太容易受期指影響,賭客太多波幅太大,長遠會趕走了一些長線投資者。
回說恒指,說好的26000初步反彈目標已達標,一如所料出現小幅度回調,從技術指標去看,不少指標已從超賣回升至居中,後市走勢變得模糊,尤其是坊間開始看好,後市更加不明朗。圖太郎估計港股進入膠著期居多,今次港股反彈多靠美股回升所帶動,本身自發性不足,升至26000點成交縮減至1633億,不算太差但略賺高追資金不多,加上週三這支陰燭走勢,短期不要對升穿26000存太高期望。暫時港股每次跌至25000水平,均見資金願意吸納,但升至26000之上,高追意欲便不高了。
港股上方有很多層蟹貨區,最重蟹貨肯定是年初的29500至31200區域,很多散戶怨魂在此,往下28300至29500也有不少,接下來便是26000至28300這一塊,最下方這一層阻力不大,若有資金流入要升破不難,但頂部兩層除非是有大資金流入,不問價買上才有機會升穿。或句話說,若現時買入,恒指向上最多睇10%升幅,著實並不吸引,正好解釋了為何恒指大幅反彈,北水每日淨流入只是十多億元。
指數難寄予厚望,但板塊股在A股炒作下亦會跟進,例如「炭中和」概念,電力股也是跟進A股炒作,還記得圖太郎7.5推介的中集安瑞科(3899)嗎?績後升至12元,這隻是正宗氫能源概念股,若內地要發展氫能源車,必需要液態氫的儲存樽,前景便如電動車中的電池,誰搶先市場誰便佔優。
說開電池股,內地鋰電產業再度加價,帶起美股的鋰電股上升,連帶Tesla及電車3寶也告報升,留意今日比亞迪(1211)及寧德時代走勢。
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#圖太郎
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【8月13日】週四美股先低後高,道指升14點或0.04%,標指升0.30%,納指升0.35%。7月PPI意外地環比上升1%,升至7.8%,為通脹帶來更大壓力。本來前日公佈的CPI保持在5.4%不變,市場擔憂有所下降,但PPI再創新高,反映資材源價格繼續高企,工廠成本正在增加,但產品加價幅度不及成本上升,企業正承受著利潤率收窄。若PPI沒法進一步下降,企業不會做蝕本生意,最終會將成本反映到產品售價身上,推高日後的CPI數字,預期未來3個月通脹只價升不會跌。
在此風口關鍵時刻,拜登反而再投入1萬億美元大搞基建,令本來供應緊張的金銀銅鐵鍚,再現大需求,變相催谷PPI上升。究竟通脹如何影響民眾生活,就以美國房價為例,自從2008年美國樓市爆煲後,房價一直保持平穩,但剛公佈的二手樓價,中位數較去年同期上升23%至每間35.79萬美元,94%地區樓價錄得雙位數字上升。
還記得5月時曾提及樓價剛升破每間35萬美元嗎?這兩個月美國樓價又再多升2%。房價上升主要是建材價格急升,木材價在過去一年上升達40%以上,成本上升帶動新樓樓價急升,連帶二手樓價也開始漲價,樓價上升會引發加租問題,在疫情下民眾收入本已大減,若房租上升會令生活百上加斤。然而這一些罪魁禍源於美聯儲的QE政策,若通脹再度無止境上升,可想而知QE政策會承受多大壓力。結果PPI數字一出,十年債息升上1.36%,美匯升至93。
A股創指升至3600有壓力,過去一週有傳龍頭寧德時代(300750)要配股集資,股價壓力較大,亦拖累科技股走勢,噚日收市後公司宣佈一項582億元的增資方案,主要用於擴充產能,仍有待詳細情形。早前Tesla公佈了未來發展綱領,產能將會由現時每年50萬部,增產至200萬部,對電池需求自然是有增無減,加上其他車廠在電動車領域不斷增加,寧德的擴產是正面訊號,且看今日股價表現如何。若寧德能帶頭走出陰霾,有助改變創指弱勢。
回說港股,早前指出恒指反彈首階段為26500-26800,26800基本上已完成目標,再往上需成交增至1800億以上,以週四成交只有1358億而言,自然是未能達標,在沒有新資金流入情況下,恒指也順勢回吐,暫時看沽壓不大,但再買上意欲不高,估計又要回試26000尋找支持。
