從Beam誕生到現在，阿聯酋移動支付發展得怎麼樣了？

2020-01-21

提起移動支付，中國人馬上就會想到支付寶和微信支付，但說到阿聯酋可能就會很茫然了。今天就來簡單說說當地的移動支付情況。

如果 Beam 誕生的2012年是阿聯酋移動支付元年， 那2017年就是移動支付爆發的一年。三星在2017年上半年推出了 Samsung Pay ， 蘋果緊跟其後在10月份推出了 Apple Pay ，在各種補貼返現的活動後，收穫了大量用戶。

提起移動支付，中國人馬上就會想到支付寶和微信支付，但說到阿聯酋可能就會很茫然了。今天就來簡單說說當地的移動支付情況。

如果 Beam 誕生的2012年是阿聯酋移動支付元年， 那2017年就是移動支付爆發的一年。三星在2017年上半年推出了 Samsung Pay ， 蘋果緊跟其後在10月份推出了 Apple Pay ，在各種補貼返現的活動後，收穫了大量用戶。

之後本地更多玩家加入賽場。銀行方面，大家可以看到 Eminrates NBD Pay , Mashreq Pay 和 FAB 的 Payit ；非銀行機構方面，就有 Etisalat 的 Ewallet , ENOC 的 Enocpay , MAF 的 Share Wallet ， Trriple Wallet , Foloosi 等等。

最早唸經的「外來和尚們」

最早落地的 Samsung Pay 號稱目前有將近3百萬開通用戶，並通過跟本地多家銀行的合作取得了完善的受理覆蓋面。 Apple 作爲在手機領域風向標，其 NFC 支付 ApplePay 不僅在線下表現優秀，線上成績同樣優異，目前 RTA 、 Zomato 和 ENOC 加油站這些重點使用場景均已實現受理。

除此以外， Applepay 用戶粘性高，使用頻次遠高於 Samsung Pay ,很多開通了 Samsung Pay 的用戶表示在過去的一年內並未使用過，這或許跟品牌調性和用戶有關（前期雙方都在用戶補貼上有一定投入）。

另外，支付寶在2018年初在阿聯酋上線以來，通過跟主要收單行的合作，開通了大部分商圈和華人社區使用場景，並因爲其常年和大力度的營銷活動被當地很多商戶和客戶所認識，支付寶藍也成爲了迪拜城裏的一道亮麗風景線。

但是不管是 Samsung Pay ，Apple Pay 還是支付寶，存在感十足的都是「外來的和尚」，那「本地的方丈」的表現如何呢？

本地銀行的努力

之前提到， 本地各家銀行其實都有推出屬於自己的 Pay ， 比如 Emirates NBD Pay 和 Mashreq Pay 。

這些 Pay 不需要單獨下載，註冊銀行 APP 綁定該銀行的借記卡或信用卡就可以使用。他們沒什麼存在感的原因主要還是銀行不特別重視，只是作爲積極創新的嘗試。

這兩家銀行的重點還是在 Visa 和 Mastercard 這兩家卡組織的 KPI 上：推廣非接（非接觸卡，直接碰一下就完成支付）。這點從市場75%的 POS 機具有NFC功能，和所以收銀員對非接支付的教育可以充分感受到本地收單行的努力。

其他默默努力的錢包們

按照滯留式錢包和穿透式錢包來區分， 本地的移動錢包主要分爲以 FAB 的 Payit ， Etisalat 的 Ewallet ， ENOC 的 ENOCPAY 和 Careem 的 Careem Pay 爲代表的滯留式錢包，它們都可以綁卡充值，並可沉澱餘額賬戶資金。

而 MAF 的 Share Wallet 和 Foloosi 是穿透式錢包，像 Apple Pay 一樣只是作爲交互的工具，能綁卡但不能充值，也不存在餘額賬戶沉澱資金。今天就主要說滯留式錢包們。

