中美利空夾空，台股再測上週恒大倒債低點

美國公債殖利率急升，引發通膨預期，市場擔憂FED將因此加速升息的考慮，科技股因此大跌，而大陸限電問題爆發開來，何時可解決仍不得而知，再加上季底結帳賣壓，台股早盤大跌300點，回測上週低點，目前跌幅收斂到250點，但市場賣壓仍多，賣壓還要消化

而實際上來說，大陸限電最不受影響的是IC設計，因為晶圓代工產能大都投在台灣，10月很多設計公司都要漲價，所以今日股價雖然拉回，我估計這兩天結帳賣壓告一段落，10/1之後股價就會上去，尤其是九月營收好的，4Q>3Q的，10月又要漲價的，股價就會特強。而美國要求台積電等晶片公司交出機密數據，其實目的就是要優先滿足美國的晶片需求，那會排擠到其他客戶，產能就不可能鬆，晶片吃緊態勢會延續下去，等10月漲價之後，資金就會重回IC設計了

金麗科、M31都隨大盤拉回，M31九月營收預期將創今年新高，第四季會是今年入帳高峰，單季營收與獲利都有暴衝的機會，金麗科就是蓋牌等待公司搞定募資的計畫，看法都不變

高速傳輸創惟可惜漲到159.5元差一點要過高，就被大盤利空帶下來，目前回測月線，這邊會有支撐，九月營收有機會挑戰3E大關，10月估計要漲價15~20%，第四季新客戶APPLE+微軟+INTLE拉貨，4Q>3Q，毛利率隨漲價走升，下半年要賺5元，明年產能+50%，就可望賺15元，若能爭取更多產能就再上修，未來與6576威鋒電的價差必將持續收斂

類比IC在TI帶頭漲價約30%之後，迎來轉單效應，台廠10月也要漲價上看20%，6457紘康昨日創高198.5元之後被盤勢帶下來，這也是非戰之罪，但市場總是很快會還給公道，投信之前買了不少，也不是吃素的，季底沒結帳賣出，第四季就會繼續買，10月漲價之後，毛利率再往上推，單季EPS將>4.5元，明年鋰電池管理IC市場大好，估計要大賺25元，這價位太便宜，拉回都是好買點

另外還有一檔IC設計股，『九月EPS大爆發飆股4XXX』，九月EPS將爆衝新高，單月要賺2元，10月也要漲價15%，股價才13X，10月目標再賺3成獲利

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中美利空夾空，台股再測上週恒大倒債低點

美國公債殖利率急升，引發通膨預期，市場擔憂FED將因此加速升息的考慮，科技股因此大跌，而大陸限電問題爆發開來，何時可解決仍不得而知，再加上季底結帳賣壓，台股早盤大跌300點，回測上週低點，目前跌幅收斂到250點，但市場賣壓仍多，賣壓還要消化

而實際上來說，大陸限電最不受影響的是IC設計，因為晶圓代工產能大都投在台灣，10月很多設計公司都要漲價，所以今日股價雖然拉回，我估計這兩天結帳賣壓告一段落，10/1之後股價就會上去，尤其是九月營收好的，4Q>3Q的，10月又要漲價的，股價就會特強。而美國要求台積電等晶片公司交出機密數據，其實目的就是要優先滿足美國的晶片需求，那會排擠到其他客戶，產能就不可能鬆，晶片吃緊態勢會延續下去，等10月漲價之後，資金就會重回IC設計了

金麗科、M31都隨大盤拉回，M31九月營收預期將創今年新高，第四季會是今年入帳高峰，單季營收與獲利都有暴衝的機會，金麗科就是蓋牌等待公司搞定募資的計畫，看法都不變

高速傳輸創惟可惜漲到159.5元差一點要過高，就被大盤利空帶下來，目前回測月線，這邊會有支撐，九月營收有機會挑戰3E大關，10月估計要漲價15~20%，第四季新客戶APPLE+微軟+INTLE拉貨，4Q>3Q，毛利率隨漲價走升，下半年要賺5元，明年產能+50%，就可望賺15元，若能爭取更多產能就再上修，未來與6576威鋒電的價差必將持續收斂

