0823 #收盤 #重點
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#Delta #Fed
Delta病毒持續在全球肆虐，據外媒報導，保持應派言論的達拉斯聯準銀行總裁Robert Kaplan上周五卻改口，表示Delta病毒正在美國快速擴散，若經濟復甦因此放緩，恐怕會再調整貨幣政策，讓縮表時程表再延後。

#台股
台股今（23）日一吐悶氣，不僅晶圓雙雄發威，電、金、傳傳值股齊揚，航運族群也強勢噴漲，加權指數終場強彈399.9點、漲幅2.45%，收在16741.84 點，站上5日線，並創3個月來最大漲點，成交值3635.17億元。

#航海王 #貨櫃三雄 #散裝
散裝船族群今（23）天全面反攻，股價衝上漲停，由於BDI指數衝破4000點大關，各式船舶日租金也水漲船高，包括慧洋 - KY、裕民、新興、中航、台航、四維航等同步亮燈漲停。而貨櫃最新運價也走揚，貨櫃三雄萬海亮燈漲停，為248元；長榮、陽明則上漲6-8%。整體運輸類股指數終場大漲 8%。

#小摩 #記憶體股
摩根士丹利證券先前降評記憶體類股，引發市場高度關注。不過最新摩根大通分析，投資人拋售記憶體股導致類股超跌，但半導體需求強勁，價格調整有限，看好DRAM明年下半年將迎來新一波上升循環。今日相關類股華邦電（2344）、南亞科（2408）、威剛（3260）、旺宏（2337）上漲2~3%。

#台積電 #鴻海 #台股
台股今天上演跌深反彈行情，在台積電、鴻海、大立光等電子股全面回神下，開盤跳空上漲，盤中更一度大漲超過400點，不僅重新站回16700點關卡之上，同時收復了5日線。盤面百花齊放，金融、鋼鐵、航運族群也都全面齊揚，其中貨櫃三雄萬海及散裝航運裕民、志信、中櫃等多檔個股，通通攻上漲停，激勵加權指數周一終場上漲399點，收在16741點，成交量為3635億元。

#聯發科 #世芯 #ASIC族群
聯發科今天回神大漲近半根停板，站回900元之上，帶動 IC 設計股走堅，其中， 特殊應用晶片(ASIC)廠世芯-KY(3661)上半年大賺超過一股本，全年營收樂觀，獲外資看好，激勵股價直奔漲停，收復所有均線，其他ASIC廠智原(3035)、創意(3443)漲勢也相當凌厲。

#蘋果新機 #景碩 #PCB股
景碩(3189)為IC載板廠，受惠BT及ABF載板產能都供不應求，前七月累計營收190.69億元，年增26.79%，創歷年同期新高。進入下半年，蘋果新機即將上市也帶來強勁動能，AiP搭載數量會由三組提高到四組，景碩提供BT載板，成蘋果新機拉高毫米波出貨占比主要受惠者。在非蘋陣營部份，三星、OPPO、Vivo、小米等手機大廠將會跟進提高支援毫米波5G手機占比，帶動AiP模組強勁需求，法人看好景碩下半年旺季效應可期。 今日股價開高上漲，盤中完成填息後持續上攻，站回所有均線之上，突破月線反壓位置178.5元。近期在外資、投信積極買超下，股價應能維持強勁走勢。

#同欣電 #封測廠 #車用CIS
封測廠同欣電(6271)今日舉辦八德新廠上樑典禮，總經理呂紹萍表示，車用CMOS影像感測器(CIS)需求相當強勁，既有新竹廠即使已新增一條新產線，但預計明年初就會全線滿載，隨著車用鏡頭畫素升級、自駕趨勢成形，八德新廠投產後也將持續擴充新產能，迎接強勁需求。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

0728 #收盤 #重點
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#萬七 #破季線
台股今（28）日早盤急殺摜破萬七、季線，電子、金融、傳產權值股倒地，而聯發科法說會行情失靈，更是領跌 IC 設計股，讓早盤一度大跌逾 370 點；不過，台積電尾盤急拉、航運股跌幅也收斂，帶動指數重返萬七，收盤跌134.65點，為17135.22點，跌幅0.78%，成交額5554.83億元，季線則沒有守住。

#台股 #電子
今（28）日早盤中小型電子股湧現恐慌性賣壓；而聯發科財報雖然表現亮眼，IC 設計股卻也淪為重災區，包括敦泰、新唐、鈺創、智原、M31 等多檔亮燈跌停，讓早盤指數最低殺到16893.7點；運輸類股也上沖下洗，不過尾盤強勢拉高，航運股指數逆勢上漲2.54%。電子股則下跌1.08%。

#長榮 #陽明 #萬海
萬海在外資買盤加持下，今天開盤氣勢強勁，雖然盤中一度翻黑，終場仍逆勢攻上漲停，陽明再度被列注意股，一度打入跌停，終場跌 3.6%，長榮尾盤翻紅上漲近 4%。運輸類股今天上沖下洗，尾盤強勢拉高，整體成交值占大盤 36%。

#鋼鐵 #塑化 #面板
面板雙雄友達、群創今（28）日早盤隨大盤走低，不過到午盤前雙雙翻紅拉高，收漲3～2%。而台塑四寶則扮演撐盤要角，其中南亞上漲逾 2%，最為強勢。另外，鋼鐵股更是早盤萬綠叢中一點紅，中鋼、燁　興、高興昌等力守紅盤。

#蘋果 #財報
科技巨擘蘋果最新公布上季財報，受惠主要產品線銷售年成長均超過12%，單季營收814.1億美元、年增36%，EPS 1.30美元，打破市場預期的733億美元、1.01美元，不過公司坦承，供應短缺將影響iPhone和iPad銷售，本季營收年成長將不會優於上季，衝擊蘋果盤後股價下挫約2%。

