[爆卦]市場先生基金是什麼?優點缺點精華區懶人包

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市場先生基金 在 小新學投資learn.invest | 投資 | 理財 Instagram 的最佳貼文

2021-08-03 14:19:31

【ETF分析】 這邊挑了5檔交易、討論度較高的ETF來做比較 0050和0056成立的時間最久規模也較大,00692和00850是屬於經營類型(治理評鑑、ESG)的ETF, 00878是由ESG(企業社會責任)和MSCI(摩根指數)挑選組成。 【前十大持股比重】 0050、00692以及00850...

  • 市場先生基金 在 學投資learninvest Facebook 的最讚貼文

    2020-09-07 01:00:57
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    【ETF分析】
    這邊挑了5檔交易、討論度較高的ETF來做比較
    0050和0056成立的時間最久規模也較大,00692和00850是屬於經營類型(治理評鑑、ESG)的ETF,
    00878是由ESG(企業社會責任)和MSCI(摩根指數)挑選組成。

    【前十大持股比重】
    0050、00692以及00850的持股非常類似,差別在於00692中
    沒有鴻海(2317)這項個股,
    00850則是台積電(2330)持股比重較少。
    產業大多集中在半導體、金融保險、以及電腦及通訊設備。

    【定期定額誰最賺?】
    因其它ETF成立時間較短,所以拿0050和0056來做回測。
    上圖,從2008年1月至今每月投入5,000元,雖然投資0056能拿到較多股利,但為何最後的總報酬會比0050少36%?

    【誤踩雷區】
    0056總報酬會比0050少36%的原因有三點

    第一點:
    就是上一篇文章有提到的總管理費用(包括手續費、管理費、經理費、保管費等)。
    總管理費用:0050的0.43%、0056的0.73%
    看起來雖然不多,但這些內扣費用『每天』都會按比重從你的淨值中扣除,長期累積的複利效果不可忽視。

    第二點:
    折溢價
    市價 > 淨值=溢價     
    市價 < 淨值=折價
    拿國泰台灣ESG永續00878舉例
    折溢價,大多控制在-1.00~0.25 %之間
    我們可以看到再2020/8/20號
    那天00878溢價1.5%高於一般標準,表示妳在當天購買的話,
    付出的價格是比較多的。
    所以我們可以等到市價與淨值較接近時在購買,
    像是8/25-8/27。

    第三點:
    周轉率
    「周轉率」代表一個基金
    「多久買賣一次股票」,
    而每次的股票買賣都需要花費「交易成本」。
    周轉率越高,代表越頻繁買賣,付出交易成本就越多!
    【詳細請查詢:市場先生基金週轉率】

    【總結】:
    以上五檔ETF各有各的優點,並無高低之分
    若是在乎交易量
    :0050、0056和00878交易量大

    在乎交易成本
    :00878、00850和00692成本低

    在乎每年現金流:0056殖利率高
    每個投資風格和喜好標的都不同,只要研究過後挑選適合自己的投資工具即可。

    感謝閱讀!

    圖片來源:
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    數據來源:MONEYDJ、投信公會、市場先生
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