〈美股盤後〉通膨、債務上限危機四伏 債市動盪費半續黑

週三 (29 日) 華爾街受到通膨危機、恒大違約風暴、美國債務上限問題影響，10 年期美債殖利率震盪，美元延續漲勢，科技股再度陷入困境，美光股價疲軟，那指小幅收黑，費半指數延續昨日跌勢，收黑 1.5%。

10 年期美債殖利率週二觸及 1.567% 高位後，週三該殖利率走勢震盪，早盤一度回落 1.50% 以下，接著午盤反彈至約 1.54%，尾盤又回落至 1.52% 左右。

政經消息，美國國會必須在 10 月 18 日前解決債務上限問題，否則美國正面臨史上首度債務違約，美國眾議院週三以 219 比 212 票通過一項暫停舉債上限的法案，但共和黨料將在參議院擱置該計劃，目前尚不清楚民主黨將如何避免違約。

週三聯準會 (Fed) 主席鮑爾連同日本、英國、歐洲央行總裁出席線上歐洲央行金融論壇，鮑爾表示，美國經濟前景存在高度不確定性，供應鏈問題並沒有好轉令人沮喪，當前壓力預計將持續至 2022 年。

美歐貿易和科技委員會 (TTC) 首場峰會週三登場，聚焦於晶片短缺、人工智慧 (AI) 和科技競爭等議題，會後雙方宣布將聯合制定關鍵技術的規則和標準，並協調雙方解決關鍵貿易問題的方法。

週三外媒引述消息人士報導，恒大付息 4750 萬美元境外債券利息期限已屆，部分美元債券持有人再度傳出尚未按期收到利息款項。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.33 億例，死亡數突破 471 萬例。美國累計確診超過 4332 萬例，累計死亡數超過 69.4 萬。印度累計確診超過 3371 萬例，巴西累計確診 2138 萬例。

週三 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 90.73 點，或 0.26 %，收 34,390.72 點。
那斯達克指數下跌 34.24 點，或 0.24%，收 14,512.44 點。
標普 500 指數上漲 6.83 點，或 0.16%，收 4,359.46 點。
費城半導體指數下跌 50.5 點，或 1.53%，收 3,263.8 點。
標普 11 大板塊有 7 大板塊上漲，公用事業、必需消費品和醫療保健收紅，材料、通訊服務和資訊科技領跌。(圖片：finviz)
標普 11 大板塊有 7 大板塊上漲，公用事業、必需消費品和醫療保健收紅，材料、通訊服務和資訊科技領跌。(圖片：finviz)
焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.65%；臉書 (FB-US) 跌 0.31%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.09%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.45%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.17%。

道瓊成分股漲多跌少。波音 (BA-US) 上漲 3.18%；默克 (MRK-US) 上漲 2.41%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.29%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.34%；高盛 (GS-US) 下跌 1.18%。

費半成分股淪陷。英特爾 (INTC-US) 跌 0.94%；AMD (AMD-US) 跌 1.15%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.48%；美光 (MU-US) 下跌 2.00%；高通 (QCOM-US) 跌 0.48%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.88%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.25%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.89%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.82%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.73%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.48% 至每股 781.31 美元，過去 6 個月漲幅達 22.92%。科技巨擘正面臨美債殖利率飆升的壓力，女股神伍德 (Cathie Wood) 的方舟投資 (Ark Invest) 週二拋售超過 34 萬股特斯拉股票、套現 2.7 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 週三上漲 0.65% 至每股 142.83 美元。摩根大通分析師 Samik Chatterjee 維持蘋果「增持」股價評級，認為在 5G 設備升級創紀錄的一年裡，蘋果仍是個股首選。

摩根大通首選股以蘋果居冠 (圖片：AFP)
摩根大通首選股以蘋果居冠 (圖片：AFP)
美國記憶體廠美光 (MU-US) 下跌 2.00% 至每股 71.64 美元。美光第四季財報表現不俗，但 2022 年財測遠遜市場預期，預告短期內記憶體晶片出貨可能會下滑。

美國廉價零售商 Dollar Tree (DLTR-US) 暴漲 16.49% 至每股 100.51 美元。Dollar Tree 以 1 元價格出售大部分商品而聞名，該公司週三宣布將所有 Dollar Tree Plus 商店價格增至 1 美元以上，並將於一些傳統 Dollar Tree 商品價格提高至 1 美元以上。

