【不知道這5個秘密，別說你了解獅子座。】

🎂同步祝賀獅子座的 #李洋 生日快樂！

「我也想軟爛，可是實力不允許。」

獅子座這輩子都在追尋人生的那道光，他可以是假裝陽光的蠟燭，也可以是在黑暗中點亮眾人的手電筒。獅子座的存在是不可被忽視的能量，由太陽所守護的兒女，炙熱的心從不怕被挫折割傷，只怕自己的光芒不夠溫暖他人！火象三傻（白羊座、獅子座、射手座）當中，白羊喜歡在羊圈裡面闖蕩、射手是人馬衝出邊際無法掌控，而火象的第二個星座、固定星座的第二個星座，獅子座是最穩定的火象，能夠闖蕩、能夠守成，甚至，他充滿了愛。

👉本文與小瑜星座Podcast同步播出

★獅子座是絕佳父母。

觀察你身邊的獅子座，會不會發現一件事？他們可能不是一個好老公、好老婆，但他絕對是一個好爸爸、好媽媽。獅子座掌管的部位是「心」，他們真誠善良、喜歡用行動來表達愛，獅子座是一個母（父）性極強的星座，所以我常常說一個獅子座要成長，「孩子」的出現絕對是轉折點。獅子座具有強烈愛的本質，只是談戀愛時不確定性太大，他們表現可能失常，但對於孩子完全不一樣，對於幼小的人類、動物，獅子座是可以完全付出、完全奉獻、完全達到他們最討喜的本質-「愛就是本性」的自然流露。

所以你的伴侶如果是獅子座，有時候很難離婚就是在這。他可能在外面花天酒地、她可能不是會撒嬌的女強人。但對於孩子他們絕對百分之百的付出，「他並不是我很好的人生伴侶，但他是我孩子很好的父母親。」這種概念。

★獅子座的100%行動力。

在獅子座浮誇的表面下，他的腦袋裡面其實都是有步驟在執行計畫的。獅子座是一個陽性能量的星座，他們熱愛自己去實踐理想、自己去獲得你的羨慕眼神、他們是需要被驅動的一群人，「美好理想」的世界往往都是他們生存的意義。你真的很少看到一個獅子座抑鬱的，他們只會把抑鬱當作是笑話，發個動態靠北，但你要他們真的沈淪下去很難，他們只會為名利墮落，而不會被負能量擊垮。在理想變成事實的路上，獅子座是充滿腎上腺素在打仗的，在這期間要他放棄感情、家庭都可以，因為對於獅子座來說，用意志跟自己的方式去打的天下，才是真正「朕」的天下，你給的，他都不要。

★獅子座的黑白分明

固定星座都是一群老頑固，獅子座也不例外。你仔細看獅子座都有一雙鐵打的耳朵，他們的世界律法是根據「成長經驗」去寫出來，而不是跟這個世界去走的。舉例來說，如果一個獅子座小時候曾經老師體罰過，當時他瘦小也無法底抗，他很氣，長大之後他潛意識就會認定：「權威都是屁！」所以你會發現當你跟他談及：「人要遵守規矩」這件事時，他會忽然一改溫和的臉色，極度激動的跟你辯論：「去他媽的法律！」而你完全無法說服他，因為他認定就是認定，那是他自己的律法。

獅子座的精神聖火來自於追求一個更高貴的認同感。例如，他做善事不是盲從，而是從這個動作當中他可以感覺自己的靈魂很聖潔。例如，他支持小瑜星座的小愛卡，不是因為他想被小愛打臉，而是他覺得買這個東西他可以被認同。所有的「認同感受」都是獅子座的能量，他需要不斷被累積跟提煉，因而膨脹才能讓自己充滿力量。不容易吧？

★獅子座其實是感情弱者

有趣的是，獅子座談戀愛完全不行。前述提到獅子座掌管的是「心」，談戀愛他一下子就會把心給掏出來，不留意就把整個人奉獻出去，結果腦子回神告訴自己：「這樣不行」，就會產生：「心腦不協調」的症況。獅子座這時候常常出現一個搞笑的鏡頭：「自己給自己打巴掌，卻又忍不住傳訊給喜歡的人。」獅子座的人因為能量太強（你觀察獅子座都不怎麼睡覺的。）所以他們「追求對象」時的活力會達到最大值，如果對方回覆得宜，他的感情能量就會達到和諧美善的境界。如果被有心人士利用，這股能量被扭曲時，獅子座就會變成感情弱者，完全被壓著打，甚至貪戀於魚水之歡、各種沈淪玩法，被人牽著鼻子走。你可以想像一個世界稱霸的拳王，在感情擂台上被打得鼻青臉腫的模樣，心疼嗎？

出拳一軟，註定會輸。

★要怎麼依賴獅子座

獅子座是需要被柔軟的帶領。塔羅牌當中「Strength力量」就是獅子座牌，仔細看圖片：「一個女子溫柔的摸著獅子的頭，這是真力量的展現。」其實獅子座男女最珍貴的特質就是，他們有一種美麗的溫暖，希望藉由影響力和駕馭力把自己的信念傳送出去（演藝圈許多長青樹榜樣都是獅子座）。他們堅強而且寬容大量，穩定卻又肯衝，十分迷人。而獅子座需要的伴侶，就像那個戴著花冠的少女，你有能力可以引領獅子座往他想要去的地方、也可以適時地退場把舞台讓給他，但最重要的還是：「以柔克剛」，溫柔且堅定，才是獅子座最理想的情感能量。

獅子座的路都是自己選的，苦樂自擔。但你能不能成為他偶爾疲倦時可以靠的肩膀呢？

獅子座，生日快樂。

｜感謝獅子座VIP特區｜

🎆小愛卡嘖嘖募資🌞感謝獅子座大大抖內下單
👉限量搶購：https://reurl.cc/W3V7Ox
Go with《厭愛症-情慾生活指引卡》👏

#星座 #小瑜星座 #獅子座 #小愛卡 #生日快樂 #太陽 #金牌 #好爽 #羽球

十二星座各有各的渣
白羊的喜歡別當真，除非是愛
金牛喜歡有錢的會穿的好看的，是真花心
雙子座說不愛就不愛，變心比變臉快

巨蟹需要安全感，一個人給不夠
獅子碰到高枝就會甩了低枝
處女座認真起來各個都是PUA大師

天秤座中央空調且討厭負責
天蠍心動必然要睡覺
射手喜歡不容易到手的，輕易到手不珍惜

摩羯座談戀愛跟談生意一樣
水瓶的同義詞叫蒲公英，播種但不落地
雙魚最擅長捧殺，嘴甜不辦事
.
★★2021年6月12星座生肖運勢懶人包★★↓↓↓
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121078434
.
射手座月食5.26
重要指數：★★★★★
這週確實考驗很大，明天我們會迎來一輪射手座的月食，月食，就是滿月力量的n倍。而滿月通常會帶來結果、真相，把事件引向高潮，它不能用好與不好一概而論，你可以看作是新月的相反，一個開始、一個結束，也可以看做是之前一個月生活的盤點，賞罰分明。
繼續來說這次月食，它跟木星有輕微的刑克，總體而言負面影響較大。說最普通直白就是：超級容易嘰歪，對別人指手劃腳，但自己的事兒卻也沒擺平沒整多明白。再說得隱晦一點，就是很容易自負，負能量還不少，抱怨、甩鍋、不負責等現象會達到一個高潮，不論職場、情場，都挺糟心。加上這次月食加固了變動宮的日月食軸線，因此變化性、不測性也更強，各位要著重留心以下幾點：
射手座對高等教育、法律法規、出版行業影響比較大，所以近期可能會發生校園事件、教育政策出爐，以及打官司、版權事宜的加速進展。
月食給人的改變是猝不及防的，但換個角度想，我們不妨也問問自己：是不是有些觀念早就應該轉變了？有些關係早就該終止了？它會讓分手、離職、離婚、拉黑的概率加大，現在不管是客觀因素也好，主觀的意願也罷，都是一個新的氛圍推著你向前走，是的。不管改變是不是合你心意，但我敢說，這是在向前走的，勇敢點！不要怕，遇到問題我們一個一個解決就好。找藉口或縮在殼裡，算怎麼回事呢？
最後也想提醒大家，月食會讓我們情緒反復、暴躁達到極致，自控是非常有必要的，不要急著埋怨或發火，還是那句話：想辦法。另外如果說話、言辭不當，你的言語可能會帶來更大的破壞性影響，這是誰都不願意看到的。
12星座都要重點注意！

