意德士取得奇鼎約13%股權 擴充營運策略投資

#意德士 #奇鼎

#活動記實
前晚擔任 #先探投資週刊 主辦的演講會主講人。
主講人有先探的謝金河社長、意德士科技的闕聖哲董事長、香港跑步旅遊達人Jerry跟我。

這場搭配著最近每天都在創造歷史的台股，預先報名果然破了千人，而來到現場也有近千人。
(#我下週又有個八百多人的分享🤔)
.
#謝金河
社長自然是頭號重點，擁有多次全半馬經驗的他，對跑步自然毫不陌生；而長期參與捷兔跑步，更讓他對於台灣山林有獨特而深刻的接觸與熱愛。
然而，社長不只是跑好跑滿台灣這塊土地，他更長期看好看滿台灣接下來的發展，也讓全場對於台股接下來的發展有些想像力 (剛剛一看，台股一早又破歷史新高，加權指數17016.13)。

#闕聖哲
James董事長形容自己的創業歷程就像在一個人的武林，走過四大慘業(DRAM、面板、太陽能、LED)的年代，他一步一腳印地讓公司最後上櫃成功，股價高高掛!
更有趣的是他有一群同樣成功的上市櫃公司老闆友人，不論是他們打造的關於自行車的「106 Clubhouse」，或是「半馬會不會」團隊的共同運動經驗，都很令人佩服。

#Jerry
至於首位上場的Jerry，由於疫情他無法從香港前來，於是用了短短10分鐘視訊分享他個人關於運動、健康與旅遊的體驗，破題將觀眾引導向投資健康的重要性。
.
#象總
至於我，這回使用了一個切題的新題目>>>跟著象總投資健康：隨時都是穩賺進場點
並透過四部份來談這個主題：
1.#見證一的力量：在我們週遭有許多從半百到百歲的運動故事，見證沒有不可能，只有不在乎健康而失能。
2.#啟動二元健康方程式：人的一天時間雖固定，但不會擠不出運動時間，重點是因為沒有事先保留「維持健康的運動時間」。
3.#強化建康三本柱：運動、休息與營養是強化健康三本柱，必須先建立習慣，讓習慣成為本能反應。
4.#走遍世界無限大：運動的附加價值，讓我們可以看見更多的人事時地物，也讓我們看見自己的無限可能。

想往下聽詳細內容嗎? ^_*
哈哈哈，沒有錄下來，下會有機會再來聽我分享囉！
.
♫#左三圈右三圈脖子扭扭屁股扭扭_早睡早起咱們來做運動_抖抖手啊抖抖腳啊勤做深呼吸_學爺爺唱唱跳跳我們不會老
♫#范曉萱_健康歌

#先探投資週刊
#臺灣產物保險
#台名保險經紀人股份有限公司

《台積電消息連發 超額下單 or 供不應求⁉》​
​
[ 新聞摘要 ]​
​
台積電(2330)董事長魏哲家寫了一封信給下游 IC 設計客户，敘述了當前半導體供應鏈遇到的挑戰，以及台積電將做出哪些重大決策，與客户一起解決眼前的供給危機。​
​
信中提到，雖然台積電在過去 12 個月不斷的增加產能，並讓產能利用率維持 100%，但仍然無法滿客戶足需求，因此計劃在未來 #3年內投資1000億美元 來擴充現有產能、支持高端技術的研發。​
​
此外，過往台積電因設備折舊費用下降、良率提升等因素，每年都會給老客戶 3% 左右的價格折讓，藉此穩固訂單、照顧客戶，但台積電宣布將自 2021/12/31 起 #暫停晶圓折讓，為期 1 年，換句話說，台積電會變相漲價至 2022 年底為止。​
---​
​
​
[ 新聞分析 ]​
​
台積電在 1 月上調 2021 年資本支出達 250~280 億美元，年增逾 6 成、創歷史新高，也遠超過市場預期，但從最新的信件內容來看，3 年共投資 1000 億美元，平均每年達 333 億美元，意味著再次 #上調資本支出，顯示台積電認為晶圓代工產能供不應求的盛況將延續下去。​
​
同時，如果確定取消折讓，顯示產能吃緊真的很嚴重，不得已才會採取「以價制量」的模式，用較強硬的價格，讓原本想「超額下單」的客戶卻步，而且一漲價就漲到 2022 年底，這或許顯示，市場預期晶圓產能欠缺將持續到 2022 年的說法並非空穴來風。​
---​
​
​
[ 解讀兩位台積電董事長的看法 ]​
​
董事長魏哲家的信中提到的擴充產能、取消折讓，看起來都是對後市的正面看法，但前一天媒體盛傳董事長劉德音表示半導體產業「超額下單」，到底該以誰說的為準？​
​
其實兩人都提到 5G、AI 科技發展是產業趨勢，加上疫情推動數位轉型，對台積電的先進技術將會有強勁需求，所以劉德音提到的超額下單，大多會是發生在成熟製程上。​
​
他認為總體的成熟製程供給是大於需求的，只是因為疫情的衝擊，造成晶片供應鏈、廠商市佔率出現變化和不確定性，導致廠商為了確保貨源而積極下單，多種晶片因此供不應求。​🤓
---​
​
​
[ 機構數據佐證 ]​
​
研究機構 IC Insights 近期曾發布報告，對未來各種半導體製程的市佔進行預估，可以從中來驗證兩位董事長的看法。​
​
首先，可提供 10nm 以下先進製程的廠商只有台積電、三星和英特爾(INTC)這三家，而從圖 1 可以發現市場需求呈上升狀態，因此，這類製程產能在未來是缺乏的。