經濟數據

美國 9 月成屋銷售簽約指數月增率 8.1%，預期 1.4%，前值 - 2.0%
華爾街分析

花旗近期一項調查顯示，大多數人擔心通膨居高不下，預期股市向下修正 20% 比上漲 20% 的可能性更大。

City Index 高級金融市場分析 Fiona Cincotta 表示，通膨升溫和經濟成長放緩可能會持續一段時間，美國債務上限的討論可能會成為近期市場焦點。

花旗美國財富管理投資策略主管 Shawn Snyder 表示：「週三這樣的日子，對我來說，平靜並不一定代表平靜，市場正在等待國會的進一步舉措。」

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〈美股盤後〉屏息以待Fed決策 道瓊、標普自昨日歷史高位回落

週二 (16 日) 美國聯準會 (Fed) 開始為期兩天的貨幣政策會議，華爾街屏息以待 Fed 決策結果，美債殖利率從低點小幅反彈，恐慌指數 VIX 下跌至約 19，蘋果和微軟領漲，晶片股表現強勁，週期性股票走弱，道瓊、標普終場微幅收黑。

政經消息方面，美國銀行週二發布的一份調查顯示，華爾街基金經理將「通膨」和 Fed「削減恐慌」(taper tantrum) 列為比「新冠疫情」更大的頭號擔憂。

地緣政治消息方面，據美國情報部門週二發布一份報告顯示，俄羅斯和伊朗曾試圖干預 2020 年拜登和川普間的美國總統大選，而中國並未採取干預行動。

此外，美國國務卿布林肯警告中國，切勿為達到目的採取「脅迫和侵略」手段，如有必要，美國與盟友將加大反擊力度。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.2 億例，死亡數突破 266 萬例，美國累計確診超過 2950 萬例，累計死亡數超過 53.5 萬。

週二 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 127.51 點，或 0.39%，收 32,825.95 點。
標普 500 指數下跌 6.23 點，或 0.16%，收 3,962.71 點。
那斯達克指數上漲 11.86 點，或 0.09%，收 13,471.57 點。
費城半導體指數上漲 38.27 點，或 1.26%，收 3,070.32 點。

焦點個股

科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.27%；臉書 (FB-US) 上漲 2.02%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.43%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.33%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.24%。

道瓊成分股多收黑。波音 (BA-US) 下跌 3.92%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.53%；Honeywell (HON-US) 下跌 2.11%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.37%；美國安進 (AMGN-US) 上漲 1.85%。

費半成分股漲勢強勁。AMD (AMD-US) 上漲 0.30%；；美光 (MU-US) 上漲 2.90%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.55%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.15%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.76%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.53%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.23%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.33%。

個股消息

Evercore ISI 將蘋果目標價調升至分析師中最高 (175 美元) 後，蘋果 (AAPL-US) 股價上漲 1.27% 至每股 125.57 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 4.39% 至每股 676.88 美元。摩根士丹利預測，特斯拉未來可能推出 5,000 美元 (約 14 萬台幣) 的電動汽車，因為電動汽車的大量生產可能最終導致其降價。

由「科技女股神」伍德（Cathie Wood）掌舵的 Ark 投資基金，週一傳出大舉加碼拼多多 (PDD-US) 19.7 萬股，耗資約 3105 萬美元，拼多多週二上漲 1.11%。

迄今為止，歐盟有超過 13 個國家暫停阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 疫苗接種，歐洲藥品管理局週四將對此召開特別會議。阿斯特捷利康 (AZN-US) 上漲 2.62% 至每股 50.05 美元。

福特汽車 (F-US) 下跌 5.31% 至每股 12.49 美元。福特週二宣布，面臨車用晶片短缺的困境，該公司 EBITDA 獲利可能至少損失 25 億美元，同時，福特宣布發行總額約 20 億美元的可轉換債券。

英特爾上漲 1.55% 至每股 64.78 美元。英特爾週二推出其第 11 代處理器 Rocket Lake-S，對抗 AMD Zen3 處理器。

經濟數據

美國 2 月零售銷售月增率報 - 3.0％，預期 - 0.5％，前值自 5.3％上調至 7.6%
美國 2 月零售銷售年增率報 6.3％，前值自 7.4％上調至 9.5%
美國 2 月工業生產指數月增率報 - 2.2％，預期 0.3％，前值自 0.9% 上調至 1.1%
美國 2 月產能利用率報 73.8％，預期 75.8％，前值自 75.6％下調至 75.5%
美國 3 月 NAHB 房產指數報 82，預期 83，前值 84
華爾街分析