金星刑克海王星5.27
憂鬱指數：★★★★☆
接著月食就是金星海王刑克，這一周我也是醉了！真的服服的。
但金海刑克也沒那麼可怕，要看不同人的性格，以及處事方法。特別在感情當中，它會帶來一個啥誤解呢？就是過分、過高估計了某段戀愛關係，單純用虐或複雜來自欺欺人。舉個簡單的例子，很可能眼下你們在一起純是因為寂寞，或者就是某個人撩騷成功，如果看開了輕鬆點就可以當做過度緩衝，但要是心裡一直過不去，越相處越加戲，比如“我不相信他就這麼放得下”“他怎麼就捨得”“難道沒有什麼值得留戀的麼”。那真的就沒完沒了寶貝們，而且一旦想法陷入一個誤區，就是死角，說不通拉不回，有的只是對自己的消耗。
單純消耗還不可怕，更可怕的是你的犧牲和飛蛾撲火，無條件退讓降低底線，遷就對方或者配合對方。這就相當嚇人了，說句不好聽的，如果他真的喜歡你，你是公主他也會把你捧在手心裡，如果真的打心裡就不在意，你再討好再忍讓，也只是短暫的幻象和敷衍。所以很多愛情發展變質本身，確實跟一開始的立場有關，但更多也在乎之後的相處和心理調適，希望每個人都更愛自己一點吧，別墨跡，瀟灑點。
感情當中也恐怕會有誘惑、三角戀，總之金海刑克的位置就是亂，心裡亂，現實也亂。包括財富，也要注意止損，別跟風投資，不要盲目入市就對了。但你說有沒有方法呢？當然有，就是冷靜一點，斷尾可以求生，不斷尾的話，整個人都得搭進去。
要格外注意的星座：雙子、雙魚、天秤、水瓶座

金星合水星5.29
影響指數：★★★★
本來金水合相是好事，但因為海王在攪和，所以只能說喜憂參半。要注意的點參照上一條，再加一個：遠離爛桃花。接下來講講好的一面。
這個位置還挺有利於兩個人萌生出更多好感，甚至直接表白的。水星掌管的就是思路和交流，所以你會考慮跟喜歡的人進一步示好，創造更多相處機會。有伴的也適合求婚、訂婚，別忘了啊！馬上水逆了啊，該辦的事兒抓緊時間都辦了吧...再接下來的20多天，老老實實地吧。
金星也跟審美有關，不排除這幾天你有更強的購物慾，甚至去預定、先交預付款也要把東西拿到手。還有的人會辦健身卡、弄頭髮、美容整形等等。
但我還想提醒一點，仍舊是介於水逆馬上開啟，這一周的感情議題，一多半都會跟前任有關。比如前任再來找你，或者聽到了對方的消息，再或者兩個人重逢了遇到了有交集了。而金星海王的位置也會讓這種糾結感、不捨感加重，只能說複合大潮已經洶湧而至，如果你有伴還是自律一點、理智一點。如果恰好單身，我不阻攔哈，你想好就行。
影響大的星座：雙子、天秤、水瓶、處女座

水星逆行5.30
鬧心指數：★★★★★
好的，水逆來了。本次水逆時間為5月30日6:33至6月23日5:59，全部在雙子座。
Emmm，水星是雙子的守護星，那水星在這地方折騰，它顯然是更可怕更煩人啊！這麼說吧，上一次這麼鬧騰，還是2015年5月，大家不妨喚醒一下記憶，會有點兒參考作用。
但我也一直反復說，水逆並不可怕，一切星體都有自己的運行軌跡，問題在我們的心態和狀態，以及跟隨大氛圍做出的調整改變。你快一點適應，自然就少一點煩心事，也就會早一點重回正常軌道。在這之前，還是要總結一下該注意的地方。水逆最常見的就是引髮烏龍、亂套、低級錯誤。特別是出門出行交通工具受阻、出故障，以及日程的取消、改期、突然變動。要留心電子產品、家用電器安全，別購置新品，保持手機、通訊工具暢通，謹防發錯郵件、傳達錯信息、找錯人。要注意的是，雙子座本來就是資訊集中的地方，水星一逆，你就會聽到各種真假消息，各種八卦傳聞，要是光吃瓜還好，如果放在自己的職場、感情當中則務必保持獨立、清醒的判斷，不要被他人影響，更別隨風倒以訛傳訛。
未來20多天盡量不要簽合同，工作謹防遲到早退。當然了，水逆肯定也有感情的波動，尤其是複合問題，這一點前面針對金星也說過了，更具體的放在新推送中吧！不過喲，水逆的好處就是適合總結、修正、彌補遺憾，這一點真的很有用很有用！平時你覺得用不上力的，心裡還有疙瘩的，如果趁著水逆再回鍋，該解決的解決，該改善的改善，效果會非常好。對學生來講，複習也不錯，所以真的不全是壞消息啊！
(判答)
.
5月26日射手座月食（至5月28日）
星象重要程度：★★★ ★★
本次發生在射手座5°25'的月食，會放大很多混亂的局面，也放大很多人的迷茫，讓人心態失衡，非常想爆發，破罐子破摔。再加上接下來金星與海王星的四分相、以及水逆，真是情緒和精神狀態都不怎麼好。
很多人會覺得以目前的能力或學識，並不能支撐自己實現自己的理想，或是目前的處境與內心期望差距過大，萌生出逃離現實、重返校園、轉行、換城市生活等等的念頭。
月食期間，你也很容易被各種瑣碎事物幹擾，被旁人的意見搞得很煩躁，千萬別因為一時衝動做出不夠理智的決定哦。
忌：衝動做決定、急功近利
黴運小星星：雙子座、射手座、雙魚座、處女座

5月28日金星刑海王星（至6月2日）
星象重要程度：★★★ ★
金星與海王星的四分相，對大家感情與財務的穩定性造成衝擊。
這將是你格外容易被外表吸引，或是被花言巧語迷惑的時期，追求浪漫和刺激，或企圖通過無謂的付出來感動對方，在感情或職場中都很容易被人矇騙利用。這也是劈腿率飆升的時期，放縱一時爽，體檢火葬場。
金錢方面也要擦亮雙眼，千萬別被“低風險”“0元體驗”這樣的字眼迷惑，一些會讓你上癮的東西也可能會掏空你的錢包。
黴運小星星：雙子座、射手座、雙魚座、處女座

