9/28 大盤分析

美股出現強勁反彈，帶動台股電子比重回到7成以上，電子股回神、說明內資投機力開始活躍，今天市場力指標2330聯電一馬當先衝上漲停板，顯示大戶、業內、中實戶都歸隊了！分析其原因，主要是美國制裁中芯，讓台廠具有轉單利基，包括2303聯電、5347世界等晶圓代工都受惠，今天市場再傳出NOR Flash可能因為提前拉貨導致缺貨情況，2344華邦電、2337旺宏應聲大漲；從有好消息股價就會大漲來看，該族群的中線籌碼已經逐漸安定下來。從美股走勢分析，美股在拉回9月21日前低位置附近止跌反彈，顯示自9月3日以降的修正格局暫告一段落，美股若能不再重挫，有助於吸引市場派重回電子族。

盤面來看，記憶體、晶圓代工、ABF基板(8046南電、3037欣興)、PA(8086宏捷科)、散熱(3338泰碩、2421建準)、網通(2345智邦、3704合勤控)等次產業相對強勢，從這些族群觀察，都是內資、中實戶喜愛操作的標的；由此可知，內資進場意願提高了。目前電子股正在做中期籌碼沉澱，因為此波大盤跌破季線，引發中期籌碼鬆動，只有中期籌碼沉澱良好的個股才有反彈力道，比較好的現象是，前期受到華為事件影響的3034聯詠、2449京元電、3105穩懋、4968立積等指標股已經回穩了，至此，華為利空可視為出盡。整體分析，雖然有中秋連假干擾，但因電子股回檔幅度頗深，只要稍有買盤就容易出現跌深反彈，故今天台股的大漲應可化解8月20日12144點跌破危機；然市場投資心態尚未穩定，故操作上操作上可趁反彈時調整持股，現金部位拉高至5成應對。

0928 #收盤 #重點
#台幣 #台股
台股今（28）天一開盤就強彈，開高走高，收盤漲229.85點，為12462.76點，漲幅1.88%，成交金額新台幣1544.57億元。而新台幣兌美元匯率今（28）天中午暫收29.088元，強升1.88角，成交金額3.52億美元。

#中芯 #台廠 #半導體股
據外媒報導，最新傳出美國商務部將對中芯國際開鍘，要求美國企業在供應中芯設備之前，要先取得執照。在市場看好台廠可望受惠轉單效益之下，台灣電子股今（28）日走勢強漲。台積電開低走高，終場收在最高431.5元、上漲 1.7%；聯發科也開低走高，終場大漲3%；IC設計族群包含，矽統、聯詠、系微、瑞昱、智原、原相等表現亮眼。尤其聯電股價攻漲停，收在27.5元，還爆出逾40萬張大量，是今日台股成交量第一名。

#聯電 #旺宏 #華邦電
據傳將是美國商務部下一波制裁對象的中國中芯，目前主要以提供8吋、12吋成熟製程為主，在全球純晶圓代工市場中排名第四，僅次台積電、格芯、聯電；此外，中芯為全球第四大NOR Flas 廠，若確定遭制裁出貨可能也受影響，華邦電、旺宏今（28）日股價受激勵攻漲停。

#運價 #航運股
今（28）日傳產股中以航運最為強勢，在BDI價格飆漲之下，散裝船表現強勁，新興（2605）大漲超過7%，裕民（2606）勁揚近6%，中航（2612）、台航（2617）漲幅也都超過4%；散裝航運則呈現兩樣情，萬海（2615）大漲超過半根漲停，陽明（2609）則下挫3%。

#8吋晶圓 #聯電 #中芯
晶圓代工廠聯電（2303）時來運轉，受惠中芯恐將遭美國制裁的轉單效應，最近8吋廠急遽滿載，並展開跟長期合作的客戶洽談明年的訂單，不僅祭出85%產能分配制，且調漲價格10%以上，顯示對明年晶圓代工接單有信心。

#美系外資 #智邦
土洋法人齊看好智邦（2345）400G網路交換器產品明年出貨成長，同步喊買進，美系外資最新報告重申加碼評等，目標價上看280元，兩家本土法人也是強調買進評等；智邦今日股價開高走高，盤中漲幅逾4%。

