🔥 18 個月漲 71%
今年年初時，廣達 (2382) 傳出長榮確診的紐西蘭籍機師，沒遵守防疫守則，有症狀後仍大逛百貨，與其同行 5 日的友人也跟著確診，而經證實，其為廣明廠員工，成為台灣本土第一個確診案例，廣明為廣達旗下的子公司，消息一出引起一陣市場恐慌。
有趣的是，市場所期望的暴跌都沒發生，公司的競爭力強到大家都認為是小事，如果真的跌的話，可能還會加碼!? 這也印證在法說會上，董事長 林百里 的一番論點 :
「一個好的公司，碰到危機時，表現會更好，這是廣達的文化精神。」
廣達是我 2020/1/5 年終班的個案公司，起初價格僅為 53.5 元，如今價格漲到 88 元，含 3.7 元現的現金股利，累積報酬達到 71%，表現的相當傑出 ~
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🧐廣達 (2382) 是怎樣的公司?
公司成立於 1988 年，為【 財富美國 500】 大的公司之一，主要替品牌業者從事代工服務，代工項目包含 : 筆記型電腦、平板電腦、AIO (主機與螢幕二合為一的桌上電腦)、智慧型手機、伺服器、數位電視、消費性電子、車用電子等，其中又以筆記型電腦為主，根據美國市調公司 Canalys 的報告，2020 年全球 N B總銷貨量估為 1.8 億台，而廣達筆記型電腦出貨量約 6000 萬台，市佔率約 30% ，是目前為全球最大筆記型電腦代工廠商。
轉投資 :
廣達旗下最有潛力的兩間轉投資公司，莫過於從事儲存硬碟事業的廣明 (6188)與雲端伺服器供應商雲達科技。
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廣明 6188 (持股 30%)
為廣達集團轉投資公司，早期主要以生產光碟機為主，2016 年退出光碟機業務，目前主要從事外接式硬碟、固態硬碟、企業級固態硬碟等儲存裝置代工業務，以儲存與自動控制技術為基礎，提供 Big Data 與 IOT 產業需求。因應工業4.0需求，亦積極發展智慧型機器手臂，以自有品牌 Techman Robot 的內建視覺的協作機器人搶攻全球市場。目前除全球的代理商已超過 100 家。
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雲達科技 (持股100%)
雲達是廣達旗下雲端伺服器供應商，產品線包括機架式伺服器、儲存裝置、網路交換機、整合式機櫃及雲端運算解決方案，針對各種資料中心的服務類型與工作負載，提供超高效率、高擴展性、可靠性、管理性、服務性及絕佳優化的性能。
近年拿下台南傳產業的 5G 專網建置案後，日本也已有兩案到手，預計台、日及歐洲等客戶的 5G 專網合作機會，將在明年第二季後放量，加上資料中心需求持續增溫，預估將來貢獻給廣達的獲利會逐步成長。
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👨‍🏫延伸閱讀
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蘋果公布2020年200大供應鏈名單：要求綠色能源，「再生鋁」為主要發展項目.....（05/31/2021 The News Lens關鍵評論）

我們想讓你知道的是：蘋果公布2020會計年度供應鏈名單，遭移除的供應商，包含正隆、復揚科技、京嘉光電、達方、美律以及明翔科技。蘋果為了完成2030年碳中和，蘋果由紅轉「青」了，綠色能源製造成為蘋果挑選供應鏈的條件之一。

文：莊貿捷

蘋果公布2020會計年度供應鏈名單，外界紛紛盤點台灣供應商，其中台積電、鴻海及大立光仍入列，而台灣遭移除的供應商，包含正隆、復揚科技、京嘉光電、達方、美律以及明翔科技。本次最大看點是，為了完成2030年碳中和，蘋果由紅轉「青」了。

由於是否使用綠色能源，成為蘋果挑選供應鏈的條件之一，因此，供應商多奮力轉型，這當中又以「再生鋁」為主要發展項目，蘋果表示將持續推進製鋁技術，讓無碳鋁成為對抗氣候變遷的解方。

蘋果公布供應鏈名單 主要台廠據點曝光

日前，蘋果公布2020會計年度供應鏈名單，受到外界矚目。其中，台灣護國神山台積電依然列位其中，報告中指出主要廠區，包括台灣新竹、台中、台南等。而蘋果自主開發處理器晶片、iPhone關鍵晶片，也都將由台積電獨家代工。