5月30日水星在雙子座逆行（至6月23日）
星象重要程度：★★★ ★
這是一次威力超強的水逆，水星將在它力量最強的位置雙子座逆行。本次水逆會嚴重波及到大家的日常溝通交流，以及思維邏輯，進而影響到你生活的方方面面。
工作、學習等等都可能因為思路混亂、不會溝通表達而陷入困境，難以順利推進新計劃，各種突發事件也會讓你陷入焦慮。混在一起的真假消息也會讓人難以分辨，不利於商業、傳媒、互聯網等行業，吃瓜也要擦亮雙眼。
另外近期也格外不利於出差、考駕照等等，盡量選擇安全和時間有保障的交通工具。當然，如果你想與前任複合、聯絡老同學、複習等等，可以趁水逆期間抓緊安排。
黴運小星星：雙子座、處女座、射手座、雙魚座
(鬧鬧女巫)
.
以下新增5/25 ＃最新運勢
.
【重要年運】2021木星相位、流年運勢懶人包
http://fafa168.pixnet.net/blog/post/115965730
.
最新 ＃一週運勢
http://fafa168.pixnet.net/blog/category/list/3296689
.
＃每日運勢 看這裡↓↓↓
https://fafa168.pixnet.net/blog/category/list/3311851
.
list好讀版↓↓
http://fafa168.pixnet.net/blog/listall/1
.
.
.
【艾菲爾】2021下半年行星逆行「財務危機、提防小人」的星座
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121077424
.
【艾菲爾】激勵人心！2021下半年能「創業當老闆」的星座
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121077426
.
【小魔女】2021下半年事業財富最旺的星座
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121078340
.
【Alex大叔】12星座2021年下半年事業運勢排行榜
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121079538
.
【張盛舒】準備投簡歷！2021下半年這4命格適合換工作
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121079540
.
.
.
【ELLE HK】2021年6月12星座運勢
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121083446
.
【Geo】2021年6月12星座運勢
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121083428
.
【APP】2021年6月12星座運勢
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121083430
.
【青峰】2021年6月12星座運勢
https://fafa168.pixnet.net/blog/category/list/3459319
.
【靈犀喬木】2021年6月12星座運勢
https://fafa168.pixnet.net/blog/category/list/3459501
.
【滴天居士】2021年6月12生肖運勢
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121077422
.
【李雲天】2021年6月12生肖運勢
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121083466
.
【李雲天】2021年6月12星座運勢
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121083468
.
.
.
【武曲大掌櫃】2021/6月生肖運勢超旺TOP3
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121080926
.
【艾菲爾】2021六月愛情有「戲劇性災難」的星座
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121076150
.
【江之】2021年6月12星座財運投資運勢
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121079568
.
【唐綺陽】12星座近期顏值運勢，誰最有望人見人愛..
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121075336
.
【塔羅哈比熊】2021年12星座跨月運勢5/23〜6/21
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121076146
.
【VAVA】2021/5月下旬貴人運大旺的星座
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121076148
.
.
.
【唐綺陽】2021/5月底最後衝刺，12星座桃花運提醒
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121078336
.
【祁飛莫然】2021/5/21〜6/20雙子月
並不需要用戀愛來證明青春，好好學習才不辜負時光
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121077408
.
【Lunita占星】2021/5/30〜6/23雙子座水逆
思潮巨浪來襲
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121082134
.
【西瀅筱】2021/5/26射手座滿月+月食，超級月亮來啦
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121082860
.
【大西占星】2021/5/30〜6/23十二星座水逆求生指南
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121082862
.
【VAVA】2021/5/26起〜未來兩週，4大星座驚喜不斷
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121082866
.
【奶羊占星】2021/5/23〜10/11土星逆行
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121083424
.
【奶羊占星】2021年第二次水逆的陰影期，你感受到了嗎
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121083426
.
【藍藍占星】2021土逆/12星座哪些領域要面臨考驗
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121077410
.
【判答】2021/5/23〜10/11土星逆行！
12星座避險逃生全方位指南
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121077412
.
【蘇米君】】2021/5/23〜10/11土星逆行！
這些星座迎來下半年轉折點
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121077416
.
【張盛舒】2021小滿前後運勢超旺的生肖
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121078322
.
【艾菲爾】2021節氣・小滿12生肖運勢5/21〜6/4
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121078326
.
【VAVA】2021/5/23〜10/11土星逆行
這些星座必逆風翻盤
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121078328
.
【鬧鬧女巫】2021雙子月12星座開運指南
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121078330
.
【Alex大叔】2021雙子月，12星座開運指南建議
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121078332
.
【西瀅筱】2021/5/23〜10/11土星逆行對12星座的具體影響
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121078334
.
【土豆宇宙】2021木星入雙魚對12星座的影響
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121078402
.
【判答】2021/5月危險星象提醒12星座近期將有啥煩惱
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121076154
.
【MaryChen瑪麗】2021/5/23〜10/11土星逆行重磅天象
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121079536
.
【江江】2021/5/23〜10/11土星逆行對12星座的影響
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121079774
.
【天文世界】2021/5〜6月多事之秋+瀰漫式的悲傷
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121079776
.
【流川楓】2021土星逆行的影響
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121079922
.
【果米】2021/5/23〜10/11土星逆行/12星座的注意事項
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121079924
.
【寂多蔓生】2021年土星逆行十二星座的影響
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121080418
.
【艾菲爾】2021/5/23〜10/11土星逆行給12星座的禮物
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121080930
.
【小乖麻】2021雙子月星座運勢預警
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121080934
.
【小乖麻】2021/5/23〜10/11土星水瓶座逆行
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121081912
.
【江江】2021/5/26射手座月食滿月，逼自己去突破，別得過且過
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121081918
.
.
.
【凱西娜】禁區！這三個星座最受不了的戀愛關係
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121075338
.
三觀很正，不愛佔別人便宜的星座女
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121076132
.
【安格斯】一開口凍結全場！
12星座中最容易哪壼不開提哪壼的冷場王星座TOP3
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121077388
.
【白桃星座】從金星宮位的視角，看ta的喜好
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121078308
.
【凱西娜】想試探12星座是否真愛你，可以這樣做
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121079766
.
【Alan Leo艾倫·利奧】12上升的高智商開發指南
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121081340
.
【武曲大掌櫃】出生時辰決定命運？
看12時辰出生人的運勢走向
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121082128
.
【武曲大掌櫃】飄洋過海遇見你！
這3個夫妻宮命格適合談異國戀情
https://fafa168.pixnet.net/blog/post/121082130
.
＃대박부동산 ＃大發不動產
＃洪智雅 ＃張娜拉 ＃장나라 ＃雙魚座 ＃月處女
＃吳仁範 ＃鄭容和 ＃정용화 ＃巨蟹座 ＃月魔瓶

汽車軟體深度報告：汽車軟體產業鏈及未來趨勢分析

北京新浪網 10-01 20:00
來源：未來智庫

關鍵結論

電動智能趨勢下，汽車逐步由機械驅動向軟體驅動過渡。近年 SDV（軟體定義汽車）概念逐步被行業認知，根源在於「汽車如何體現差異化」問題的變遷，隨著電 動化帶來的汽車電子構架革新，汽車硬體體系將逐漸趨於一致，軟體成為定義 汽車的關鍵，行業更具想像空間。即造車壁壘已經由從前的上萬個零部件拼合 能力演變成將上億行代碼組合運行的能力。本文通過對汽車軟體行業的系統性 梳理，幫助讀者把握行業成長中的投資機會。

我們提出零部件賽道三維篩選框架，基於起點（單車價值量）-持續時間（產品生 命周期）-斜率（產品升級速度）三維體系評價細分零部件的市場空間，軟體平均單車價值量由傳統車的 200 美元，提升至 2025 年新能源汽車的 0.23 萬美元，進 一步至 2025 年新能源汽車的 1.8 萬美元。未來十年軟體市場復合增速為 9%，2030 年 500 億美元空間，57%的增量來自於 ADAS 及 AD 軟體。

軟體如何定義汽車價值？百年汽車工業面臨由機械機器向電子產品過渡的新變 局。汽車「駕駛感」及車機 APP 化的功能實現發生在我們看不到的隱秘角落— —上百的電子控制單元循環執行軟體代碼功能塊，通過高性能的中央計算單元， 與硬體體繫結合以解析駕駛員需求，邏輯運算後向機械部件發送相應響應指令。

汽車軟體成為未來汽車構架重要組成部分。而整車電子電氣構架提供的硬體、 操作系統實現的管理功能、基礎軟體平台構架實現的抽象化為 SDV 不可或缺的 三大關鍵部分，軟硬體的分離（研發分離、功能發佈分離）成為實現 SDV 基礎。

發展史與整車廠戰略。汽車軟體隨產業技術升級持續迭代：1970 年代的簡單發 動機控制演算法→1980 年代中央計算單元創新→1990 年代信息娛樂系統創新→ 2000 年代安全系統→2010 年代開始向全新汽車電子構架及軟體系統演變。不 同於以前依靠多個 ECU 由部件供應商主導的無獨立軟體產品概念時代，主機廠 愈發需具備軟體的管理能力及核心軟體設計能力。整車廠中特斯拉引領車載軟 件行業最高技術，大眾重金重塑軟體架構，整車廠關乎開發周期、賦予附加值、 構架實現、軟體變現模式以及操作系統切入等問題上仍未進行標準化定義，卻 為影響行業發展的關鍵所在。