噚晚寧德時代宣佈582億元增資,本意是看好未來電動車需求,一眾概念股上升,比亞迪(1211)曾升至282,尾市跟隨大市升幅收窄。圖太郎認為電池仍是大主題,未來幾年在高增長賽道,港股選擇不多,有買貴無買錯,持有便是王道。
另外,週一曾提及氫能源開始起步,當日指中集安瑞科(3899)於7.5元有收集,待升破8元便有一番景象,噚日升至10.66元,此股是氫能概念龍頭,今年建立合營做氫能儲存樽,這類股份北水至愛,也是新炒作主題,有貨可繼續持有。
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#圖太郎
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【8月9日】非農數字意外增加94萬份,失業率降至5.4%,經濟強勁帶領道指及標指破頂,道指升144點或0.41%,標指升0.17%。十年債息抽上1.3%,納指卻要倒跌0.4%收市。職位快速增長,反映企業仍在快速擴張期,對未來經濟投下信心一票,美股反應初步是正面。然而失業率降至5.4%,今年2月鮑佬曾表示想加息有3大條件,一是失業率降至4.3%以下,二是通脹達2%,另外三是通脹預期超過2%,後兩者條件早已達成,餘下的只有失業率未降至4.3%以下,上週五跌至5.4%已相對接近,加息機會正在增加。
鮑佬言論中的4.3%是指加息,在加息前必需先縮減QE,當失業率降至4.8%或5%時,便是最佳時間提出縮表時間表,因此上週五消息一出,十年債息立即彈上1.30%,因縮表機會增加。但市場資金未見恐慌,週末比特幣仍然能炒上4.5萬美元,似乎風險胃納仍然很高。
美股至今已過大半業績期,整體有85%是超預期,惟再靚業績也未能推高美股,似乎美股真的太高,今年強勢多呈大漲小回,累計至今升幅達18%,加上第3季難再有大幅增長,故此此水平高追資金也不是太多。Delta疫情來勢洶洶,也對美股構成一定壓力,週末見油金股齊齊下跌,攪來市場存在很多不明朗因素。Tesla自升破700美元後,也出現4連陰走勢,炒股經過上週發力後又遇上阻力。參議院週末通過了第二輪5500億美元基建計劃撥款,暫時美股期指要報跌,市場反應不大。
上週內地A股ETF再錄得10億美元淨流入,年初至今流入中國熱錢估計高達2500億美元,同期流入巴西只有100億美元,可見中國仍是新興市場中最能吸金地區。過去7個月外資一直透過北向資金買入A股,淨買入金額高達6千億元,這些都是真金白銀買入,只是6月後流入速度有所減慢,是因為美聯儲有機會縮表?美匯反彈上92.88,再次力迫93,人民幣回順至6.483,資金仍然有回流美國的壓力。
回說港股,早前指恒指升至26500,完成了初步反彈目標,後市去向便取決於資金流入程度,然而上週四成交縮減至1617億元,已感不妙,上週五再降至1480億元,高追資金有限。經過一輪暴跌的騰訊(700)及美團(3690),仍在橫行整固,早前跌勢如此急勁,但低位反彈力度也欠奉,似乎後市未能太過樂觀。
形態上,14天RSI 反彈至40,超賣情況得到改善,現正處於中間尷尬位,向上動力不足,不排除今日要先回試26000支持,過去3日,恒指呈現一浪頂低於一浪頂走勢,是轉弱中表現,若失守26000,便要小心下試25600支持。
個股繼續洗倉,快手(1024)跌至80元呈現大成交,開始有見底跡象,小心淡友開始平倉。「炭中和」仍是市場焦點,光伏及電動車這兩個板塊動力較好,算是少數有表現的板塊。大唐新能源(1798)上週五因會減值撥備而下跌,此股借風力發電這股新能源炒上,今次撥備只是一次性,相信撇清帳目後下半年有望借風力發電呈現高增長,回吐至2元可以留意一下。另外氫能源概念股再起動,中集安瑞科(3899)於7.5元儲力好一段時間,留意能否升穿8元再向上走。
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#圖太郎