〈美股盤後〉陶氏化學領跑 特斯拉落後 道瓊漲逾230點

週一 (3 日) 美債上漲、美元下跌，以太幣突破 3,000 美元，特斯拉和亞馬遜挫跌，逐步放鬆限制重新開放經濟跡象，促使能源、對經濟較為敏感的週期性股票走強，陶氏化學領跑下，道瓊收紅逾 230 點。

聯準會主席鮑爾週一表示，經濟取得了實質性進展，重啟正創造就業機會，但長期存在不平等問題，經濟前景尚未擺脫困境，實施強力的監管政策至關重要。

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週一表示，今年剩餘時間通膨率將升至 2% 以上，但在經濟復甦後將會下滑，美國經濟還有很長的路要走。

鮑爾在上週利率決策會議後承認，未來幾個月通膨壓力可能會上升，但這些是一次性的價格上漲，可能只會對通膨產生暫時性的影響。美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 上週日表示，拜登經濟計畫不太可能在美國造成通膨壓力，因為這些計畫將需要在 8 到 10 年內逐漸付諸實施。

然而，與聯準會認為通膨僅是暫時性不同，股神巴菲特強調，很多原材料都在暴漲，表明將有極高通膨發生，遠高於 6 個月前的預期。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.53 億例，死亡數突破 320 萬例，美國累計確診超過 3245 萬例，累計死亡數超過 57.7 萬。印度累計確診超過 1992 萬例，巴西累計確診 1452 萬例。

德國宣布取消慕尼黑啤酒節，尼泊爾暫停所有國內航班，6 日開始暫停所有國際航班，印度宣布新冠進口救濟材料獲 IGST 關稅豁免。紐約州長古莫稱，紐約市和紐澤西州將於 5 月 19 日開始取消所有商業活動防疫限制。

世界衛生組織 (WHO) 正密切注十種新冠變種病毒株，包括全球最流行的英國變種 B.1.1.7、南非變種 B.1.351 和造成超過六成印度染疫主因的雙重變種病毒株 B.1617。

週一 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 238.38 點，或 0.70%，收 34,113.23 點。
標普 500 指數上漲 11.49 點，或 0.27%，收 4,192.66 點。
那斯達克指數下跌 67.56 點，或 0.48%，收 13,895.12 點。
費城半導體指數下跌 35.62 點，或 1.15%，收 3,073.38 點。

標普 11 大板有 5 大板塊收紅，能源、材料和醫療保健板塊領漲，非必需要消費品、房地產和通訊服務領跌。

焦點個股

科技五大天王僅蘋果收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.82%；臉書 (FB-US) 下跌 0.77%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.33%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.13%。

道瓊成分股多收高。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.28%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.41%；安進 (AMGN-US) 上漲 2.40%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.26%；salesforce (CRM-US) 下跌 2.85%。

費半成分股多收低。應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.11%；美光 (MU-US) 下跌 1.22%；AMD (AMD-US) 下跌 3.76%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.47%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.15%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.99%。

台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.69%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.95%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.83%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.12%。

個股消息

股神巴菲特麾下波克夏海瑟威 (BRKA-US) 上漲 1.69%。巴菲特週一受訪透露，非保險業務副董事長 Greg Abel 可能是他的接班人。波克夏 2 日公布最新財報，第一季營收 646 億美元，年增 5%；純益 117 億美元，外界引頸期待的年度股東會議上，巴菲特稱去年賣出一些蘋果股票可能是錯誤決定。

英特爾 (INTC-US) 下跌 0.47% 至每股 57.26 美元。英特爾積極建廠、擴廠滿地開花，繼週日以色列建新廠消息公布後，英特爾週一宣布，斥資 35 億美元擴建新墨西哥州工廠。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.82% 至每股 132.54 美元。Fortnite (要塞英雄) 製造商 Epic Games 指控蘋果出於競爭的目的，濫用了對 App Store 的控制權。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 3.46% 至每股 684.90 美元。特斯拉正努力強化與中國監管當局的關係，負責中國政府的公關團隊也擴大編制。此外，特斯拉德國超級工廠恐延後至明年 1 月投產，較原先計畫再晚半年。

