台股近年發展第三代半導體的集團戰正逐漸成型，八月初鴻海透過收購旺宏 6 吋廠，擬搶入碳化矽 SiC 領域；看得出第三代半導體是許多集團爭先恐後想踏入的市場，相關著墨數年的集團股包括有半導體材料優勢的中美晶集團、具第三代半導體晶圓代工量產能力的漢民集團及自太陽能產業轉入的廣運集團等，都期望能透過集團資源整合之力，跟上未來趨勢，雖產品尚未明顯貢獻營收，但是新市場的競爭趨勢是先卡位者贏。

第三代半導體是近年各國政府與產業界關注的熱門焦點，特斯拉率先採用SiC元件，提高電動車續航力，使得全球積極效仿，立志跟進相關科技。在環保意識抬頭搧風點火下，電動車產業一併成為各國趨之若鶩的發展方向，第三代半導體這尚未發展完全的新藍海市場給予台股許多集團公司互相競爭空間。

為何發展藍海市場必須得靠大集團支持？因為第三代半導體量產技術高於以往其他晶圓，磊晶時間慢，良率要求更高，技術需要龐大資金支持及技術整合去開發，因此唯有集團才有對應實力競爭，誰發展腳程快，誰就能在未來產品更商業化時，搶佔到更多訂單，目前相關集團(漢民、中美晶、台積電、鴻海、廣運)皆看準第三代半導體會受5G發展及電動車發展帶動，潛在市場龐大而積極投入。

第三代半導體目前在公司營收占比都很低，但是卻很可能是未來5~10年的趨勢，短線上並非是很吸睛的題材，但在長線上卻是給予投資人新的眼界與想像空間。

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【郭台銘帶貨沙琪瑪 湊齊台灣電動車電池最後一塊拼圖】
美琪瑪(4721)今年初受郭台銘之邀，加入鴻海MIH電動車聯盟平台後，成為平台最稀缺的電池正極材料供應商。各家車廠積極與美琪瑪進行商業往來，包含鴻海集團與美琪碼結盟開發新電池科技。電動車發展過程中，美琪瑪專攻的動力電池需求激增，客戶訂單也跟著成長，加上鎳、鈷等原料金屬價格上漲，推升 7 月營收不論月增幅、年增幅均呈現倍數以上的成長；美琪瑪 7 月營收 4.82 億元，月增 104%，年增 175%。
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美琪瑪今年除了既有的電池正極材料外，也積極發展回收廢電池事業，期望藉由提供客戶全方面的解決方案，帶給客戶更高的價值，以及公司業績成長。
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[陳啟祥]修正式價值投資模組評分96分
☆智能亮點提示
月營收處於歷史第1高
月營收連續5個月出現年成長(YoY%)
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其實早在美琪瑪股價上漲前，模組工具就已經透過財報發現不少上漲前的蛛絲馬跡，可以發現今年三月起，[修正式價值投資模組]就已經開始發現美琪瑪驚人的成長潛力，給予超過以往水準兩倍的評分，七月起美琪瑪成長性更是超出市場預期，模組也給予96分的超高評價。

若是有認真比對，可以發現，透過使用選股工具追蹤關鍵財務指標，我們可以不斷找到像美琪瑪這類具有熱門產業題材及營收成長雙動能的股票，這些都會是推動股價上漲的最強原動力。模組工具也有效反映出基本面的真實樣貌供投資人研究及參考。
#美琪瑪
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【確診死亡雙創新低 屏東初步擋住Delta病毒】
指揮中心記者會重點：
■今日本土60例，境外0例，新增3例死亡。
■新北市33例，臺北市22例（以上92%）、桃園2例、基隆1例、南投1例、彰化1例。
■週六日採檢人數比較少，但病例趨勢確定是往下走。
■31例為居家檢疫時驗出（新北15例，台北15例），29例為社區驗到案例（新北18例，台北7例）。
■屏東武漢肺炎病毒Delta變異株群聚，仍維持境外2例、本土10例，所幸未擴大。
■已擴大匡列接觸者居家隔離178人，同班機38位，再次檢驗34位PCR陰性其他檢驗中，防疫計程車司機PCR也是陰性。目前沒有看到Delta病毒有擴散出去的跡象。
■6/24-27屏東積極篩檢已篩檢1500人，1例快篩偽陽性，PCR全部陰性。
■案14734在6/26枋寮PCR檢驗出陽性，基因定序中，此案6/20有和兩位台北親戚接觸，此兩人PCR陰性。目前枋寮醫院全部暫停門急診，醫院相關工作人員PCR陰性，匡列門診與陪病家屬名單由屏東衛生局追蹤。此案已經匡列隔離274人入住集中檢疫所會繼續檢驗。
■6/27起，入境一律集中隔離（七國在公費集中檢疫所，其他在防疫旅館或自費集中檢疫所），隔離期滿一律PCR，七國進入隔離前多做一次PCR。
■苗栗前進指揮所解編，#感謝王必勝執行長又打了漂亮一戰。苗栗最近確診病人都是隔離中驗到的。各工廠目前依照防疫標準運作中。這也是中央與地方成功的合作案例。

