零碳排放是未來各個國家追求的目標
非常多國家已經宣布未來要禁止販賣汽、柴油車
甚至有的連油電混合車也禁止 只能販售純電動車
預計2025年禁售汽、柴油車: 挪威、荷蘭
預計2030年禁售汽、柴油車: 東京、英國、瑞典、愛爾蘭、冰島、丹麥
預計2035年禁售汽、柴油車: 日本、加州
預計2035年禁售...
零碳排放是未來各個國家追求的目標
非常多國家已經宣布未來要禁止販賣汽、柴油車
甚至有的連油電混合車也禁止 只能販售純電動車
預計2025年禁售汽、柴油車: 挪威、荷蘭
預計2030年禁售汽、柴油車: 東京、英國、瑞典、愛爾蘭、冰島、丹麥
預計2035年禁售汽、柴油車: 日本、加州
預計2035年禁售油電混合車: 英國
預計2040年禁售汽、柴油車: 法國、印尼
因此電動車在未來就像智慧型手機會成為必需品
從目前Tsela的股價本益比高達1200多倍就知道
大家是多麼看好和給予肯定
身為科技島的台灣 原本電子代工就是我們的強項
在電動車的科技供應鏈上自然不會缺席
以下隨便列出有參與特斯拉供應鏈的廠商
1.啟碁6285 市值301億元 本益比21.5 (緯創集團)
營收比重: 無限通訊產品97.09%、其他2.91%
(領域: 網路設備44%、家庭連網19%、車聯網與工業34%、其他3%)
其車用領域產品包含車用Cellular/Wi-Fi/BT模組、
次世代毫米波行動寬頻通訊強波器、光纖通訊聯網產品、車用通訊終端設備、微型化高頻防撞車用雷達
這些產品主要應用在
(1)車聯網、(2)輔助駕駛系統(ADAS)
(1)根據研究機構 車聯網未來會成為新電動車的標配 因為功能太多了
例如: 車輛控制、停車空位查詢、及時路況規劃、語音控制車載影音娛樂
(2)另外啟碁開發的毫米波雷達將應用在ADAS系統
讓駕駛在惡劣天氣下或是看不到的死角也能安全駕駛
ADAS勢必會是未來特斯拉拓展的新領域
2.貿聯KY 3665 市值310億元 本益比17.95
營收比重: 擴充基座30%、電子線22%、電源線13%、連接線組13%、卷線盤8%、擴展延接裝置6%、其他8%
(領域: 資訊44%、電器25%、汽車19%、醫療5%、工業用5%、其他2%)
貿聯是特斯拉電源管理線束的主力供應商
包含電池包線、電流變頻線組和車載充電線等
都是特斯拉在傳輸電力時不可或缺的零組件
目標著重開發車用電子應用線組、電動車大電流用線
貿聯前三大的車用客戶為：Polaris(美國越野車廠)40%> Thermo King(冷凍運輸車)30%>Tesla20%
所以如果未來Tesla之銷售量上升
貿聯KY會是收惠的公司
3.智伸科4551 市值189億元 本益比35.49
營收比重: 汽車零組件71.5%、醫療器材13.6%、電子13%、其他1.9%
(領域: 汽車零組件64%、硬碟19%、醫療器材15%、其他2%)
智伸科技是一家精密金屬零組件加工之廠商
其車用零組件產品包含ABS控制閥(汽車煞車安全系統)、汽車感應零件、汽車柴油噴嘴本體(燃油噴嘴系統)、汽車柴油泵零件、汽車汽油高壓泵
可以看出原本的產品是供應給傳統的汽柴油車
為了切入特斯拉供應鏈
智伸科於2020/04完成收購旭申國際
旭申主要經營油電混合車的自動變速箱零組件和
特斯拉電動車的關鍵零件(電動馬達零組件)
而且自從Tsela第一代電動車旭申就已經與它展開合作
因此智伸科100%收購旭申國際
是跨足傳統汽車和電動、油電混合車市場的完美布局
同時也使特斯拉成為智伸科技主要客戶
4.美琪瑪 4721 市值45.5億元 本益比37.9
營收比重: 電池材料相關原料57%、PTA氧化觸媒43%
目前全球電動車市場之電池由最大的三家公司瓜分
韓國LG Chem、中國CATL、日本Panasonci
它們的電池市佔率分別為24.6%、23.5%、20.4%
電池是電動車的心臟
特斯拉也被這三家電池製造商掌握
台灣在電池供應商缺席了
但有打入電池材料供應商(更上游)
電動車電池正極材料主要使用鎳、鈷、錳三種金屬
其中鎳近年來最獲得市場青睞
美琪瑪國際股份有限公司是台灣二大氧化觸媒廠
生產氧化觸媒時原本就需要鈷