產業鏈機遇。新科技、軟體公司湧入帶動供應鏈管理的扁平化、邊界模糊化， 帶動供應鏈生態體系變革。供應模式上，預計 Tier1 與整車廠之間將採取兩種合作方式，其一，整車廠主導軟體，Tier1 負責硬體生產；其二，整車廠定義軟 件框架規範標準，Tier1 供應符合標準的相關軟體。盈利模式上，偏向製造業邏 輯的大部分汽車硬體由於堆橋數量將受到限制，終將會進入產業穩態階段，往 介面及功能上的標準化發展，維持較穩定的利潤率水平；軟體由於迭代周期快 且行業特性帶來的標準化程度低，賦予汽車新盈利模式。現階段特斯拉三大付 費模式打開車企軟體變現想像空間，開發基礎平台收許可費、供應功能模塊按 Royalty 收費及定製化的二次開發均為未來軟體供應商主流打法。

推演的 5 大未來趨勢。汽車終將成為搭載「差異化元素」的通用化平台。一方 面，ECU 功能模塊里循環迭代的代碼驅動汽車執行動作反饋；另一方面，車載 娛樂信息系統 APP 化吸引第三方開發者入場。海量數據將在車內流轉，關於賦 能域控制器、定位車機系統的各項軟體性能升級，包括功能中心化、乙太網應 用、整車 OTA 升級、信息交互上雲及深層次的信息安全防禦等，或將帶來汽車 軟體一系列發展機遇。

SDV 新階段：軟體如何定義汽車價值

百年汽車工業面臨由機械機器向電子產品過渡的新變局。跨入駕駛室，安靜的 啟動、柔中帶剛的加速、平穩過渡的剎車等為代表的汽車「駕駛感」逐步由機 械驅動向軟體驅動過渡，這一套功能的實現發生在我們看不到的隱秘角落—— 上百的電子控制單元循環執行軟體代碼功能塊，通過高性能的中央計算單元， 與硬體體繫結合以解析駕駛員需求，邏輯運算後向機械部件發送相應響應指令。近年來，SDV（Software Define Vehicles，即軟體定義汽車）概念逐步被整車 廠認知，根源在於「汽車如何體現差異化」問題的變遷，隨著電動化帶來的汽 車電子構架革新，汽車硬體體系將逐漸趨於一致，整車廠很難在硬體上打造差 異化，此時軟體成為定義汽車的關鍵，即造車壁壘已經由從前的上萬個零部件 拼合能力演變成將上億行代碼組合運行的能力。

汽車軟體為未來汽車構架重要組成部分

汽車軟體與硬體體系發生分化。近幾十年隨汽車構架升級、性能與用戶操作感 需求逐年提升，汽車軟硬體數量爆發，並愈發複雜化。在硬體方面，電控單元 數量迅速增長，於 2010 年面臨增速放緩的拐點（主要受整車成本與控制器數 量平衡的影響），2025 年隨行業集中式電子電氣架構趨勢持續推進，電控單元 邁向集成化從而控制器數量將較為平穩。在軟體方面，各大主機廠軟體功能體 系越做越大，其中「功能函數」作為軟體體系中的最小單元，其單車數量持續 增大，控制器內部的功能函數複雜度提升，疊加智能座艙新增的應用型軟體需 求，軟體重要性愈發凸顯。2010 年（增速放緩的硬體數量 VS. 急劇攀升的軟 件數量）與 2025 年（硬體產業成型 VS.軟體加速迭代塑造汽車差異性）為汽車 軟硬體發展中兩個重要的分水嶺。

汽車複雜的運作需軟硬體結合進行。無論是駕駛艙對汽車電子功能的調用，抑 或汽車與駕駛員和環境互動，均可抽化為軟硬體密切配合的模型，即駕駛員的 需求與汽車功能反應之間存在著複雜的控制鏈條：駕駛員通過機械硬體或部分 虛擬按鈕輸入期望（例如通過車載按鈕、踏板等輸入型機械硬體給出期望）→ 駕駛員動作轉換為電子信號傳入電控單元→執行器控制控制對象達到駕駛員的 需求→感測器向電控系統持續反饋控制達成的具體情況，軟體邏輯持續運算向 執行器發出指令，最終達成駕駛員的期望要求。以剎車輔助駕駛為例，在駕駛 員剎車信號不足或過慢的情況下，內置的一套軟體邏輯將被激活，讓制動系統 自動做出減速相應。在電控單元中快速進行的一次次軟體迭代循環，為汽車正 常運作的基石。

SDV 研發工具鏈仍以 V 流程為主。汽車研發系統過程能拆解為軟體、硬體、執 行器及感測器 4 大部分。與傳統車相同，V 模型為車企主流的開發流程，從產 品設計、子系統設計、控制器驗證及系統驗證等階段均有相對應的工具鏈進行 支撐，涵蓋從系統到軟體以及集成后的一系列測試等內容。SDV 模式下對工具 鏈的應用具部分變化：一方面，硬體愈發通用化，研發會集中在作為功能集群 的 ECU 開發上；另一方面，車的各種功能實現盡量靠軟體實現。

Step 1：產品設計階段。此階段核心為分析和拆解需求。由消費者的需求、車 型安全及性能的剛性需求以及法律法規需求定義出軟體的基礎構架，以及定義 出各大功能模塊。

Step 2：子系統設計階段。步驟為由系統構架需求定義軟硬體構架設計。關乎 軟體系統部分在這一步雛形初顯，能將技術問題具體化，例如定義軟體能實現 的功能、軟體功能模塊的分離、如何跟對應的控制器配合等。

Step 3：控制器驗證階段。完成硬軟體及控制器集成，代碼成型并迭代測試。

Step 4：系統驗證階段。測試軟硬體在整車上的裝載使用情況。

SDV不可或缺的三大關鍵部分——電子電氣架構、操作系統、軟體平台

整車電子電氣構架為硬體基礎。汽車電子電氣架構（Electronic and Electrical Architecture，文中簡稱 EEA）最初由德爾福公司提出，以博世經典的五域分類 拆分整車為動力域（安全）、底盤域（車輛運動）、座艙域/智能信息域（娛樂信 息）、自動駕駛域（輔助駕駛）和車身域（車身電子）等 5 個子系統。後續演變 成車企所定義的一套整合方式，可形象看作人體結構中的骨架部分，後續需要 「器官」、「血液」和「神經」進行填充。具體到汽車上來說，EEA 把汽車中的 各類感測器、ECU（電子控制單元）、線束拓撲和電子電氣分配系統完美地整合 在一起，完成運算、動力和能量的分配，實現整車的各項智能化功能。博世曾 經將汽車電子電氣架構劃分為三個大階段：傳統分散式電子電氣架構-域控制器 電子電氣架構-集中式電子電氣架構：

（1）傳統分散式的電子電氣架構：主要用在 L0-L2 級別車型，此時車輛主要由 硬體定義，採用分散式的控制單元，專用感測器、專用 ECU 及演算法，資源協同 性不高，有一定程度的浪費。產業鏈分工上，車型架構由整車廠定義，實現核 心功能的 ECU 及其軟體開發由 Tier 1 完成。

（2）域控制器電子電氣架構：從 L3 級別開始，通過域控制器的整合，分散的 車輛硬體之間可以實現信息互聯互通和資源共享，軟體可升級，硬體和感測器 可以更換和進行功能擴展。屬於過渡形態，ECU 仍承擔大部分功能實現，整車 廠將參與部分域控制器的開發。

（3）集中式電子電氣架構：以特斯拉 Model 3 領銜開發的集中式電子電氣架構 基本達到了車輛終極理想——也就是車載電腦級別的中央控制架構。此時集成 化趨勢將消減大部分 ECU，主機廠將逐漸主導原本屬於 Tier 1 參與的軟體部分 （預計以直接開發模式或定義規範標準后讓供應商參與），其目標是設計簡單的 軟體插件和實現物理層變化的本地化。

