前兩週的選股績效都不錯喔
本週的兩檔選股：東元（1504）、日馳（1526）
繼續衝衝衝！
東元(1504)
與華德動能簽約兩年500套電動巴士動力系統，預計Q2開始首批出貨30套，東元是國內第一家馬達和驅動器一體化的製造商，高電壓「T Power+」產品技術領先業界，在2030國內巴士全面電動化帶動下，同時東元也是鴻海MIH聯盟中馬達系統重要的供應商，未來接單展望樂觀。另外在離岸風電佈局也開花結果，已正式跨入離岸風電發電機生產，為台廠第一家。目前技術面均線架構多方排列，加上市場派與公司派經營權之爭，有利股價向上走揚

日馳（1526）
歐美電動自行車市場成長強勁，目前相關產品的零組件有些交貨週期已經拉長到一年之久，日馳為全球前三大自行車變速器廠，由於該產品技術門檻高且報價跟原物料上漲，預計今年毛利率有望挑戰30%新高。今年日馳預估EPS有望挑戰4元以上，本益比仍屬偏低，波段漲幅來看在自行車族群也落後許多，研判有機會落後補漲

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#高雄海事展系列之二：室內展區篇
#從國艦國造和風電看高雄產業升級契機
圖文：洪正 Âng Chèng

在週末報導過海事展登艦參訪活動後，接著要整理一下主展區的看點，並追蹤相關產業發展的進度。2016年時會有「高雄海事展」，其實是個極度貼近國家政策的產物，這幾年國際商船建造景氣並不好，而遊艇市場已有遊艇展，第一屆海事展幾乎就是為了「國艦國造」的政策宣示而舉辦，到了2年後的第二屆，除了國艦國造已經進入實質階段，另一項「離岸風電」也已啟動，這兩者就幾乎是海事展的全部。

#國內承包商與國際軍火商

週日我貼出今周刊的「潛艦供應商」示意圖，雖是舊圖，但也有不少網友回覆討論。不管如何，這些廠商確實都出現在展場，包含大家意見很多，供應艦用推進馬達的東元；做液壓系統的協聚德；宏昇螺旋槳；做塗料的永記造漆...等都出現在現場。而有能力造艦的台船、中信、龍德再加船舶設計中心、金屬中心也都到齊，開展期間中信的韓老闆每天都到現場，和兩天前比起來，廠商投入國艦國造已不再是說說而已。

本次洛克希德馬丁、雷神參展單位與人員均比上一屆擴大（上屆展還沒結束這兩家就撤了），ZF（螺旋槳與推進），MTU（引擎），FLIR系統（熱感測），GE（燃氣渦輪引擎）等廠商也都有不小攤位，而且均強調各國軍事系統的實績，在近期台美關係維持良好下，關鍵設備輸出可能性也會大增。

#國艦國造供應鏈

除了下游廠商外，海軍也標示出國艦國造的完整供應鏈，包含南部的成功、中山、高科大、屏科大、北部的台大、海大等學校，均是上游重要學術機構。然而，在研發機構部分，船舶中心、驗船中心均在台北，但潛艦設計中心已進駐台船，且會進一步增加工程師，未來若能進一步提升南部的學術與官方研發中心層級和能量，會對於產業鍊的建構更有助益。

#離岸風電

除了國艦國造，離岸風電產業在這次海事展的重要性也更明顯，例如台船主打離岸平台與舉重船的建造，以及大型鋼構一貫生產和塗裝的生產優勢。而在風電機從生產到測試全都國產化的過程下，高雄在地的金屬相關產業也都能參與其中，例如位在屏東生產壓力容器的銘榮元，既可能是潛艦壓力殼的供應商，也是風機基樁、轉接段及塔架的製作廠。

我們總說高雄是重工城市，也總說高雄面臨著重工業沒落與外移的挑戰。然而「國艦國造」、「離岸風電」這兩大政策合計破兆的訂單，正是要透過國家政策，一方面解決「能源、國防」國家基本生存議題，又能扶植重工產業，將產值與人才留在台灣、留在高雄。

雖然有許多人質疑高額投資的必要性，但這已幾乎是在地產值最大化，以及扶植高雄相關產業的最好機會！ 地方政府應該做的就是協助相關投資，爭取上游學術、研發產業鏈生根，利用現有產業優勢，作為整體產業轉型的輔助動力。而不是叫囂唱衰，否定相關政策，平白耽誤城市的發展！

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