物聯網的眼睛-再次崛起的契機
2021/01/25(一)
大家早，我是 LEO
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■ 發展歷程
美國911恐怖攻擊，台灣安控產業發展的第一次轉折，當時美國對公共安全與國土防衛的需求攀升，直接或間接促進對安控產品的需求，為台灣安控產業黃金十年埋下伏筆，早期台廠的網路監控攝影機獨步全球，稱霸中國長江以南，直到大陸傾全力扶植自家廠商，紅鏈崛起，啟動流血價格戰，台廠節節敗退。
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■ 中國崛起
在「雪亮計畫，天網計畫」支撐下，中國監視攝影機市場獲得政府龐大資金挹注，最主要目的在於部署綿密監控攝影機，中國的城市監控攝影機安裝數，估計是美國同類型監控的4.5倍，促成了中國安控產業的崛起，海康威視、大華技術….等公司快速成長，甚至成為全球第一大領導廠商，橫掃歐美市場。
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■ 美中貿易戰
到了2018年，情況有變，美國對中國產品一舉調升至25%高額關稅，2018年美國通過國防授權法案修正條款，禁止美國政府購買中國製的監視器，將嚴重威脅美國安全，例如中國持股42％的海康威視，曾使用在美軍事基地甚至外交重地，都很難保證是否影像資料受到北京監控。
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事實上，海康威視挾著政府支持與低廉的生產成本席捲全球，但隨著川普上台後各國對中國崛起的防備心增加，無論是 5G設備、無人機、監視器….等，凡涉及機敏資料有可能涉及中國軍方或北京政府在背後支持的產業，大多封殺或採保留的態度，至於拜登上台事涉國安短期也不會有太大改變。
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■ 疫情發展
監視器產業發展到今日，除了畫質變清晰以外，AI人臉辨識、車牌辨識、溫度監控、行車紀錄器、甚至醫療胃鏡、居家看護、遠端監控…等用途越來越廣，甚至防疫監控，雖然民眾有不同的聲音，無論民眾對設置監視器持什麼態度，數量均持續上升，全球目前約有7.7億支監視器，2021年以前很可能會增加30%，超過10億支。
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■ 資安認證成轉機
歐盟通過Cybersecurity Act-資訊安全系列法案於2019年6月27日生效，並將於2021年6月28日適用於整個歐盟，法案主要賦予ENISA（歐盟網路資訊安全局）永久性授權，並為ICT產品、服務和流程，建立歐洲網路安全認證框架。
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全球有132國有隱私保護法案，台灣經濟部正在推動資安標章政策，美中貿易戰促成供應鏈重組，資安認證帶來新的附加價值，台灣的資安規範面面俱到，是台廠優勢，趁機擦亮MIT招牌，自然會吸引歐美客戶目光與訂單。
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靠著資安招牌，台灣網路監視器產業已從紅色供應鏈，逐步走出陰霾，根據經濟部數據顯示，資安產業的產值成長率從106年以來，每年都超過10%，推估109年產值可達新台幣553.6億元，年成長率達12.2%。
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■ Edge AI智慧影像辨識
資策會產業情報研究所在2020年10月《MIC FORUM Fall》論壇上表示，在智慧科技新興應用方面，有四大趨勢值得關注，包含「AR/MR」、「PC變局」、「資料中心」與「Edge AI智慧影像辨識」。
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Edge AI智慧影像辨識-邊緣運算是一項新的契機，轉型成智慧監控工控產業，有機會讓台灣安控業重返榮耀，在5G+AI推波助瀾下，原本資料需上傳雲端才能進一步分析，且無法處理大量資料，但是導入AI後，未來前端攝影機已可進行分析。
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■ 展望未來
近 2 年美國大動作封殺中國科技廠，其中包括禁止採買中國海康威視與大華的產品，讓國內安控業者走出產業崩壞期，陸續接獲日本、紐澳、歐洲等國家訂單，新的應用像自動倉儲、生產線自動化、汽車自動駕駛、無人商店、無人機......等，就是搶佔先機和突破的機會。
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隨著轉單效應擴大，客戶積極詢問，軟硬體都為台灣製造，並且通過資安認證的產品，訂單需求強烈，台灣相關廠商已經開始摩拳擦掌，搶佔新的藍海，相關安控廠商龍頭晶睿(3454)、奇偶(3356)、彩富(5489)、陞泰(8072)、昇銳(3128)、慧友(5484)、天鉞電(5251)、杭特(3297)….可追蹤未來業績的變化。
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有趣，剛剛那個po文，突然被「不知名人士」檢舉為垃圾訊息。Well，垃你媽啦！俗辣，都偷偷檢舉的！