但 10nm-20nm 和 20nm-40nm 製程的市佔率變化情況則正好相反，整體呈現下降態勢，顯示市場需求是萎縮的。​
​
​
總結以上，當下這段時間內，由於多種因素的關係，使得 10nm-40nm 這一區間內部分製程的產能顯得供不應求，但依研究機構的預測，未來這一區段的需求是萎縮的，若廠商因為看到超額下單去擴充產能，就很容易形成供過於求的局面。​
​
至於台積電的做法，面對成熟製程的大量訂單，將盡量通過整體分析，以及「以價制量」的方式，去瞭解哪個產業需求最迫切，並藉此調配產能；對未來高階晶片的大量需求，則以投入資本支出來因應。​
---​
​
​
[ 受惠廠商 ]​
​
當未來幾年台積電的資本支出會維持高檔，現在笑到合不攏嘴的應該是半導體設備商，如艾司摩爾(ASML)、應用材料(AMAT)、科林研發(LRCX)、科磊(KLAC)等。

但這些國際大廠也需要台灣協力廠商相助，加上台積電逐漸扶植本土供應鏈廠商，所以相關本土供應鏈廠商也將受惠，如漢唐、帆宣、家登、京鼎、弘塑、瑞耘、信紘科、意德士、公準、辛耘、光罩、 閎康、盟立等。​
​
熊貓先生幫大家整理出 13 家，台積電資本支出概念股，大家可以挑選業績成長、股價尚未遠離季線的股票，作為後續追蹤的標的。​
​
​
#台積電 ​ #TSMC ​ #TSM​
#資本支出 ​ #3年1000億​
​
​
新聞連結：​
https://tw.appledaily.com/property/20210401/HCRDJFYZWNEVJJFGQRJNI6KAGU/​
​
IC Insights 連結：​
https://www.design-reuse.com/news/49026/wafer-capacity-10nm.html

台灣半導體產業在全球的重要性與日俱增，尤其在台積電(2330)領軍下，本土供應鏈也一同站上國際舞台發光。身為半導體設備關鍵零件製造一員的意德士，更率先搶得商機，公司旗下全氟密封環o-ring、真空吸盤等品質深獲晶圓代工客戶的肯定，並成功切入10奈米、甚至是3奈米供應鏈。
意德士董事長闕聖哲出身於布商之家，求學時期專攻材料工程，由於高中時期遭遇家道中落，心理一直懷抱著創業的夢想。他於1999年創立意德士，初期以代理國外先進產品為主，爾後跨入半導體關鍵零件、耗材製造，公司成立至今，更繳出連續21年獲利的亮眼成績。MoneyDJ特別請到闕董事長與大家分享經營理念與未來的營運藍圖

#意德士#台積電 #3奈米 #半導體設備 #全氟密封環o-ring #真空/靜電吸盤 #陶瓷加熱器 #大金 #NTK #誼特科技 #大鐿先端科技

訂閱我們的Telegram頻道 最新節目不漏接
https://t.me/moneydjnews