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新興市場危機 在 總經投資說書人 Instagram 的最佳解答
2021-08-03 14:17:35
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原文標題：
強勢美元！會掀起新興市場危機嗎？央行總裁楊金龍「示警」了
原文連結：
https://money.udn.com/money/story/5616/6604860
發布時間：2022/09/11 21:53:37
記者署名：陳美君
原文內容：
強勢美元，會掀起新興市場新一波危機嗎？中央銀行總裁楊金龍示警，部分經濟體以美元
計價的外債規模龐大，這些國家政府財政狀況已捉襟見肘，美元走強下，若再伴隨資本外
流，政府債務違約風險將大幅升高。
央行總裁楊金龍日前在工商協進會演講時提到，明年為「是否陷入經濟衰退」的關鍵年，
其中影響最大的因素是「主要經濟體貨幣政策走向」，因多數央行已積極緊縮貨幣，若通
膨未能快速降溫，勢將加大升息力道，使融資成本大幅增加，致經濟活動承壓，尤其Fed
若持續大幅升息，美國經濟衰退機率恐攀升；此外，部分經濟體以美元計價的外債規模龐
大，這些國家政府財政狀況已捉襟見肘，美元走強下，若再伴隨資本外流，政府債務違約
風險將大幅升高。
金融圈主管舉例，近期斯里蘭卡陷入債務違約，以及阿根廷、土耳其等國爆發高通膨危機
，均為明顯的案例。
歷史經驗顯示，強勢美元易掀起新興市場金融危機，對此，央行外匯局局長蔡烱民坦言，
美元走強確實容易引爆金融危機，因美元走強過程裡，風險較高的新興國家受到資金撤出
影響，金融市場容易大幅下挫，進而導致市場避險需求升溫，再度助長美元上漲，形成一
個循環。
至於這波美元走強，會不會促使新興市場風險升溫，蔡烱民坦言，「當然會有影響，有些
體質比較弱，例如國內經常帳有赤字、債務較多的國家確實面臨較高的風險。因應高漲的
通膨，一些新興經濟體的利率必須調得非常高，但這些國家經常帳赤字（進口大於出口）
，大部份東西都要仰賴進口，美元強漲導致這些國家貨幣貶值壓力變大，而通膨壓力大又
必須升息，進而導致該國的景氣、股市都受到嚴重衝擊。」
蔡烱民說，目前為止，一些原物料出口國表現還算穩定，因美國最終需求依舊存在，台灣
和其他國家的出口今年仍為正成長，不過也有些國家確實已受到美元走強衝擊。
回顧2013年，美國縮減購債一度引發市場恐慌，當時美國10年債殖利率從2013年5月21日
的1.926%，急遽攀升至2013年9月近3%，升逾100個基本點。由於國際資金由原本流入新興
市場轉為快速撤出，導致新興市場國家貨幣對美元匯率大多面臨貶值，尤其是極度仰賴外
債支應的「脆弱五國」（包括巴西、印度、印尼、土耳其及南非）貨幣跌幅最深。
心得/評論：
美國目前持續大幅升息應該是沒有懸念
以目前台灣央行的政策來說加上觀察到的
資金沒意外應該會持續流到美國
我自己的看法台灣跟美國的利率差距應該會持續擴大
目前換美金基本上是超級安全的投資項目
而且是可以同時賺更高的利率跟匯差一魚多吃
而且可以避險台幣持續走貶的風險
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.71.50 (臺灣)
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推 xephon : 斑馬～斑馬～你的脖子怎麼那麼長 09/12 19:06
※ 編輯: golang (114.43.71.50 臺灣), 09/12/2022 19:07:22→ Kobe5210 : 然後？ 09/12 19:15
推 newvote : 一定是訓練不足...所以不能跑全馬.... 09/12 19:17
噓 season2011 : 職業半碼示警個j8 自己就是在製造危險的 09/12 19:22
→ ethan0419 : 美元仔都被套惹... 09/12 19:23
推 notime : 可以跟著升息啊 09/12 19:39
→ drive822 : 今天是強勢台幣 09/12 19:43
推 YJM1106 : 27塊買的 放著定存都舒服 09/12 19:51
→ patrol : 我是覺得還是得宣示最終會慢慢升到與美元消除利差 09/12 19:58
→ patrol : 追高美元仔套死是無所謂 可借錢套死的可能會留呆帳 09/12 19:59
推 yellone741 : 台幣還在30.9哈哈 好險我們有半碼總裁 09/12 20:00
推 YLTYY : 還好我已經8成美元了 09/12 20:09
→ mcucte : 最近美元仔真的都被套了，利息+升值 賺到，套在定 09/12 20:16
→ mcucte : 存 09/12 20:16
推 cerwvk : 帶風向? 09/12 20:28
→ piece1 : 繼續流出，靠國民了！ 09/12 20:31
推 kentelva : 換美元，真的 09/12 20:47
推 kkchen : 台灣有機會降息嗎??? 09/12 20:56
推 sazabijiang : 還好去年就開始轉成美元資產 09/12 20:56
推 ynd : 繼續換美元............... 09/12 21:13
推 vux : 不要相信央行說的 認真趕緊全換成美元吧 09/12 21:18
噓 Rin5566 : 股板這時候又滿手美金了 09/12 21:33
換美金是有多困難
App點一點就好了...
※ 編輯: golang (114.43.71.50 臺灣), 09/12/2022 21:58:16
推 zerobx : 美元本位 沒辦法 09/12 22:19
→ zerobx : 尼現在炒房 也只能用台幣交易 還是貶值 09/12 22:20
→ karcher : 滿手美元等升值~~ 股票過幾年後再看看 09/12 22:39
→ karcher : 平均28塊換到現在有一成了 09/12 22:41
推 chencjj : 新興好慘 09/12 22:42
推 PaulPierce34: EDZ買起來，比SQQQ還香 09/13 05:25
推 oapay : 歐美都在升息搶資金了 留台幣幹嘛呢 09/13 09:50
→ Kyo5566 : 想當年買美金被說接刀 還以為會買到25 09/13 12:23