操作系統實現管理功能。車載操作系統（Car-OS)承擔著管理車載電腦硬體與 軟體資源的程序的角色。20 世紀 90 年代伊始，汽車上基於微控制晶元的嵌入 式電子產品的應運興起，需加入相關的軟體架構以實現分層化，即汽車電子產 品均需要搭載嵌入式操作系統。從產品品類上，汽車電子產品可歸納為兩類， 一是以儀錶，娛樂音響、導航系統為代表的車載娛樂信息系統；二是主管車輛 運動和安全防護的電控裝置。兩者對比而言，電控系統更強調安全性和穩定性， 因此應用於電控單元 ECU 的嵌入式操作系統標準更為嚴格。未來操作系統發展 面臨兩大趨勢，一是以 OSEK、AUTOSAR 為典型代表的操作系統標準聯盟將 定義統一的技術規範；二是智能網聯趨勢下數據融合度提升，由於各個部件的 安全標準等級不一從而整車上存在多種操作系統的運用，通常引入虛擬機管理 （可提供同時運行多個獨立操作系統的環境），如在智能座艙 ECU 中同時運行 Android（車載電子操作系統）和 QNX（電控操作系統）。

基礎軟體平台構架是實現抽象化的關鍵所在。從定義上，軟體架構為軟體系統 定義了一個高級抽象（軟體表達行為、屬性、相互作用、集成方式及約束均在 此架構上體現）。而 SDV 核心內涵是能夠通過軟體作用，動態地改變構架網路 節點之間的聯結或分離狀態，從而定義汽車不同的功能組成。基礎軟體平台需 具備三方面要求：一是可靠性，能保證汽車功能實現的實時和安全；二是通用 性，適用於不同車型和不同的操作系統上；三是網構架節點易於更換聯結方式。AUTOSAR 是全球各大整車廠、供應商聯合擬定開放式標準化的軟體架構，其 使得不同結構的電子控制單元的介面特徵標準化，從而軟體具更優的可擴展性 及可移植性，降低重複性工作，縮短開發周期。

汽車軟硬體分離為 SDV 基礎

軟硬體的分離涵蓋研發分離、功能發佈分離兩方面。軟硬體分離為實現 SDV 基 礎，電動化趨勢簡化造車流程，未來汽車硬體的研發、製造更偏向於流水線過 程，而軟體發展逐步具互聯網的快速迭代趨勢傾向。汽車軟硬體分離概念由此 而生，其包含兩方面內容，一方面，由於開發周期（汽車硬體 5-7 年的開發周 期 vs. 軟體 2-3 年的開發周期）及技術領域（偏向製造業 vs.偏向互聯網）的 差別，汽車軟硬體在開發上、供應上逐漸分開。另一方面，軟體的功能發佈可 以與車型完成分離，新軟體不僅適用於新車，仍可快速發佈到已量產車型上， 增強車型硬體的使用長尾期。

軟硬體分離在功能升級及工藝裝配上具優勢。基於軟硬體分離的新構架體系在 車型功能升級及製造模式上發生變化。功能升級上，新的擴充功能由軟體定義 通過雲端直接升級，無需再在硬體層面進行驗證；工藝製造上，與軟體分離后 的電子電氣構架不同於現階段「八爪魚」式的複雜構造，更易於自動化裝配。

當前車企實現更新的方式——硬體冗餘，後續依靠更新升級。

（1）硬體預置：傳統汽車定價由硬體及性能決定。而 SDV 模式下，相同硬體 的車型通過不同的軟體配置決定車與車之間不同的功能與體驗。車企在車型設 計之初需提前定義軟硬體，SOP 時將具備擴展功能的冗餘硬體預裝，後續將通 過付費型軟體升級或者功能開放回收成本。以特斯拉的 AutoPilot 為例，冗餘的 預設硬體將通過後期持續的軟體升級調動功能，為新創收模式。

（2）性能預置：性能預置分為兩個方面，控制器算力預留，為更多的軟體功能 和演算法預留空間。隨智能駕駛趨勢，車載算力大幅提升，由於無法預估後續所 需算力的極限，通常在實際情況中會預留算力空間。性能預留，通常在各性能 硬體上做事先預留，以應付如加速性能提升，續航里程提升，圖像的清晰度提 升，音響效果提升等升級事項。例如 2018 年 6 月，美國權威雜誌《消費者報 告》發現， Model3 剎車距離比皮卡福特 F-150 要長。ElonMusk 接受了《消 費者報告》的批評並承諾通過 OTA 儘快解決此問題。此後在不到一周時間， 特斯拉通過一次 OTA 升級解決了該個問題，《消費者報告》重新測試后發現， 升級后的 Model3 剎車距離縮短了 5.8 米。

追溯發展史：汽車軟體的前世

汽車軟體隨產業技術升級持續迭代：1970 年代的簡單發動機控制演算法（軟體嵌 入應用模式）→1980 年代中央計算單元創新（顯示車輛基本信息）→1990 年 代信息娛樂系統創新（GPS、自適應巡航控制出現）→2000 年代安全系統（出 現高級駕駛員輔助駕駛概念）→2010 年代開始向全新汽車電子構架及軟體系統 演變（電子化和軟體化，出現無人駕駛概念）。

1980 年代之前，汽車僅搭載車燈、啟動機、火花塞等簡易電子設備，並未運用 任何軟體部分。整車電子設備通信及電能供給依靠銅導線傳輸。部分豪華車裝 置僅由收音機為核心部件的車載娛樂系統。

1970 年代，發動機系統具備演算法功能。出現點火系統、電子燃油噴射等裝置， 軟體直接嵌入應用使用，軟體之間無關聯具獨立性。

1980 年代隨 IT 技術起步，電子電氣化革命在傳統機械部件上進行創新。油耗 及行駛距離等信息可在車內做電子化顯示，搭載軟體的電控單元開始出現，如 防抱死系統 ABS、車輛穩定系統 ESP、電子變速箱等電子系統誕生，新功能由 嵌入式軟體的演算法控制，CAN 及 LIN 匯流排解決不同控制器之間的通信問題。

1990 年代，信息娛樂系統持續創新，軟體成為汽車重要部分。汽車軟體構架愈 發分散，出現 GPS 及自適應巡航控制等較高階的電子組件及軟體。同時，不同 控制器間持續延長的通信匯流排成為車企後續進行成本管控的重要一環。

2000 年代，安全系統推出，軟體開始主導汽車創新。「高級輔助駕駛概念」在 此階段興起，例如駕駛員未及時反應的障礙物可以系統運算下汽車自發停車規 避。此時的軟體系統更為高階，行業引入 AUTOSAR 標準軟體構架。車型方面， 電子化特徵明顯，賓士 S 級轎車車型電控單元超 80 個，通信匯流排近 2000 條。

2010 年開始，汽車電動化帶來電子電氣構架、汽車軟體新變局。智能駕駛、車 聯網概念引入，造車新勢力、互聯網企業等多玩家參與進造車環節，以特斯拉 為代表的整車廠重新定義軟體系統，新創 OTA 新升級模式。

產業鏈機遇：SDV重塑市場格局

新科技、軟體公司的湧入帶動了供應鏈管理的扁平化、邊界模糊化，推動產業 競爭要素髮生本質變化，帶動供應鏈生態體系變革。在傳統封閉式供應鏈的汽 車製造商在整條供應鏈中只負責一個環節，主要擔任汽車研發製造的角色。而 在新生態體系中，汽車軟硬體分離重塑產業格局，主機廠、供應商以及互聯網 企業均參與進汽車新生態體系，從汽車全生命周期覆蓋整個產業鏈條。

供應模式轉變，主機廠、供應商及互聯網企業入局

SDV 軟體開發模式下，不同於以前依靠多個 ECU 由部件供應商主導的無獨立 軟體產品概念時代，主機廠愈發需具備軟體的管理能力及核心軟體設計能力， 並引入供應商及互聯網企業參與此環節。在軟體領域，預計未來 Tier1 與整車 廠之間將採取兩種合作方式：

