〈美股盤後〉台積電ADR漲逾4% 標普那指改寫新高

華爾街靜待即將登場的全球央行年會，隨著美債殖利率和油價攀升，週三 (25 日) 金融和能源股領漲，台積電 ADR 勁揚，標普、那指改寫歷史新高。

政經消息方面，美國眾議院投票通過 3.5 兆美元的預算決議藍圖，並且將在 9 月 27 日前就 1 兆美元兩黨基建案進行投票，推進美國總統拜登的經濟議程。

傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會前，週三聯準會隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 1.147 兆美元，再度創下歷史新高。Fed 主席鮑爾將於美東時間 27 日上午 10 時 (台北時間 27 日晚間 10 時) 發表線上演說，投資者希望從中取得有關 Fed 對貨幣政策和通膨的新看法。

美國副總統賀錦麗週三與越南領導高層見面，她再度批評中國在南海行為，指責中國透過脅迫和恐嚇的方式來支持其在南海的領土主張。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.13 億例，死亡數突破 445 萬例。美國累計確診超過 3817 萬例，累計死亡數超過 63.1 萬。印度累計確診超過 3251 萬例，巴西累計確診 2061 萬例。

週三 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 39.24 點，或 0.11%，收 35,405.5 點。
那斯達克上漲 22.06 點，或 0.15 %，收 15,041.86 點。
標普 500 指數上漲 9.96 點，或 0.22%，收 4,496.19 點。
費城半導體指數上漲 27.2 點，或 0.81%，收 3,372.6 點。
標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，金融、能源與工業領漲，醫療保健、房地產和必需消費品領跌。(圖片：finviz)
標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，金融、能源與工業領漲，醫療保健、房地產和必需消費品領跌。(圖片：finviz)
焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.84%；臉書 (FB-US) 上漲 0.79%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.58%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.20%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.20%。

道瓊成分股多收高。美國運通 (AXP-US) 上漲 3.09%；高盛 (GS-US) 上漲 1.12%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.06%；波音 (BA-US) 下跌 0.17%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.03%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.68%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.24%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 持平；AMD (AMD-US) 漲 0.60%；應用材料 (AMAT-US) 漲 1.23%；美光 (MU-US) 上漲 2.86%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.41%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 1.93%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 4.39%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 2.16%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 5.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 1.83%。

企業新聞

晶圓代工龍頭台積電週三傳出漲價消息，投行 Needham 分析師認為，這將有助於提高台積電營收成長。台積電 ADR (TSM-US) 收紅 4.39% 至每股 117.03 美元，換算價為 653.38 元，折溢價率達 11.69%。

威騰電子 (WDC-US) 飆漲 7.80% 至每股 65.50 美元。外媒引述消息人士報導，威騰電子收購 NAND 記憶體大廠鎧俠 (Kioxia) 處於深入談判階段，併購的規模可能超過 200 億美元，最早可能在 9 月中旬達成協議，有望改變整個 NAND Flash 的市場生態。

韓國擬禁止蘋果、Google 強制對應用程式開發者抽成，南韓國會司法委員會週三表決同意修訂電信商業法，對此蘋果和 Google 提出抗議，認為最終消費者會受害。蘋果下跌 0.84% 至每股 148.36 美元、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.58% 至每股 2,841.58 美元。

達美航空 (DAL-US) 上漲 1.90% 至每股 41.30 美元。達美航空表示，11 月 1 日起將對未接種新冠疫苗的員工每月加收 200 美元的費用，因為若員工染疫住院，公司負擔的醫療費用相當高。

經濟數據

美國 7 月耐用品訂單初值報 - 0.1％， 預期 - 0.3％，前值自 0.9％下修至 0.8%
華爾街分析

BCA Research 美股策略師 Irene Tunkel 表示，空軍所剩無幾，市場存在非常、非常強烈的逢低買入的狀態。

有關疫苗批准的積極消息，以及預期聯準會 (Fed) 不會在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會上有震驚市場之舉，這都有助於推動股價走高。由於許多投資者本週都處於觀望狀態，市場顯著非常安靜。