#聯發科 #敦泰 #鈺創 #IC設計
聯發科 (2454) 上半年財報亮眼，今年營收年增率從 40% 上修至 45%，明年可望持續成長，不過，今天法說行情失靈，股價重摔半根停板，失守 900 元關卡，IC 設計股也淪為重災區，包括敦泰 (3545)、新唐 (4919)、鈺創 (5351)、智原 (3035)、M31 (6643) 等多檔亮燈跌停。

#朋程 #電動車 #營收
二極體廠朋程總經理吳憲忠表示，今年業績可逐季成長，儘管半導體晶片短缺影響業績約5%至10%，不過汽車用超高效率低耗能整流器（ULD）和輕油電混合車用功率模組等新品可彌補，電動車新品最快2022年底開始貢獻營收。

#鈊象 #配息
遊戲股股王鈊象(3293)上午舉行股東會，會中承認2020年財報及通過配發42元現金股利，創歷年來新高，同時也順利完成董事改選，董事長李柯柱續任董座。李柯柱指出，樂觀看待下半年各產品線營收與獲利表現，在網路遊戲及街機的努力下，期望能交出更好的成績。 鈊象2020年合併營收為84億元，稅後淨利為34億元，每股盈餘48.38元，優於前一年度28.08元，營收及獲利均創新高。
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香港事件推高台股評價

美股周五在失業率創半世紀新低下，最後指數大漲372點，與台股息息相關的蘋果股價大漲2.8%，消息傳出由於iPhone 11銷售數字比預期強勁，所以已經對下游產商要提高產量，而從鴻海(2317)的九月營收也創了歷年同期的新高，大立光(3008)月營收也連續兩個月創下新高，年增率更達到20%，都在在顯示蘋果追單的意願真的不小，而且這股熱潮可能會延續到十月份的營收，相信在本周十月九號的法說，會有更明確的解答，也不斷證明我們說台股是亞洲最強的股市。
而周五香港因為通過禁止蒙面條款，不但香港從周五開始滿城風雨，衝突事件不斷，我認為這會讓香港事件沒完沒了，更重要的是過去放在香港的資金，有部分非常有可能有轉移的現象，而投在股市的錢會逃到哪呢?其實我認為有兩個地方跟香港的地位最類似，一個是新加坡一個是台灣，新加坡的股市沒有成交量，沒有高本益比，所以我認為最有機會的就是在台股，這也能解釋上周台積電為什麼在沒有特別利多下，平地一聲雷，衝上281元的歷史新高，資金的轉移效果才要默默地展開。

台積電新製程概念股
但是台股到底最吸引外資的是甚麼，難道是金融股資產股嗎，當然不是，台股吸引他們的還是電子股，特別是半導體族群更是外資的首選，當然台積電已經發威了，但我從之前就不斷提醒大家，新的台積電概念股一定要跟新製程息息相關，為了要快速導入高階製程，於是NRE服務成為顯學，而在不管在演講中或是之前的分析世芯-KY(3661)，周五股價再外資與投信的回補下創下新高，前三季就賺贏去年全年，第四季NRE的服務入帳，不會出現去年第四季虧損的狀況，股價漲停創歷史新高，是NRE服務的首選。一樣提供NRE服務的創意(3443)，老實說九月營收表現並不好，甚至創下近月的新低，老實說股價並不便宜，但是公司認為最壞就是今年，明年開始將有否極泰來的走勢。至於針對三星高階製程提供NRE服務的智原(3035)，由於三星製程嚴重落後台積電，因此只有比價的效應。

除了NRE服務外，能讓IC設計廠更快進入先進製程的方法就是直接購買IP，而最近最夯的首推M31(6643)，在獲頒2019年台積電「特殊製程矽智財合作夥伴獎」後，股價也演出慶祝行情，外資與投信周五也同步買超，成為IP股的指標。至於台灣還有兩檔純IP股，力旺(3529)主攻FLASH、精心科(6533)則是主攻MCU，都與先進製程的關係都不大，所以股價也相對弱勢。不過低價的金麗科(3228)過去也一直說有IP收入，股價也漲停鎖死，股性其實十分投機，倒不如看到也有IP服務的凌陽(2401)可能還比較有機會。

而去美化也是造成IC設計持續上攻的重點，上周五跟大家報告RF IC，立積持續創高，今天又以外資調高評等，低價的笙科(5272)還一度漲停，宏觀(6568)第三季也會有NRE的收入近來，第三季財報不差，第四季有8K電視的新產品挹注，也是不錯的標的。
而原相(3227)九月營收也創歷史新高，我覺得應該是任天堂新的產品挹注，股價雖然在底部整理，但只要十月推出的任天堂智慧環產品能夠大賣，應該有題材性的挹注。

蘋概看鴻海
至於撐起台股另一個半邊天的蘋概股，我認為在追單的效應下，最重要的指標就是鴻海(2317)，外資周五小補426張，如果以九月營收來看今年應該賺六元以上甚至到七元都有機會，本益比真的不高，如果股價還不能起死回生，就會壓抑其他iPhone零組件的股價，不過投信倒是連續買超不少可成(2474)，外資則是連續買超新普(6121)，九月營收都表現的不錯，都有法人持續推升的力道。
而蘋果概念股舊不如新正不如奇，茂林-KY(4935)在八月單月獲利0.46元後，投信跟外資都買超十分積極，周五股價也漲停鎖死，不過這題材已經從年中開始熱炒，恐怕真的推出剪刀腳設計，反而要注意可能利多出盡的可能。