其一，整車廠主導整車軟體部分，Tier1 負責硬體生產。在傳統車企巨頭入場燃 油車領域 100 多年的歷史里，造車流水線仍以機械製造為主，Tier1 以分擔主機 廠重資產角色存在，通常與整車廠車型生產周期形成相應配套。而在智能化時 代，軟體主要以輕資產模式運轉，出於掌握核心技術考量通常為主機廠所主導。其二，整車廠定義軟體框架規範標準，Tier1 供應符合此標準的相關軟體。瞬息 萬變的技術導致車企研發容錯率下降。尤其對新入場的造車勢力而言，若在前 1~2 款車連續失敗，大概率將面臨淘汰。因此對部分在技術儲備、研發及資金 實力較弱的主機廠而言，可在其定義軟體標準後由 Tier1 進行對應的開發配套。

盈利模式轉換，將逐漸由硬體逐漸向軟體傾斜

硬體發展具天花板效應，軟體持續賦予車型新附加值。以經過 15 年發展的手機 產業鏈為例，硬體體系隨處理器性能持續提升、攝像頭像素及攝像頭個數持續 增加、屏幕材質與大小升級，其產業增速趨緩，硬體盈利模式逐漸固化。而隨 蘋果 iPhone 產品橫空出世定義軟體附加值新模式，小米做低手機硬體利潤並將 其定位於功能載體，至此軟體與服務成為手機產業鏈盈利模式的重要來源。對 標至汽車，偏向造業模式的傳統車具較固定的盈利模式，從而車企具較穩定的 利潤率，而目前在汽車電子電氣化架構趨勢下，軟體有多樣性應用的空間，無 論硬體抑或軟體體系均包含升級或新生環節，盈利模式尚未定型。而長遠來看， 偏向製造業邏輯的大部分汽車硬體由於堆橋數量將受到限制，終將會進入產業 穩態階段，往介面及功能上的標準化發展，維持較穩定的利潤率水平；軟體由 於迭代周期快且行業特性帶來的標準化程度低，賦予汽車新盈利模式。

特斯拉已構築初階車企軟體盈利模式。矽谷出身的特斯拉已證實一條軟體大規 模變現的可行性路徑，分為 FSD 付費、軟體應用商城及訂閱服務三種模式：

（1）FSD 付費模式：特斯拉車型在售出后標配 Autopilot 輔助駕駛功能，而實 現自動泊車、智能召喚的 FSD 全自動駕駛功能需付費使用。FSD 單價並未固 定，過去一年內特斯拉 FSD 售價經過三次提價（國外 8000 美元，國內 6.4 萬 元），成為特斯拉利潤的重要來源。以 2019 年 36.7 萬輛的交付量計算（30 萬 輛 Model3，6.7 萬輛 ModelS/X），假定 35%的 FSD 裝載率，6500 美元的 ASP， 則軟體收入近 8.3 億美元（其毛利率大概率高於 80%）。

（2）軟體應用商城：類似手機應用商城，可即時購買性能升級軟體包（包括輔 助駕駛功能、FSD 及各類性能升級包），通過 OTA 進行升級。

（3）訂閱服務：2019Q4 推出定價 9.9 美元/月的車聯網高級連接服務，包括流 媒體、卡拉 OK、影院模式等功能。2020Q2，特斯拉宣布計劃在年底推出定價 100 美元/月的 FSD 套件訂閱服務，為 FSD 的使用提供另一選擇。

對於第三方汽車軟體供應商，盈利模式仍不明晰，參考手機產業模式及目前行 業發展情況，預計其未來有望採用以下 3 種主流盈利模式：

（1）受主機廠委託，開發基礎平台並收取許可費用。

（2）供應功能模塊按汽車出貨量 Royalty收費（按銷售量和單價一定比例分成）。

（3）基於車企平台為其做定製化的二次開發，並收取費用。

市場空間：未來十年軟體市場復合增速為 9%，2030 年 500 億美元空間

軟體市場進入快速擴張期。包括系統軟體和應用軟體在內的軟體系統將在智能 化趨勢中，由低基數實現快速擴張，據麥肯錫預計，軟體在 D 級車整車價值中 所佔的比例有望在 2030 年達到 30%，將成為未來汽車行業最重要的領域。

市場規模方面：電動智能化趨勢下硬體發展周期領先於軟體，增量市場彈性小 於軟體。據麥肯錫，2020-2030 年汽車軟體和 E / E 架構市場預計復合年增長 7％， 從目前的 2380 億美元增長至 2030 年的 4690 億美元。拆分來看，2020-2030 年軟體市場規模（操作系統、中間件及功能軟體）復合增速為 9%（由 2020 年 的 200 億美元，增長至 2025 年的 370 億美元，進一步增長至 2030 年的 500 億美元）。2020-2030 年動力系統市場規模復合增速為 15%，主要受動力源更 迭拉動。在硬體方面，ECU/DCU、感測器以及其他電子元件的復合增速分別為 5%、8%及 3%。軟體的應用帶動汽車集成及驗證環節革新，2020-2030 年集成 及驗證市場規模復合增速為 10%。

單車價值量方面：汽車軟硬體實現分離后兩者的發展模式將出現分化。其中硬 件體系的價值量隨模塊化、集成化發展，在規模化降本過程中其單車價值量增 長將較為平緩或略下降態勢；而軟體體系迭代速度快，在其對附加值模式的持 續探索下，價值量將持續上行。據麥肯錫預計，汽車中軟體單車價值量增速最 大，純電動車型將由 2025 年的 0.23 萬美元增長 7倍至 2030 年的 1.82 萬美元。同期 ECU/DCU、感測器、動力系統（除電池）及其他電子器件增速分別為 37%、 27%、-7%、5%。此外，在豪華車及主打智能化車型上，軟體的價值量佔比及絕對值將處較高水平。

汽車結構方面：全球汽車軟體與硬體內容結構正發生著重大變化，軟體驅動逐 漸成為主導。據麥肯錫預測，2016年軟體驅動佔比從 2010年的 7%增長到 10%， 預計 2030 年軟體驅動的佔比將達到 30%，屆時硬體驅動佔比僅為 41%。

軟體內容方面：應用型軟體為汽車軟體發展主力，ADAS 及 AD 軟體為主要增 量。據麥肯錫預測，2020-2030 年一體化軟體、驗證型軟體及功能性軟體市場 規模復合增速分別為 9%、10%、10%，其中功能性型軟體佔據汽車軟體半壁江 山（結構上佔比 6 成）。2020-2030 年按軟體功能劃分的市場規模中，最大增量 為 ADAS 及 AD 軟體，佔市場規模增量的 57%；信息娛樂、安全及聯網相關軟 件次之，占 20%；操作系統和中間件、車身和動力系統相關軟體、動力總成和 底盤相關軟體分別佔據 10%、10%、2%。

整車廠戰略思路：軟體為必爭之地

在汽車構架三步走過程中——傳統分散式電子電氣架構-域控制器電子電氣架 構-集中式電子電氣架構，主機廠將逐漸主導原本由 Tier 1 包攬的定製軟體部分， 軟硬體進行拆分發包的趨勢近年來愈發明顯。車企和互聯網軟體企業紛紛入局， 特斯拉引領車載軟體行業最高技術，大眾計劃緊跟，組建 5 千名軟體工程師開 發旗下所有車型統一的操作系統「vw.OS」，汽車屬性已然將逐漸由代步工具轉換 為移動的第三空間（例如未來的娛樂、辦公場所）。現階段整車廠與 Tier 1 的合 作模式仍在探索中，關乎開發周期、賦予附加值、構架實現、軟體變現模式以 及操作系統切入等問題上仍未進行標準化定義，卻為影響行業發展的關鍵所在。