City Index 市場分析師 Fiona Cincotta 表示，投資者對 Fed 是否會宣布縮減購債規模一直猶豫不決，目前市場共識是，鑑於新冠疫情不斷升溫，Fed 將推遲到秋季晚些時候宣布。

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〈美股盤後〉全球三大汽車製造商面臨新減產 道瓊微幅收黑

聯準會 (Fed) 會議紀要暗示年底前可能縮減債券 (Taper) 後，週四 (19 日) 美元走強，原油和銅價回落，能源、材料和金融等經濟敏感股出現虧損，但科技股走強幫助提振投資者情緒，標普、那指和費半收紅，僅道瓊微幅收黑。

經濟數據顯示，美國上週初領失業金報 34.8 萬人，降至 17 個月低點，顯示就業增長強勁。

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週四稱，Delta 變種病毒對其縮減購債 (Taper) 的決定很重要，因為這將影響到就業市場復甦狀態，至少可能會讓他重新考慮是否該對何時 Taper 保持多一點耐心。

高盛經濟學家以 Delta 變種病毒影響為由，將美國第三季經濟增長預期自原先的 9%，調降至 5.5%，使全年經濟增長預期自先前的 6.4%，降至 6%。

晶片荒持續，福特、福斯和豐田等全球三大汽車製造商面臨新的減產，此外，考慮到半導體缺貨問題持續干擾汽車產線，週四外媒報導，美國 3 位民主黨參議員致函台灣駐美代表蕭美琴，希望能爭取更多援助，幫助解決晶片不足問題。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.09 億例，死亡數突破 440 萬例。美國累計確診超過 3723 萬例，累計死亡數超過 62.4 萬。印度累計確診超過 3232 萬例，巴西累計確診 2045 萬例。

週四 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 66.57 點，或 0.19%，收 34,894.12 點。
那斯達克上漲 15.87 點，或 0.11%，收 14,541.79 點。
標普 500 指數上漲 5.53 點，或 0.13%，收 4,405.80 點。
費城半導體指數上漲 27.0 點，或 0.84%，收 3,235.9 點。
標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，資訊科技、房地產和必需消費品領漲，能源、材料和工業板塊領跌。(圖片：finviz)
標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，資訊科技、房地產和必需消費品領漲，能源、材料和工業板塊領跌。(圖片：finviz)
焦點個股

科技五大天王以微軟表現最佳。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.23%；臉書 (FB-US) 跌 0.093%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.42%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.08%。

道瓊成分股多收黑。波音 (BA-US) 下跌 3.12%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.55%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.49%；思科 (CSCO-US) 上漲 3.84%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.53%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 漲 0.48%；AMD (AMD-US) 漲 0.25%；應用材料 (AMAT-US) 漲 1.44%；美光 (MU-US) 跌 0.48%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.10%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 3.98%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.06%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.24%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.05%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 上漲 0.48% 至每股 52.44 美元。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.06% 至每股 110.52 美元，換算價為台幣 618.14 元，折溢價達 10.58%。

美國半導體巨頭英特爾舉辦「架構日」(Intel Architecture Day 2021)，介紹英特爾下一世代產品的架構計畫，並揭露與台積電在 7 奈米、6 奈米、5 奈米等先進製程的合作細節。

英特爾架構日證實 台積電拿下 3 大製程訂單 (圖片：AFP)
英特爾架構日證實 台積電拿下 3 大製程訂單 (圖片：AFP)
福特 (F-US) 下跌 2.54% 至每股 12.67 美元。福特傳出因晶片相關零件短缺，旗下人氣貨卡車 F-150 在美堪薩斯城的組裝廠將暫時關閉。

德國汽車製造商福斯 ADR (VWAPY-US) 下跌 1.00% 至每股 22.80 美元。該公司週四表示，由於半導體供應緊張，該公司汽車可能需要進一步減產。

豐田汽車 ADR (TM-US) 下跌 4.09% 至每股 168.55 美元。在晶片缺貨衝擊下，《日經》報導，豐田汽車 9 月全球產量可能較原先計畫減少四成，自 90 萬輛降至約 50 萬輛。全球減產規模達到約 36 萬輛

Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.98% 至每股 197.98 美元。Nvidia 週三公布的最新財報、財測皆優於預期，分析師稱資料中心仍有增長空間，逾半追蹤 Nvidia 的分析師提高其目標價。

臉書 (FB-US) 下跌 0.093% 至每股 355.12 美元。美國聯邦貿易委員會週四再次對臉書提起反壟斷訴訟，指控該公司收購 Instagram 與 WhatsApp 有損競爭並涉及反壟斷規定。

Robinhood (HOOD-US) 暴跌 10.26% 至每股 44.69 美元。美國交易平台 Robinhood 發布上市後的首份財報，第二季營收翻倍，但第三季財測不利。

梅西百貨 (M-US) 大漲 19.59% 至每股 21.61 美元。梅西百貨週四盤前公布 2021 會計年度第 2 季營收 56.5 億美元，調整後 EPS 報 1.29 美元，均遠優預期，梅西上調全年銷售和獲利預期

經濟數據

美國上週 (8/14) 初領失業金報 34.8 萬人，預期 36.4 萬人，前值自 37.5 萬人上調至 37.7 萬人
美國上週 (8/7) 續領失業金報 282 萬人，預期 280 萬人，前值自 286.6 萬人上調至 289.9 萬人
美國 8 月費城 Fed 製造業指數報 19.4，預期 24.2，前值 21.9
華爾街分析

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示，最近市場焦慮似乎是投資者尋找獲利了結及重啟經濟道路坎坷、以變種病毒增加的結果。

Kingsview Investment Management 投資組合經理 Paul Nolte 表示，很多投資者都在努力應對全球經濟增長前景，以及 Fed 意識到這一點後將採取何種激進措施。

BNY Mellon Wealth Management 投資策略主管傑夫莫蒂默表示，市場外有流動性想要進入，它希望在股市回調時進入，但這是一個沒有給人們太多進入機會的市場。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 認為，事實證明，Delta 變種病毒對經濟增長和通膨的影響比預期還要更大些。

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〈美股盤後〉聯電ADR暴漲 Robinhood上市失利 四大指數齊揚
週四 (29 日) 美國第二季 GDP 年增率為 6.5%，低於市場預期，企業財報喜憂參半，滴滴否認私有化傳聞，Robinhood 掛牌首日失利，蘋果傳出再度發債，四大指數齊揚，道瓊、標普觸及盤中新高，特斯拉勁揚，但臉書和 PayPal 下滑，抑制那指漲幅。

政經消息方面，美國 Q2 GDP 遠遜於市場預期，意味著聯準會不會立即退出寬鬆政策措施，從而提振市場的風險偏好。

拜登政府著手談判，目標讓汽車製造商承諾 2030 年實現在美國銷售的汽車中至少 40% 將是電動汽車。

滴滴出行 6 月底赴美上市後引發中國監管風暴，之後教育平台監管等一系列監管風波傳出，外界恐慌中概股未來在美股的進退，外媒引述消息人士報導，中國將繼續允許中企赴美上市。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.96 億例，死亡數突破 419 萬例。美國累計確診超過 3471 萬例，累計死亡數超過 61.1 萬。印度累計確診超過 3152 萬例，巴西累計確診 1979 萬例。

拜登週四推動打疫苗拿現金活動，他表示，1.9 兆元「美國救援法案」提供州和地方政府資源，用於提供激勵措施以提高疫苗接種率，他將呼籲地方政府使用這筆資金，向任何接種疫苗的人發放 100 美元現金獎勵。

