商機無限 3檔台廠打入AR/VR供應鏈

摩爾投顧 2021.08.11

2020年因新冠疫情衝擊全球產業經濟，加速數位化、遠端化的腳步，並在多人遠端共構、遠端協作兩方面導入擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）應用，特別是在產品設計、生產線維護、遠端現場指導等方面，有助於提高整體工作效率並降低成本，此也進一步推動AR/VR市場蓬勃發展。

目前市場上比較夯的VR裝置是由Facebook推出的Oculus Quest 2，加上Facebook欲將VR應用推往虛擬社群互動，提供消費者更多功能服務，在蘋果方面，近期也傳出在2022年WWDC開發者大會展示首款VR頭戴顯示器，並可能搭配新款iPod使用。

Trend Force估計，全球AR/VR裝置，2020至2025年的年複合成長率（CAGR）為53%，預估到2025年可超越4千萬台，IDC則預估，全球AR/VR支出，將自2020年的120億美元，成長至2024年的728億美元，AR/VR的市場成長性高，也因此吸引如Ericsson、中國移動、NTT DoCoMo及中華電信等電信大廠，開始結合AR/VR裝置，推出5G專網服務服務給企業，以此建設效率品質良好的AR/VR遠端應用。

AR/VR商機在未來幾年爆發性成長，也有多家台廠打進AR/VR供應鏈，以下分享三檔個股給投資朋友：

驊訊（6237）為Facebook VR Oculus的唯一音訊系統供應商，先前因晶圓廠及封測廠產能影響，營收受到壓抑，但現階段已出貨順暢，可望下半年營收會優於上半年，且近期公布7月營收1.8億元，年增132.9%，創下單月新高，由於驊訊順利取得上游產能下，下半年將開始彌補今年Oculus需要的訂單，及母公司瑞昱轉介美系客戶NB廠的訂單。股價目前受到櫃買指數回檔影響，拉回到季線位置，可留意是否有撐。

揚明光（3504）是蘋果菲涅爾透鏡的生產商，合作與投入資源時程較早，可望成為蘋果頭戴裝置主要供應商，今年第二季稅後淨利達1,300萬，已連續6季後再度由虧轉盈，主因是高毛利的3D打印受惠於牙材市場數位轉型與取像光學，受到智能家居及視訊會議需求帶動，除了3D打印與取像光學外，在車用產品缺貨緩解下及AR/VR產品逐步研發完成，可望在各應用別上所帶來的需求。股價目前沿著5日線走揚，且即將創今年新高，籌碼面外資及投信也積極布局。

宏齊（6168）在IR LED（紅外發光二極體）業務中應用於AR/VR的產品逐漸放量，今年比重將會提升，市場需求穩定成長，先前的訂單量較小，在應用擴大下單量也會成長，其產品毛利優於平均，前陣子公告6月自結EPS 0.2元，第二季有望比上一季更優。股價近期整理，可注意月線是否有機會站上。

附圖：新冠疫情衝擊全球產業經濟，加速數位化、遠端化的腳步，並在多人遠端共構、遠端協作兩方面導入擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）應用。圖／freepik

資料來源：https://ctee.com.tw/stock/insights/501236.html?fbclid=IwAR2BVw1J3hlRS43Us3wUkSayQ7H_SaK1-lPlIwCa46XKZ8oMxPUKzizqMxQ

【永豐投顧】#永豐總經與產業週報03152021

🔺本週3/17 FOMC，預估Fed主流升息預期還是維持在2024年，上調未來幾年美國成長預估，及下調失業預估，延長銀行準備金及公債排除在SLR指標豁免。為穩定殖利率，預估BOJ 3/19維持10年債券殖利率上限0.2%；紓困金發放，及美日央行將穩定殖利率，有利美股續揚；上週五美債殖利率再度竄升，最高來到1.64%，仍在高點震盪，本週關注FOMC，Fed是否釋放壓抑殖利率的訊號，預期美債震盪偏空；上週五前殖利率緩跌，美元升值壓力減緩，不過仍處盤整區間，展望本週，聚焦Fed是否延長鬆綁SLR標準，甚至釋出OT訊號，預期美元震盪偏多。

