9/13 大盤分析

今日台股是以傳產、金融為主攻，如2881富邦金、1101台泥、1301台塑、2002中鋼等大型龍頭股支撐指數，電子股則在晶圓代工休息後轉拉回整理，從電子股比重跌破45%可知，短線內資買盤已然縮手。分析其原因為美股開始拉回了，其中道瓊指數已跌破季線34873點支撐，而NASDAQ指數也來到月線支撐附近，就連最強勢的費城半導體指數也留下長上影線，技術面而言，美股將進入中期修正結構，主要是Fed將於11月縮減資產負債表，市場正針對此項利空因素而調整，不過，美聯準會Fed已表明「縮債不升息」，故美股適度消化完恐慌情緒後，就會重回上升軌道；在美股拉回的同時，台股電子股的買氣也跟著淡下來。

盤面來看，百貨、水泥、鋼鐵、航運是人氣焦點，甚至金融股(2881富邦金)表現都不錯，由此可知，短線買力轉向非電族群，則電子股的相對賣壓會較為沉重。目前電子股最大的問題在於「題材股的投機力減退」，前期強勢股如6104創惟、3675德微、8086宏傑科、2455全新等皆轉弱，就連短期強勢的5457宣德、3189景碩等也拉回，顯示市場追價買盤已經縮手；另一個關鍵在於「業績股沒人要」，8月營收成長的公司，買盤也不積極，說明中線買盤也縮手。整體分析，電子因人氣轉淡成為無主流結構，原本強勢的晶圓代工族也休息了，現階段在電子股人氣較弱時，只能採取逢低布局原則，看好矽晶圓、設備、矽智財。

探底走勢靜待「新反轉点」或首翻綠燈

台股週三開低盤.即直線下跌,弱勢回測.唯逢低17199附近,首見護盤買方介入.唯守盤成分高.只消化部份因個股失守關鍵點,而有明顯「停損」賣壓.但追價意願低.雖近平盤附近.但追價乏力.10:25左右.再度一波明顯「停損」性賣壓一路釋出.大盤一路盤跌而下.原本多頭寄望向「鋼鐵股」亦陷轉弱勢.加重其他類股比價而下,除了國泰金.富邦金~反應今年將對優勢成長.獲利耀進,而相對抗跌.外-,餘類股皆明顯回測.大盤.分類指數皆正紅燈回測.盤中指數在12:45左右回测立17090,下跌233点.跌幅達1.36%.屆時顯見護盤資金介入.點火權值股：台積電.台達電.國泰金.富邦金.鴻海.立積.國巨.中鋼~明顯護指數.大盤回穩而縮脚強彈.加以臨收最後一筆以165億,拉抬48点.終場下跌：96点.跌幅0.55%,收:17227 成交量:
3883億元。

大盤目前失守關鍵點且扭轉成跌勢.正紅燈回測中.需及至日線再首先翻轉綠灯方回穩.
本波18034→16893→17643→目前
其中各波段轉折完全可以日線紅綠燈搭配60分灯.完全掌握.並搭配週灯作後市規劃.
目前正紅燈回測.常態因關鍵點亦轉弱勢,盤勢將探分數低於20以下或附近再首翻綠灯方止跌回穩.
以目前落点尚有下跌空間.
在格局上本波回測是尋求對稱16893另一底.其以目前環境條件來看.其備「低檔反轉点」效應

低檔「反轉点」形成條件:
1.支撐:
帶長1.5%下影線.
或長紅k棒突破原長黑
2.動能:
成交量突破且扭轉5日均量.週三成交量:3891億元,突破並扭轉5日均量：3733億元.有利確認或挺升
3.力量 ：
委買張/筆>委賣張/筆⇒2.11>1.5
顯示有逢低買盤介入
4.指標股強勢:
目前仍以台積電為主導.週三最低585收盤590.帶5元下影線.唯仍首翻紅灯.顯示仍有續回測壓力.因佔權值比重高.仍需整理.仍主導盤勢明顯。

綜觀目前17090最低点似乎「部份」初備反轉点條件.但未臻充分.仍待追蹤確認。屆時盤中將提示.其產生時点以開盤時或盤中10:20~10:40間機率高.
尤其台積電走勢正主導.今台積電ADR-0.32%