台北時間週四 (18 日) 聯準會 (Fed) 將公布 3 月利率決議，隨著美債殖利率飆升和經濟反彈復甦，Fed 的寬鬆政策成為華爾街關注的焦點。

投行 Jefferies 表示：「希望美債殖利率在近期內繼續上漲，Fed 一如既往地是關鍵，人們需要密切關注進入本週 Fed 會議的價格走勢。」

Globalt Investments 高級投資組合經理 Thomas Martin 稱，隨著近期美債殖利率上升和通膨擔憂，這次 Fed 會議是很長一段時間來對市場最重要的會議之一。

債券之王比爾葛洛斯 (Bill Gross) 週二稱，他最近的拋售中做空美債，並預計美國通膨在未來幾個月將加速至 3%-4%。

葛洛斯預測，可能在未來出現扭曲操作 (Operation Twist)，屆時 Fed 的直接支出將被限制在 1 兆美元左右，並將開始債券上投入更多資金，以保持長期美債殖利率較低。

與此同時，德銀認為，Fed 保持滯後於殖利率曲線可能會嚴重傷害美元。

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Joe：「我十分認同Keynes的看法，環境變了，看法自然要變，以前的美債殖利率，跟現在的美債殖利率，天差地遠，如果美債能產出的債息也非常接近零利率，美元基礎利率維持零利率水準，那麼無法產出利息的黃金，在通貨膨脹的環境，其實未必比較差，對於長線投資人來說，我不認為美債是需要的投資組合」

S&P500下周可望創下1986年來表現最佳的8月，本月已漲6.8%。若周一能守住如此漲幅，將創下34年來最輝煌的8月漲勢，Allianz首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示，美股8月漲勢反映「充沛而（央行）可預測的流動性，注入市場更多資金，投資人目前只在乎流動性，美國企業獲利前景也好轉，S&P500成份股企業第2季每股獲利衰減1/3，但優於分析師預期，高盛在內的分析師已紛紛調高今年企業的獲利預測。

S&P500中市值最大的蘋果，本月一口氣漲了18%，是本月助攻最大功臣。蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、臉書如今市值超過7兆美元，占S&P500市值比率，由疫情前不到20%增為近25%，五大科技股如此出色表現，所反映的是疫情爆發之下使經濟更偏重科技的結果。不過，部分投資人轉向押注價值型股票，看好這類表現落後的股票可能補漲。若美國經濟加大復甦力道，市場重心可能由大型科技股轉向這類含能源、銀行、工業類相對便宜的價值型股票。

在聯準會(Fed)主席(Jerome Powell)宣布放寬通膨目標超過2%，以抵消長期通膨。Fed之前的通膨目標是長期平均達到2%。這項政策變化意味著Fed可能將利率長期維持偏低水平，New Street Advisors創始人Delano Saporu表示，Fed對貨幣市場的支持可望讓投資人擁抱黃金，貨幣供應量仍在增加。避風港投資人正在尋找另外一種釋放價值的方法。由於利率偏低，其中一些投資人會轉向黃金來讓資金發揮最大效益，就歷史而言，偏低的利率和疲軟的美元有助推升以美元計價的黃金價格。

Saporu說：「我認為市場正在等待的是最低限度能與黃金資產掛鉤的動量交易。」

Laffer Tengler Investments投資長Nancy Tengler認為，在這種環境下，投資人將繼續青睞黃金，像是實質負利率、政府債務激增，加上目前唯一的避險手段是買進蘋果、微軟和臉書股票。因此，我的確認為情勢並沒有改變，但是我更喜歡以不同方式發揮黃金投資效益，黃金的吸引力仍然存在。這無法透過指標來評估，因此我們對採礦業更感興趣，如果已經擁有，最好堅持下去。如果想買進，前幾周的拉回已證明買點已至。現在可能是可以小幅進場之時。

股神」Buffett本周將年滿90歲，Berkshire Hathaway過去55年來在他掌舵下茁壯成龐大企業集團，投資人雖樂見Buffett繼續領導公司，但也對「Buffett時代」的落幕開始有心理準備，Berkshire備受華爾街理財顧問青睞，因為「讓客戶能投資美國經濟各行各業，就像一支資產多元的共同基金一樣，且持股成本低」，Berkshire股價2019年表現落後美股大盤約20%，今年仍落後。但最近買回庫藏股—第2季買回價值51億美元自家股票，比2019全年總額還多—令投資人士氣大振，根據10-Q報表，Berkshire買回股票估計金額超過20億美元，重量級持股蘋果漲勢凌厲，目前Berkshire持有的蘋果股權約值1,200億美元，幾乎相當於Berkshire市值的25%。