電信巨頭 Verizon (VZ-US) 上漲 0.19% 至每股 57.92 美元。私募基金公司 Apollo 以 50 億美元收購 Verizon 媒體資產。

零售股強勢推動下，Gap (GPS-US) 暴漲 7.16% 至每股 35.47 美元。SPDR 標普零售業 ETF 上漲 1.7%。

雅詩蘭黛 (EL-US) 下跌 7.94% 至每股 288.93 美元。因疫情繼續打擊化妝品和彩妝需求，該公司化妝品業務銷售額下滑 11%，至 10.2 億美元。

經濟數據

美國 4 月 Markit 製造業 PMI 報 60.5，預期 60.7，前值 60.6
美國 4 月 ISM 製造業 PMI 報 60.7，預期 65.1，前值 64.7
華爾街分析

富國銀行認為：「積極的財政和貨幣刺激、被壓抑需求的釋放，以及大量家庭儲蓄降低，加強對經濟重啟支持。」

Truist Advisory 首席市場策略師 Keith Lerner 說：「財報季、經濟復甦和新冠疫情趨勢仍將是短期催化劑，市場將尋求 Fed 方向變化的任何跡象。」

Cresset Capital 首席投資長 Jack Ablin 表示：「投資者正在為又一個忙碌周做好準備，以備受關注的非農就業報告結束，考慮到積極的經濟和企業財報消息，前景似乎更加看好。」

投行 Janney Montgomery Scott 稱：「我們注意到，股市短期大多仍處於超買狀態，暗示未來仍容易出現盤整修正。標準普爾 500 指數可能會回檔 10- 15%，儘管這將是其長期的上升趨勢。」

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〈美股盤後〉川普支持者闖入國會掀暴動 藍色浪潮助攻道瓊登新高

週三 (6 日) 民主黨全面執政的「藍色浪潮」 (Blue Wave) 有望成真，華爾街對更多財政刺激措施的前景感到樂觀，美債殖利率揚升，黃金、科技股遭拋售，道瓊、標普兩大指數早盤上揚，金融股、工業股、大麻股和小型股領軍大漲。

道瓊盤中一度大漲逾 600 點，尾盤時段，由於美國國會示威抗議活動升級，道瓊漲幅有所收斂，道瓊週三收紅 437.80 點，刷下歷史新高，那指、費半收黑。

美國副總統彭斯表態不阻擋國會認證拜登勝選，美國國會大廈出現混亂局面。川普支持者反對選舉結果，在國會大廈內外掀起暴動，支持者闖入國會示威抗議後，國會大廈進入封鎖狀態，副總統彭斯緊急自地道撤離，拜登勝選認證行程隨之中止。

川普推文譴責暴民行動，呼籲支持者馬上回家。國土安全部 (DHS) 派人抑制暴動，執法人員以催淚瓦斯、鳴槍示警，外傳出有一人中槍，當選總統拜登譴責暴動者，呼籲執法單位平息暴力行為。

參議院共和黨和民主黨各取得 50 和 48 席，美國喬治亞州參院最後 2 席決選結果陸續出爐，民主黨籍候選人華諾克 (Raphael Warnock) 目前率先奪得一席，另一名民主黨候選人奧索夫 (Jon Ossoff) 因票數領先已自行宣布當選。副總統當選人賀錦麗將能投下關鍵票，讓民主黨成為參院多數黨。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 8688 萬例，死亡數突破 187 萬例，美國累計確診超過 2118 萬例，累計死亡數超過 35.9 萬。