🔺台灣2月出口金額降至277.90億美元，yoy成長9.7%，連續8個月正成長，由於5G通訊、高效能運算、車用電子等新興應用不斷擴展，宅經濟與遠距商機延燒，傳產貨類景氣接續回暖，抵銷春節連假工作天數減少之影響；美股科技股反彈，但是公債殖利率問題未必結束，整體而言，大趨勢是往逆轉疫情方向前進，股市類股輪動，勿受短線波動左右；10年券籌碼安定，2Q將有3期新籌碼釋出，不排除10年券殖利率持續向上尋求支撐，5年券則因利率風險相對較小，預估殖利率在既有區間橫向盤整；美國通膨數據溫和令美債殖利率下滑，美股揚升激勵外資熱錢轉為匯入，且國際美元回落，央行動作不大，台幣連3日收紅，終場週線收紅0.32%至28.187元。

🔺中國1-2月各項經濟數據多比市場預期穩健，整體通膨走勢雖不致讓人民加快收緊貨幣政策，但”貨幣緊縮預期+PPI上行+觀望藍籌企業財報”等因素交織，陸股大盤跌深但短線也缺少強力反彈基礎，接續政策如何有效落實，加快民間消費+投資復甦進展，改善企業業績，為市場結構調整完後的攻勢蓄積能力。

🔺進入2021年，預期半導體業資本支出將成長到1,042.6億，主要仍由亞洲公司所帶動，以曝光、蝕刻、沉積設備市場最受矚目，目前主要參與者仍為美系廠商如應用材料(AMAT)、泛林集團(LRCX)、日廠東京威力科創(TEL)、荷蘭廠艾司摩爾(ASML)，故為資本支出循環上升下的主要受惠者。另一方面，先進封測市場逐漸成長，目前主要由三大半導體廠為客戶提升附加價值，及因應未來輕薄短小又須高速運算的終端需求所佈局，加上中國半導體去美化策略啟動，若有自有品牌的半導體設備廠將更有機會受到重用。
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防疫是現階段的護國神山

https://youtu.be/tFGjbQrPE80

※今日天氣：冷空氣報到！今平安夜轉乾冷下探15℃，愈晚愈冷請多加件衣物；水氣減少，迎風面局部短暫雨，其他地區天氣趨穩；留意較強陣風及長浪；跨年直逼寒流強度「挑戰15年來最冷」。

※今日來賓：
07：00 《摩爾投顧》陳昆仁分析師談「電動車市狂飆 台廠大爆發」

※今日最大條
●立院今審萊豬案 將戰到午夜
●雙子星弊案索賄1500萬// 馬辦前主任賴素如 判7年半定讞
●黎智英交保 形同軟禁 法院祭嚴苛9條件
●川普否決挺台抗中「國防授權法」 給「中俄聖誕禮物」退回國會重新表決
●Google訂「敏感議題」搞言論審查 過濾負面報告
●美境外通關 我可望成亞太首例
●紐籍機師釀群聚 長榮航道歉、開鍘
●服日日春強身 壯男肝指數暴增14倍
●英國脫歐過渡期倒數 貿易協議何時報佳音受矚
●聖誕大禮 製造業生產創新高
●富邦併日盛 黃天牧：沒護航 富邦喊話：保障日盛員工工作權
●保險法修正案完成初審 百億保險資金有望入公建
●重訊不確實 金管會要罰
●盧明光接掌大同 五路轉型
●國巨集團 發動內部二次整併
●旺詮、奇力新脫鉤 電阻價格更有彈性
●蘋果強攻電動車 股價創高 Apple Car將提前上路 供應鏈搶單
●車用電子迎錢潮 大股東狂買自家股
●6成7上班族 低於平均總薪資
●八年來首次 財部明年發乙類公債620億
●半導體、AI學院 不得開公司
●批發零售餐飲 最強11月 不畏疫情，營業額持續成長

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