【靠台積電吃穿賺更多】
時間：2021/3/16(二)
貼文：NO.1208篇
大家早，我是LEO
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■ 散戶大增
今年初台積電榮登散戶增加最多的存股標的，護國神山不只台灣散戶瘋搶，也名列南韓散戶最愛的外國企業 N0.4，既然三星贏不了台積電那不如投資台積電，這樣也是合情合理的，畢竟想賺錢的心是不分國界的，散戶人數衝過 90萬大關直逼百萬人！
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■ 產能滿載
可是，今年一月至今，當台積電成交量明顯放大，媒體、外資不斷喊上看 800、1000股價卻反覆衝高拉回，在 679~585間來回盤整，其實，基本面根本沒變，只是籌碼面亂了。
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基本面沒變，也是個問題，大部分的人只知道台積電很好，但是你知道它現在產能滿載的意思嗎？
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這表示，營收沒辦法繼續放大，沒辦法進入高速成長期，這時候公司要賺錢，就要改變產品組合，例如多生產高毛利的產品，淨利潤才會變大，否則獲利沒辦法變大，因為產能已經滿載了嘛！
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■ 擴產
要維持競爭優勢，就要進一步研發更先進的製程，投入更多資源保持領先地位，蓋新工廠，進新機台設備，等工廠蓋好，有新產能就能提高毛利賺更多錢了！
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這就是台積電一直擴大資本支出的主因，不只在台灣擴大投資，業界甚至傳出在美國亞利桑那州不只蓋一座晶圓廠，而是六座！六座！總投資可能高達上兆！
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這也蠻合理的，如果你是美國，鐵定擔心中國崛起，萬一哪一天打台灣，台積電被收起來，美國戰機，蘋果手機就完了！為了長遠佈局力邀台積電投資是一定要的。
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歐盟也向台積電發出邀請，希望能參與『歐盟復興半導體』的計畫。請台積電赴歐設廠，幫助歐盟達成半導體全球佔有率從目前不足 10%增加到 20%目標。
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日本也力邀台積電設廠，2/9台積電宣佈赴日本投資 55億設立研發中心，研究3次元IC（3D IC）的材料及相關工程。
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台積電真的好忙、好忙，美、歐、日都力邀設廠，台灣還有南科新廠，但是你們有想過最優先受惠的是誰？
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■ 靠台積電吃穿
特殊設備商、耗材、零組件、自動化設備、甚至廠務相關，它們才是最賺錢的，才是準備進入高速成長期的公司，因為它們有個老大哥！台積電！
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就像股民當家團隊買進的【4576大銀】續抱至今，波段獲利超過 100%，為什麼它這麼兇悍，美國應用材料宣佈全球半導體廠進入十年的黃金投資期，而大銀的大客戶就是美國應材、科林研發、荷蘭艾斯摩爾ASML，為此今年在新竹鳳山工業區蓋新廠，接著又要投資 6億買雲林科技園區土地與廠房，可見未來成長性。
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【7556意德士】農曆年前 130元附近買，噴漲到 195元，它提供比 ASML更好的真空吸盤，與提供在地化的全氟密封環，台積電 5奈米、3奈米一定要靠它，名副其實的台積電守護神！
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■ 最新情報
台積電南科新廠，3月1日起正在進新設備，直到 7月、8月陸續都有機台進駐，我們已經鎖定2~3家公司，都是台積電的設備供應商，未來不管台積電到美國、日本、歐盟，反正跟到哪賺到哪！股價已經準備要發動了喔！
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【台積電守護神飆漲的秘密】
2021/2/21(日)
大家好，我是LEO
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■ 市場還不熟悉它
意德士(7556)，真正跟台積電直接相關的半導體供應商，主要客戶是台積電、聯電、世界先進等晶圓代工客戶，在股票市場是新兵2020年10月才剛掛牌，認識它的投資人很少，許多投資分類，例如EUV概念股、ASML概念股、台積電設備概念股…媒體新聞都很少報導，更何況一般投資人不熟悉，但是它是半導體界的老兵，寶劍磨了 20幾年準備大展身手，早在1999年公司成立至今21年，它的產品比任何一家半導體設備公司都更重要，直接接觸矽晶圓，直接影響台積電先進製程良率，7奈米以下尤其關鍵，加上背後有掌握關鍵原料的國際大廠全力支持，它才是真正的「台積電守護神」。
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■ 關鍵產品
為什麼 LEO稱意德士為台積電守護神，首先要了解它的產品「真空吸盤」用在哪裡？那就必須先講ASML艾斯摩爾，這家荷蘭廠商，主要生產EUV光刻機，其中最特別的是EUV極紫外光刻機，是目前全球唯一能夠生產製造的廠商，是半導體業者進入7奈米以下製程必備的機台，一台動輒 30幾億台幣，2019年ASML出貨26台，估計台積電買走 20台，因為台積電率先採用它的設備，並且克服「良率與防塵」問題，成就晶圓代工技術的世界霸主代位，狠狠的將對手英特爾、三星甩在後頭，未來 3到5年內無人能敵。
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但是，你們有思考過這個問題？為什麼台積電、英特爾、三星在拚先進製程都買ASML的EUV極紫外光刻機，為什麼只有台積電成功搶下第一名寶座，因為「意德士」扮演了關鍵角色，大家要了解EUV極紫外光刻機就是用軍用等級的極紫外光，光線的波長僅13.5奈米，透過光罩把電路圖雕刻在晶圓上，因為波長越短，線越細，才能讓晶圓製程持續突破摩爾定律往5奈米、3奈米、甚至1奈米前進。
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不過，當台積電在2009年使用EUV光刻機過程中，發現不夠精準會影響良率，當時的全球最強的3家廠商，ASML、Nikon、Canon都無法解決問題，因為光刻機必須把光源精準打在愈來愈小的線徑，光打出來很準，但是經過一定距離會出現角度偏移，當台積電要進入更小的奈米製程，沒有辦法讓所有的線路都很清楚，這時候就找上「意德士」利用大數據回歸模擬演算法，調整真空吸盤的平面曲度，讓所有晶圓在一次曝光中良率可以達到完美狀態。
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■ 讓台積電嚇一跳
意德士花了7年研究，不斷送樣本去測試，累積上百萬筆數據，計算預測客戶設備可能的良率分布圖，當台積電看到預測數據時也嚇一跳，後來召開技術委員會討論後就決定跟意德士合作，一路從10奈米到3奈米持續合作，成為值得信賴的夥伴。
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■ 意德士背後強大的靠山
意德士原本代理銷售薄膜製程使用的靜電吸盤，後來跟日本原廠NTK集團合資設立誼特科技，意德士持股49%，在台灣生產靜電吸盤及陶瓷加熱器、高密度電漿熔射設備，再銷往美國半導體設備大廠。
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真空吸盤設備上，意德士是設計後委託日本NKT代工，再出貨給晶圓代工客戶，未來售後維修也在意德士，至於在蝕刻製程用到的靜電吸盤，則是日本夥伴NKT委託誼特生產出貨，意德士負責售後維修，設備機台過保固期後，產生的售後維修商機未來五年仍將持續成長。
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另一半導體關鍵主力商品，全氟密封環（FFKM Oring），氟化物是戰略性物質掌握在全球少數國家，2019年當日韓掀起科技大戰，日本針對出口給南韓的氟化物加強審查，南韓急跳腳，它是半導體、智慧手機、顯示器等高科技產品中不可或缺的原料，而日本在全球的氟聚酰亞胺和光阻劑市占率達九成以上，氟化氫的市占率逾七成。
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意德士原本代理銷售日本大金DUPRA全氟密封材，這是用在半導體前段設備，薄膜製程中的金屬腔體裡，因為設備需要保持真空狀態，所以全氟密封環需要耐高腐蝕電漿材料、耐臭氧電漿材料，後來在2002年政府推動「兩兆雙星」計畫，支持台積電等大型半導體業者推動零組件供應本土化，意德士成立子公司大鐿科技，由日本大金支持提供氟原料，讓意德士旗下大鐿科技自行生產，全氟材料應用範圍很廣，最近新廠落成規模是舊廠2.5倍大，預計最快3年內就能滿載。
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■ 未來龐大的商機
無論是台積電、三星、英特爾、中國都傾全力發展半導體產業，過年封關前歐美正為了車用晶片缺貨大傷腦筋，甚至找上台灣政府希望拜託台積電生產車用晶片解決燃眉之急，當時股民當家團隊嗅到商機，歐美勢必沒想過其產業經濟命脈，會被亞洲小國掐住脖子，偏偏台灣又籠罩在中國的文攻武嚇之下，萬一台灣怎麼了，全世界恐將發生大震盪。
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果然台灣過年期間傳出，歐美等半導體業者上書政府要求支持半導體自主化，拜登也答應全力支持，這對設備業者來說，絕對是一大利多，更遑論當電子產品越做越小，奈米數越來越低，EUV極子外光刻機使用量越來越多，各國資本資出越來越大，用來固定晶圓的真空吸盤，與保持設備真空密封狀態的全氟密封環，用量只會越來越大，重點是能夠提供這樣產品的廠商，屈指可數，在台灣只有「意德士」，台積電沒它還真的不行，LEO稱之為台積電守護神實至名歸，至於未來會漲到哪裡？2020年毛利率已經超過 40%，就看市場有沒有眼光，預見未來下一座護國神山。
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個股：意德士(7556) 20210121