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人、演算法股神Ray Dalio曾說「市場沒有任何東西是確定的」，他擁抱非債券資產，股神Buffett則是買進金礦股，從1975年創立至2020年初，Dalio的橋水創造585億美元淨獲利，「我們為客戶賺的錢比任何現有的對沖基金還要多」，Dalio曾如此自豪宣布。

然而疫情卻讓此戰績黯然失色。橋水旗下有兩大基金，一是「Pure Alpha」，這主要押寶總體經濟預測，總體策略型對沖基金今年上半年平均報酬率正 1.4%，Pure Alpha卻是-13.5%，過去5年獲利幾乎全數回吐。橋水另一主力「All Weather」基金，投資股、債等資產，第一季虧損7%。

績效不佳導致投資人離場，橋水管理的資產由2月底1,630億美元降至4月底1,380億美元，縮水逾15%，橋水已裁掉數十名員工，「為橋水工作逾15年的員工也在視訊會議上被解僱」，市場以成敗論英雄，Dalio這次績效不佳，要歸因於他「股債背離」策略失靈。

Dalio首創「風險平價」（risk-parity）投資組合，其概念是「將各種資產的風險程度維持相等。」此時投資組合的「總」風險可以達到最小──這是經濟學「邊際相等原則」的運用，因此橋水一方面保持高股票配比，同時又借錢去買安全的長期債券，以公債來平衡股票的高風險，如此確保各種狀況下能將總風險降到最低，這正是「全天候」之名的由來，橋水的投資組合將波動幅度控制在10%至12%間，但「風險平價」能奏效，條件之一是各資產相關性不變。具體來說，Dalio的策略是建立在「股債背離」上。這個條件在金融海嘯時成立，他也因此發大財：2008年S&P500下跌近40%，Dalio總體策略基金卻交出8.7%正報酬率，這套策略也吸引人們仿效，2020年3月數據，市場模仿Dalio「風險平價」策略的基金，規模最高達4千億美元。

但今年3月疫情爆發，投資者幾乎把手上所有資產全部拋售，股、債同步大跌，「股債背離」變「股債同步」，Dalio績效也跟著失色。仿效這套策略的基金操盤者Michael Mendelson說，「什麼都跌，『風險平價』也跟著跌」，《經濟學人》形容Dalio：「再成功的經理人也有失足之時。」展望未來，Dalio策略的考驗將越來越嚴峻。

在央行不斷放水下，公債殖利率低迷。Dalio自己也預期，疫情期間政府大舉印鈔，將導致通貨膨脹，公債實質報酬率將被進一步壓縮，這意味著它越來越不足以抵銷股票的高風險，可貴的是，市場雖然和風險平價唱反調，Dalio的反應，卻是認錯，並修正策略，橋水在今年7月報告表示，「用黃金與抗通膨債券，取代傳統債券來平衡股票風險」，今年第二季Dalio花4億美元買進黃金，無非是因應股債背離可能失靈下的路線修正。

除了Dalio，另一修正路線者，還有股神Buffett。已經九旬高齡的他，向來看不起黃金。他曾說：「股票是會生蛋的鵝，黃金不但不生蛋，還吃掉儲存費和保管費當飼料。」黃金也向來被排除在股神投資組合之外，然而這位抗「金」老將，今年第二季卻斥資逾5億美元買進全球最大金礦股「Barrick Gold」，讓過去聽慣Buffett唱衰黃金的人一陣錯愕。財經網站CNBC就稱Buffett此舉「反常（unusual）」，有些輿論為Buffett辯護，稱他買金礦股而非買黃金，不算違背信念。但這家金礦公司市值逾500億美元，最值錢的就是它在全球有十幾處礦藏，今年以來該公司股價已漲逾50%，正要拜金價大漲之賜。

如果說Buffett買進該股，卻不看好黃金，是說不通的。經濟學的啟示是：不要看人怎麼說，要看他怎麼做。股神買進這家公司，就是以實際行為說明他對黃金的看法，為何Buffett從「抗金」變「拜金」？

主要是他手上現金逾 1,300 億美元，在聯準會狂印鈔、美元指數看跌下，現金將持續縮水，股市又已高處不勝寒。手握巨資的他苦無投資機會。他在今年寫給股東的信就坦承：「合適的購併機會已十分稀少。」