Payit 在2018年3月份發佈，是阿聯酋第一個二維碼錢包， E-wallet 於2019年6月份發佈，兩家的主要收付款方式都是掃二維碼，不過 Payit 後來加了聲音識別支付，感覺更多的是一種宣傳素材。

從功能來說，兩個錢包都包含收付款、享優惠、賬戶管理這三大核心功能。 Payit 的收付款方面的細分更多，有類似微信支付「羣收款」功能的像朋友收款，對尚未開通 Payit 的朋友，可以向他發送包含付款鏈接的 SMS 。

但是因爲 Ewallet 在開通之前就需要完成面對面的 KYC ，所以在錢包裏是可以找到「提現 cashout 」選項的，而 Payit 如果不進行面對面 KYC ，充入錢包的資金將繼續在該錢包沉澱。

後來者：ENOC Pay 和 Careem Pay

比較有意思的是 ENOC Pay 和 Careem Pay ，前面說的 Payit 和 Ewallet 都是有阿聯酋央行頒發的錢包牌照的，但是這兩家卻不在央行的名單裏。這兩個 pay 分別在 2019年上半年和下半年發佈的。

Careem Pay 目前只用於其線上的車費支付，但是隨着 Careem 開始在迪拜各區域佈置 Careem 單車，完善其「最後一公里」載客方案， Careem Pay 走到線下可能只是時間問題，交互方式應該是「掃一掃」的掃碼支付。題外話，最近聽聞 Careem 已經向各家卡組織招標，準備發行自己的預付費卡，進軍金融領域的腳步也在加快。

打開 ENOC PAY ，大家可以找到掃碼， ViP （vehicle identification pass）支付和蘋果支付等 ,使用場景則是加油站內的加油收費和便利店，確實大大地提升了加油的便利度。所以 CareemPay 和 ENOCPay 目前更多的是在自己的生態閉環中提供更多的支付方式，未來野心不可知。

誰更便捷？

以上提到的本地 Pay， 首先從用戶體驗上來說， Careem Pay 的綁定和充值最簡單， ENOC pay 次之， Payit 所需的步驟稍多，用戶需掃描 ID 卡和錄入電話號碼完成註冊並充值。

Ewallet 的註冊最爲複雜，需要短信認證、掃描 ID 卡和留存自拍並等待賬戶開通（ 但是有即使完成了註冊也無法開通賬戶的 bug ，這需要客服解決。到支付環節， Payit 和 Ewallet 的步驟較多，除了在支付的時候需要輸入密碼，打開錢包也需要輸入密碼，整體的支付體驗不算流暢， 但是這兩個錢包都可用於轉賬，這倒是是很多用戶的剛需。

從商戶數量上來看， Careem Pay 自己就是收款商戶。 ENOC 應該上線了所有加油站和旗下超市， Payit 自己列出來的受理商戶名單來看，大概有5000-6000家左右； Ewallet 入局較晚，目前商戶數量大概在3000家。用戶數量方面的話，各家應該不會差別太大。

阿聯酋移動支付的困難

之前關於本地錢包的討論中，很多中國看官都覺得二維碼錢包在這邊應該大有所爲，但現實是骨感的。根據 Research and Market 的報告 ，2018年 POS 端的交易約佔非現金支付交易的90.6％，到2025年底，阿聯酋的移動支付市場將會達到111.25億美金。但是擺在各家面前的困難也是實實在在的：

1、央行關於 In Person KYC 的要求。 Ewallet 目前是需要用戶在正式開通前完成， Payit 是在交易金額達到2000迪拉姆後需要完成，這會打消很多用戶的註冊和使用積極性。

2、錢包方的成本。綁卡充值錢包被卡組織當作了線上交易處理，這表示每一筆充值，用戶都需要付一定的手續費用，但是爲了不勸退客戶，這筆費用目前是被錢包自己消化了。

3、收單存在各方割據，自成一體的現象。之前央行授權的 Emirates Digital Wallet 整合了市場上16家銀行的錢包，帶着統一市場的雄心問世，但是並沒有完成使命。