鴻海代工廠區，則遍及中國、印度、美國、越南和巴西等地；和碩集團主要據點分布中國、印尼、日本、澳洲等地；仁寶集團代工蘋果產品據點在中國重慶和江蘇；泰國佛丕府（Phetchaburi）和越南永福省（Vinh Phuc），而仁寶主要代工iPad產品。

另外，光學鏡頭廠大立光據點在中國廣東和台灣台中；光寶據點在中國廣東和上海，法人指出，光寶主要供應蘋果iPhone充電器。由於近年大立光股價疲弱，日前天風證券分析師郭明錤報告指出，蘋果鏡頭供應鏈價格競爭最壞時期已過。

因此，台系光學廠大立光與玉晶光自2021年第3季起受惠蘋果新產品動能，並同自2022年開始受惠於蘋果開發的48MP高階鏡頭與AR/MR頭戴顯示器（HMD）帶動新升級週期。

半導體封測大廠日月光投控主要據點，包括中國江蘇和上海，供應蘋果系統級封裝（SiP）和WiFi模組產品，另外日本山形市（Yamagata）、韓國京畿道（Gyeonggi-Do）、新加坡、以及台灣高雄和桃園中壢廠，也是供應蘋果所需晶片先進封測基地。

被動元件廠國巨主要據點包括中國福建、廣東、江蘇；墨西哥塔茅利巴斯州（Tamaulipas）、台灣高雄、泰國北柳府（Chachoengsao）以及越南同奈省（DongNai）。

廣達據點在中國重慶和上海和泰國曼谷，法人表示廣達主要代工Mac筆電和Apple Watch；英業達據點在中國上海，法人指出英業達主要代工組裝AirPods藍牙耳機；緯創據點在中國廣東和江蘇、印度卡納塔卡省（Karnataka）以及美國德州。

電源供應商台達電據點在中國湖南和江蘇、台灣新竹和泰國北柳府（Chachoengsao）；iPhone機殼可成主要據點在中國江蘇；通訊連接器正崴精密主要據點在中國廣東和江蘇等。

HDI廠華通主要基地在中國重慶、廣東和江蘇以及台灣桃園；IC載板廠景碩據點在台灣桃園和新竹；印刷電路板南電主要據點在中國江蘇及台灣台北和桃園；印刷電路板欣興電子據點在中國江蘇、日本北海道、台灣新竹和桃園；石英元件廠晶技據點在中國浙江和台灣桃園。

郭明錤報告指出，未來高速成長的折疊手機市場，將成為各大手機品牌兵家必爭之地，折疊手機可望帶動高階手機下一個超級換機週期。他認為蘋果可能在2023年推出配備8吋QHD+可撓式OLED顯示器之折疊iPhone，未來供應鏈將會改變。

蘋果承諾碳中和 供應鏈明顯綠化

蘋果去年承諾，將在2030年碳中和，持續在產品中提高低碳和回收的使用比例。因此蘋果在美鋁、力拓成立合資企業Elysis研發無碳冶鋁材料，去年中開始投入生產用於16吋MacBook Pro。

早在2018年蘋果就提及，無碳冶鋁的計畫，如今仍處於研發階段。因此蘋果提倡再生鋁製造仍是供應鏈主流，南平鋁業就是蘋果再生鋁的夥伴之一。於2019年開始為蘋果提供iPad、Macbook的鋁製機殼。

這一次公布的名單中，新進金橋鋁材為福蓉科技主要競爭者，該公司是亞洲中最大鋁材加工廠之一，除了手機的金屬中框與筆電外殼外，還跨足航空、汽車和建築等項目，並推動綠色工廠計畫，以天然氣取代重油，建置氣體、汙水處理系統。

另外，荷蘭帝斯曼（DSM）公司，為蘋果USB-C連接器主要供應鏈之一，為了實現「輕量創新」，目標將在2030年企業溫室氣體排放量減少三成，旗下新產品碳足跡較現有產品低65%。

據研究公司Markets and Markets報告指出，新上榜的奧地利稀土金屬加工商攀時，是全球碳捕捉與封存技術關鍵廠商，主要供應導電膜與薄膜電晶體面板的鎢塗層。