意德士是台灣的新上櫃公司，生產基地在新竹，興櫃時間並不長，但是技術底子深厚，是台積電(2330)先進製程的設備商之一。

意德士的主要產品是由自公司自製全氟密封材，以及代理DUPRA全氟密封材，這兩種全氟密封材佔營收比重高於五成，且毛利率高。

此外，意德士還有生產佔營收比重約20%的半導體等級靜電吸盤、半導體等級陶瓷加熱器，此產品出貨給台灣的應用材料。另外，該公司亦生產佔營收比重約20%的真空吸曝光載台，應用在DUV端上，且該產品的改良過程應用大數據回歸模擬演算法進行改進，以令客戶驚豔

最後一個意德士正在茁壯的市場是半導體化學品，透過台積電的介紹，意德士正在幫助本土廠商在此領域深根茁壯中。

這篇短文簡單介紹這間新穎又技術尖端的公司意德士，這間公司是台灣引以為豪的台積電，及其深厚晶圓代工技術背後不可或缺的提升台積電技術與良率的優質公司。

台灣半導體產業在全球的重要性與日俱增，尤其在台積電(2330)領軍下，本土供應鏈也一同站上國際舞台發光。身為半導體設備關鍵零件製造一員的意德士，更率先搶得商機，公司旗下全氟密封環o-ring、真空吸盤等品質深獲晶圓代工客戶的肯定，並成功切入10奈米、甚至是3奈米供應鏈。
意德士董事長闕聖哲出身於布商之家，求學時期專攻材料工程，由於高中時期遭遇家道中落，心理一直懷抱著創業的夢想。他於1999年創立意德士，初期以代理國外先進產品為主，爾後跨入半導體關鍵零件、耗材製造，公司成立至今，更繳出連續21年獲利的亮眼成績。MoneyDJ特別請到闕董事長與大家分享經營理念與未來的營運藍圖

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