各種資產價值，是相對比較而來。在正常年代，股票有公司獲利及股息支撐，在Buffett眼裡相對於黃金更有價值。但2020年是個反常年代，從疫情肆虐到央行放水，股市居高思危、債券殖利率趨於零，通膨山雨欲來，兩害相權取其輕下，黃金就成為Buffett「無法拒絕的提議，從Dalio修正，到Buffett拜金，反映的是這些投資大師「勇於認錯」的生存哲學。當投資理念與市場走勢相左，有些人或許會堅持己見，靜待市場修正到與我同行。但他們卻選擇修正自己理念，未因面子就拒絕低頭。

經濟學家John Maynard Keynes曾被質疑看法變來變去，他回答：「環境變了，我的看法自然要變。」這話對投資者或許更重要。市場沒有天天過年的，若Dalio和Buffett死守過去理念，早在反覆無常的市場裡滅頂了。他們能縱橫市場數十載，正因為不被教條束縛，在大環境改變時低頭修正，才能存活至今，市況未來如何，連大師也無法預見。但他們勇於認錯、修正做法，卻值得人們學習。

https://www.worldjournal.com/7121536/article-%e5%8f%b2%e5%9d%a6%e6%99%ae500%e6%8c%87%e6%95%b8%e9%82%81%e5%90%911986%e5%b9%b4%e6%9c%80%e4%bd%b3%e6%bc%b2%e5%8b%a2-%e7%a7%91%e6%8a%80%e8%82%a1%e5%bc%b7%e5%88%b0%e4%bb%a4%e4%ba%ba%e8%86%bd%e5%af%92/?ref=%E8%B2%A1%E7%B6%93%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%B8%BD%E8%A6%BD
https://www.worldjournal.com/7120479/article-fed%e8%aa%bf%e6%95%b4%e9%80%9a%e8%86%a8%e6%94%bf%e7%ad%96-%e9%bb%83%e9%87%91%e5%88%a9%e5%a4%9a/?ref=%E8%B2%A1%E7%B6%93_%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E8%B2%A1%E7%B6%93
https://www.worldjournal.com/7119550/article-%e8%82%a1%e7%a5%9e90%e6%ad%b2%e4%ba%86%ef%bc%81%e6%b3%a2%e5%85%8b%e5%a4%8f%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba%e9%96%8b%e5%a7%8b%e6%8a%bc%e6%b3%a8%e5%be%8c%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e6%99%82%e4%bb%a3/?ref=%E4%BB%8A%E6%97%A5%E8%B2%A1%E7%B6%93%E4%BA%8B
https://finance.technews.tw/2020/08/30/ray-dalio-warren-edward-buffett-gold/?fbclid=IwAR0FToEB6iEJUfTGKgKkjjqg1nueWwS-duH47lThDmrlGDQ__y_fq8P2rTM

➤ 全新單元《iBanker見聞錄》，資深 iBanker 蕭少滔（Alex）暢談投行二三事。
主持：天窗文化集團 CEO 李偉榮

蕭少滔（Alex）簡介：
擁有超過二十年企業融資專業經驗，涵蓋廣泛的投資銀行以及上市公司的管理工作。先前為星星地產（1560.HK）的獨立非執行董事，以及中國首控集團有限公司（1269.HK）之投資銀行部門董事總經理。另外曾於香港著名投資銀行主管資本市場部門業務，包括星展亞洲以及招商證券。企業管理方面，蕭先生曾任職越秀集團資本經營部副總經理，參與2005 年全球首個中國房託越秀房地產信託基金（405.HK）的上市工作，是資產證券化的專家、並出任越秀集團的各上市公司投資者關係主管。

蕭先生在香港中文大學工商管理系獲得國際工商管理學士學位，其後獲取法國政府獎學金負笈法國深造，取得法國巴黎高等商業學院頒發之金融碩士學位。

iBanker見聞錄第7集
00:00 本集主題：美國IPO如何上市？
00:33 美國市場的情況是怎樣？
01:40 美國與香港的IPO有甚麼不一樣？
04:32 美國上市有甚麼市場選擇？時間多久？
08:15 美國打壓中國，是否少了中國企業股票上市？

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《 #每周投資世界通 》節目逢周六早上十點

主持：天窗文化CEO 李偉榮、外匯專家 盧楚仁
本期嘉賓：債券投資專家 Dr. Ng - Bond Desk

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從期貨外匯 分析世界經濟及投資計劃
本期主題：外匯走勢判斷方法 - 基本分析

#理財路路通 44:51
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獨立理財教練：林昶恆
本期主題：退休前的資金分配

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