(氧化觸媒為化學纖維原料)
而鈷和鎳的源頭供應商本來就相似 因此早在四年前
就已經布局好鎳、鈷之源頭材料供應(更更上游)
美琪瑪現為日本Panasonic供應鈷、鎳等金屬原料
(關鍵儲能材料硫酸鎳)
且在2020/07 Tesla與Panasonic簽下三年的價格合約
因此美琪瑪就成功繞道進入特斯拉供應鏈
電動車的整體營收短時間內還不會看到成果
但如果你眼光跟我一樣看五年、十年後的
可以針對特斯拉供應鏈先研究好
先卡位比到時候開始炒作才慌亂要好
台灣的特斯拉概念股最少就超過20家
當然每間的電動車貢獻營收占比都不一樣
篇幅有限 只能介紹不到五家
大家可以針對自己喜歡的公司做深入研究
其他特斯拉概念股包含和碩、台達電、廣達、亞光、健和興、同欣電、群創、建準、乙盛KY、康普、順德、長春、宇隆、凡甲、胡連、同致、為升、和大、和勤、世德、長園科、康舒、致茂、高力、中碳、台半、高技......等等
#台股 #投資 #投資理財 #電動車 #特斯拉 #股票 #股票投資 #產業趨勢
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國際股市普遍下跌、美股盤後盤續跌、台積電除息蒸發點數並且貼息…，今天台股內外利空齊發導致大盤漲多回檔-104點，不過扣除台積電跌幅僅小跌21點，原本較弱的OTC指數甚至逆勢收紅+0.05%
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華冠投顧 劉彥良 盤後分析 日期：107.02.21
《台股開紅盤強勢補漲》
春節期間，美股四大指數表現強勁漲幅都在3%以上，同時蘋果大漲10%、輝達大漲7%。
台股開紅盤展現補漲氣勢，加上金管會主委顧立雄信心喊話，政府偏多意圖濃厚。加權指數開高後震盪走高，終場大漲293點或2.8%，成交量1436億元。今天已收復半年線，接下來要挑戰空方缺口10855點，同時也是反彈0.618倍的點位附近，就時程推算，屆時大致也會面臨月線反壓。
今天盤勢氣氛大好，不少個股也紛紛上演跌深反彈，唯漲勢能否延續還是要回歸個股基本面。2月底MWC展登場，五大亮點為AI、自駕車、5G、物聯網和VR/AR相關概念股可以持續追蹤，如3035智原、3443創意、3661世芯-KY以及PA、網通族群。
此外蘋果HomePod上市後的反映也不錯，下半年有機會推出低價版本，相關供應鏈如2421建準、6290良維、6176瑞儀等，也是接下來有機會續強的對象。
※華冠證券投資顧問股份有限公司(104)金管投顧新字第009號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估
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107.01.18 華冠投顧 劉彥良 盤中解析
美股大漲，費半創歷史新高，台股也在台積電大漲3%的帶動下，電子股全面啟動，指數大漲百點再創新高。融券昨天續增，軋空+資金行情持續發酵，行情欲小不易。
1815富喬昨天宣布漲價10%，早盤衝破前高順勢帶會員獲利下車。另外前天低接的6591動力-KY也趁今天拉抬至115元以上全數出清。
電子族群多方點火，如矽晶圓、MOSFET、被動元件、AI都有買盤進駐，傳產部分則是成衣族群1447聚陽、4414如興、1476儒鴻進行跌深反彈，而原物料族群仍在漲多休息。
下周26日開始為台北國際電玩展，遊戲股開始轉強，6111大宇資盤中亮燈漲停，3546宇峻、6169昱泉、6180橘子和3083網龍也有6%以上的漲幅。今年的電玩展高達28國參展並且破2000個攤位創史上最大規模，預估將有30萬人次入場，商機可期。
另外蘋果智慧音箱即將開賣，相關概念股2356英業達、6290良維、1444力麗、2421建準、4968立積、9938百和、2379瑞昱、6176瑞儀、6412群電、3259鑫創等可望受惠。
※華冠證券投資顧問股份有限公司(104)金管投顧新字第009號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估