類比IC在TI帶頭漲價約30%之後，迎來轉單效應，台廠10月也要漲價上看20%，6457紘康昨日創高198.5元之後被盤勢帶下來，這也是非戰之罪，但市場總是很快會還給公道，投信之前買了不少，也不是吃素的，季底沒結帳賣出，第四季就會繼續買，10月漲價之後，毛利率再往上推，單季EPS將>4.5元，明年鋰電池管理IC市場大好，估計要大賺25元，這價位太便宜，拉回都是好買點

另外還有一檔IC設計股，『九月EPS大爆發飆股4XXX』，九月EPS將爆衝新高，單月要賺2元，10月也要漲價15%，股價才13X，10月目標再賺3成獲利

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大陸限電+季底結帳台股殺跌200點，IC設計會是最佳資金避風港

大陸看來至年底前都會持續有限電問題，影響最大就屬PCB相關產業，但初期市場分不清影響會不會擴大，所以很多人就不分好壞先賣再說，另外季底很多代操與法人都要結帳，所以也會看到莫名其妙的賣壓，這部分賣壓會在本周告一段落，10月就會有一輪新的買盤，而限電的部分不影響IC設計股，因為晶圓代工產能大都在台灣，並且自上周我就得知滿多重量級IC設計公司陸續跟客戶達成共識，10月要漲價轉嫁晶圓代工漲價的成本，外在又有TI帶頭漲價約30%，歐美IDM大廠都有跟進，目前IC缺貨態勢並未出現變化，第四季看來毛利率還是走升趨勢不變，並且又不受大陸限電影響，只要同時有漲價題材以及4Q營收>3Q的設計股，10月就會大漲，我預期IC設計將重回主流，成為資金避風港

6643M31昨日殺尾盤，我判斷也是結帳賣壓，今日股價自然又強勢，我不改對九月營收樂觀的預期，單月EPS可往上看1.1~1.4元，第四季更是授權金入帳高峰，若美系通訊IC大廠的授權金入帳，單季7元是看的到的，目前股價就是嚴重低估。金麗科就這邊量縮等待募資進度，蓋牌到第四季不變，等水到渠成之日，就是股價噴出之時

6104創惟昨天也從創高159.5元後翻黑殺尾盤，我看也是代操結帳，今日逆勢翻紅，我也不改對於九月營收再創新高的預期，第四季APPLE+微軟+INTEL新接的USB4.0單晶片訂單都要大拉貨，10月我估計要漲價15~20%，業績4Q>3Q，明年已爭取到+50%產能，目標+100%，EPS至少上看15元，這數字比今年的6756威鋒電還多，但股價也差太多，結帳賣壓結束，10月股價會更強

而類比IC受惠TI漲價30%，6457紘康就是類比IC漲價飆股6XXX，早盤創198.5元新高，紘康電池保護IC10月可望漲價20%，並且大陸通路炒作相關類比IC漲價好幾十倍，最高甚至達100倍，客戶轉單至台廠趨勢難擋，紘康同時坐收轉單+漲價漁翁之利，第三季EPS估達3.5元，第四季>4.5元，今年EPS估計13~14元明年上看24~25元，之前驅動IC都漲到400元上下，紘康顯得太過低估，有實力突破天價215元，已具備漲倍趨勢

另外十月新飆股還有一檔是『九月EPS大爆發飆股4XXX』，九月EPS將爆衝新高，10月要漲價15%，股價回高點就有要賺30%，另一檔是『彩色電子書飆股6XXX』，第四季學校標案密集出貨，同時也調漲售價，單季EPS將從五毛跳上3~3.5元，明年彩色電子書年需求量從1500萬~2000萬上看6000萬台，趨勢大爆發EPS上看8~10元，股價5X上看8X，空間也有60%，都是第四季必買精品股