特斯拉在軟體層面最大亮點是OTA 升級模式

特斯拉創整車 OTA 升級先河。其升級主要在兩個方面：一方面，將軟體升級發 送到車輛內的車載通訊單元，更新車載信息娛樂系統內的地圖和應用程序以及 其他車機類軟體。例如升級車機的運算速度、屏幕操作流暢度，運行高畫質游 戲以及增強可視化效果等，屬於駕駛艙內「看得見」的升級。另一方面，以直 接將軟體增補程序傳送至有關的電子控制單元（ECU），為 Autopilot 持續引入 及優化新功能。例如提升時速、修復駕駛漏洞等。軟硬體分離開發、硬體性能 冗餘的設計思路是實現 OTA 的必要條件，隨法規放開、演算法逐漸完善，特斯拉 以 OTA 升級軟體模式逐步解鎖新運用功能。此外，特斯拉顛覆車載軟體盈利模 式，以 6.4 萬元的 FSD 選裝軟體包定價、2000 美元的「 Acceleration Boost」 動力性能加速升級包獨創軟體付費的商業模式。

集中式電子電氣架構提供 OTA 基礎。特斯拉的整車 OTA 升級需要其超前的汽 車電子電氣架構做配套配合，傳統車企分散式電子電氣架構中 ECU 數量龐大， 單個 ECU RAM 內存容量有限，同時供應商的底層代碼和嵌入軟體差別較大， 難以完成整車功能的統一更新。而特斯拉採用集中式的電子電氣架構，分為 CCM(中央計算模塊，整合ADAS 及 IVI 域功能)、BCM LH(左車身控制模塊)、 BCM RH(右車身控制模塊)三個部分，2015 款的 Model S 大約有 15 個 ECU， 此後發佈的 Model 3 則直接通過 Hardware3.0 和三個車身控制器執行來控制行 駛、轉向和停止等功能，集中的架構和高算力的控制模塊支撐了特斯拉整車 OTA 升級。目前特斯拉已經可以通過 OTA 的方式實現改善車輛的底盤、信息娛樂、 電池續航、ADAS 乃至自動駕駛等多項功能，讓車的功能迭代更加靈活和便捷， 最終變成一台可以不斷進化的智能終端。

OTA 升級過程需數據網路配合，其安全性尤為重要。特斯拉 OTA 升級即指將程序從主機廠伺服器更新到指定 ECU，主要步驟為：車輛與伺服器通過蜂窩網 絡進行安全連接，將待更新的固件傳輸至車輛遠程信息處理系統及 OTA Manager，OTA Manager 將固件分發至需更新的 ECU 並管理更新過程，更新 完畢後向伺服器發送確認信息。整個 OTA 升級過程面臨安全考驗，騰訊科恩實 驗室曾實現對特斯拉的無物理接觸遠程攻擊，並將漏洞情況報告給特斯拉以做 修復。OTA 模式的信息安全（信息包加密及隔離）及功能安全（車輛狀態信息 傳輸）需得到足夠保障。

特斯拉 OTA 依然屬於行業標杆，傳統車企追趕特斯拉在研發 OTA 過程中仍面 臨困境。具先發優勢的特斯拉在 OTA 對動力和底盤系統有效升級層面、用戶體 驗、系統成熟和穩定性方面均處於行業領先地位，引領傳統車企和造車新勢力 跟隨布局，但仍面臨較多困難，體現在三個方面：其一，需投入較大的人力、 物力、財力，考驗主機廠研發實力；其二，OTA 打破固有的經銷商提供增值服 務的模式，利潤蛋糕重新切分具一定阻力；其三，OTA 安全性和穩定性上要求 較高，主機廠需理解部分互聯網領域技術。

大眾重塑軟體架構，推行 vw.OS 規劃

曾囿於軟體問題車型延遲交付。在特斯拉軟體技術快速迭代壓力下，大眾加緊 開發基礎架構，或因為開發過於倉促等因素，曾多次發生軟體問題，如新一代 純電動汽車 ID.3 因為軟體開發延遲造成交付時間推遲，新款高爾夫也曾因為倉 促上馬新技術（全數字座艙）於車輛中發現軟體問題而臨時停售。

大眾已著手構建軟體架構體系。為抗衡特斯拉及科技巨頭等新勢力的布局，大 眾愈發重視汽車軟體開發業務。2020 年 1 月 1 日起，大眾集團所有軟體開發工 作被集中至獨立新部門——Car.Software（2019 年 6 月份成立）。Car.Software 分為「互聯汽車和設備平台」「智能車身和駕駛艙」「自動駕駛」「車輛運動和能源」以 及「數字業務和出行服務」五個業務單元，其所有功能都將用於開發 vw.OS 車機 系統。一系列車型軟體問題出現后，寶馬製造工程高級副總裁 Dirk Hilgenberg 加入成為 Car.Software 負責人。此外大眾也對智能駕駛研發體系進行重組，如 拆分 L4 智能駕駛研發部分、合併各部門自動輔助駕駛研發。

大眾軟體計劃的內在驅動力來源於兩個方面：

其一：汽車軟體代碼愈發複雜。大眾曾做過統計，汽車軟體的行代碼遠大於其 他應用終端（汽車軟體 1 億行代碼 VS. Facebook 8 千萬行代碼 VS. PC 電腦 4 千行代碼 VS. 飛機 2.5 千萬行代碼 VS. 谷歌瀏覽器 1 千萬行代碼），是智能 手機的 10 倍。2020 年整車代碼量有望超 2 億行，達 L5 級智能駕駛代碼量有 望超 10 億行。

其二：汽車成為複雜的聯網設備，軟體將扮演重要角色。在大眾傳統車型上僅 需約 70 個 ECU，功能相對較為分散。而在未來的集成化計算單元體系下，軟 件的重要性將愈發凸顯，與 ECU 配合定義汽車功能，涵蓋操作系統、基礎軟體 以及其他應用軟體的車載軟體大眾均會自主開發。

大眾對研發投入、人員安排及軟體化目標做出規劃：

投入方面，大眾集團將在未來三到五年內投入 90 億美元（約合人民幣 630 億 元）資金進行軟體開發。員工方面，不同於製造環節的裁員情況，數字化部門 員工由 5000 名再次擴編至 1 萬人。軟體化目標方面，內部研發軟體佔比由不 足 10%提升到 60%以上，同時提出「8 合 1 目標」（將現有的 8 個電子平台整 合為一個平台）。2025 年前，所有新車型將使用 vw.OS 操作系統和定製的雲服 務（大眾與微軟合作），軟體在汽車創新中佔據 90%份額。

汽車軟體的未來推演

若考慮對汽車開發的終極假想，汽車最終會成為搭載「差異化元素」的通用化 平台。以目前視角，差異化元素涵蓋智能座艙（人與車互動的生態系統，包括 包括全液晶儀錶、車聯網、車載信息娛樂系統 IVI、ADAS、HUD、AR、AI、全 息、氛圍燈、智能座椅等方面）及智能駕駛（L1~L5 級智能駕駛等級）領域。而差異化元素主要由車型全新的電子電氣架構和軟體兩方面定義，一方面，ECU 里的功能模塊持續循環迭代的代碼驅動汽車執行最適宜的動作反饋；另一方面， 車載娛樂系統越發 APP 化吸引較多第三方開發者入場。海量數據在車內流轉， 其深層次的安全防禦（檢測和防禦網路攻擊）愈發重要。經過產業趨勢推演， 提出以下 5 大汽車軟體趨勢預判。

趨勢 1.往車輛集中式電子電氣架構發展，功能中心化

集中式電子電氣架構為終極構架體系。以域控制器為代表產品的跨域集中式電 子電氣架構再往後走，就是集成化程度更高的車輛集中式電子電氣架構—— Vehicle computer and zone concept（車載電腦），終極階段為 Vehicle cloud computing（車雲計算）。未來車輛通過用高性能的中央計算單元取代現在常用 的分散式計算的架構，將實現「軟體定義車輛」的終極目標。再此過程 ECU 的整合過程持續提升，應用程序完全從硬體中抽象出來，控制單元概念最終被 智能節點計算網路接棒。