週三 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 437.80 點，或 1.44%，收 30,829.40 點。
標普 500 指數上漲 21.28 點，或 0.57%，收 3,748.14 點。
那斯達克指數下跌 78.17 點，或 0.61%，收 12,740.79 點。
費城半導體指數下跌 9.21 點，或 0.32%，收 2,827.96 點。
標普 11 個主要板塊有 7 大板塊收紅，金融、材料與能源領漲，資訊科技、通訊服務和房地產領跌。

焦點個股

科技五大天王全面收低。蘋果 (AAPL-US) 重挫 3.37%；臉書 (FB-US) 跌 2.83%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.99%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.49%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.59%。

道瓊成分股漲多跌少。開拓重工 (CAT-US) 大漲 5.57%；高盛 (GS-US) 大漲 5.4%；陶氏化學 (DOW-US) 漲 4.71%；摩根大通漲 4.7%；Walgreen(WBA-US) 漲 4.54%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 3.22%。可口可樂挫跌 3.18%；Salesforce(CRM-US) 跌 2.42%。

費半成分股漲跌互見。Cree(CREE-US) 跳漲 6.38%；Silicon Laboratories(SLAB-US) 漲 3.84%；ON Semiconductor(ON-US) 漲 2.53%。輝達 (NVDA-US) 重挫 5.9%；艾司摩爾 (ASML-US) 挫跌 3%；超微 (AMD-US) 跌 2.63%。

台股 ADR 僅中華電收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.52%；日月光 ADR (ASX-US) 勁揚 1.74%；聯電 ADR (UMC-US) 攀升 1.33%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.09%。

個股消息

週三紐約證交所再度逆轉態度，宣布啟動對中國三大電信巨頭下市程序，中國移動 (CHL-US) 下跌 5.42%、中國聯通 (CHU-US) 持平，中國電信 (CHA-US) 逆勢上漲 1.36%。

美國道瓊通訊社報導，美國政府正在考慮禁止美國人投資阿里巴巴 (BABA-US) 和騰訊 ADR (TCEHY-US)，受此消息影響，兩家公司分別下跌 5.32% 和 3.97%。

Nvidia (NVDA-US) 去年以 400 億美元的價格從軟銀手中收購 Arm，英國反壟斷部門競爭與市場管理局 (CMA) 週三宣布將對 Nvidia 收購 Arm 展開調查。Nvidia 週三下跌 5.90%。

拜登政府競選承諾推動大麻合法化，隨著民主黨全面執政的「藍色浪潮」即將來襲，大麻股週三瘋漲，Tilray (TLRY-US) 大漲 13.25%；Hexo (HEXO-US) 大漲 12.74%；Aurora Cannabis (ACB-US) 大漲 6.15%。

經濟數據

美國 12 月 ADP 就業減少 12.3 萬人，預期增加 7.5 萬人，前值 30.4 萬人
美國 12 月 Markit 服務業 PMI 報 54.8，預期 55.2，前值 55.3
美國 11 月耐用品訂單月增率終值 1.0％，前值 1.3％
華爾街分析

拜登入主白宮、民主黨掌控參眾兩院，資金行情湧入周期股和價值股，並引爆科技股拋售潮，華爾街分析師稱，類股輪動真的來了。

高盛預計，民主黨全面執政，短期內美國將推出另一項規模高達 6,000 億美元的大規模刺激計畫。

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示，民主黨全面執政，採取更多財政刺激措施的可能性大增，將有助於提升美債殖利率，增加對經濟成長和通膨的預期，更大型的財政支持，將讓航空、汽車等疫情受災股受益。

一些分析師預計，民主黨多次主張加強對大型科技企業的監管，並要求增加企業稅，加稅的威脅可能會進一步不利科技股。

研究機構 Fundstrat 創辦人 Tom Lee 稱，民主黨全面執政的結果將讓市場前景變得明朗，市場前景是正面的。

瑞士銀行市場策略主管 Peter Rosenstreich 表示，市場正在關注民主黨全勝對經濟復甦的影響，財政刺激和基礎設施支出的預期增加，對價值 / 週期性股票說是個好兆頭，科技股受益可能沒那麼多，可能與它們估值過高也有關。