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中美之間的的衝突持續升溫，有很多制裁其他國家經驗的美國，又打出了新的一招。總統川普在8號宣佈，45天之後將禁止美國公民或企業，與 TikTok 和微信做任何交易或是業務往來。也就是說，從9月20號開始全面封殺這兩項軟體。這項行政命令到底會帶來什麼衝擊呢？

川普禁止的理由是說，這兩個軟體會竊取用戶的個人資料，回傳給中國進行分析，而且除了訊息內容、位置、這種很基本的資料之外。嚴重的還有可能會洩漏使用者的政治、宗教、性向等等的資訊。

雖然這件事情沒有到「法院認證」這麼具體，但就是有具體傳聞啦。像去年就有美國學者發現了微信的數據庫，裡面有幾十億筆美、韓、澳、台的微信訊息。也有新聞報導說，美國幾十名青少年一起發起集體訴訟，告 TikTok 收集他們的資料回傳到中國伺服器。

這兩個軟體的使用者在美國都很多。川普一說要禁止，很多人就跳出來批評說川普又在亂搞了，不過真的是在亂搞嗎？這些APP生意做這麼大，中國政府怎麼可能放任都不插手？TikTok 在美國估計有八千萬的活躍用戶，幾乎都是16到24歲的年輕人， TikTok 對他們來說就是一個很重要的娛樂項目啊，很多明星也開始在上面經營自己的帳號。要比喻的話，可能跟台灣突然說要禁止 IG 差不多吧。

至於微信的問題是，它就是中國最多人用的軟體啊。要是禁止等於是雙方民間的一個重要溝通管道被關閉耶。比如說在中國讀書或是工作的美國人，就沒辦法即時的跟家裡聯絡。如果是跟中國人有工作上的事情要討論，就變成他們能用的軟體你不能用，你能用的替代軟體他們又通通都不能用。不過每次大家都這麼緊張我就覺得，以前沒有即時通訊軟體的時候大家是怎麼做生意的？是不能打電話喔？不然也可以寫信啊，就不會大半夜收到老闆訊息。

所以川普要禁這兩個軟體，影響是真的很大。一個是在年輕人之中很普及的娛樂軟體，一個是跟中國交流的重要工具。不是像華為，就算禁了一般民眾也沒什麼感覺。但是禁這兩間公司對經濟方面的影響也很嚴重。 TikTok 在美國的營收光是去年估計就有170億美金了耶，這個帶動的經濟效益不是隨隨便便就可以忽視的。微信背後的母公司也不是什麼小公司，是大名鼎鼎的騰訊耶。騰訊手上有一堆美國電玩公司，還有像是特斯拉、Snap這些大企業的一堆股份，跟NBA、NFL也都有串流協議。要是打擊到騰訊的經營，這些企業通通都會受到衝擊！

雖然這些公司很賺，但最後也是被中國賺走啊，這樣真的比較好嗎?而且像騰訊這種有中資插手的企業，有一些也傳出因為經營路線被影響，產品跟名聲都出問題。長遠來看或許趕快斷乾淨比較好，不過美國人民心中也會有自己的衡量。如果川普拿出來的理由沒辦法說服民眾，那大家就只會看到他的政策對經濟造成衝擊，認為反中就只是在作秀。

川普雖然打出這麼強力又有爭議的一擊，開的條件倒也不是完全的沒有轉圜餘地。在這45天之內，美國人與 TikTok 和微信的交易跟合約都還是合法的，並且川普也表示支持微軟收購 TikTok 的行動。但是不管這個困難重重的併購能不能成功，都是在美中關係上添下一道新的裂痕。
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Raga Finance：「金融案內所」 第八集： 第一節 解構(7XXX)槓桿及反向系列產品之謎，比較相關產品的回報表現

主持：Danny、小兵

嘉賓： 南方東英 銷售及產品策略部 財富管理銷售 李雪恒 (Kenneth)

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Raga Finance：「金融案內所」 第六集：芬蘭出口、進口貨品、經濟情況、工會、歐資公司、諾基亞的興起 (第一節)

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