手機戰回歸，尋找相關供應股！
＊蘋果三星手機戰
＊低中高階機都需要零件供應商
＊分析部署
＊Premium試看—早早提恆指「危險期」未過

每年施凌都會跟大家談一談手機戰,如 2014年7月10日—三叔派息手機戰無望？ 2014年7月14日Premium—小米10隻相關股全球捉。我們亦曾分析不同的手機相關股,如通達(0698.HK),偉仕控股(0856.HK), 大立光(3008.TW)等等,其中偉仕控股(0856.HK)曾在虛擬組合內大升80%,大立光(3008.TW)亦在建議買入後一路直線上升。在機會到,主題到,加上技術分析配合時買入適當行業,機會便大很多。

＊蘋果三星手機戰
每年9月都是兩大智能電話推出新一代旗艦手機的日子，市場傳出三星為了不與蘋果的新旗艦手機直接硬拼而提前至8月推出Galaxy Note 5。蘋果自去年推出大屏幕版IPHONE後，市場佔有率上升了百分之三，相反三星的佔有率則下跌了百分之六。在市佔率下跌的情況下，三星不得不改變她的市場推廣策略，比對手早半個月推出手機，有助搶佔市場估有率。其實這亦是大勢所趨,去年跟大家談及三星派息的原因,因為沒有其他發展方向。
一些新智能電話的發佈日：
小米Note – 6月29日
Samsung Galaxy Note 5 – 8月中
IPHONE 6S – 9月

＊低中高階機都需要零件供應商
在蘋果及三星兩大旗艦手機對陣的時候，大家千萬不要忘記還有其他手機製造商，如聯想及小米等都在搶佔中低階的手機市場。在智能電話製造的過程中，不同零件的供應商扮演著重要的角色，在價錢、工藝及質量上為智能電話製造商提供選擇。一些工藝較成熟的供應商會較大機會接到蘋果的訂單，盈利及增長亦會較穩定。下列為其中一些零件供應商，我們跟大家分析一下那些是有機會接了訂單,而市場或未反映的,再加上分析篩選。
處理器：高通 (QCOM.NASDAQ)；台積電( 2330.TW)
代工：鴻海 (2317.TW) ；鴻海子公司 - 富智康(2038.HK) ；和碩 (4938.TW) ； 比亞迪電子(0285.HK)
顯示面板：友達(2409.TW) ；日本顯示器(JDI 6740.TYO) ；LG Display (LPL.NYSE/034220.KSE) ；SHARP (6753.TYO)
鏡頭元件：舜宇光學(2382.HK) ；大立光 (3008.TW)

＊分析部署
台積電(2330.TW) ：台積電為世界第一的晶圓代工廠，兩家主要的電腦顯示卡製造商NVIDIA 及ATI亦是由台積電代工。現時處於上升通道內， 現價可吼如突破$147，有望再挑戰年內高位$155或以上,如跌穿$140止蝕。
大立光(3008.TW) ：蘋果手機鏡頭的主要供應商，在技術上領先同行。股價處於一浪高於一浪的走勢，去年2014年7月14日的分析中有跟大家分享部署作長線持有。當時股價為$2495，現已升至$3585，可先等待調整至$3450買入，作長線持有，跌破$3200止蝕。
富智康(2038.HK) ：富士康由第一代的IPHONE 已開始為蘋果代工，相信可以穩佔代工多年是因為她的工藝技術及準時交貨的能力，但因競爭激烈,其毛利率長期處於低水平,希望將來有機會轉嫁一些成本出來。技術上有一頭肩底,現價買入,量度目標$5.28,跌穿$4.5止蝕。

＊Premium試看—早早提恆指「危險期」未過

恆指在跌穿了上升趨勢線後,兩次抽升亦沒有升穿上升趨勢線。我們在上星期亦提醒大家要等待升穿27400-27500點,才可確認回復升勢。最後恆指在沒有資金流配合下沒有升穿。現時恆指出現了非常利淡的形態,下跌目標依然是26200-26300點,若跌穿並補回裂口,下跌目標可見25300甚至24400點。早前跟大家分享的部署一及二,現在只剩下部署二還有希望。若真的跌穿裂口,便需要作出對沖行動,直至24400點或上升回去才解除對沖。另外,我們亦有提醒大家要留意美國方面的數據,首次申領失業救濟金,連續申領失業救濟金及季度性的GDP,三個數據都在支持納指及道指在高位轉勢回落,這亦是其中一個令恆指下跌的元兇。

撰文：施凌部署（施宏毅）

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