※全体上市公司7月營收總計:3.09兆元.年增+9.05%
營收成長有647家.主要分佈航運.鋼鐵.塑化.衰退:305家.主要是觀光.金融.貿易.百貨.
1~7月全体上市公司營收:20.95兆元
年增+19.64%.成長者750家

※陸揚州染疫封城.台廠:天宇.廣錠迎轉單.另永豐餘.元太~設廠揚州受影響

美道瓊:+220 +0.62%
SP500:+10 +0.24%
那克:-22 - 0.16%
台積電ADR:-0.32%
蘋果:+0.18%
特斯拉: -0.33% 美光:-1.01%

MSCl今公佈季度調整.盤中加以追蹤

今短線正待新反轉点之確認...
個股待日線首翻綠灯方確認可短多
盤中大盤.個股可利用:
日線在紅綠燈分數20附近或以下，雖紅灯但分數正朝上.
同時60分灯正同步首翻綠灯,即可介入,應是波段最安全的低檔買点

下列個股列追蹤~

美股漲多跌少，上週初領失業金人數意外激增，德儀對第三季營收預測低於預期，引發外界對晶片需求觸頂疑慮。

美國各大指數中，仍是道瓊工業、標普五百、納斯達克穩健，但是費城半導體指數較疲弱，其中，重量級的半導體廠商德儀指出，以往第3季的周期性模式，現階段可能不適用，透露本季可能旺季不旺。

這正是以前我曾提過 : 雖然許多大廠因應疫情或運輸等問題，拉高零組件存貨，但庫存最終產品去化，還是得要消費者買單，因此，科技產業走勢雖強，仍是不要忘記停利(損)機制的設定。

強勢股 : CRM.US(Salesforce.com)是一家線上客戶關係管理軟體公司，提供顧客關係管理和商業應用服務，使顧客和用戶在線上能記錄、存放企業資料，幫助企業處理客戶帳戶、評估市場活動和提供售後服務；eBay為全球最大拍賣網站，提供客戶以互聯網方式交易的網站，是網上個人對個人交易的先鋒。

台股在國際股市的帶動下反彈，高點未能觸及17700點，有點可惜，尤其是外資大買359億，漲幅卻不大，可見上檔本土賣壓沉重。

美股看來可能性較大是往區間整理盤發展，立刻大漲或大跌機率不大，預計台股也可能循此模式，積極的投資者可以加碼不佔指數的中小型股或中低價的科技股到中水位，保守的朋友可維持低水位，因為半導體景氣似有變數，而此一族群佔台股比重高。

強勢股 : 高價股如致新、宜鼎、景碩、原相、茂達等相對強勢；金融股如富邦金、國泰金等穩住大盤。

道瓊指數上漲 25.35 點，或 0.07%，收 34,823.35 點。
標普 500 指數上漲 8.79 點，或 0.20%，收 4,367.48 點。
那斯達克指數上漲 52.6 點，或 0.36%，收 14,684.6 點。
費城半導體指數下跌 29.3 點，或 0.89%，收 3,259.4 點。

標普 11 大板塊以資訊科技股領漲、金融板塊表現最差。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.96%；臉書 (FB-US) 上漲 1.43%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.68%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.47%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.68%。

達美樂披薩 (DPZ-US) 暴漲 14.55%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.57%；Nike (NKE-US) 上漲 1.63%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 0.073%；旅行家 (TRV-US) 下跌 2.69%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.74%。

費半成分股多收黑。德儀 (TXN-US) 大跌 5.32%；AMD (AMD-US) 上漲 2.01%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.59%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.48%；美光 (MU-US) 下跌 2.15%；高通 (QCOM-US) 漲 0.19%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.95%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.11%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.97%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.95%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.00%。

(本文係個人看法與紀錄，非為投資建議，讀者請自行獨立思考，作出投資決定，盈虧自負，與本人無關)

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主持人：阮慕驊
來賓：「投資家日報」總監 孫慶龍
主題：金融股的燙金行情將至！？
節目時間：週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2021.07.19