趨勢2.更高傳輸性能的乙太網作為主幹網路承擔信息交換任務

乙太網作為車內通信網路大勢所趨。隨車內數據傳輸總量及對傳輸速度要求持 續提升，以及在跨行業的標準協議需求驅動下，支撐更多應用場景、更高速的 乙太網有望取代 CAN（主要用於車載控制數據傳輸，最大帶寬 1MB/s）、LIN（低 成本通用串列匯流排，主要用於車門、天窗及座椅控制）、Most（主要用於發數據 包）等傳統汽車車內通信網路成為車內通信網路。在對同樣的 ECU 的軟體進行 更新時，CAN 模式下的傳輸時間是乙太網的 30 倍。因此，乙太網的運用趨勢 得到主流整車廠（如寶馬、通用等）及半導體公司（如博通、恩智浦等）認可， 均推出符合乙太網的應用元件。未來趨勢上，乙太網並非能一蹴而就完全替代 CAN、LIN，預計多種通信模式將在較長一段時間內共存——CAN、LIN 用於傳 感器和執行器等封閉低級網路間的數據傳輸；乙太網（取代 MOST 等技術）用 於域控制器及子部件間的信息交換。

趨勢3.OTA 空中升級模式普及

OTA 由特斯拉引領，向全行業普及。由特斯拉最先推行的 OTA 升級功能模塊 能持續修復汽車軟體缺陷、解決部分故障、解鎖或引入新功能以滿足用戶需求， 成為汽車軟體發展的主流趨勢。按照升級對象的不同，OTA 可分為 FOTA（硬 件在線升級）、SOTA（軟體在線升級）兩個大類，其中 FOTA 主要針對基礎硬 件和汽車底層安全相關功能的升級需求，例如剎車系統、制動系統及 BMS 等；SOTA 主要對座艙娛樂系統進行升級。對 ECU 而言，其內部為備份軟體準備了 額外區域空間，以備當前運行程序出現故障或升級中發生斷錯誤時自動滾回備 份軟體系統，防止車輛出現安全事故。

趨勢4.汽車在雲端交換信息

更為靈活的雲服務是 SDV 載體。從早期的機械時代過渡到目前的硬體時代，在 進一步進化至未來的軟體時代，汽車的功能實現方式持續演變，隨著客戶的個 性化定製需求日益增加，加之雲計算對智能、靈活和自動化的天然要求，由「軟 件定義」來操控硬體資源成為更合適的解決方案，未來大部分汽車功能在雲端 運行，為車企轉型提供聯接使能、數據使能、生態使能和演進使能。因此，在 雲計算的計算、存儲和網路等各方面的基礎設施上，均呈現出從軟硬體捆綁， 到硬體+閉源軟體，再到白盒硬體+開源軟體的演進趨勢。而雲服務也成為 AI、 智能汽車、大數據等新興科技實現商業化落地的載體（例如特斯拉在雲服務載 體上進行 OTA 升級）。近年來雲服務市場實現爆髮式增長，而車載環節尚處於 發展初期，後續增量空間大。

趨勢5.信息安全領域需深層次防禦

汽車電子的運用及智能網聯化趨勢推進車載信息安全要求提升。汽車脫離孤立 單元后，隨之而來的是攻擊面的新增，一方面車輛聯網后其數據面臨被盜取、 泄露風險，另一方面電控系統普及后存在轉向、剎車等關鍵功能被外部控制的 可能性（例如破解車機、T-Box、網管后，向 CAN 發送惡意指令）。即接入汽車控制終端的 APP、網路系統、ECU 代碼均可能成為新攻擊向量。雲（車聯網 平台）-管（車聯網基礎設施）-端（車載智能及聯網設備）均存在信息安全問 題，將造成車輛功能性安全隱患：

（1）雲端與管端：接送關鍵數據的中央互聯網關直接連接至車企後台，部分第 三方公司被允許數據訪問。目前網聯實現通常會通過 APP 實現應用層功能（例 如解鎖車門、調用空調功能等），此時存在手機端與雲端的通信過程，且應用程 序供應商能直接訪問開放的相關數據介面。通過雲端和對外通信管端能對車機 端直接進行攻擊。

（2）車機端：當功能系統被授權時，黑客能對CAN匯流排發送相關指令控制ECU。騰訊道恩實驗室曾對特斯拉 Model S 進行過無物理破解實驗，以 Wifi 熱點接入 向車載娛樂系統植入軟體取得車機許可權，在破解網關后能控制其多個電控單元。

為抵禦外部攻擊需建立深層次的安全防禦系統，嚴控與功能安全及數據連接。汽車的防護措施隨交互信息增多其力度持續提升。車企安全團隊通常基於雲-管 -端對症建立安全防禦系統以應對外部攻擊：

（1）雲端：車載終端是汽車安全架構的核心，主要注意 T-BOX（用於車端和 外界通信）和 OBD（用於將汽車外部設備連接到 CAN 匯流排）兩大塊的信息防 護。實時進行入侵檢測，防止 DDos 攻擊。

（2）管端：汽車在未來將頻繁接入和退出網路節點，存在被篡改信息的風險。通常需要對通訊過程及傳輸數據進行加密，採用專門的 APN 接入網路。

（3）車機端：加強安全固件驗簽及防 root 機制，管理介面並建立監控體系。此外，可在車輛功能模塊上單設安全晶元對數控進行校驗。

部分第三方供應商能參與至信息安全環節。汽車安全防禦對於以特斯拉、蔚來、 小鵬等為代表的有互聯網基因的造車新勢力來說，擁有一定先天的優勢。包括 特斯拉在成立之初便組建了來自谷歌、微軟等互聯網企業的 40 人的網路安全專 家，小鵬和蔚來與阿里、騰訊等互聯網廠商進行深度合作，未來華為等供應商 是此領域的預備軍。目前網路安全系統仍缺乏標準的信息安全方案，原本的汽 車軟硬體供應商難以以統一標準滿足不同整車廠的信息安全要求，並且在測試 階段很難直接接入車企平台進行網路安全試驗。預計未來行業將有提供信息安 全方案、網路安全模塊以及某一特定領域防禦系統的第三方軟體供應商出現。

投資建議和推薦標的

百年汽車工業面臨由機械機器向電子產品過渡的新變局，在我們看不到的隱秘 角落——上百的電子控制單元循環執行軟體代碼功能塊，通過高性能的中央計 算單元，與硬體體繫結合以解析駕駛員需求，邏輯運算後向機械部件發送相應 響應指令。近年來，SDV（軟體定義汽車）概念逐步被整車廠認知，根源在於 「汽車如何體現差異化」問題的變遷，硬體體系將逐漸趨於一致，軟體成為定 義汽車的關鍵，即造車壁壘已經由從前的上萬個零部件拼合能力演變成將上億 行代碼組合運行的能力。

SDV 趨勢下汽車軟硬體分離重塑市場格局，盈利模式由硬體向持續賦予附加值 的軟體傾斜。主機廠愈發需具備軟體的管理能力及核心軟體設計能力，並引入 供應商及互聯網企業參與此環節，開發基礎平台並收取許可費用、供應功能模 塊按汽車出貨量 Royalty 收費及基於車企平台做定製化的二次開發均為未來主 流的軟體供應商盈利模式。預計 2030 年 500 億美元市場空間，復合增速 9%。

汽車最終會成為搭載「差異化元素」的通用化平台。一方面，ECU 里的功能模 塊持續循環迭代的代碼驅動汽車執行最適宜的動作反饋；另一方面，車載娛樂 信息系統越發 APP 化吸引較多第三方開發者入場。海量數據在車內流轉，其深 層次的安全防禦（檢測和防禦網路攻擊）愈發重要。關於賦能域控制器、定位 車機系統的各項軟體性能升級，包括車內乙太網應用、整車 OTA 升級、信息交 互上雲及深層次的信息安全防禦等，或將帶來一系列發展機遇。

資料來源：https://m.news.sina.com.tw/article/20201001/36497492.html?fbclid=IwAR1zWwTMiTHwfLyqZ7Qx698UjYwI3v0c-hs3gXdy560Rf5BgAS4Ts4QLbOQ