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〈美股盤後〉美股逆轉翻黑！Fed會議紀要潑冷水 蘋果市值跌破2兆美元

週三 (19 日) 美股經歷上沖下洗的一天，早盤科技股強勁上漲，蘋果市值登上 2 兆美元寶座，標普創出盤中新高，但尾盤時段，Fed 發布 7 月會議紀要後，美股漲勢難以為繼，四大指數同步收黑。

聯準會 (Fed) 於 7 月會議紀要中寫道，持續的公衛危機將在短期內「嚴重影響」經濟成長、就業市場和通膨力道，並對中期經濟前景構成相當大的風險。

聯準會承認，消費者支出出現強勁反彈，但企業之間不確定性可能會給勞動力市場的強勁復甦帶來壓力，建議在通膨低迷的情況下繼續實行寬鬆政策。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2210 萬例，死亡數突破 78.1 萬例，美國累計確診超過 548 萬例，累計死亡數達 17.2 萬。

週三 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 85.19 點，或 0.31%，收 27,692.88 點。
標普 500 指數下跌 14.93 點，或 0.44%，收 3,374.85 點。
那斯達克指數下跌 64.38 點，或 0.57%，收 11,146.46 點。
費城半導體指數下跌 13.89 點，或 0.63%，收 2,200.77 點。

標普 11 大板塊全部血染，房地產、能源和必需消費品板塊領跌，美國上週原油庫存減少了 160 萬桶，遠遜預期的 267 萬桶，油價隨後下跌、能源股承壓。
五大科技巨擎漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.13%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.61%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.57%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.72%；臉書 (FB-US) 上漲 0.095%。

道瓊 30 檔成分股多收黑。可口可樂 (KO-US) 下跌 2.17%；沃爾瑪 (WMTUS) 下跌 1.71%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.42%；Nike (NKE-US) 上漲 1.33%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 1.11%。

台股 ADR 集體收跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.10%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.50%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 5.05%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.27%。

焦點個股消息

蘋果週三盤中股價攀上每股 468.65 美元，市值來到 2 兆美元，再締造一項美企史無前例的紀錄，然而蘋果尾盤股價回落至每股 462.83 美元，市值跌破 2 兆美元。

目標百貨 (TGT-US) 週三 (19 日) 盤前公布優於預期的財報表現，目標百貨季度同家店面銷售額增長 24.3%，高於市場預期 7.6%，激勵其股價上漲 12.65%。

美國食品藥物監督管理局 (FDA) 已拒絕吉利德 (GILD-US) 類風濕藥物 filgotinib 的藥物申請，並要求吉利德提供兩個進行中的臨床試驗數據，拖累其股價下滑 4.87%。

嬌生 (JNJ-US) 週三 (19 日) 宣布以 65 億美元的全現金價格收購藥廠 Momenta，激勵 Momenta (MNTA-US) 暴漲 69.17%。

輪胎大廠固特異 (GT-US) 禁止員工穿戴支持競選口號的著裝，挑戰了尋求連任的美國總統川普的敏感神經，川普週三推文呼籲大眾拒買固特異輪胎，拖累其下跌逾 2%。

華爾街分析

國家證券首席市場策略師 Art Hogan 表示：「蘋果漲勢明顯透露，正在實現創紀錄的市值。雖然蘋果股價估值很高，但隨著 5G 推出，該公司收到大規模新硬體週期支撐。蘋果在股東友好方面也做得很好，包括股票分割、派息和回購庫藏股，並對其生態系統的再投資。」

標準普爾 500 指數昨日突破 2 月 19 日創下的高點，證實新一輪牛市的開始，那指週二也一同創下新高紀錄，週三兩大指數回落。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen：「多頭需要問一下，股市是否終於超越基本面，而空頭則不得不自問，這只是新牛市的開端的情況下，其風險資產投資比重是否過低？」

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