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大立光(3008)10月營收57.69億元創歷史新高，但就在10月營收發布之後連連遭到法人調降評等，先有凱基證券在11月6日調降評等到降低持股，目標價位2200元；而前天又有JP摩根的最新報告將大立光從前次的中立降評為減碼，目標價更下調到2100元，也讓大立光股價在昨天開低走低，收盤大跌250元，跌幅9.21%收在2465元，跳空失守季線,並一口氣摜破月線和所有短均線，成交量2228張為前一天661張的3倍以上，成交值56.7億元市昨天台股第一大；大立光跌勢兇猛也拖累光電類股指數(TSE34)重挫4.71%。成交值第2名則為台積電(2330)的30.65億元，台積電收盤報在139.5元，下跌1.5元跌幅1.06%，成交量2.18萬張。擎亞(8096)受到三星收回代理權傳聞衝擊，昨天成交量爆衝至1.58萬張，股價以跌停2.55元作收。強勢指標看到轉型電競著主機板廠微星(2377)，營運看回不回，外資連連大買超，昨天股價再大漲逾6%，盤中最高來到45元價位，逆勢創下波段新高價。自8月25日股價低點21.5元起算，三個月來波段漲幅高達1.09倍。緯創（3231）今年奪下iPhone 6 Plus組裝訂單後，昨日宣布攜手印度手機經銷商成立合資公司，未來不僅在製造端加入「made in India」陣營，同時也有望向上布局至通路體系、售後服務端。昨日在大盤疲軟之際，緯創股價卻逆勢突圍，上漲2.14％、收在16.7元，在PC族群當中表現最強。雙鴻（3324）第3季業外跟本業都亮眼，單季每股稅後盈餘衝高至1.99元，表現遠優於市場預期，隨著蘋果Macbook散熱模組出貨放量基本面可望明顯好轉，也帶動近期股價噴出，昨日逆勢大漲一度逼近30元整數關卡，尾盤雖漲勢收歛，但漲幅仍達到4.6％。電子股裡的人氣族群還是要看太陽能，中國品質認證中心(CQC)與台灣工業技術研究院(ITRI)簽署了光伏也就是太陽能產品認證合作意向書，可望降低台商進入大陸成本，綠能(3519)獲得外資、自營商持續加碼買超，昨日量價再升溫，收漲3.45%。太陽能在產業轉機，產品報價走揚回春之下，茂迪（6244）等個股逆勢收紅，成為盤面強勢族群。
台股昨天仍然以櫃買生技類股(OTC41)表現最耀眼，旭富(4119)前10月每股稅前盈餘6.16元，可望奪下原料藥獲利王寶座，股價在買盤簇擁下收在101.5元漲停價的歷史高點。浩鼎(4174)和中裕(4147)雙雙收紅並同步創下收盤新高價。晟德 (4123) 透過併購方式持有大陸澳優乳業39.54％股權，而澳優的羊奶粉在大陸位居第一大，受惠二胎化政策激勵，晟德獲得外資連續買超，昨天爆出1.5萬多張大量，股價大漲超過5%。科妍（1786）受惠開發的玻尿酸已在大陸開賣，帶動今年前10月營收2.16億元，年成長率逾6成，前3季EPS也達0.84元，昨日在醫美股的比價效應下，盤中直奔漲停，以67.8元創下4個月新高，成交量也放大至1,967張。
在多數類股齊跌的氣氛中，立法院昨日三讀通過「金融機構合併法」修正案，帶動金融股(TSE28)轉強逆勢上漲，似乎有政策穩盤的影子；不過，金融股昨天成交值占大盤比重不到4％，追價力道有待拉升。金融類股昨天蠍由富邦金(2881)、國泰金(2882)帶頭，兆豐金(2886)、永豐金(2890)也跟進小漲，帶領類股指數力守平盤附近，不讓台股跌勢進一步擴大。法人表示，雖然金融股在第4季獲利並不凸出，但今年金融股整體獲利再創歷史新高，基本面相對強勁，支撐股價維持在一定水準，加上明年經濟成長率可望觸底反彈，金融股將走出谷底。，三大法人對金融股出現零星買進，買超前二大金控-富邦金4,277張、國泰金2,898張以及獲利優、未來具有與開發金合併題材的中壽(2823)買超1,140張，外資是主要買超來源。其他焦點股F-美食（2723）受惠於今年前3季營運表現亮眼，昨日股價上漲12.5元以232元作收，漲幅5.69％，創下去年10月中旬以來新高，正式登上觀光股王寶座，昨天單日三大法人合計買超472張，其中自營商連買5日，累計買超260張。

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