#上課時間
■Alpha和Delta株比較（新加坡研究)，Delta發燒（72%）高於Alpha（59%），呼吸困難稍多（19%對5%）其他其實差不太多。
■家戶傳播率Delta株約比Alpha株高出一半，12%對8.6%。
■疫苗對感染保護率Delta株明顯下降，但對住院保護力Alpha株和Delta株相差不遠。

#澄清疫苗假新聞
■我們在2020年底就和Novavax總公司談過，Novavax回應我們說要以供應COVAX平台為主，建議我們去跟COVAX要求。表示我們要買，會在優先滿足COVAX以後，順序會晚很多。目前COVAX平台幾乎停擺，但我們還是有提出要求。另外我們也另找管道跟Novavax談自購。
■三期保護力不如預期的CureVac疫苗（mRNA），我們當初也有談。
■Moderna疫苗確定本週會來，進來再報告。

Q&A：
■入境採檢：入境前三天要陰性報告（99.4%有），沒有入境會採。而七國入境多採一次，其實去年開始各專案就都是出入都會採，另外現在隔離14天後採檢，中間有症狀隨時都會採檢。
■疫苗第三劑或流感化的準備都一直在進行。
■Moderna因為新聞都登了，我說沒有也沒必要，但還沒進來的時候大家還是抱著比較少一點（期望）好了，以免節外生枝。
■食藥署審查高端疫苗部分，補件是常常有的事情，以前很多人還都說過嚴，會看廠商補件的速度決定審查狀況，新的疫苗當然要求會嚴格。什麼時候審就看文件完整度，沒辦法預判。
■疫苗週末接種18399劑（AZ 16341劑，Moderna 2058劑），總共打了192萬6973人次，涵蓋率8.04%。
■三天以來通報接種疫苗後死亡29件（接種1~11日內），年齡為53~99歲，20人為75歲以上，有3人50多歲。第一案有中風、洗腎、糖尿病等病史，1-8天都無不適，第9天後猝死，第二案有高血壓、糖尿病、思覺失調症病史，4天後突然猝死，解剖後發現胃穿孔、腸阻塞。第三案有中風，CAD three-vessel s/p stenting，洗腎病史，接種3天後猝死，解剖發現冠狀動脈3隻支架全都塞住了。
■最近外出的民眾增加了，我們也呼籲大家雖然疫情緩降改善，但絕對不能有鬆懈的心態，一定要謹慎的面對。
■7/12以前最重要的是把各行各業相關的防疫指引完成，例如市場、批發等等的指引，另外我們會參考國外降級的指標，朝這樣方向來進行。
■戴口罩倒垃圾，還是接觸15秒，這種故事我們都聽很多，但可能是有沒注意到的傳染途徑。因此路過會傳染是不太可能，路過一次不會，路過一百次就會了。秘魯祖孫從錄影帶來看是沒有出門，因此還要調查看看。
■聯亞疫苗二期屬於藥廠商業狀況部分不評論。
■民間採購疫苗都還不夠具體，鴻海和台積電進行順利，但還是有很多困難（看起來還是卡住）。
■長照機構感染增加到91家、94位工作人員染疫、272非工作人員染疫、196員工曾被隔離。
■重症比率高的還是70-79歲佔23% 60-69歲佔32.7%，80歲以上佔12.4%。（75歲以上重症率51.9%，65-74歲重症率38%。）
■死亡部分80歲以上佔31.8%，70-79歲佔30.5%， 60-69歲佔 27.2%。（75歲以上致死率26.3%，65-74歲致死率10.2%。）
■秘魯祖孫染疫後的可傳染期往前推並不包含搭機時，但還是針對同機前後兩排旅客、防疫計程車採檢，目前都是陰性。
■國產疫苗EUA審查，要讓專家有討論辯論空間，目前沒有打算直播。
■檢疫量能已經從1萬多擴增到12萬多，量能絕對夠。
■北市府打算週四開始大規模PCR，由聯醫、北榮、亞東支援，王必勝提供經驗指導，打算篩上萬人。（先前快篩5000人陽性率0.7%）
■定期篩檢的指引之後會定出來。
■餐飲業解封的聲音很多，但風險也最高，在這段時間會把餐廳夜市的指引定出來才會「微解封」。
■疫調是以居住地為主，秘魯祖孫出國前居住與戶籍地都在台中，因此原本是以台中市府疫調。但應該要上傳平台，由後續所在地人員繼續接手負責。如果已經確診了，當然是在所在地的衛生局為主。
■北市昨天自行公布「疑似Delta接觸案例」，但陳時中表示要等確診後再公布比較好。
■把篩檢區域擴大很大也可以，但還是要看證據有沒有必要，否則大規模擴大篩檢也可能造成群聚或混亂。
■台灣目前疫情狀況，更重先隔離而非大量篩檢，因為更能控制疫情擴散。
■北農累積89例，找出無症狀傳染或隱性傳播鏈比較重要，斷定源頭言之過早。
■記者問幼童不能打疫苗怎麼辦，但其實重症率極低（<0.25%）死亡率0，擔心的話大人就做好防護，能打疫苗就去打。
■侯友宜喊入境一律住集中檢疫所，目前防疫旅館2萬多家使用率28%，集中檢疫所5000多家，有的縣市根本沒有在準備（補充：還有平常不做事，一直在喊蓋方艙的），就想靠集中檢疫所，但不能這樣喊，要把重點放在集中檢疫所，不能會排擠可能用途。