#外資 #雙鴻 #建準 #散熱
美系外資在最新出爐的報告中聚焦散熱族群，看好散熱需求受惠於雲端運算、數據速度及容量成長而增加，決定首次將雙鴻(3324)及建準(2421)納入追蹤個股，給予「加碼」評等，目標價分別上看290元及75元；同時重申台達電(2308)「加碼」評等，目標價上看250元。至於鴻準(2354)重申「中立」評等，目標價維持60元；另外也首評奇鋐(3017)，給予「中立」評等，目標價75.5元。

#元大原油 #石油
今年以來國際利空消息不斷，國際原油期貨價格3月也一路崩跌，連帶使得元大S&P 原油正2 ETF淨值跌破2元下市門檻，在金管會啟動特殊案例處理後，免下市的豁免期限延長至9/30，由於正逢中秋連假，申請下市日將落在10/5，導致投資人瘋狂拋售該檔ETF，截至今中午12:55，成交總量已突破上周五總量。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

晚報 20200923

觀察今天台股的走勢，雖然指數連三黑，但個股的表現仍然十分不錯，甚至可以看到OTC指數小漲0.06點，可見選股才是當前的重點，特別是低價轉機概念股。所以在電子股上低價股就是面板族群以及太陽能類股，而對於太陽能類股的看法，我們傾向保守面對，但是在面板族群上，我們可以發現法人持續買超面板族群的友達(2409)以及群創(3481)，並且在大尺寸面板報價持續上揚的階段，在九月的電視面板價格持續上漲，MoM為11.4%至15.9%，因此我們依舊看好面板族群。

在晶圓代工的部分，聯電(2303)依舊是法人持續買超的標的，我們認為在聯電前高27.4元的位置下，投資人有區間操作的空間。

此外，法人持續買超散熱族群當中的奇鋐(3017)，以及建準(2421)兩檔個股，不過法人也開始佈局力致(3483)，特別的是，這三檔個股都是NB散熱類股，而今年因疫情而受惠程度最大的就是NB族群，所以我們認為這是投資朋友可以關注的焦點。

雖然昨天為各位投資朋友介紹的萬潤(6187)在今天遭到外資賣出，不過從籌碼面的角度來看，可以明顯發現是以隔日沖的手法在操作萬潤，所以並不影響萬潤的基本面，也不影響投信持續加碼萬潤，因此我們對於萬潤仍然長期看好。

至於新增注意的標的嘉澤(3533)則在昨天招開法說會，法說會的重點是，嘉澤在今年下半年將會受惠於優於市場預期的DIY桌機與Chromebook市場需求，再加上2021Q1的伺服器市場回溫，因此我們預期嘉澤在今年的EPS可望有27.5元的佳績，並且推估明年嘉澤將有機會挑戰32元的獲利表現，並且毛利率都維持在40%的高水準水位，因此，我們認為嘉澤有檔有機會的標，投資朋友可以多加關注。

有趣的是，在今天法人大舉買超NB代工廠，像是仁寶(2324)、英業達(2356)以及緯創(3231)，不過我們認為這些公司的股本較大，法人一天的買超對於這些公司的股價影響不大。

而昨天為各位投資朋友介紹的聯嘉(6288)，在今天外資持續買進，股價也因此漲停鎖死。今天我們也為投資朋友拍攝了一部分析聯嘉的影片，https://youtu.be/joV0bvI-g5o，有興趣的朋友可以點擊此連結，總編有詳盡的解析。