目前 Payit 、 Careem 和 ENOC 是僅活躍在自家生態的閉環交易， Ewallet 則在艱辛的建立自己的收單網絡，這個事情，之前的 Beam 沒有做成， 而 Ewallet 看似掌握了流量入口，但是收單網絡的建立需要很大的決心和努力。

4、用戶習慣還需要更長時間的培育。說到用戶就要看一下本地的國籍構成，只有中國居民經過移動支付深刻洗禮，其它本地的印巴（ Paytm 在換幣風波過去沒多久就被大家拋棄，現在在印度還是該用現金用現金）；

阿拉伯等國籍的居民還是以現金爲主（到迪拜老城 bur dubai ， Karama 和 Deira 走一走也可窺一二） ，歐美居民總體用卡較多， 這跟本地的信用卡滲透率較高也有關。所以政府推動了這麼久的「無現金化」社會， 增長主要來自銀行卡交易。

5、本地移動支付的發展同時也受到了來自卡組織非接卡和手機大廠 NFC 支付的蠶食。連支付寶都要從本地中國居民上分走一塊業務，想要突圍也並不容易。

真正的較量纔剛剛開始

雖然面臨重重困難，但阿聯酋政府非常重視移動支付的發展。根據智慧政府倡議（Smart Government Initiative），在2020年底，阿聯酋將過渡成爲一個無現金社會。

2018年2月，阿聯酋中央銀行頒佈了國家支付系統戰略。政府層面一些列的政策改革，極大地推動了本地移動支付市場的發展。

當然，在政策鼓勵的下，本地市場上的移動支付多元創新會越來越多。據悉， Ewallet 將投入大筆營銷費用，試圖吸引更多商戶加入其網絡和吸引更多用戶，同時爲了趕上世博會的紅利， Ewallet 也正式向央行提出申請，讓沒有本地 ID 卡的遊客註冊在阿聯酋使用 Ewallet ，這類似之前支付寶針對外籍遊客開通的支付寶賬戶。

支付本身是個公認的微利行業，各家也的出發點也不單純是爲了追求利潤而做支付，經過了幾年的鋪墊，這場較量可能才真正開始。

資料來源：https://bangqu.com/24W4Pf.html

日本 7Pay 出事，問題之一在於無 2-Steps Verification，真係低級錯誤。當然，你太睇少一眾中國代購及詐欺犯都係一個重點。

日本7–11行動支付上線不到一週就出包，背後疑似有跨國集團組織犯罪

本月 1號，日本兩大連鎖超商 7–11和全家分別推出各自的行動支付系統「7Pay」和「FamiPay」（ファミペイ），搶攻日本行動支付市場。

▍7–11：調降舊款會員卡紅利回饋

7–11在推出 7Pay之前，就有自己的「セブン-イレブン」APP，作為電子會員卡nanaco使用。只要在結帳前出示「セブン-イレブン」APP上的一維會員條碼，就能累積nanaco會員點數，並會不時透過APP通知會員好康優惠。

這次 7–11新推出的 7Pay，就是既有的「セブン-イレブン」APP升級版：只要在 6月30日晚間過後更新「セブン-イレブン」APP，就能開通並加值行動支付 7Pay。

另一方面，7–11既有會員卡nanaco將從 7月1日起，從原先消費 100円就能累積 1點（可折抵現金 1円），改為消費 200円累積 1點。但如果是改用 7Pay付款的話，到 10月31日以前還能維持消費 100円累積 1點，對於精打細算的小資族來說，7Pay初期的紅利點數兌換率比原先的 7–11會員來得好。

