為什麼這篇德律研究報告鄉民發文收入到精華區：因為在德律研究報告這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者discoss ()看板Stock標題Re: [情報] 德律 2022年5月營收時間Thu Ju...
德律研究報告 在 數位外交研究室 Digital Diplomacy Lab Instagram 的最佳貼文
2021-09-24 17:18:53
#一週國際社群時事｜09/10 - 09/17 1️⃣「原來女人會反擊！」#巴基斯坦 電視劇掀熱議 🇵🇰不再是堅忍形象！女人罕見以耳光反擊家暴掀熱議 近日，巴基斯坦本土電視劇《#Laapata》中，脾氣暴躁的男主角懷疑女主角外遇，在爭吵過程裡 #賞了女主角一巴掌，不料，女主角也立刻 #反賞一巴...
※ 引述《oklaaccc (十人)》之銘言：
: 1. 標題：德律 2022年5月營收
: 2. 來源：公開資訊網站
: 3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
: 4. 內文：德律(3030)公告5月營收
: 5月營收 1-5月營收(千元)
: 111年度 674,655 3,134,567
: 110年度 471,836 2,381,947
: 增減金額 202,819 752,620
: 增減(％) 42.99 31.60
: 4月營收一公布 隔天直接綠棒一根
: 現在又慢慢爬回去了
分享一下這間公司營運(法說)
公司新產能大概11000坪 明年七月取得使用執照
目前產能約8000坪 單月7億大概就是滿載水準了
公司主要客戶台資5成 中資3成 美資10%以內
公司直銷80% 代理商20%
前五大今年45%(21年40%)
公司應用別以成長性來看
今年成長最大的就是網通類別(主要是伺服器)營收從21年6%上升到25%
其次是半導體營收占比12%(占比提升1趴) PC/平板從以往最大占比下滑至20%(去年25%)
但PC還是有成長 (因為mini led 高階筆電+平板需要用到 3D AOI)
另外車電因為電動車的趨勢 汽車電子的質量提升 這塊也有餅變大的趨勢
獲利來看前4月3.2元 5月EPS 預估0.7-0.8之間 前5月將近4元
4月營收因為中國封城 裝機驗證受到影響(生產雖在台灣 但客戶生產線七成在中國)
5月營收就開始展現韌性 重回成長軌道
6月上海解封物流與華東客戶生產線開始有比較明顯的恢復
去年下半年收到缺料影響不小 導致下半年不如預期
因此去年底開始備料完成之後 也順勢得到伺服器組裝大廠的訂單
預期伺服器 車用電子 半導體 mini led 都是公司高階產品有利的趨勢
若下半年僅與上半年持平或略低上半年 EPS 預估8-9元
過去PE區間在9-13倍之間 PE區間在下緣位置
公司財務透明度即時 但對法人一向保守 幾乎沒什麼報告
馬來西亞同業ViTrox PE約30倍
年報中持續看好未來三年光學檢測的趨勢
相對德律非常低調 是幫股東穩定賺錢的公司
這行業應該有一定進入門檻 現在最新的機台都要是3D 都要有AI
德律也在AOI 追上韓系同業 AXI 追上馬來西亞同業的規模
但同樣是3D 同樣有AI 帶給客戶的效益卻有極大的差異
這大概是德律機台毛利率能在5成以上的原因
我認為德律的設備比較不像久久更新的機台
而是只要電子產品精細度持續提升 需要用到檢測機台也要即時更新
否則就會影響良率與生產效率
以上提供給有追蹤的朋友參考
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.126.252 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1654135413.A.2F5.html
推 zxcv91039 : 阿由田有研究嗎 06/02 10:12
推 HaHaPoint : 最近很多產線轉到越南或印度 後續訂單應該還是看好 06/02 10:12
推 hunteryoyoyo: 幫D調 06/02 10:12
推 snowdraught : 羽毛球廠有研究嗎 06/02 10:13
噓 bear753951 : 機台的毛利都很高，營收則是在裝機後拿一筆，剩下 06/02 10:15
→ bear753951 : 的驗收後拿，所以現在若沒新機台還是看到到營收 06/02 10:15
→ bear753951 : 但是明年的營收就會非常淒慘 06/02 10:15
→ fatb : 很認真的分析文 所以 06/02 10:24
→ BlueBird5566: 向下 06/02 10:32
噓 eric50809 : 還是向下 幫低調 06/02 10:35
→ corner3500 : 未來幾年整個aoi的產值都在往上走，公司市佔也在慢 06/02 10:57
→ corner3500 : 慢增加，說明年營收會很淒慘的QQ 06/02 10:57
噓 atlaswhz : 低調好嗎 06/02 11:10
噓 hihi29 : 低調好嗎 06/02 11:16
噓 eric50809 : 樓上熊大，不懂就不用裝懂，說明年營收爛真的笑死 06/02 11:29
→ opas1216 : 公司給法人資料超級少…..不過D大有計算到匯兌損益 06/02 11:42
→ opas1216 : 嗎 06/02 11:42
推 eric50809 : 匯兌利益10%左右 06/02 11:45
噓 joestoman : 低調 06/02 11:46
推 sdhpipt : 一直撐在6X元 感覺還蠻強的 06/02 11:46
噓 eric50809 : 量價俱增，明年看看能不能到目標價200 06/02 11:47
→ zxcv91039 : 200？ 那由田能多少 06/02 11:49
噓 eric50809 : 油田第一季獲利他的一半而已 06/02 11:51
→ eric50809 : 你把油田的股價*2看看 06/02 11:51
噓 eric50809 : 應該說油田都有80了，德律才6x吧 06/02 11:54
→ corner3500 : 200有點難吧，120是有機會的，畢竟老董不炒股ＱＱ 06/02 11:55
噓 eric50809 : 看好明年業績在往上的就持有啊，不看好就下車，這 06/02 11:56
→ eric50809 : 隻至少散戶法人大家資訊都很少，比較公平 06/02 11:56
→ opas1216 : 這檔老闆不炒股的….安心領股利就好 06/02 12:04
→ opas1216 : 5月不會有匯兌利益，所以淨利會比4月掉一點 06/02 12:05
推 otis41310 : 55塊5張奈米戶幫忙站台支持 06/02 12:08
→ opas1216 : 4月淨利率約31.9%，我估5月大概30%左右，0.8-0.85 06/02 12:11
噓 eric50809 : 看有沒有0.9 06/02 12:14
推 jeff79723 : 明年營收開出來120應該有機會 06/02 13:46
噓 lookjason : 這支賺了一波 前幾天出掉了 06/02 14:10
推 tigerliao : 德律要買低 股市好的時候不好賺 但可以抗跌 06/02 15:25
推 JANUARZ : 讚 06/02 18:25
推 sayme : 推 好文 06/03 10:35
推 corner3500 : 五月才0.61，全年大概只有6.5-7.5了 06/08 18:42
→ opas1216 : 1-4 有匯兌利益 5月則是有匯損，一來一往差了8 06/10 01:40