至於在今天招開法說會的亞諾法(4133)，法說會的重點是公司將針對COVID-19疫情，而發展下述產品以增進營收：1. COVID-19 Automated RNA Extraction: 自動化新冠肺炎檢測器，用於醫院及院外臨床實驗室，預期可有效阻隔肢體觸碰以及加速檢測流程與結果。2. 在針對快篩試劑採用IgM及IgG快篩，其特點為可購過指尖採血快篩，以便利學校、公司或其它公共場所做準確又方便的快篩，預計六個月內可以普及。3. 公司也針對抗原做檢測，做抗原檢測的重點在於了解曾感染新冠肺炎的民眾，檢測其體內抗原是否足夠？以及是否會對其他人產生威脅？預計下星期將實施臨床實驗。4. 目前公司正在開發兩項有關新冠肺炎的綜合性抗體，此項目的相關細節仍在進行中。雖然我們覺得亞諾法的評價偏高，但是我們也了解生技類股是投資人最不容易釐清的族群，所以我們特地參加亞諾法的法說會，替投資朋友帶來第一手的消息。

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近期漲勢凌厲的生醫股(TSE31)昨天回檔整理，收盤大跌1.7%，個股表現則相對分歧，剛掛牌的中裕(4147)以漲停再創掛牌新天價258.5元，醣聯（4168）挾著抗體新藥GNX102已完成第一階段的靈長類動物試驗，並準備在美國進行量產，目前除規劃進行人體臨床準備外，也積極啟動國際授權，在利多激勵下之，昨日直奔漲停，以64.2元作收，成交量也放大至3,635張。其他包括豪展(4735)、F-康樂(4154)、鐿鈦(4163)也均亮燈漲停。但生技股王浩鼎(4174)則下跌2.51%元收在700元以5塊錢的差距，將台股第3高價的寶座再度讓給碩禾(3691)。目前資金仍然集中在中小型電子股以及生技股，包括國碩(2406)、昱晶(3514)、新日光(3576)等太陽能族群持續走高，尤其達能(3686)更強勢攻頂，另外繼2013年12月Google台灣資料庫中心於彰濱工業區正式啟用後，彰化縣縣長魏明谷近日透露，美國另一科技巨擘 Facebook（臉書）也有意來台設立資料庫中心，同樣落腳在彰化，利多一出，散熱族群群起歡呼，少見地出現類股齊揚的榮景，包括奇鋐 (3017)、超眾 (6230)以及雙鴻(3324)通通漲停作收。建準(2421)盤中也一度觸及漲停價位。
前天帶動台股指數強攻的電子權值股漲勢稍歇，台積電(2330)隨著美股收高盤中見到144元近1個月高點持續站穩所有均線，不過最後也只以平盤作收。而多數時間在平盤以下遊走的股王大立光 (3008)12點鐘過後跌幅明顯收斂向平盤靠攏，終場以小紅作收。鴻海(2317)小跌0.3元，收在85.7元；傳出內鬼案的和碩(4938)跌幅1.69%收在87.5元；聯發科(2454)則因為積極尋求中資資金挹注，昨天股價漲勢相對較強，勁揚3.07%收在269元。觸控IC廠義隆電（2458）受惠於行動支付將推升指紋辨識IC需求正式引爆、加上在MCU的競爭對手日本瑞薩擬再停產一座MCU廠，激勵義隆電昨日開高走高，尾盤一度亮出紅燈，終場以40.75元作收,漲幅9.54%。專業天線設計製造商F-芮特（6514）昨日正式掛牌，由於前三季每股稅後盈餘已達到3.71元，法人看好今年全年每股稅後盈餘有機會力拚4.5元，明年營收、獲利仍可望持續二位數成長，掛牌首日就順利吸引法人參與蜜月行情，早盤股價也跟進衝破百元關卡，終場收在124元，漲幅高達217.95％。個別股來看到中探針（6217）在9月底出現一根長黑K後，股價維持兩個月的橫盤走勢，昨日終於以一根帶量長紅棒正式突破，尾盤亮燈漲停鎖住，54.8元價位也逼近7月13號創下的56.4元前波高點。
金融股(TSE28)在11點過後跌勢擴大，尤其最後一盤還明顯下壓,以下跌0.47%作收。
而陸股大漲，與陸股連動的ETF也聯袂大漲，尤其ETF雙雄上証2X（00633L）和滬深2X（00637L）在自營商避險大舉買進下，昨日同步放量大漲4.48％及4.69％，成交量各達10.48萬張及14.43萬張，成為台股昨天單日成交張數前二大，成交值合計達52.95億元，占昨天ETF總成交值的68％。

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