▍全家：適用門市和APP功能陸續開放

另一方面，日本全家原先的APP「ファミリーマート」，在本月 1號過後更新軟體，便會自動改為新款「ファミペイ」，結合過去的會員資料功能，並新增行動支付FamiPay。目前全家預計於 7月起，陸續在各間全家門市加裝FamiPay收銀系統，並於 8月起推出APP限定的「FamiPay回数券」優惠券，11月預定在新款「ファミペイ」APP新增合作夥伴的會員卡集點功能。

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▍7Pay和FamiPay大評比

由於 7–11的行動支付 7Pay和全家的行動支付FamiPay在同一天上線，免不了一陣比較。7Pay和FamiPay的付款方式，都是利用APP的會員條碼付款，但兩者在上線初期推出的儲值方式大不同：

・7Pay：可以透過信用卡或現金卡轉帳加值，或利用 7–11 ATM、nanaco點數變現、臨櫃現金儲值。

・FamiPay：只能臨櫃現金儲值，或附有全家會員卡T-card功能的信用卡轉帳加值。

目前 7–11和全家為了要吸引會員開通行動支付功能，推出各種好康優惠來吸引消費者。例如，7–11便推出 7月10日前註冊 7Pay就送 160円以下的三角御飯糰兌換券，如果加值 1,000円以上的金額，再送一張御飯糰兌換券。

至於全家則推出，只要完成FamiPay會員註冊，就送一張全家炸雞（ファミチキ）免費兌換券。首波開通行動支付功能並加值，就能收到 5–10%紅利點數回饋（現金加值回饋上限 2,000點，信用卡轉帳加值回饋上限 1,000點，總計 單一會員回饋上限 3,000點），如果是在全家預購禮品使用FamiPay付款，紅利回饋 20%（上限 3萬點），預定首波促銷活動總金額達 88億円。

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▍上線隔天就被盜刷，受害金額達5,500萬日圓

然而，7–11的行動支付 7Pay才剛上線不到一週，就傳出 7Pay會員帳號儲值金額遭竊。4號晚間 6點，7–11召開緊急記者會，表示從 7Pay上線後隔天（2）便陸續接獲使用者聯繫遭人盜刷的消費記錄。

根據 7–11公司內部的調查結果發現，有第三方人士透過某種不明手段的登入 7Pay會員的帳號消費。目前估計約有 900多名 7Pay用戶的帳號遭盜刷，盜刷總金額達 5,500萬円左右。在消息傳出之前，7Pay在短短三天內已累積了 150萬名以上的用戶註冊會員。

7–11估計，約有 900多名 7Pay用戶的帳號遭盜刷，這些用戶幾乎都是在儲值 1萬円以上的當天便遭全額盜刷，盜刷總金額達 5,500萬円左右。目前這些疑似遭盜的 7Pay帳號已經被 7–11凍結，7–11也已經暫時中止所有 7Pay儲值方式（含信用卡與現金卡轉帳儲值、nanaco點數變現、7–11 ATM與 7–11門市現金儲值），並暫停 7Pay的會員註冊功能。

7Pay社長小林強在記者會上表示，7–11會全額補償所有受害用戶。雖然目前 7–11還沒有找出第三方人士是如何盜刷 7Pay會員的電子錢包，但目前沒有發現資料外洩的狀況。

7–11表示，最初發現 7Pay會員遭盜刷的案例，幾乎都是從中國等海外IP登入 7Pay會員帳號，利用 7Pay會員事前綁定的信用卡或現金卡從APP轉帳儲值，再到 7–11門市消費，可見得這些受害用戶的使用者帳號和密碼已經流傳到海外。7–11表示，目前他們已經禁止海外IP登入 7Pay，呼籲 7Pay使用者做好帳密管理。

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▍7Pay在設計之初就沒有做好安全管理？

在 7–11爆出 7Pay遭盜刷的同時，有人質疑是不是 7–11當初在設計 7Pay的時候就沒有做好網路安全管理。會有這樣的聲音出來，其實和競爭對手全家的行動支付FamiPay有關。