＃數位東風恭喜發財

原po：

真對賭拜登贏嗎？下好離手喔～

誰敢說拜登必勝試試看 美專家：自由派選民陷恐慌

《紐約郵報》（New York Post）揭露拜登兒子杭特（Hunter Biden）報修電腦硬碟裡的Email後，擔心重演2016年的恐慌情緒也開始爆發。推特愚蠢地試圖加以壓制，反而使這些故事更具吸引力。連那些質疑或批評郵件取得合法性的記者也遭到自由派的攻擊，因為他們這樣做只會火上澆油。

濕評：跟大家分享我的看法，如果仔細想想，這些證據與不利新聞，似乎是在10/3，川普神秘消失在Walter Reed醫院後爆出。

我曾臆測，當時川普應該在某軍艦上，跟某國際大咖在公海上交換「東西」。畢竟如果用電腦，很容易被駭入、用手機通訊，很容易被監聽。如果到公海上，就沒這問題。然後爆出的內容，似乎都是國際事件，拜登家族到底有多少黑底留在中、俄、烏等手中。

記不記得，馬王政爭期間，王金平為何打死都要到大馬嫁女兒？然後連一張照片都沒有。因為一旦出國，就離開國內監控系統。

我想說的是，你認為船上交換了什麼，你以為後續不會有更勁爆的內容嗎？

1:44:52 川普暗殺與船上交換資料
https://youtu.be/PWAWMOxzstY

好，這都不重要，請大家注意，請把聲音關掉，直接看攝影機後面的國旗，鏡頭似乎有上下晃動的狀況。當然，這有一個可能，就是有人用手拿相機拍攝，但以川普如此在意品質的大老闆，會把一個昭告全世界健康的影片，要求工讀生用手機拍攝嗎？一定至少會找個腳架吧？！
https://reurl.cc/KjOO6j

其他晚上聊：
https://youtu.be/MWGn3DsqOxE

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🧐疫情期間你也曾在家辦公或遠距上課嗎？
#圓展（3669）全球視訊會議大廠，八月營收創新高，年增+51.47%
主要產品： 數位監控系統、數位類比混合式監控系統、網路影像伺服器、網路監控相關週邊
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視訊會議訂單發酵，旗下的視訊、教育兩大需求都很夯，疫情帶動旗下視訊會議產品需求強勁，尤其不少國外學校採取在家上課，近兩個月營收年增率都高達倍數成長，顯示基本面強勁。
第3季本是教育市場的旺季，歐美、中國各地的返校需求，推升可應用於遠距教學、互動式學習的相關產品需求。
因應終端需求，日前推出新款USB視訊會議攝影機，已取得微軟Teams、Zoom及谷歌Hangous的官方認證，後續營收大家可以持續關注囉~
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🏃‍♀️國內外競爭廠商：
台達電、佳世達、杭特、云辰、昇銳、陞泰、晶睿、天鉞電、特佳等；國外廠商則包含Toshiba、SONY、Sharp、Panasonic、LG Electronics、Verint Systems、三星電子等。
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#修正式價值投資模組 94 分
👉近7年中5年自由現金流為正，有兩年呈現負值，故被扣了6分。
綜觀分析從各個面來看，雖說總體被扣了6分，月營收的年成長率連續個月上升，成長率連續三個月上升，成長加速。
🆘在智能警訊提示的部分
毛利率連續2季下降的部分還是得多多留意下
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關於這樣一個前段班的公司，你怎麼看待他呢?
📢歡迎留言和我們聊聊📣