週四 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 153.6 點，或 0.44%，收 35,084.53 點。
那斯達克指數上漲 15.68 點，或 0.11%，收 14,778.26 點。
標普 500 指數上漲 18.51 點，或 0.42%，收 4,419.15 點。
費城半導體指數上漲 60.8 點，或 1.86%，收 3,333.2 點。
標普 11 大板塊中僅通訊服務和房地產板塊下滑，材料、金融和能源領漲。(圖片：finviz)
標普 11 大板塊中僅通訊服務和房地產板塊下滑，材料、金融和能源領漲。(圖片：finviz)
焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.46%；臉書 (FB-US) 下跌 4.01%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.23%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.84%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.098%。

道瓊成分股多收高。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.42%；波音 (BA-US) 漲 0.030%；Merck(MRK-US) 下跌 1.42%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.40%。

費半成分股勁揚。英特爾 (INTC-US) 上漲 1.19%；AMD (AMD-US) 大漲 5.13%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.21%；美光 (MU-US) 上漲 2.03%；高通 (QCOM-US) 大漲 6.00%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.82%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.94%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 6.33%；聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 7.60%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.60%。

企業新聞

繁忙財報季持續，聯電法法說會後，外資喊買「加碼」並紛紛提高目標價，聯電 ADR (UMC-US) 週四暴漲 7.60% 至每股 10.19 美元，換算價為台幣 56.93 元，折溢價約為 4.27%。

臉書第二季財報亮眼，但示警第三季成長趨緩。臉書 (FB-US) 下跌 4.01% 至每股 358.32 美元。

PayPal (PYPL-US) 下跌 6.23% 至每股 283.17 美元。該公司第二季營收及全年營收預期均遜於市場預期，

福特汽車 (F-US) 上漲 3.75% 至每股 14.39 美元。該公司克服晶片荒問題，第二季財報小幅獲利、令人喜出望外。

福特汽車的好消息也有助提振投資人對特斯拉相關汽車製造商的前景，加上特斯拉財報確實亮眼，參院基礎建設法案也有望通過，特斯拉 (TSLA-US) 週四大漲 4.69% 至每股 677.35 美元。

滴滴出行傳出正在考慮私有化，以安撫中國當局，並賠償投資人的損失，滴滴出行 (DIDI-US) 盤前一度大漲 45%，但隨著滴滴否認該報導後，其股價收紅 11.29% 至每股 9.86 美元。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.46% 至每股 145.64 美元。蘋果傳出再度發債 65 億美元，最長為 40 年期債券，將殖利率設比美國公債高 92 個基點。

線上券商 Robinhood(HOOD-US) 週四正式掛牌那斯達克，發行價定在每股 38 美元，出售了 5500 萬股，亮相首日交易量超過蘋果、特斯拉等公司，但收盤價為每股 34.82 美元。與今年其他企業平均 IPO 股價上市首日漲 39% 的情況，Robinhood 可說是出師不利。

曾被譽為下一個特斯拉的 Nikola(NKLA-US) 週四股價狂瀉 15.22% 至 12.03 美元。Nikola 創始人 Trevor Milton 遭到美國聯邦大陪審團以三項詐欺罪名起訴。

經濟數據

美國 Q2 實質 GDP 季增年率初值報 6.5％，預期 8.3％，前值自 6.4% 下修至 6.3%
美國 Q2 消費者支出季增年率初值報 11.8％，預期 10.7%，前值 11.4%
美國 Q2 核心 PCE 季增年率初值報 6.1％，前值自 2.5％上調至 2.7%
美國上週 (7/24) 初領失業金報 40 萬人，預期 38 萬人，前值自 41.9 萬人上調至 42.4 萬人
美國上週 (7/17) 續領失業金報 326.9 萬人，預期 319.6 萬人，前值自 323.6 萬人上調至 326.2 萬人
華爾街分析

Glenmede 投資策略副總裁 Michael Reynolds 表示：「從餐飲娛樂、家庭消費回歸是第二季不容忽視的動力，它們是本季經濟成長的最大主因。」

E*Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示，令人失望初領失業金人數為聯準會主席鮑爾前一天的言論提供一些支持，他強調美國勞動力市場復甦還有一段路要走。GDP 數字的缺失只是更好地說明，經濟增長可能停滯的事實。
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【全球股市觀察站】2021-07-29(美國時間)

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