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台股觀察週報 2019/8/25 (歡迎轉載分享)

1. 2019年8月23日，中國宣布恢復先前暫緩的汽車及零組件關稅，並額外對美國750億美元商品清單課徵5~10%關稅。川普立刻回擊，宣布先前已課徵25%關稅的2,500億美元商品清單，自2019年10月1日起稅率調高至30%；而原先預計在2019年9月1日起開徵10%關稅的3,000億美元商品清單，稅率調高至15%。此外，川普呼籲美國企業退出中國市場，另在其他地區尋找生產基地。中國強烈反擊，讓市場擔憂貿易戰再度升溫，引發美股盤中跳水，S&P指數收盤重挫2.59%。

2. 儘管美股大跌，但波音(Boeing)逆勢走高，可能是近期傳出Boeing大舉招募臨時員工的消息，強化市場對Boeing 737 MAX於2019Q4復飛的信心。雖然日前傳出，Boeing要求引擎零組件供應商部份品項減產5%，但如果Boeing 737 MAX順利於2019Q4復飛，則2020年出貨量仍會較今年度成長20~30%，且訂單排程已長達7~8年，供應鏈仍值得留意。

3. 近期某餐飲股大跌，主要是反映兩項因素：1) 2019Q2財報EPS僅3.8元，低於市場預期值4.5~5.0元；2) 公司將發行可轉債8億元，以轉換價格300元計算，總計可轉換266萬股，將稀釋股本約11%。考量2019Q2財報不如預期，以及股本稀釋兩項因素，2019年EPS從16.5元下修至13.5元，幅度約18%，大致等於這波下跌的幅度。也就是說，儘管短線上股價已大幅修正約兩成，但主要是反映獲利下修，評價並沒有變得更便宜。不過，該公司在台灣東方菜系餐飲業的競爭力仍是相當不錯，在歷經多年培育廚師後，近期也開始將營運目標放在展店計畫，具備長期成長的潛力，故我們認為，如果有出現更具吸引力的評價，這家公司還是相當值得留意的。

4. 本週多家財經雜誌大篇幅報導5G概念股，尤其散熱、銅箔基板(CCL)、PCB族群備受投資人關注，以下是我們對於相關族群的看法。

i. 先前在「5G時代來臨，射頻元件廠受惠最大」介紹過，5G擁有「大頻寬」、「低延遲」、「高傳輸速率」三大特性，分別適用於不同的應用場景，業界也宣稱5G傳輸速度可達到4G-LTE的5~10倍，但這主要是針對毫米波頻段；Sub-6GHz頻段的射頻結構設計，與4G-LTE差異不大，傳輸速率提高約1~2倍，可視為升級版的4G-LTE。根據定錨研調，中國電信營運商及手機品牌業者，透過僅支援Sub-6GHz的方式，大幅降低進入門檻，加速5G基礎建設及手機滲透率提升，應持續關注聯發科在僅支援Sub-6GHz中階手機；美國則因支援毫米波(mmWave)，以及排除華為設備使基礎建設佈建成本提高，進度反而較為落後，電信營運商希望以Wi-Fi 6行動熱點的方式擴大5G網路覆蓋率，作為短期替代方案。

ii. 本週散熱大廠法說會指出一個重點，5G手機對薄型均熱板的需求，與半導體製程推進在功耗及效能方面的提升，兩者之間會持續拔河。也就是說，晶片設計業者本身可以透過設計優化，以及製程提升，來降低晶片的熱功耗，並減少對散熱模組的依賴，故長期而言，5G手機搭載薄型均熱板可能不是必然。定錨認為，短期內因陸系品牌積極推出平價5G手機，支撐薄型均熱板的需求，預期2020年產品單價應能守穩在1.6~1.8美元，但供應鏈股價已過度反映這項趨勢，目前風險大於機會。

iii. 中國電信營運商對5G基礎建設態度非常積極，帶動5G基地台BBU、AAU對散熱模組的需求，由於基地台散熱訂單穩定、量大、價格好，較有可能成為長線趨勢，但短線股價漲幅較大，要留意評價的問題。

iv. 5G基地台PCB用量及產品單價大幅提高，但華為積極扶持深南電路、滬士電子、生益科技......等本土供應鏈(詳見「華為『去美化』，台系CCL業者搶進」)，目前看起來最直接受惠的是兩大高頻、高速CCL業者，以及持有滬士電子股份的老牌PCB業者。另一方面，400G Switch可能是台系廠商較有機會切入的商機，包括CCL業者、PCB業者都有機會受惠。但根據定錨研調，目前PCB業者400G Switch產品出貨佔比非常低，尤其以美系客戶為主的公司，受到美國電信營運商5G基礎建設進度遲緩影響，幾乎沒有營收貢獻度，故我們認為這個題材最快要到2020年才會開始發酵。

熱，天氣好熱，我快熱死了！
如何用法語表達？
J’ai chaud! (我好熱)
Il fait chaud ! (天氣好熱)
Je souffre d'un coup de chaleur ! (我中暑了)
Je vais mourir de chaud ! (我要熱死了)
Quelle canicule ! (真是酷熱)

因為氣候變遷之故，法國今年夏天遭逢好幾波熱浪襲擊，海邊、游泳池、消防栓的水、室外的噴泉都被民眾利用來驅散暑熱，也因此發生了好幾件因玩水引起的意外事故，其中不幸死亡的人數竟超過因酷熱死亡的人數。

我們需要一些安全的方式來平安度過夏天 !
Comment lutter contre la canicule ? (如何對抗酷暑)

1. S’hydrater 多喝水
Buvez régulièrement de l’eau et évitez les boissons sucrées et celles à forte teneur en caféine car elles sont diurétiques
定期定量補充水分，避免含糖及咖啡因的飲料因為它們會利尿加速脫水。另外也避免飲用過冰或過熱的飲料，因為這會讓身體耗費能量去適應水的溫度。

2. Ne buvez pas d’alcool 不要喝酒

3. Rester au repos 多休息

4. Ne pas s’exposer 不要曝曬在陽光下

5. Se déconnecter 離開網路
螢幕和主機都會發散熱量，所以關閉電腦和手機，拿出一本書靜靜閱讀吧!

6. Manger froid et léger 食用冷食和輕食

7. Garder la maison fraîche 讓室內保持涼爽
Essayez de maintenir votre logement frais en fermant les volets le jour et en les ouvrant la nuit s’il fait plus frais
白天時關閉窗戶和窗外的遮陽板(les volets)，晚上再把窗戶打開。

生活在有冷氣的台灣，實在對法國人的這個避暑方式難以想像！某年暑假到法國同學家玩時，她將窗外的遮陽板全部關上，陽光無法照進，導致屋內一片漆黑。我疑惑地詢問她，她說這是為了讓室內涼一點(法國普遍沒有冷氣)，於是整個白天我們都在黑暗中交談。

其他跟熱有關的表達語 :
1. La discussion est chaude. 討論很熱烈
2. Il est un chaud lapin. 他是一個縱慾的男人(un chaud lapin)
3. Une voix chaude 溫暖又吸引人的聲音
4. Avoir la tête chaude, le sang chaud 易怒
5. Être encore (tout) chaud 熱度尚未褪去
6. Ne pas être (très) chaud pour quelque chose 不是很喜歡某事物
7. Point chaud 能引起爭議的熱點