據蘋果近日公布的供應商責任進展報告顯示，全球已有超過百家家供應商承諾，未來將使用可再生能源。供應鏈環保化正在加速，也代表無碳冶鋁、金屬回收利用等環保、再生技術的成為趨勢，市場也可能進一步推升國際鋁價的走勢。

2018年蘋果執行長Tim Cook也強調，蘋果致力推動益於地球的技術，也期待未來能使用這種製程不直接排放溫室氣體的鋁金屬來生產產品。未來投資人也將持續關注這波節能減碳的風潮，才可以做好投資上的分配。

完整內容請見：
https://www.thenewslens.com/article/151739

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#RE100 再添台灣新會員🎉🎉🎉

#宏碁集團（Acer）昨（27日）宣布加入全球RE100倡議，承諾於2035年使用100%再生能源，是國內第9家加入RE100倡議的企業。

宏碁公司執行長陳俊聖更提出「#Earthion永續平台」計畫，邀集供應鏈廠商，在產品設計、生產、運輸、包裝等各環節導入綠色創新，提高資源再利用、包裝減量、減少碳足跡等工作，#友達光電、#群創光電、#仁寶電腦、#廣達電腦 等主要供應商皆已加入。

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瑞信下修明年iPhone銷售預估，從2.42億支調降至2.22億支，衝擊蘋果(AAPL)股價下跌0.56%，收在116.12美元。在瑞信所發布的報告還指出，蘋果公司已經減少供應商的零組件訂單10%，國內蘋果供應鏈包括台積電 (2330) 、大立光 (3008) 、鴻海 (2317) 、鴻準 (2354) 、可成 (2474) 、宸鴻 (3673) 、廣達 (2382) 、F-鎧勝 (5264)股價無一倖免，更拖累整體電子類股(TSE23)的走勢。而台股近日變成外資的提款機，IC設計類股也是一片慘綠，龍頭聯發科(2454)雖然在沾上紫光的合作題材帶動下股價有不錯的表現，但近日終究不敵大盤的賣壓，在11月4日也就是上週三爆出近3萬張大量衝上300元大關後，接著就開始走弱，昨天下跌3.68%已經相當逼近月線。面板驅動IC聯詠 (3034)10月營收年減18.43%，昨天跌幅也有3.75%；觸控IC敦泰(3545)、義隆電(2458)和矽統(2363)雖然10月份營收都表現不錯，維持在相對高水準，但因為大盤不給力，IC設計族群下殺壓力都不小，尤其矽統重跌逾6%。昨天下午要召開法人說明會的義隆電，股價則相對持穩，跌幅不到1.5%。至於近期被點名與聯發科合併抗紅潮的網通晶片大廠瑞昱(2379)，10月營收創下今年次高，預計第四季業績也會有不錯的表現，股價相對有撐在平盤附近游走。光電類股(TSE34)受到大立光、友達、群創等權值股重挫的拖累，類股指數大跌3.51%，除了電子股成為賣壓震央之外，汽車(TSE22)重挫2.3％、營建(TSE25)大跌2.05％，紡織指數(TSE14)跌幅也有1.96％，都是昨日弱勢的傳產族群，三大法人也賣超不少相關個股。其中，紡織股王儒鴻（1476）下跌3.01％，三大法人賣超209張，紡織股后聚陽（1477）收低1.53％，3大法人賣超889張，汽車權值股和泰車（2207）則下跌1.08％，營建類股的興富發（2542）重挫8.17％，已經遭到外資連4日賣超合計達到3,875張。各大類股僅有觀光(TSE27)、塑膠(TSE13)及食品類股(TSE12)力撐收紅。F-美食(2723)受惠第三季獲利大躍進，每股盈餘賺贏上半年，業績題材吸引買盤敲進，昨天放量飆漲，盤中一度攻上漲停，終場大漲逾9.5％、收再223元，成功跨過前高214元的壓力區。
金融股(TSE28)也成為主要災區，多數個股(28)都收黑，少數能夠收紅的個股當中只有統一證(2855)漲幅超過1%。
昨日八大官股券商奮力護盤，擴大買超至25.12億，連4日買超合計73.04億，對抗外資連4日賣超。

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