在 7–11和全家各自宣布要推出自家的行動支付時，全家FamiPay就因為需要兩階段認證（需要先有全家會員帳號，並完成簡訊認證手續才能使用），沒有手機門號的用戶沒有辦法使用FamiPay，故當時認為 7–11的 7Pay相較之下對於使用者比較友善。

對此，7Pay社長小林強回應道，7Pay在設計之初要先有 7–11帳號並下載 7–11APP，才可以使用 7Pay功能。但小林強不否認，當時 7Pay在設計上就是以使用者的使用經驗為優先，而沒有進一步規劃風險處理對策。小林強總結道，希望本次事件可以盡快找出原因，讓更多 7Pay用戶可以安心使用。

▍FamiPay：我們不會發生這種事

另一方面，網路上有不少FamiPay擔心，未來FamiPay會不會也像 7Pay一樣爆出盜刷事件。

日本全家表示，目前全家的FamiPay還沒有發生任何帳號遭可疑第三方登入的事件，並強調FamiPay須經過兩階段認證，每次登入FamiPay時還需要輸入 4–6位數的FamiPay專用密碼，才能點開FamiPay的條碼或查閱FamiPay帳戶資料。反觀 7Pay不只沒有兩階段認證機制，只要有第三方人士取得會員的出生年月日、電話號碼或會員帳號（e-mail），就可以輕鬆變更會員密碼。

此外，全家FamiPay在設計上，只能透過臨櫃現金加值或附有全家會員卡T-card功能的信用卡轉帳加值，相較於 7Pay還有 7–11ATM、nanaco會員點數變現、現金卡轉帳加值，信用卡轉帳加值也不像FamiPay的規定嚴格（一定要有T-card功能的信用卡才行）。凸顯出 7Pay多元化的加值方式，雖然對於使用者來說比較方便，但在安全管理上有一定的難度。

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▍警視廳：不排除背後是跨國犯罪集團組織犯案

4號晚間 10點，日本警視廳宣布在新宿．歌舞伎町的 7–11逮捕兩名盜刷他人 7Pay帳戶的嫌犯。目前這兩名嫌犯已經認罪，警視廳根據這兩名中國籍嫌犯（張升和ワン・ユンフェイ）的口供，不排除背後有跨國犯罪集團針對 7Pay組織犯案。

警視廳表示，3號早上 10點20分左右，張姓嫌犯利用 7Pay購買了 40盒總金額相當於 20萬円的電子煙，並於付款後和店員表示「等一下再回來取貨」。當時該 7Pay帳號使用者發現自己的帳號疑似遭盜刷，緊急聯繫該間 7–11分店，該間 7–11分店察覺有異隨即聯絡警方，即時在另一名ワン姓嫌犯來到該間 7–11取貨時，將其以詐欺未遂現行犯逮捕。當時ワン姓嫌犯手中還有電子煙，不排除是從其他門市透過類似手段取得的電子煙。

根據張姓嫌犯的口供，他在前一天（2）晚間從中國的社群軟體微博上接獲指示，對方提供了 7–8人份的 7Pay帳號和密碼，要嫌犯到 7–11購買電子菸。張姓嫌犯是利用短期簽證在 6月下旬入境日本，ワン姓嫌犯則是透過留學簽證在 2017抵達日本，兩名嫌犯互不相識。目前警視廳朝向國際組織集團犯罪的方向展開調查。

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如前段所述，在WeMo服務區內都能還車，但車輛是不是在區內？是依據那台車發射的位置判斷，如果在服務區邊界停車，很有可能會發生明明在區內、但顯示在區外，無法還車。另外，如果在租車期間手機不見、手機沒電、手機壞了、手機沒網路，通通無法利用App還車，也無法啟動、開車廂，所以WeMo的定位就是個在大都會裡「#短程代步工具」，機動性高、好騎好鑽、免費力，最好騎完短程馬上還，像老田第一次租就傻傻騎去服務區外採訪，租4個多小時噴了6百多😭，看到帳單真是崩潰啊啊啊啊～

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